证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１３－２５

转债代码：１２５７３１ 转债简称：美丰转债

四川美丰化工股份有限公司

关于“美丰转债”赎回结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“美丰转债”发行、上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】６６８号文核准，公司于２０１０年６月２日发行了６５，０００万元的可转换公司债券，期限为５年（２０１０年６月２日至２０１５年６月２日），公司可转债于２０１０年６月２５日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称“美丰转债”，交易代码“１２５７３１”。２０１０年１２月２日，“美丰转债”进入转股期。

（二）“美丰转债”赎回概况

１．本次赎回的原因

公司Ａ股股票自２０１３年２月４日至２０１３年３月１２日有２０个交易日收盘价格高于当期转股价格（７．０６元／股）的１３０％（９．１８元／股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司行使“美丰转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“美丰转债”提前赎回权。

２．本次赎回的时间：２０１３年４月１５日

３．本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（２０１３年４月１５日）尚未转股的“美丰转债”。公司分别于２０１３年３月１４日、１５日、１６日、４月２日、９日、１１日在证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“美丰转债”赎回事宜的公告》共６次，通知“美丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（２０１３年４月１２日）收市后登记在册的“美丰转债”尚有２，２４２，６００元未转股，本次赎回数量为２２，４２６张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值１０３％（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”

赎回价格：１０３元／张（含当期利息，利率为１．２％，且当期利息含税），个人投资者持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为１０２．７９元／张；投资基金、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为１０２．９０元／张。

公司共计支付赎回款２，３０８，４０９．６８元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“美丰转债” ２，２４２，６００元，仅占“美丰转债”发行总额６５，０００万元的０．３５％，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

公司本次发行可转债募集资金总额６５，０００万元，扣除当期承销费２，２００万元后，募集资金６２８，００３，８３６．４９元（含利息收入３，８３６．４９元），截至２０１２年末，公司已累计投入募集资金总额５９，７０１．０３万元，投资进度为９５．０６％，本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌。

本次赎回为全额赎回，“美丰转债”自赎回日（即２０１３年４月１５日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债” 不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“美丰转债”转股后，公司总股本由２０１２年１２月３１日的５０２，３３０，８９３股增至５９１，４８４，３５２股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“美丰转债”于４月２４日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“美丰转债”兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：２０１３－２５）。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１７５，４２９	０．０３％	０	０	０	４５，３００	４５，３００	２２０，７２９	０．０４％
１、国家持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
２、国有法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、其他内资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境内法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境内自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、外资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境外法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境外自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
５、高管股份	１７５，４２９	０．０３％	０	０	０	４５，３００	４５，３００	２２０，７２９	０．０４％

二、无限售条件股份	５０２，１５５，４６４	９９．９７％	０	０	０	８９，１０８，１５９	８９，１０８，１５９	５９１，２６３，６２３	９９．９６％
１、人民币普通股	５０２，１５５，４６４	９９．９７％	０	０	０	８９，１０８，１５９	８９，１０８，１５９	５９１，２６３，６２３	９９．９６％
２、境内上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、境外上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、其他	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
三、股份总数	５０２，３３０，８９３	１００％	０	０	０	８９，１５３，４５９	８９，１５３，４５９	５９１，４８４，３５２	１００％

六、备查文件

１．《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

２．公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１３－２６

转债代码：１２５７３１ 转债简称：美丰转债

四川美丰化工股份有限公司

关于“美丰转债”摘牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】６６８号文核准，公司于２０１０年６月２日发行了６５，０００万元（按面值发行，每张面值人民币１００ 元，共计发行６５０ 万张）的可转换公司债券，期限为５年（２０１０年６月２日至２０１５年６月２日），公司可转债于２０１０年６月２５日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称“美丰转债”，交易代码“１２５７３１”。２０１０年１２月２日，“美丰转债”进入转股期。

“美丰转债”票面利率为：第一年０．８％、第二年１％、第三年１．２％、第四年１．５％、第五年１．８％；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（２０１０年６月２日）。每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。

二、债券赎回情况安排

１．“美丰转债”赎回日：２０１３年４月１５日

２．“美丰转债”赎回登记日：２０１３年４月１２日

３．“美丰转债”停止交易和转股日：２０１３年４月１５日

４．“美丰转债”赎回资金到账日：２０１３年４月２２日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“美丰转债”赎回结果的公告》（公告编号：２０１３－２５）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“美丰转债”自赎回日（即２０１３年４月１５日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为２０１３年４月２４日。

四、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１７５，４２９	０．０３％	０	０	０	４５，３００	４５，３００	２２０，７２９	０．０４％
１、国家持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
２、国有法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、其他内资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境内法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境内自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、外资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境外法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境外自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
５、高管股份	１７５，４２９	０．０３％	０	０	０	４５，３００	４５，３００	２２０，７２９	０．０４％
二、无限售条件股份	５０２，１５５，４６４	９９．９７％	０	０	０	８９，１０８，１５９	８９，１０８，１５９	５９１，２６３，６２３	９９．９６％
１、人民币普通股	５０２，１５５，４６４	９９．９７％	０	０	０	８９，１０８，１５９	８９，１０８，１５９	５９１，２６３，６２３	９９．９６％
２、境内上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、境外上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、其他	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
三、股份总数	５０２，３３０，８９３	１００％	０	０	０	８９，１５３，４５９	８９，１５３，４５９	５９１，４８４，３５２	１００％

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日