发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天士力制药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“天士力”）公开发行不超过人民币８亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１７９１号文核准。

　根据《天士力制药集团股份有限公司２０１３年度第一期公司债券发行公告》，天士力制药集团股份有限公司２０１３年度第一期公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为４亿元人民币，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１３年４月２日结束，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量为０．２亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为０．２亿元，占本期债券发行总量的５％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量为３．８亿元，最终网下机构投资者的认购量为３．８亿元，占本期债券发行总量的９５％。

　特此公告。

　发行人：天士力制药集团股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

　２０１３年４月３日