发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］ １５３１号文核准，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币９亿元公司债券。

　根据《北京华胜天成科技股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券发行总额为人民币９亿元（以下简称“本次债券”），发行价格为每张 １００ 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于２０１２年３月１５日结束，发行总额为９亿元，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为５．５６％，即人民币０．５亿元。最终网上实际发行数量为０．５亿元，占本次债券发行总量的５．５６％。

　２、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为９４．４４％，即人民币８．５亿元。最终网下实际发行数量为８．５亿元，占本次债券发行总量的９４．４４％。

　特此公告。

　发行人：北京华胜天成科技股份有限公司

　保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司

　２０１２ 年 ３月 １８日