一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）公司主营业务经营情况

报告期内，公司共实现销售收入１０７，４４８．６１万元，同比上升８０．９３％；营业利润５，８９２．４４万元，较上年度增加盈利６６０．５３万元，增长１２．６３％；；报告期内实现归属于母公司股东的净利润６，８５１．３７万元，较上年度增加８３６．１８万元，增长１３．９０％。

公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是公司抓住智能手机销量快速上升的市场机遇，通过加大研发投入、严格控制成本、提高生产效率等措施，大幅提高智能手机产品销售占比；报告期利润增长的原因除主营业务盈利能力改善外，还得益于公司在控制风险的前提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效率。

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（二）核心竞争力分析

１、研发实力

公司拥有约３００人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。

２、制造能力

经过技术改造之后，公司的手机制造能力又有了进一步的提升，现已具备年产１０００万部的产能。同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。

３、供应链整合能力

公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。

（三）行业竞争格局和发展趋势

２０１３年，在全球经济复苏步伐疲软、中国经济增速趋缓的背景下，手机市场的竞争依旧十分激烈。虽然智能手机市场份额的持续上升，会给企业带来一定的市场空间，但智能手机的市场参与者实力也越来越强大、行业集中度也越来越高。公司主打的入门级智能手机很快就面临功能手机经历过的同质化竞争，价格压力很大，公司主营业务的盈利能力要进一步提高难度很大。

（四） 公司发展战略

公司在未来一段时间内还将立足移动通信产业，充分发挥在采购、研发、生产、质量方面的优势，积极开拓新的业务模式和盈利领域，做好产业升级和产业转型。

（五） 经营计划

２０１３年，公司在努力做好现有业务的基础上计划加大与运营商的合作力度，提高整机的销售数量，预计营业收入较上年度会有３０％以上的增长，但运营成本和费用也会明显上升，公司力争保持一定的主业盈利能力。与此同时，公司还将采取多种措施、提高闲置资金的使用效率，为股东谋取更高的回报。为此，公司计划做好以下几方面工作：

１）加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式的３Ｇ智能手机的研究开发工作，不仅满足自身生产销售的需要，而且可以对外提供符合市场需求的、有竞争力的研发服务。

２）进一步优化组织结构和业务流程，加强与主要供应商的合作，以提高公司整体运营效率，并建立一个能够迅速回应市场需求的运营机制。

３）抓住智能手机市场份额不断提高的机遇，加强销售队伍建设，适度加大市场投入，强化与运营商的合作力度，努力做好品牌手机的销售工作。

４）加强考核和激励，开源节流，提高资产的运营效率。在控制费用支出、降低经营成本的同时，提高闲置资金的使用效率，为股东谋取更高的投资回报。

５）积极开发新产品、探索新的业务模式，在董事会的领导下、积极稳妥地寻求产业转型。

（六）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据２０１３年的经营计划及目前现金流情况，预计２０１３年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。

（七）可能面对的风险

技术进步和产品更新速度快是移动通讯领域的鲜明特点，随着智能手机时代的来临，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高。公司虽然在手机智能化这波浪潮中起步较早、有一定的先发优势，但并没有形成自身的核心竞争力、也没有找到可以摆脱业内同质化竞争的创新之路。由于公司在整个产业链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前，所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐，能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

４．３ 根据本公司与北京讯盈通信技术有限公司于２０１２年１１月１日签订的《股权转让协议》，本公司以协议价６５０．００万元将所持有的上海锐及通信技术有限公司１００％股权转让给北京讯盈通信技术有限公司。本公司已于２０１２年１１月８日收到该项股权转让款３９０．００万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１２年１１月起不再将其纳入合并财务报表范围。

４．４ 年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

２０１３年３月２６日

股票简称	波导股份	股票代码	６００１３０
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
电话	０５７４－８８９１８８５５	０５７４－８８９１８８５５
传真	０５７４－８８９２９０５４	０５７４－８８９２９０５４
电子信箱	ｂｉｒｄｚｑ＠ｃｈｉｎａｂｉｒｄ．ｃｏｍ	ｂｉｒｄｚｑ＠ｃｈｉｎａｂｉｒｄ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	９４３，４０７，７１５．３５	９０３，９８３，７０１．８１	４．３６	９０１，０４６，６６８．４２
归属于上市公司股东的净资产	７５６，０７２，１００．５１	６８７，５５９，５８９．８２	９．９６	６２７，０２９，３２１．１７
经营活动产生的现金流量净额	－２，７７８，２２５．６１	３１，２９５，７５５．０８	－１０８．８８	－５２，９１７，１３７．５５
营业收入	１，０７４，４８６，０９５．３９	５９３，８５８，５６７．８６	８０．９３	１，０３４，３５９，４３１．１７
归属于上市公司股东的净利润？？？？	６８，５１３，６５９．１３	６０，１５１，９０２．６３	１３．９０	４２，２５９，１７０．１９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３２，５４０，２６１．５２	１６，２０５，７３８．０６	１００．７９	１４，６１３，１７２．６８
加权平均净资产收益率（％）	９．４９	９．１５	增加０．３４个百分点	６．９８
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０８	１２．５	０．０６
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０８	１２．５	０．０６

报告期股东总数		６３，５４６	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		６３，２７９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	２１．７１	１６６，７５２，０００	０	质押１６６，７５２，０００
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	１６．４	１２５，９４６，４００	０	质押 ６０，０００，０００

奉化市大桥镇资产经营总公司	境内非国有法人	０．９３	７，１７６，３２８	０	未知
刘翠凤	未知	０．４５	３，４２６，１８５	０	未知

刘菊芳	未知	０．３５	２，７０６，６６４	０	未知
施建荣	未知	０．３３	２，５６３，３７０	０	未知
卢金红	未知	０．３１	２，３９４，１００	０	未知
中国电子进出口宁波有限公司	其他	０．３１	２，３７７，４００	０	未知
胡国忠	未知	０．２７	２，０９１，２５８	０	未知
卢军	未知	０．２４	１，８１４，０００	０	未知

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
手机及配件	９６７，２７４，０３０．４５	８６２，６６６，２９４．８９	１０．８１	９６．４０	９７．５９	减少０．５５个百分点
软件及技术服务	４５，７５０，８３６．０７	１６，８１９，４６７．６１	６３．２４	－１２．５６	－３６．５５	增加１３．９０个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	２９０，２１６，１３９．３５	１６８．９５
境外	７２２，８０８，７２７．１７	６５．４３

　股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２０１３－００４

　宁波波导股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１３年３月２２日在浙江省奉化市大成东路９９９号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于２０１３年３月１２日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事９人，实到９人，董事长徐立华先生委托副董事长李凌先生行使表决权，董事沈余银先生委托董事干新德先生行使表决权，独立董事程源先生委托独立董事刘济林先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长李凌先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年年度财务决算报告》；

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司２０１２年度实现净利润为６８，５１３，６５９．１３元，其中母公司实现净利润３２，２２５，０７９．５３ 元，公司年末可分配利润为－５３４，０１８，９６０．１１元，其中母公司年末可分配利润为－５８７，７８１，２７９．６４元。

　２０１２年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十一年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所２０１２年度的审计报酬为 ５５ 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金银行理财的议案》；

　董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币３亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

　九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年经营班子经营业绩考核及２０１３年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》；

　十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　以上第二、三、四、五、七共五项议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

　特此公告

　宁波波导股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日

　股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２０１３－００５

　宁波波导股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司于２０１３年３月１２日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于２０１３年３月２２日在浙江省奉化市大成东路９９９号公司会议室召开，本次会议应到监事３人，实到３人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　并出具审核意见如下：

　１、《公司２０１２年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　２、《公司２０１２年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司２０１２年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

　３、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司２０１２年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　以上第一、二、三项议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司监事会

　２０１３年３月２６日