证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 公告编号：临２０１３－００９

金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、发行数量和价格

证券种类：人民币普通股（Ａ股）

发行数量：３５，２７８，７４５股

发行价格：１１．４８元／股

募集资金总额：４０４，９９９，９９２．６０元

募集资金净额：３８３，８１５，５１２．６０元

２、认购数量和限售期

金瑞科技本次非公开发行股票各发行对象的认购数量和限售期如下表：

序号	发行对象名称	获配数量 （股）	锁定期 （月）
１	长沙矿冶研究院有限责任公司	４，３５５，４００	３６
２	东海证券有限责任公司	２９，９２３，３４５	１２
３	湖南泰兴创业投资有限公司	１，０００，０００	１２

３、预计上市时间

本次发行新增股份已于２０１３年４月１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）认购的股份自本次发行结束之日起３６个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为２０１６年４月２日。其他发行对象认购股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为２０１４年４月２日。

４、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

特别提示

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

金瑞科技本次非公开发行股票方案于２０１２年２月１６日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于２０１２年３月１６日经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

２０１２年８月８日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。２０１２年１０月１８日，公司收到中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１３６２号），核准本公司非公开发行不超过３，５２８万股新股。

鉴于本次非公开发行股票发行方案有效期至２０１３年３月１５日止，金瑞科技分别为于２０１３年２月２２日、２０１３年３月１１日召开第五届董事会第十四次会议和２０１３年第一次临时股东大会，通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

（二）本次发行股票的情况

公司本次向３名特定投资者非公开发行股票的具体情况如下：

１、股票类型：境内上市的人民币普通股（Ａ 股）。

２、股票面值：人民币１．００ 元。

３、发行数量：３５，２７８，７４５股

４、发行价格：１１．４８元／股

５、发行对象及锁定期

序号	发行对象名称	获配数量 （万股）	锁定期 （月）
１	长沙矿冶研究院有限责任公司	４，３５５，４００	３６
２	东海证券有限责任公司	２９，９２３，３４５	１２
３	湖南泰兴创业投资有限公司	１，０００，０００	１２

６、认购方式：现金认购

７、募集资金量：本次发行募集资金总额为４０４，９９９，９９２．６０元，扣除本次发行费用２１，１８４，４８０．００元，募集资金净额为３８３，８１５，５１２．６０元。

８、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

截至２０１３年３月２８日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职湘ＱＪ［２０１３］４８４号《验证报告》验证，在规定时间内３家参与金瑞科技本次非公开发行股票的发行对象均缴纳了认购款项，并在２０１３年３月２８日当天到账，保荐机构及主承销商已收到３家参与金瑞科技本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购股款４０５，０７６，３９２．００元。

截至２０１３年３月２９日，保荐机构及主承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回投资者本次实际募股认购缴款金额与募股认购应缴金额之差额７６，３９９．４０元后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于出具的天职湘ＱＪ［２０１３］４８５《验资报告》，本次全部认股资金４０４，９９９，９９２．６０元，扣除全部发行费用２１，１８４，４８０．００元后，募集资金净额为３８３，８１５，５１２．６０元，计入股本３５，２７８，７４５．００元，余下部分３４８，５３６，７６７．６０元计入资本公积。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

２０１３年４月１日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

（四）资产过户情况（涉及资产认购）

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

１、保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构及主承销商招商证券股份有限公司认为：

金瑞新材料科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

２、发行人律师意见

本次非公开发行的发行人律师湖南启元律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

本所认为，本次发行已获得必要的批准、授权与核准，发行人具备本次发行的主体资格，本次发行的发行过程和认购对象合法合规，发行结果公平、公正，本次发行的相关合同及其他有关法律文件合法有效，本次发行符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为３５，２７８，７４５股，发行对象总数为３名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，且不超过证监会核准的上限３５，２８０，０００股。按照价格优先等原则确定的发行对象、认购数量等具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 （股）	锁定期 （月）	预计上市时间
１	长沙矿冶研究院有限责任公司	４，３５５，４００	３６	２０１６年４月２日
２	东海证券有限责任公司	２９，９２３，３４５	１２	２０１４年４月２日
３	湖南泰兴创业投资有限公司	１，０００，０００	１２	２０１４年４月２日

本次发行新增股份已于２０１３年４月１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。长沙矿研院认购的股份自本次发行结束之日起３６个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为２０１６年４月２日。其他发行对象认购股份自发行结束之日起１２个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为２０１４年４月２日。

（二）发行对象情况

１、长沙矿冶研究院有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市麓山南路９６６号

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币１，６２８，１１９，８２２．３６元

法定代表人：朱希英

经营范围：许可经营项目：《矿冶工程》编辑部（有效期至２０１２年１２月３１日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发、技术咨询；选矿药剂的开发、生产与销售；矿冶装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；地质实验测试；分析测试技术服务及设备开发、销售；信息咨询；环保技术研究、开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、建筑材料、精细化工产品、建筑材料、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监理、工程承包、公司造价、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价；清洁生产评价、职业健康评价；广告经营。

２、东海证券有限责任公司

注册地址：延陵西路２３号投资广场１８、１９号楼

企业性质：有限公司

注册资本：１６７，０００．００万元

法定代表人：朱科敏

经营范围：许可经营项目：证券经纪、证券投资咨询、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券保荐与承销、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务。一般经营项目

３、湖南泰兴创业投资有限公司

注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路三段５６９号湖南商会大厦西塔２２楼

企业性质：有限责任公司

注册资本：３，０００万元

法定代表人：杨光明

经营范围：从事对非上市中小企业的创业投资；为创业企业提供管理咨询服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（三）本次发行对象与公司的关联关系

根据相关规定，本次发行的３名发行对象除长沙矿冶研究院有限责任公司为公司的控股股东之外，其余２名发行对象与公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行的２名机构投资者及其关联方最近一年与公司未发生重大交易，本次发行对象之一的长沙矿冶研究院有限责任公司及其关联方与公司的关联交易均已严格履行审议程序，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前１０名股东持股情况

（一）本次发行前１０名股东持股情况

截至２０１３年３月５日，本次发行前公司前１０名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （％）	持有有限售条件股份数量（股）
１	长沙矿冶研究院有限责任公司	６６，３５６，１６７	４１．４６	－
２	中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产１	２，８００，００４	１．７５	－
３	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	１，０００，４５０	０．６３	－
４	赵爱青	９７９，５４４	０．６１	－
５	山水控股集团有限公司	９７３，９１４	０．６１	－
６	天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）	９６１，９１０	０．６０	－
７	朱剑波	８９７，７７７	０．５６	－
８	张志良	８６５，０００	０．５４	－
９	潘英俊	６９０，０９９	０．４３	－
１０	郑文涌	６７５，０５８	０．４２	－

（二）本次发行后公司前１０名股东持股情况

截至２０１３年４月１日，本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前１０名股东及其持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （％）	持有有限售条件股份数量（股）
１	长沙矿冶研究院有限责任公司	７１，００１，０７７	３６．３５％	４，３５５，４００
２	东海证券－中信－东海证券翔龙３号定增分级集合资产管理计划	８，７５０，０００	４．４８％	８，７５０，０００
３	东海证券－中信－东海证券翔龙２号定增分级集合资产管理计划	８，７５０，０００	４．４８％	８，７５０，０００
４	东海证券有限责任公司	６，５００，０００	３．３３％	６，５００，０００
５	中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产１	２，８００，００４	１．４３％	０
６	东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划	２，１２３，３４５	１．０９％	２，１２３，３４５
７	东海证券－建行－东风３号集合资产管理计划	１，５００，０００	０．７７％	１，５００，０００
８	东海证券－中信－东风８号集合资产管理计划	１，４００，０００	０．７２％	１，４００，０００
９	中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	１，１６９，１５５	０．６０％	０
１０	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	１，０００，４５０	０．５１％	０

（三）本次发行不会导致公司控制权变化

本次发行后公司控股股东长沙矿冶院的持股比例将由４１．６４％下降至３６．３５％，仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次非公开发行的股份数为３５，２７８，７４５股；本次发行完成前后，发行人股东持股变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后
	数量（股）	比例（％）	数量（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	０	０	３５，２７８，７４５	３５，２７８，７４５	１８．０６
国有法人	０	０	５，３５５，４００	５，３５５，４００	２．７４
境内非国有法人	０	０	２９，９２３，３４５	２９，９２３，３４５	１５．３２
二、无限售条件股份	１６０，０５０，０００	１００	０	１６０，０５０，０００	８１．９４
三、股份总额	１６０，０５０，０００	１００	３５，２７８，７４５	１９５，３２８，７４５	１００

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票后，公司共获得募集资金净额为３８３，８１５，５１２．６０元，公司总资产和净资产将相应增加，公司的资金实力将得到提升，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债结构更趋合理。

本次发行对公司截至２０１２年９月３０日的资产结构影响如下表所示：

项目	发行前	发行后	增加额	增长率（％）
资产总额（元）	１，４６４，３６９，３４３．７９	１，８４８，１８４，８５６．３９	３８３，８１５，５１２．６	２６．２１
归属于母公司所有者的权益（元）	５４５，２９９，３９１．５２	９２９，１１４，９０４．１２	３８３，８１５，５１２．６	７０．３９
每股净资产（元）	３．４１	４．７６	１．３５	３９．５９
资产负债率（％）	６２．７６	４９．７３	－２０．７６

（二）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化，本次发行不会导致公司业务和资产的整合。

（三）本次发行对公司治理的影响

１、本次非公开发行股票，不会影响发行人的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，发行人仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力。

２、本次非公开发行股票后，发行人控股股东仍为长沙矿冶研究院有限责任公司。本次发行将不会改变公司的控股股东和实际控制人。

３、本次非公开发行股票后，发行人仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

４、发行人章程以及发行人的股东大会、董事会、监事会的议事规则、关联交易管理制度等规定了关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其他股东的合法利益。

本次非公开发行股票不会对发行人法人治理结构造成新的实质性的影响。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不构成影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生变化，且不会产生同业竞争和新增关联交易。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３１２１

保荐代表人：凌江红、刘奇

项目协办人：王凯

项目组成员：李莎、曾冠

（二）发行人律师

名称：湖南启元律师事务所

负责人：李荣

办公地址：长沙市芙蓉中路二段３５９号佳天国际新城北栋１７层５号

电话：０７３１－８２９５３７６７

传真：０７３１－８２９５３７７９

经办律师：邹 棒、廖青云

（三）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陈永宏

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路２１６号维一星城国际２７楼

电话：０７３１－８２１８３７２２

传真：０７３１－８２１８３８０８

经办注册会计师：康顺平、钟炽兵、彭惠

七、备查文件

１、金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

２、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

３、湖南启元律师事务所出具的法律意见书

４、招商证券股份有限公司出具的发行合规性报告

５、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的证明

６、经中国证监会审核的全部发行申报材料

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一三年四月三日

金瑞新材料科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：金瑞新材料科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股 票 简 称 ：金瑞科技

股 票 代 码 ：６００３９０

信息披露义务人：东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９号楼

通讯地址：上海市东方路１９２８号

股份变动性质：增加

签署日期：２０１３年３月２９日

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》（以下简称“《准则１５号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的金瑞新材料科技股份有限公司股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金瑞新材料科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本权益变动报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人/东海证券	指	东海证券有限责任公司
金瑞科技、发行人、公司	指	金瑞新材料科技股份有限公司
本次发行	指	金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票
《发行方案》		《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购合同》	指	东海证券有限责任公司与金瑞新材料科技股份有限公司签署的《金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年度非公开发行人民币普通股股票之认购合同》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名 称：	东海证券有限责任公司
注册地：	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９号楼
法定代表人：	朱科敏
注册资本：	１６７，０００万元
注册编号：	３２０４０００００００１４８５
企业类型：	有限公司
经营范围：	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。 一般经营项目：无。
经营期限：	自１９９６年１２月１７日至永续经营
税务登记证号码：	３２０４００１３７１８０７１９
通讯地址：	上海市东方路１９２８号
邮政编码：	２００１２５
联系人：	刘晨阳
联系电话：	０２１－２０３３３８７１

截至２０１２年１２月３１日，公司共有股东４９家，持有５，０００万以上股权的股东及其持股变动如下：

序号	股 东 名 称	年初出资金额（万元）	本年增减情况（万元）	年末出资金额（万元）	年末出资比例（％）
１	常州投资集团有限公司	２５，０００	－	２５，０００	１４．９７０１
２	巨凝集团有限公司	１１，０００	－	１１，０００	６．５８６８
３	吉林昊融有色金属集团有限公司	１０，０００	－	１０，０００	５．９８８０
４	江苏华西村股份有限公司	１０，０００	－	１０，０００	５． ９８８０
５	重庆硕润石化有限责任公司	８，０００	－	８，０００	４．７９０４
６	上海源翔投资管理有限公司	６，０００	－	６，０００	３．５９２８
７	苏州海竞信息科技集团有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
８	甘肃省敦煌种业股份有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
９	上海九汇投资管理有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
１０	山东黄金集团有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
１１	江苏瀛寰实业集团有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
１２	江苏申龙创业集团有限公司	５，０００	－	５，０００	２．９９４０
	合 计	１００，０００	－	１００，０００	５９．８８０１

二、董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	性别	任期起止日期
１	朱科敏	董事长	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
２	陈耀庭	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
３	颜建伟	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
４	吴 术	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
５	谢锦辉	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
６	张亦斌	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
７	卞武彪	董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
８	黄亚钧	独立董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
９	马洪	独立董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
１０	王晋斌	独立董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
１１	朱国泓	独立董事	男	２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日

高级管理人员基本情况

序号	姓名		职务		性别		任期起止日期
１		刘化军		总裁		男		２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
２		赵 俊		副总裁兼财务总监		男		２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
３		朱俊峰		副总裁		男		２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
４		段亚林		副总裁兼董事会秘书		男		２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日
５		杨茂智		副总裁		男		２０１２年７月１９日至２０１５年６月１９日
６		刘 清		合规总监		男		２０１２年６月２０日至２０１５年６月１９日

三、持有、控制其他上市公司５％以上股份的情况

截至本报告书签署日，东海证券不存在持有、控制其他上市公司５％以上股份的情况。

第三节 信息披露义务人持股目的

一、本次权益变动的原因

东海证券基于对金瑞科技的企业价值分析与前景预测，以财务投资为目的，运用自有资金及其所管理的资产管理计划的委托资产，通过非公开发行认购获得金瑞科技１５．３２％股权。

二、信息披露义务人是否有意在未来１２个月内继续增加其在金瑞科技中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，东海证券没有在未来１２个月内继续增加其在金瑞科技中拥有权益的股份的计划。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动方式系认购金瑞科技非公开发行股票。

二、权益变动情况

本次权益变动前，东海证券不持有金瑞科技股份。２０１３年３月２９日，东海证券与金瑞科技签订了《金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年度非公开发行人民币普通股股票之认购合同》。本次权益变动后，东海证券及其所管理的资产管理计划合计直接持有金瑞科技２９，９２３，３４５股，占金瑞科技本次非公开发行股票后股份总股本的１５．３２％，详细持股情况如下：

	持有人名称	持有股数（股）
东海证券有限责任公司	东海证券－中信－东海证券翔龙２号定增分级集合资产管理计划	８，７５０，０００
	东海证券－中信－东海证券翔龙３号定增分级集合资产管理计划	８，７５０，０００
	东海证券有限责任公司	６，５００，０００
	东海证券－建行－东风３号集合资产管理计划	１，５００，０００
	东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划	２，１２３，３４５
	东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划	９００，０００
	东海证券－中信－东风８号集合资产管理计划	１，４００，０００

以上持有账户持有人为一致行动人。

（一）本次非公开发行的股票数量

本次非公开发行股票数量合计３５，２７８，７４５股。

（二）本次非公开发行股票的发行价格和定价依据

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日（２０１２年２月１７日）。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即１１．４８元／股。

根据《发行方案》及《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，金瑞科技和保荐机构及主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为１１．４８元／股。

（三）本次非公开发行股票的支付条件和支付方式

信息披露义务人根据金瑞科技的书面缴款通知，按照金瑞科技与保荐机构确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后划入金瑞科技募集资金专项存储账户。

（四）已履行的批准程序

１、金瑞科技非公开发行不超过３，５２８万股Ａ股股票的申请已获得中国证监会证监许可［２０１２］１３６２号文核准。

２、金瑞科技本次发行已经获得２０１２年第一次临时股东大会决议批准；

３、金瑞科技聘请招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构和主承销商，并已签署《保荐协议》和《承销协议》；

４、东海证券具备认购金瑞科技本次发行股票的资格，并根据本次发行确定的发行方案以及询价对象报价结果，被金瑞科技确认为本次发行的发行对象。

（五）非公开发行股票限售期

本次权益变动后，信息披露义务人所获得的本次发行股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

三、最近一年及一期内与金瑞科技之间的重大交易情况

最近一年及一期，东海证券与金瑞科技之间未发生过重大交易。

四、本次权益变动的完成尚须履行的批准程序

根据适用法律，本次权益变动已经取得中国证监会等相关部门的批准。

五、未来与金瑞科技之间的其他安排

无。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖金瑞科技股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：东海证券有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：朱科敏

签署日期： ２０１３年３月２９日

第八节 备查文件

一、东海证券有限责任公司营业执照复印件

二、东海证券有限责任公司董事及主要负责人身份证明文件

三、金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票之认购合同

附表

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	金瑞新材料科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	金瑞科技	股票代码	６００３９０
信息披露义务人名称	东海证券有限责任公司	信息披露义务人注册地	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９号楼
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		持股数量： ０ 持股比例： ０
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例		变动数量：２９，９２３，３４５股 变动比例：１５．３２％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持		是 □ 否 √
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题		是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形		是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准		是 □ 否 □
是否已得到批准		是 □ 否 □

填表说明：

１、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

２、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

３、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

４、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

东海证券有限责任公司（签章）：

法定代表人：朱科敏

日期： ２０１３年３月２９日