１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

不适用

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（１）概述

公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务，服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

报告期内国内宏观经济形势严峻，公司传统食品冷冻冷藏设备行业市场有效需求不足。公司积极拓展市场，加大系统集成项目的拓展力度，报告期内签订千万元以上项目１６个。公司自主创新能力不断增强，技术创新取得新成果，报告期内，公司船载超低温冷冻技术和设备获得山东省科技进步二等奖，ＮＨ３／ＣＯ２螺杆复叠制冷系统获得山东省技术创新优秀新产品一等奖。

报告期内，公司通过总部搬迁优化整合生产布局、改进生产工艺，并通过实施精益生产等管理创新提高了产能和效率；公司信息化建设稳步推进，ＲＤＭ平台的上线初步实现了研发、设计、工艺一体化集成与协同，为产品设计标准化、模块化奠定了基础。

（２）核心竞争力分析

公司拥有高素质的研发团队和技术团队，产品研发和技术服务能力强，拥有螺杆压缩机核心设计制造技术和系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到综合服务的系统集成能力。

公司拥有行业内先进的生产制造、检测、试验设备和实用工质性能试验室，设备加工精度高，为新产品的试制、试验以及成熟产品的生产提供了保障。

公司建立了健全的海内外市场营销体制，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在市场中占有较高份额。

（３）公司未来发展的展望

１、公司所处行业的发展趋势

公司主业属工商制冷设备制造行业。２０１３年国内外经济形势依然错综复杂，低速增长的态势恐难改变，对于工商制冷设备制造行业来讲，消费升级和城镇化有望拉动下游行业的复苏，但同时企业要素成本上升，投入边际效益递减，比较优势正在弱化，转型升级迫在眉睫。

２、市场竞争格局

制冷行业属于资金密集和技术密集型行业，进入壁垒较高。但欧美知名厂商开始在国内建立研发中心和生产基地，以及国内企业的整合提升，使市场竞争更加激烈。

３、公司发展战略

２０１３ 年公司战略主题是：“改进与提升”。改进就是充分认识所面临环境的持续深刻变化，明晰差距与不足，找准方向，明确目标，持续改进，将卓越成长进行到底；更新思想观念，打破思维定式，转变行为方式，优化体制机制，激发动力与活力，实现自我超越。提升就是质量提升—着重于由数量型向质量型转变，立志于做行业内最好的产品，以产品质量、服务质量和工作质量为重点，在转型升级、整合资源、提质增效等方面下功夫，支撑“国际一流系统集成供应商”目标的实现。

４、２０１３年经营计划

一是抢抓结构性增长机遇，实现市场拓展新突破；二是加快提升产品技术和质量水平，提高产品竞争力；三是加大产品结构调整力度和服务性营业拓展力度；四是加强成本费用控制，拓展盈利空间。

５、 公司面对的风险因素及采取的应对措施

（１）受经济及市场形势影响，行业面临总体需求减少，竞争加剧的风险。公司将创新营销模式，着力渠道建设，深度挖潜存量业务，培育新的高端细分市场。

（２）应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，提高合同签订质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；制订专项解决方案，加大前期应收账款清收力度。

（３）替代品威胁风险。公司将紧跟行业技术发展最新趋势，持续创新，不断开发出更能满足客户需求的产品。

（４）产品成本增加风险。公司将发挥战略采购优势，降低原材料采购价格，通过优化设计、改进生产工艺等措施，严控产品成本。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司合并范围发生了变化，增加了烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

烟台冰轮股份有限公司

董事长： 于元波

二O一三年三月二十日

股票简称	烟台冰轮	股票代码		０００８１１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙秀欣		刘莉
电话	０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８		０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８
传真	０５３５－６２４３５５８		０５３５－６２４３５５８
电子信箱	ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ		ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ

陕西省国际信托股份有限公司－瑞信１号	其他	０．３５％	１，３７８，４５８	０
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	０．３４％	１，３４４，４００	０
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	０．２５％	９９４，７６８	０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２２％	８７４，３３７	０
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	０．１７％	６５７，５１０	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前１０名股东中 ，前３名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减	２０１０年
营业收入（元）	１，５２２，８６１，７８８．８８	１，７０２，５１２，３５６．０９	－１０．５５％	１，２０２，１２７，５８６．６７
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４１，８２５，８６１．９２	１５７，６６２，３１３．４１	－１０．０４％	１４０，８２９，９０１．９３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４０，３５７，９７６．２３	１５５，８７１，７２５．２３	－９．９５％	１３５，５０６，５７３．５２
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５０，０１５，９４７．０４	７０，９６３，３５７．１５	１１１．４％	１１３，７８７，３４７．２０
基本每股收益（元／股）	０．３６	０．４０	－１０％	０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．３６	０．４０	－１０％	０．３６
加权平均净资产收益率	１２．３０％	１７．７８％	减少５．４８个百分点	２１．５２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减	２０１０年末
总资产（元）	２，２４０，２７６，４７７．４３	２，２８５，６９８，６１８．６６	－１．９９％	１，７１８，７７６，０３４．４３
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，２３７，６２９，０４４．９８	１，０６８，３９４，０９１．５４	１５．８４％	７０４，６２９，６７５．９５

报告期股东总数	４１，１４９	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数					３２，５２７
前１０名股东持股情况
股东名称			股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
烟台冰轮集团有限公司			国有法人	２４．０７％	９４，９７５，４５５	０		质押	４６，９３７，６８６
烟台国盛实业公司			国有法人	１２．６９％	５０，０９０，４８７	０
红塔创新投资股份有限公司			国有法人	１１．４１％	４５，０１５，０００	０
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			其他	１．６６％	６，５６７，２１５	０
张燕芬			境内自然人	０．３９％	１，５４１，４００	０

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１３－００５

　烟台冰轮股份有限公司董事会２０１３年

　第一次会议决议公告

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１３－００１

　烟台冰轮股份有限公司董事会２０１３年

　第一次会议决议公告

　烟台冰轮股份有限公司董事会２０１３年第一次会议通知于２０１３年３月８日以专人送达和电子邮件发出，会议于２０１３年３月２０日在公司二楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》

　同意２０１２年度核销应收款项坏账损失４７６．３８万元。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过２０１２年年度报告及摘要

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过２０１２年度利润分配预案

　烟台冰轮股份有限公司母公司２０１２年度实现净利润１３５，９６７，５８６．５９元，按照公司章程规定提取１０％法定盈余公积金１３，５９６，７５８．６６元，加年初未分配利润３１４，３０１，０５３．１３元，扣除已分配２０１１年度现金股利３９，４５９，７４１．７０元，本次可供股东分配的利润为３９７，２１２，１３９．３６元。

　以２０１２年１２月３１日总股本３９４，５９７，４１７股为基数，向全体股东每１０股派现金人民币１．００元（含税），合计３９，４５９，７４１．７０元。分配后尚余未分配利润３５７，７５２，３９７．６６元，转入以后年度。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过《关于聘请２０１３年度审计机构及支付审计费用的议案》

　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１３年度为公司审计，审计费用为７５万元（其中：财务报告审计费用５５万元、内部控制审计费用２０万元）。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　六、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等４名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制评价工作方案》

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　九、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

　同意聘任焦丰慧女士为公司审计部负责人。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　十、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

　决定于２０１３年４月２５日召开２０１２年度股东大会。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　以上第二、三、四、五项内容尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二O一三年三月二十日

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１３－００２

　烟台冰轮股份有限公司监事会２０１３年

　第一次会议决议公告

　烟台冰轮股份有限公司监事会２０１３年第一次会议于２０１３年３月２０日下午在公司二楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过２０１２年年度报告及摘要

　公司２０１２年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　监事会对公司２０１２年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》

　同意２０１２年度核销应收款项坏账损失４７６．３８万元。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　烟台冰轮股份有限公司监事会

　二O一三年三月二十日

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１３－００３

　烟台冰轮股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　１．股东大会届次：２０１２年度股东大会

　２．召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

　３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　公司２０１３年第一次董事会会议于２０１３年３月２０日召开，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

　４．召开时间：２０１３年４月２５日上午９：３０，会期半天。

　５．召开方式：现场表决

　６．出席对象：

　（１）截至２０１３年４月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　７．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路１号本公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　１．会议审议事项：

　（１）《董事会２０１２年度工作报告》；

　（２）《监事会２０１２年度工作报告》；

　（３）《公司２０１２年年度报告及摘要》；

　（４）《公司２０１２年度财务决算报告》；

　（５）《公司２０１２年度利润分配方案》；

　（６）《关于聘请２０１３年度审计机构及支付审计费用的议案》；

　（７）《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》。

　２．审议事项披露情况

　以上第１至６项内容详见２０１３年３月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站，第７项内容详见２０１２年８月２日的《中国证券报》、《证券时报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。

　另外，大会将听取独立董事２０１２年度述职报告。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：现场登记

　２．登记时间：２０１３年４月２４日（８：３０－１１：３０，１４：００－１７：００）

　３．登记地点：公司证券部

　４．登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

　四、其他事项

　１．会议联系人：孙秀欣、刘莉

　电话：０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８

　传真：０５３５－６２４３５５８

　２．会议费用：与会者食宿、交通费自理。

　五、备查文件

　烟台冰轮股份有限公司董事会２０１３年第一次会议决议

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二O一三年三月二十二日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席２０１３年４月２５日召开的烟台冰轮股份有限公司２０１２年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联交易类别	关联人	２０１３年预计金额	２０１２年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人采购商品	烟台石川密封垫板有限公司	１２０	９３	０．０８
	烟台顿汉布什工业有限公司	６５０	１９６	０．１７
	烟台冰轮换热技术有限公司	３２０	２５４	０．２２
	烟台冰轮压力容器有限公司	７００	５０３	０．４５
	小计	１７９０	１０４６	０．４７
向关联人销售商品	烟台顿汉布什工业有限公司	１９７０	１５５８	１．０２
	烟台冰轮换热技术有限公司	１３０	１２６	０．０８
	小计	２１００	１６８４	１．１５
合 计		３８９０	２７３０

　委托人签名／盖章：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数额：

　委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　注：本授权委托书剪报或复制均有效。

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１３－００４

　烟台冰轮股份有限公司日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）关联交易概述

　在日常生产经营过程中，公司与第一大股东烟台冰轮集团有限公司及其关联方会发生数量众多的产品及部件购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。２０１３年预计公司与烟台冰轮集团有限公司关联企业烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司发生的采购、销售商品等日常关联交易金额为３８９０万元，去年同类交易金额为２７３０万元。

　在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司２０１３年３月２０日召开的董事会２０１３年第一次会议审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》，关联董事于元波、李增群、王仁升、张春凯在审议该议案时回避了表决，全体非关联董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

　（二）预计关联交易类别和金额

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《董事会２０１２年度工作报告》
２	《监事会２０１２年度工作报告》
３	《公司２０１２年年度报告及摘要》
４	《公司２０１２年度财务决算报告》
５	《公司２０１２年度利润分配方案》
６	《关于聘请２０１３年度审计机构及支付审计费用的议案》
７	《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》

　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为３０５万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）基本情况

　１、烟台石川密封垫板有限公司

　法定代表人：石川伸一郎

　注册资本：６６９４．６５万元

　主营业务：制造、销售密封垫板

　２、烟台顿汉布什工业有限公司

　法定代表人：麦克斯

　注册资本：１３５０万美元

　主营业务：制造、销售冷水机组及相关附件

　３、烟台冰轮换热技术有限公司

　法定代表人：刘立新

　注册资本：６００万元

　主营业务：制造、销售换热器

　４、烟台冰轮压力容器有限公司

　法定代表人：刘立新

　注册资本：４００万元

　主营业务：制造、销售压力容器、制冷附属设备

　（二）与公司的关联关系

　上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３第二款规定的关联关系。

　（三）履约能力分析

　烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　三、关联交易主要内容

　公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品及部件的购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　公司预计２０１３年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　六、备查文件

　１、烟台冰轮股份有限公司董事会２０１３年第一次会议决议

　２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二O一三年三月二十二日