§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２６，４９８，９４６，２０７．５４	２２，７０３，８３３，５０５．１３	１６．７２％
所有者权益（或股东权益）（元）	８，９４２，１９７，１４９．０９	８，７０９，５２２，１１６．６４	２．６７％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．０６	３．９６	２．６７％
	年初至报告期期末 （１－３月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	５８０，８４６，８５７．５２		－６４．５０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２６		－６４．５０％
	报告期 （１－３月）	年初至报告期期末 （１－３月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２０，５２９，８３８．７１	２２０，５２９，８３８．７１	３１．６３％
基本每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	３１．６３％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	２４．０６％
稀释每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	３１．６３％
加权平均净资产收益率（％）	２．５０	２．５０	增加０．５３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．３２	２．３２	增加０．３８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年１－３月	２０１２ 年１－３月	增减幅度 （％）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	５８０，８４６，８５７．５２	１，６３６，００５，７０２．８０	－６４．５０％	主要系本期购置交易性金融资产净流出现金，而上年同期处置交易性金融资净流入现金

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	６６，４１０．５４	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，６９２，４００．００	主要是财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１２，３８２，９２２．０９	主要是原案件执行款收回和公益性捐赠支出
所得税影响额	－２１０，８６４．６８
少数股东权益影响额（税后）	－１０，２９４．０４
合计	１５，９２０，５７３．９１

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

（１）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		６７，２７４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省投资开发集团有限责任公司	１８７，４４１，２２３	人民币普通股
上海申新（集团）有限公司	１０１，４００，０００	人民币普通股
厦门市特房筼筜开发有限公司	７６，４０２，６７２	人民币普通股
华域汽车系统股份有限公司	６２，４００，０００	人民币普通股
上海兴业投资发展有限公司	６１，８２８，４１４	人民币普通股
成功控股集团有限公司	５８，０５０，０００	人民币普通股
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	５４，５００，５７３	人民币普通股
上海交大昂立股份有限公司	４９，８００，０００	人民币普通股
福建省融资担保有限责任公司	４９，６６１，７３７	人民币普通股
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	３９，４７４，７１４	人民币普通股

（２）公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１３ 年３月 ３１ 日	２０１２年 １２ 月 ３１ 日	增减幅度＠（％）	主要原因
结算备付金	１，８０２，８３６，８４３．７６	１，２４１，５１０，２８３．２５	４５．２１％	存放登记结算公司的客户备付金增加
买入返售金融资产	７４７，８７４，９８６．５８	１２８，８６１，９７０．００	４８０．３７％	约定购回证券交易业务规模和逆回购规模增加
融出资金	１，６８０，９１１，４１４．５３	１，０１２，５２８，８７１．４５	６６．０１％	融资规模增加
在建工程	１８７，００１．９０	３，２７５，２８１．６０	－９４．２９％	主要系本期房产装修完工转出
拆入资金	１，０７３，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	４３６．５０％	主要系转融通融入资金和银行间同业拆借资金增加
卖出回购金融资产款	５，１６５，５１８，１５９．７７	３，２７２，０４７，９９７．２６	５７．８７％	卖出回购业务规模增加
应交税费	２０６，０７５，８９０．４１	１３４，１７８，８４３．７９	５３．５８％	主要系应交所得税余额增加
应付利息	８，０９３，７８６．０１	５，５３８，８７０．１４	４６．１３％	主要系债券回购利息和转融通融入资金利息增加
递延所得税负债	２，７９４，３２９．００	２，０３９，３２２．３２	３７．０２％	主要系子公司持有的可供出售金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
其他负债	５９１，７３８，２４９．５６	２６７，９３０，０９２．６２	１２０．８６％	主要系其他金融负债余额增加
外币报表折算差额	－７２７，７９９．４５	－３８０，３７４．５２	不适用	兴证香港报表折算差额

（３）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度（％）	主要原因
手续费及佣金净收入	５０９，４９７，４０６．９２	３７１，５３１，０３３．１７	３７．１３％	主要系本期证券承销收入和经纪业务收入较上年同期增加
代理买卖证券业务净收入	２３２，９３２，４０５．８８	１６９，２８０，９２３．８１	３７．６０％	主要系交易量上升导致佣金收入增加
证券承销业务净收入	９２，６２４，３１９．５２	１６，３５８，７９４．２２	４６６．２１％	主要系债券承销业务规模增加
受托客户资产管理业务净收入	２０，８３２，６３１．４１	１３，４１８，７０６．５５	５５．２５％	主要系资产业务管理规模增加导致管理费收入增加
利息净收入	４９，３５７，７９５．８２	７０，８０９，８６４．２６	－３０．３０％	主要系回购利息支出和转融通利息支出增加
投资收益	２２８，４０８，７２４．２３	１１６，５８３，９２８．９４	９５．９２％	主要系交易性金融资产和衍生金融工具差价收入较上年同期增加
对联营企业和合营企业的投资收益	５３，８８１．５０	—	不适用	联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整
公允价值变动损益	４２，５７２，７３９．２０	１０３，１２５，５７１．２４	－５８．７２％	主要系交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动较上年同期减少
汇兑损益	－１７，１３１．９２	－１０，７１６．１５	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	１，１１４，５６２．６１	３，５５２，６８８．７３	－６８．６３％	主要系本期收到的房租收入减少
营业税金及附加	４６，３８８，００２．２６	３１，８４７，７７２．００	４５．６６％	主要系营业收入增加
资产减值损失	４，４１１，１６３．１５	２０，５４９．１７	２１３６６．３８％	主要系约定购回证券交易规模增加，按规模的１％计提的买入返售金融资产坏账准备相应增加
营业外收入	１６，９４９，３５７．６４	４，０７８，４９０．３２	３１５．５８％	主要系本年收回以前年度已列损失的案件执行款
利润总额	３３１，８２１，０５６．００	２４９，８８９，６１０．８９	３２．７９％	主要系营业利润增加导致
所得税费用	８４，６５７，５６０．１４	６１，１６３，７６０．７７	３８．４１％	税前利润增加导致所得税费用增加
净利润	２４７，１６３，４９５．８６	１８８，７２５，８５０．１２	３０．９６％	主要系税前利润增加导致
归属于母公司股东的净利润	２２０，５２９，８３８．７１	１６７，５４０，６５０．２７	３１．６３％	主要系净利润增加导致
基本每股收益	０．１０	０．０８	３１．６３％	主要系净利润增加导致
稀释每股收益	０．１０	０．０８	３１．６３％	主要系净利润增加导致
其他综合收益	１７，５６８，６７３．５８	１０，６８６，７６４．４１	６４．４０％	主要系可供出售金融资产公允价值回升
归属于母公司所有者的综合收益总额	２３２，６７５，０３２．４５	１７８，０２８，４７０．９３	３０．７０％	主要系归属于母公司所有者的净利润和其他综合收益增加
归属于少数股东的综合收益总额	３２，０５７，１３６．９９	２１，３８４，１４３．６０	４９．９１％	主要系少数股东损益和其他综合收益增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（闽证监机构字〔２０１３〕４号），公司修订了《公司章程》，完成了工商登记变更手续。本次《公司章程》及《营业执照》变更涉及公司经营范围的变更，即增加代销金融产品业务。

２、报告期内，公司收到中国证监会机构监管部《关于兴业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函〔２０１３〕７６号）。根据该函，中国证监会机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

１、兴业证券股份有限公司承诺：本公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年（２０１２年－２０１４年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会认为以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；在符合公司分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。

２、本公司控股股东福建省财政厅承诺：所持有兴业证券股份３１７，１００，０００ 股自兴业证券股票上市之日（２０１０ 年１０ 月１３ 日）起锁定３６ 个月；根据中国证监会审慎性监管的有关要求，福建省财政厅在２００８ 年实施利润分配中所送红股９５，１３０，０００ 股，自持股之日（２００８ 年１２ 月２４ 日）起锁定６０ 个月（自兴业证券上市后仍需锁定３８个月）；福建省财政厅在兴业证券上市前受让的１０９，７２７，５９０ 股，自持股之日（２００９ 年１２ 月４ 日）起锁定６０ 个月（自兴业证券上市之后仍需锁定５０个月）。

３、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请ＩＰＯ 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，新增持公司股份的股东承诺自持股之日起锁定３６个月。

４、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在兴业证券股份有限公司上市时转由全国社会保障基金理事会持有的所有国有股份，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

报告期内，公司、股东及实际控制人股东均履行了承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》的规定，注重对股东的投资回报。公司于２０１３年３月２８日召开了２０１２年年度股东大会，审议通过了《兴业证券股份有限公司２０１２年利润分配预案》，并于２０１３年４月３日披露了《兴业证券２０１２年度分红派息实施公告》，４月１６日通过中国证券登记结算有限责任公司完成了红利派发工作。

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

２０１３年４月２４日

证券代码：６０１３７７ 证券简称：兴业证券 公告编号：临２０１３－０２１

兴业证券股份有限公司

董事会２０１３年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司董事会２０１３年第一次临时会议于２０１３年４月１９日以电子邮件方式发出会议通知，于４月２４日以通讯表决方式召开。公司现有董事１１名，共收到表决票１１份，会议的召开及表决符合《公司法》和公司章程的规定。

本次董事会审议并表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司２０１３年第一季度报告》

详见上海证券交易所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ。

二、《关于申请开立募集资金专户的议案》

同意公司在兴业银行福州分行、华夏银行福州分行、中信银行福州分行开立募集资金专户，专门用于公司非公开发行股票募集资金的存储，并在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日