一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

公司２０１２年度主营业务收入３１３２００．９９万元，比上年同期增加１５．２３％，主营业务收入增加的原因为公司２０１２年水泥、商品混凝土销量均有较大幅度上升。２０１２年公司水泥不含税平均价格为每吨２３４元，上年同期为２８５元，商品混凝土不含税平均价格每方３０８元，上年同期为３２６元，公司主营产品价格年内均出现下滑，影响了公司主营业务收入的增长。

２０１２年１月，赛马混凝土收购金长城砼业１００％股权， ２０１２年８月，赛马混凝土收购煜皓砼业１００％股权，金长城砼业和煜皓砼业列入公司当期合并报表范围，宁夏科进砼业有限公司以其全部商品混凝土生产经营性资产作价向赛马混凝土进行增资，上述事项致使公司商品混凝土销量及收入增加。

（２） 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况单位：元

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３、 成本

（１） 成本分析表单位：元

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（２） 主要供应商情况单位：元

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４、费用单位：元

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５、现金流单位：元

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６、其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：单位：元

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注１：报告期公司产品销售数量增长所致。

注２：公司产品销售数量增长，销售人员薪酬、运输费等费用相应增长，公司预拌混凝土业务增幅较大，造成混凝土搅拌车使用费大幅增长。

注３：公司大量新建工程项目在本年或上年完工，本年利息资本化金额大幅减少造成。

注４：公司应收账款大幅增加，相应的按风险组合计提的坏账准备增加所致。

注５：公司本年联营企业盈利能力大幅下降，发生大额亏损所致。

注６：公司本年应退增值税退税金额全额收回所致。

注７：公司利润下降所致。

（２） 发展战略和经营计划进展说明

公司在２０１１年度报告中披露了２０１２年度经营计划：公司２０１２年产销水泥１１００万吨，实现营业收入３０亿元。２０１２年度公司实际生产水泥 １１０５．９３万吨，完成计划的１００．５４％；销售水泥１１００．４３万吨，完成计划的１００．０４％；实现营业收入３１．４８亿元，完成计划的１０４．９３％。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况单位：元

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２、 主营业务分地区情况单位：元

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（三） 资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表单位：元

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上述指标大幅变动的主要原因：

货币资金：公司购入固定资产支付现金及偿付利息、股息造成货币资金减少，本年销售回款率下降，不足弥补支出。

应收账款：主要为混凝土业务应收帐款大幅增长，预拌混凝土销售主要采用先货后款的付款方式并且货款结算期更长。

预付款项：因公司为获取石灰石采矿权及土地使用权而支付的预付款增加所致。

其他应收款：往来款项清收所致。

在建工程：工程项目完工结转固定资产所致。

商誉：赛马混凝土收购金长城砼业、煜皓砼业产生商誉。

短期借款：公司发行中期票据所募资金归还借款所致。

应付票据：应付票据业务结算减少所致。

应付账款：公司项目建设导致应付工程款和材料款增加。

应交税费：增值税留抵税额、应交所得税的减少及减免矿产资源补偿费所致。

应付利息：因发行中期票据计提利息所致。

长期借款：公司发行中期票据所募资金归还借款所致。

长期应付款：控股公司天水华建通过分期付款方式购买泵车所致。

少数股东权益：报告期赛马混凝土由公司全资子公司变更为控股子公司所致。

（四） 核心竞争力分析

公司目前是宁夏自治区最大的水泥、混凝土生产企业，水泥产能及市场占有率均达到宁夏自治区近５０％，水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水泥企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的＂赛马＂牌、＂青铜峡牌＂商标自１９９２年来连续被自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，２０１２年４月，＂赛马＂牌商标被国家工商总局商标局认定为＂中国驰名商标＂，助力公司未来销售市场的开拓。公司与区内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

（五） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为８１１３４．９万元，比去年同期增加６８５５５．５１万元，增长幅度为 ５４４．９８％。

（１）公司控股子公司赛马科进２０１２年１月以现金５６３０．４５万元收购金长城砼业１００％股权，该公司主营业务为商品混凝土的制造与销售 。

（２）２０１２年６月，公司与青山水泥合资设立喀喇沁公司，其中公司出资４９００万元，占喀喇沁公司注册资本的９８％，青山水泥出资１００万元，占喀喇沁公司注册资本的２％，喀喇沁公司水泥生产线正在建设中，主营业务为水泥及水泥熟料的制造与销售 。

（３）公司控股子公司赛马科进２０１２年８月以现金１１４３．６０万元收购煜皓砼业１００％股权，该公司主营业务为商品混凝土的制造与销售。

（４）２０１２年８月，公司向全资子公司乌海赛马以现金增资３０００万元，本次增资完成后，乌海赛马注册资本将由１２６３１万元增至１５６３１万元。

（５）公司以本部全部水泥生产经营性资产作价５１，４６０．８５万元和现金１５０００万元（总计６６４６０．８５万元）出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，２０１２年１０月，办理工商注册登记，注册资本５００００万元。２０１３年１月１日起正式运行。该公司主营水泥及水泥熟料的制造与销售。

２、持有非上市金融企业股权情况

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３、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

４、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

（１）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

近年来，我国水泥行业新建产能迅速扩张，水泥产能出现明显过剩。２０１２年，国家基础设施投资增速放缓，水泥市场供大于求，竞争加剧。

国家出台《水泥工业＂十二五＂发展规划》提出，到２０１５ 年，基本淘汰落后产能，支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小水泥企业，提高产业集中度，到２０１５年末，力争水泥企业户数比 ２０１０年减少三分之一。２０１５年协同处置线比例达到１０％，把水泥企业打造成循环经济企业，成为城市＂净化器＂，是未来水泥行业发展的方向。

＂十二五＂期间，为了优化水泥区域布局，优势企业将加大兼并重组力度。在严格控制产能扩张，坚持减量置换落后产能的政策下，并购力度必然加大。水泥工业将大力实施节能减排技术改造，推行清洁生产，降低综合能耗，减少污染物排放，推广减排降噪新技术、新设备，进一步提高散装水泥使用比例。

（２）公司未来发展面临的机遇和挑战

①公司面临的机遇

水泥工业＂十二五＂将以节能减排为重点，鼓励不以新增产能为目的的技术改造，鼓励大型水泥企业并购重组落后企业，提高企业的核心竞争力。＂十二五＂期间，公司将凭借自身在所在区域内资产规模、技术、质量等方面的优势适时进行并购重组，通过实施技术改造等措施加大节能减排力度，巩固和提高公司区域市场地位，不断提高核心竞争力。

国务院通过西部大开发和东北振兴十二五规划，指出＂十二五＂时期要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置，继续把基础设施建设放在优先位置，突出交通和水利两个关键环节，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。公司将紧抓西部大开发战略政策的实施带来的市场机遇，扩大市场销售区域，提高盈利能力。

②公司面临的挑战

受宏观经济环境影响，公司所在区域公路、铁路、基础设施建设等投资速度放缓，市场需求增速下降，加之区域及周边水泥产能过剩明显，市场竞争激烈。２０１３年公司仍然面临区域水泥产能过剩的局面，若水泥市场需求没有明显提高，区域水泥企业市场竞争激烈的局面将进一步加剧，公司盈利能力在一定程度将受到水泥销量增速减缓及价格下滑等因素的制约。

２、公司发展战略

紧紧抓住“十二五”期间国家整合水泥企业的发展机遇，提高技术创新能力，通过技术创新、新建生产线和并购重组等方式做强做大公司水泥及商品混凝土主业。

３、经营计划

２０１３年，公司计划产销水泥１２００ 万吨，产销商品混凝土２６０万方，实现营业收入３３．８亿元。为完成这一任务，公司２０１３年的工作重点如下：

（１）加强营销队伍建设，深入研究市场需求，采取灵活多变的销售策略，奋力开拓市场，提高水泥销量，使公司原有及２０１２年度新增水泥产能得到有效发挥，争取以增加水泥销量弥补销售价格下降带来的劣势。？？

（２）加强混凝土企业的管理，特别是强化２０１２年新建和收购重组的混凝土企业的管理力度，努力拓展商品混凝土市场，使新增混凝土产能得到有效发挥，稳固和提高区域市场地位。

（３）细化企业内部成本管理，强化成本费用的管控，加大对成本费用的考核力度，努力降低成本费用。

（４）充分调动所属公司的运营优势，提高各企业运行效率；加强所属企业间的协同能力，不断提高公司整体运营质量。

４、可能面对的风险

（１）国家宏观经济政策风险

近年来，公司所在区域水泥企业纷纷新建扩建水泥项目，受产能过剩及国家政策的影响，水泥市场需求增速回落，水泥价格持续下滑。２０１３年从整体看，国家保持宏观经济政策的连续性和稳定性，保持稳中求进的总基调，进一步加大支持中西部地区的发展力度，将为公司的发展带来一定的机遇，但政策的时滞性可能导致风险。

（２）市场竞争风险。目前区域水泥产品总量过剩，市场竞争激烈，将增加公司发展战略和经营目标实现的难度。

面对上述风险，公司主要要做好以下几方面工作：

（１）持续加强和改善内控体系建设，防范经营风险。重点加强对各子公司财务收支、资金使用、成本管理、物资采购、销售业务、技改项目等重点环节的审计和评审，提高公司风险防范和管控能力。

（２）深入进行宏观政策、产业政策及市场研究，通过市场调研和分析，提高政策及市场的预判能力。

（３）加强技术、质量、品牌管理，发挥公司在区域市场的技术、质量、品牌优势，提升企业市场竞争力。

（４）加快混凝土、骨料、超细粉煤灰等项目的建设，延伸产业链，降低生产成本，促进水泥产品的销售，化解经营风险。

（５）加强对参股子公司经营管理的持续跟踪和监督，充分行使股东权利，控制参股子公司的亏损局面。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

１、２０１２年１月，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司收购平罗县金长城砼业有限公司１００％股权，报告期，公司将平罗县金长城砼业有限公司列入公司合并报表范围。

２、２０１２年６月，公司与赤峰市青山水泥有限公司共同出资设立喀喇沁草原水泥有限责任公司，报告期，公司将喀喇沁草原水泥有限责任公司列入公司合并报表范围。

２、２０１２年８月，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司收购宁夏煜皓砼业有限公司１００％股权，报告期，公司将宁夏煜皓砼业有限公司列入公司合并报表范围。

宁夏建材集团股份有限公司

董事长：王广林

２０１３年３月７日

股票代码：６００４４９  股票简称：宁夏建材 　 公告编号：２０１３－００９

宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１３年２月２５日以通讯方式送出。公司于２０１３年３月７日上午９：００以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第十次会议，会议应到董事８人，实到８人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王广林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）。

详情请阅公司于２０１３年３月９日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度总裁工作报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权） 。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告摘要》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

该议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）》

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

详情请阅公司于２０１３年３月９日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１２年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度年初未分配利润 ７６５，７８７，８２１．６２元，本年度已分配现金红利１０７，６２１，７３７．６５元，未分配利润送红股２３９，１５９，４１７元；本年度母公司实现净利润４７，１９７，９１１．５３ 元，按１０％比例提取法定盈余公积金 ４，７１９，７９１．１５元， 实际可供股东分配利润为４２，４７８，１２０．３８ 元。公司本年度末可供分配的利润为 ４６１，４８４，７８７．３５元。

１、利润分配预案

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年度末公司总股本４７８，３１８，８３４股为基数，向股东每１０股派发现金红利０．５元（含税）。

２、公积金转增股本预案

２０１２年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于制定＜宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核管理暂行办法＞的议案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

十一、审议并通过《关于制定＜宁夏建材集团股份有限公司生产安全绩效考核管理暂行办法＞的议案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

十二、审议并通过《关于制定＜宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法＞的议案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

十三、审议并通过《关于２０１３年公司高级管理人员基本年薪发放方案的议案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的议案》（有效表决票数８票，８票赞成，０票反对，０票弃权）

决定公司于２０１３年３月２９日上午９：００在公司会议室以现场方式召开公司２０１２年度股东大会，就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第五届监事会第六次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于２０１３年３月９日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０１１）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

  ２０１３年３月７日

股票代码：６００４４９　 股票简称：宁夏建材   　公告编号：２０１３－０１０

宁夏建材集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１３年３月７日上午１０：３０以现场和通讯方式召开，会议应到监事５人，实到５人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于凯军主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》（有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告》及《摘要》 （有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》（有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》（有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１２年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度年初未分配利润 ７６５，７８７，８２１．６２元，本年度已分配现金红利１０７，６２１，７３７．６５元，未分配利润送红股２３９，１５９，４１７元；本年度母公司实现净利润４７，１９７，９１１．５３ 元，按１０％比例提取法定盈余公积金 ４，７１９，７９１．１５元， 实际可供股东分配利润为４２，４７８，１２０．３８ 元。公司本年度末可供分配的利润为 ４６１，４８４，７８７．３５元。

１、利润分配预案

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年度末公司总股本４７８，３１８，８３４股为基数，向股东每１０股派发现金红利０．５元（含税）。

２、公积金转增股本预案

２０１２年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》（有效表决票数５票，５票赞成，０票反对，０票弃权）

详情请阅公司于２０１３年３月９日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

七、监事会发表关于公司２０１２年度依法运作等情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会在报告期内对公司的股东大会、董事会的运行情况，公司日常经营情况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：２０１２年，公司股东大会、董事会的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，各项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议，公司运行情况良好。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务状况进行了检查，认为公司财务状况良好，各项财务报告均完整、客观、真实、准确的反映了公司的财务和经营情况，未发现有违规违纪问题。信永中和会计师事务有限公司为公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现有违法、违规占用募集资金的行为。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司以现金５６３０．４５万元、１１４３．６０万元分别收购平罗县金长城砼业有限公司、宁夏煜皓砼业有限公司１００％股权。监事会认为：公司在上述收购资产过程中，程序规范合法，不存在违法、违规的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司２０１２年发生的关联交易情况进行了监督，报告期内，公司所发生的关联交易符合相关法律、法规的规定，定价公允，坚持公平、公开、公正的原则，没有对关联方和公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

八、监事会关于公司２０１２年年度报告审核意见

公司２０１２年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于２０１２年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了２０１２年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告

　　 宁夏建材集团股份有限公司监事会

　　  ２０１３年３月７日

股票代码：６００４４９　  股票简称：宁夏建材 　 公告编号：２０１３－０１１

宁夏建材集团股份有限公司关于

召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年３月２９日上午９：００。

（四）会议的表决方式：现场投票表决。

（五）会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》

（二）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》

（三）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》

（四）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告》

（五）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告摘要》

（六）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

（七）审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

三、会议出席对象

（一） 截止 ２０１３年３月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师；

（四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

（一）公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：２０１３年３月２３日至２０１３年３月２８日之间的工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

（五）登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）联系电话：０９５１－２０８５２５６

　　    ０９５１－２０５２２１５

传 真：０９５１－２０８５２５６

  邮 编：７５００２１

（三）联系人：武雄 林凤萍

附件：

授权委托书

兹委托　　　先生／女士代表本人／单位出席宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人法定代表人身份证号码：　　　 　　 

委托人股东帐户号码：　　　  委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码： 

委托日期：　　　　　　

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

  ２０１３年３月７日

股票简称	宁夏建材	股票代码	６００４４９
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
电话	０９５１－２０８５２５６	０９５１－２０５２２１５
传真	０９５１－２０８５２５６	０９５１－２０８５２５６
电子信箱	ｗｕｘｉｏｎｇ＠ｓｉｎｏｍａ．ｃｎ	ｌｉｎｆｅｎｇｐｉｎｇ＠ｓｉｎｏｍａ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	７，６９７，８３６，２９５．８９	７，４１１，６０３，９７１．８６	３．８６	６，５６２，２９９，８１２．８８
归属于上市公司股东的净资产	３，８０２，４２５，８６６．７２	３，７９０，９２１，５８６．８６	０．３０	３，４４７，３６７，０６６．７８
经营活动产生的现金流量净额	１１８，６８２，５３０．４５	－４２９，１８７，９９９．６８	１２７．６５	５３４，５６１，２６９．０７
营业收入	３，１４７，８６７，８６４．９２	２，７２７，４０５，８４８．５３	１５．４２	２，４９３，０３０，０２５．１９
归属于上市公司股东的净利润	６１，２４０，６４９．２５	３５３，３０４，９７４．９２	－８２．６７	５８３，３０２，１４０．５５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４６，２０２，０９７．３７	３３３，３４８，３５８．１５	－８６．１４	５４７，３４３，７５２．０１
加权平均净资产收益率（％）	１．６２	９．７５	减少８．１３个百分点	２４．９２
基本每股收益（元／股）	０．１３	１．８１	－９２．８２	２．９８９
稀释每股收益（元／股）	０．１３	１．８１	－９２．８２	２．９８９

报告期股东总数			４１，２８３	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		３８４４６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人		４７．５７	２２７，５５１，０８６	２２７，５５１，０８６	无
宁夏共赢投资有限责任公司	境内非国有法人		０．９４	４，５０４，８００	０	无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知		０．６７	３，１９９，７７４	０	未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	未知		０．４８	２，２７９，２９７	０	未知
中海信托股份有限公司－海洋之星１０号	未知		０．４７	２，２６８，５７３	０	未知
中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘股票型证券投资基金	未知		０．４０	１，８９９，９３４	０	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知		０．２９	１，３８８，０３４	０	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２６	１，２３１，０２３	０	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２４	１，１５１，２０３	０	未知
张宇	未知		０．２３	１，０８４，９８１	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３，１４７，８６７，８６４．９２	２，７２７，４０５，８４８．５３	１５．４２
营业成本	２，５１３，４３５，６５４．４５	１，９２９，３６０，１６９．０６	３０．２７
销售费用	２５４，６０５，５６３．３１	１７８，９１９，６９７．７６	４２．３０
财务费用	１６１，９８７，６８６．９３	１１１，９２９，１０５．７５	４４．７２
经营活动产生的现金流量净额	１１８，６８２，５３０．４５	－４２９，１８７，９９９．６８	１２７．６５
投资活动产生的现金流量净额	－２１６，８６１，８２４．９１	－３５５，７９９，４６４．６８	３９．０５
筹资活动产生的现金流量净额	－２４８，８７６，０２２．５９	４６３，３６８，２４８．２８	－１５３．７１

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（％）
银川三建工程有限责任公司	９６，１９４，０６９．３２	３．０７
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司	４９，２７７，９０３．２８	１．５７
天水鹏飞燃料有限公司	３６，５０９，１７５．２８	１．１７
横山县永丰煤焦运销有限责任公司	３６，３５９，５３１．０１	１．１６
宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司	３３，３３２，０２７．９０	１．０６
合计	２５１，６７２，７０６．７９	８．０３

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
建材行业	直接材料	７９８，９１８，２１７．８４	３１．９７	５２４，６２０，２３９．２２	２７．２８	５２．２９
建材行业	辅助材料	８８，１０３，３１５．４６	３．５３	４５，４５８，６６６．４３	２．３６	９３．８１
建材行业	原煤	６００，６９６，７２２．６３	２４．０４	４９８，５７２，７３５．６５	２５．９２	２０．４８
建材行业	水电	４５２，３３０，１０６．２６	１８．１０	３５４，２４９，８７３．９８	１８．４２	２７．６９
建材行业	人工费用	９１，２３１，２８９．９８	３．６５	７４，７３４，５２４．８８	３．８９	２２．０７
建材行业	制造费用	４６７，８９６，４０７．４１	１８．７２	４２５，７５０，９４５．４８	２２．１４	９．９０

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
水泥、熟料	直接材料	５１７，６９７，７３６．３７	２４．１６	４１２，１６７，２９１．９７	２３．１１	２５．６０
水泥、熟料	辅助材料	４９，７３４，７６７．５６	２．３２	３１，１７９，７８７．９８	１．７５	５９．５１
水泥、熟料	原煤	６００，６９６，７２２．６３	２８．０４	４９８，５７２，７３５．６５	２７．９５	２０．４８
水泥、熟料	电力	４４９，５０５，２５５．２６	２０．９８	３５３，０５１，２８４．２５	１９．７９	２７．３２
水泥、熟料	人工费用	８１，１０３，３７０．３１	３．７９	７１，０９５，８０１．６８	３．９９	１４．０８
水泥、熟料	制造费用	４４３，８７３，２１４．５１	２０．７２	４１７，６６１，４３７．４１	２３．４２	６．２８
商品混凝土	直接材料	２８１，２２０，４８１．４７	７８．８７	１１２，４５２，９４７．２５	８０．５２	１５０．０８
商品混凝土	辅助材料	３８，３６８，５４７．９０	１０．７６	１４，２７８，８７８．４５	１０．２２	１６８．７１
商品混凝土	水电	２，８２４，８５１．００	０．７９	１，１９８，５８９．７３	０．８６	１３５．６８
商品混凝土	人工费用	１０，１２７，９１９．６７	２．８４	３，６３８，７２３．２０	２．６１	１７８．３４
商品混凝土	制造费用	２４，０２３，１９２．９０	６．７４	８，０８９，５０８．０７	５．７９	１９６．９７

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例（％）
神华宁夏煤业集团有限责任公司	１２５，２７７，６４５．８２	７．１７
宁夏王洼煤业有限公司	６９，３１３，９０３．２７	３．９６

平罗县龙源煤炭有限公司	５０，１４１，８２７．２６	２．８７
国庆文	４５，１９９，０２４．１７	２．５９
陇南明源煤业运销有限责任公司	４３，５９７，６７６．８０	２．４９
合计	３３３，５３０，０７７．３２	１９．０８

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	１２，５００，０００．００	３０，６４０，０００．００	１．８５	５７，３００，０００．００	３，０６４，０００．００	０	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	１２，５００，０００．００	３０，６４０，０００．００	／	５７，３００，０００．００	３，０６４，０００．００	０	／	／

项目	２０１２年	２０１１年	增减比例	主要变动原因
销售费用	２５４，６０５，５６３．３１	１７８，９１９，６９７．７６	４２．３０％	因产品销售数量增长，销售人员薪酬、运输费等费用相应增长，预拌混凝土业务增幅较大，造成混凝土搅拌车使用费大幅增长。
财务费用	１６１，９８７，６８６．９３	１１１，９２９，１０５．７５	４４．７２％	大量新建工程项目在本年或上年完工，本年利息资本化金额大幅减少所致
所得税费用	５７，１３３，９７０．６４	９０，６５２，５２０．０７	－３６．９７％	利润总额下降所致

项目	２０１２年	２０１１年	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	１１８，６８２，５３０．４５	－４２９，１８７，９９９．６８	１２７．６５％	收回上年度的应收票据解付
投资活动产生的现金流量净额	－２１６，８６１，８２４．９１	－３５５，７９９，４６４．６８	３９．０５％	购建固定资产、无形资产等支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	－２４８，８７６，０２２．５９	４６３，３６８，２４８．２８	－１５３．７１％	偿还债务支付的现金增加所致

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（％）	变动主要原因
营业收入	３，１４７，８６７，８６４．９２	２，７２７，４０５，８４８．５３	１５．４２	注１
营业成本	2,513,435,654.45	1,929,360,169.06	30.27
销售费用	２５４，６０５，５６３．３１	１７８，９１９，６９７．７６	４２．３０	注２
财务费用	１６１，９８７，６８６．９３	１１１，９２９，１０５．７５	４４．７２	注３
资产减值损失	１７，７１９，７８６．６２	８，７１７，８８７．５４	１０３．２６	注４
投资收益	－６３，６３７，０９５．２３	１，１４２，８６２．４１	－５，６６８．２２	注５
营业外收入	１９５，７４５，３４５．２２	１２８，３４７，５９２．８２	５２．５１	注６
所得税费用	５７，１３３，９７０．６４	９０，６５２，５２０．０７	－３６．９７	注７

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
建材	３，１３２，００９，９３１．９２	２，４９９，１７６，０５９．５５	２０．２１	１５．２３	２９．９４	减少９．０３个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
水泥及熟料	２，５３９，９６４，２２６．５３	２，１４２，６１１，０６６．６１	１５．６４	２．０７	２０．１２	减少１２．６８个百分点
商品混凝土	５９２，０４５，７０５．３９	３５６，５６４，９９２．９４	３９．７７	１５７．９１	１５５．３１	增加０．６１个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	７５４，８９４，５７２．４４	９．８１	１，１１２，７７１，６３４．２９	１５．０１	－３２．１６
应收账款	６５６，８０６，０８２．９８	８．５３	３４３，１９３，４５８．３０	４．６３	９１．３８
预付款项	９４，４６７，８８１．７５	１．２３	６５，６３６，８０６．４７	０．８９	４３．９３
其他应收款	６，２０３，９７１．４３	０．０８	１２，２５７，５４３．０９	０．１７	－４９．３９
在建工程	３１３，９８１，２４７．１３	４．０８	７２４，３８３，５１１．２９	９．７７	－５６．６６
商誉	２，２７１，０９０．２９	０．０３	１，００２，０８２．３３	０．０１	１２６．６４
短期借款	６００，０００，０００．００	７．７９	１，０８０，０００，０００．００	１４．５７	－４４．４４
应付票据	７，７５７，０００．００	０．１０	１９，２００，０００．００	０．２６	－５９．６０
应付账款	７２１，０９９，０６９．２４	９．３７	５５４，４６３，７９２．０９	７．４８	３０．０５
应交税费	－４，３６９，１０１．３６	－０．０６	１９，１２８，９５７．１１	０．２６	－１２２．８４
应付利息	１９，８５６，７２２．８３	０．２６	５１３，２１７．７８	０．０１	３，７６９．０６
长期借款	６０５，０００，０００．００	７．８６	１，１５３，０００，０００．００	１５．５６	－４７．５３
长期应付款	２，９０９，８８６．７６	０．０４	１，８９９，３４３．６１	０．０３	５３．２０
少数股东权益	３５８，７０４，９２６．８５	４．６６	１８４，３２５，８２６．２６	２．４９	９４．６０

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
自治区内	２，１３７，６８６，７５３．４５	２６．８５
自治区外	９９４，３２３，１７８．４７	－３．７３

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》
２	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》
３	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》
４	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告》
５	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年年度报告摘要》
６	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》
７	审议《宁夏建材集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》