本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］７３号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过１００亿元（含１００亿元）的公司债券。根据《招商证券股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，招商证券股份有限公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币１００亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券分为三个品种，品种一为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“３＋２年期品种”），初始发行规模为３０亿元；品种二为５年期（以下称“５年期品种”），初始发行规模为２０亿元，品种三为１０年期（以下称“１０年期品种”），初始发行规模为５０亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

　本期公司债券发行工作已于２０１３年３月７日结束，发行情况如下：

　１、最终发行规模

　３＋２年期品种最终发行规模为人民币３０亿元，５年期品种最终发行规模为人民币１５亿元，１０年期品种最终发行规模为人民币５５亿元。

　２、网上发行

　３＋２年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币１０６万元，占本期公司债券３＋２年期品种最终发行规模的０．０４％。

　３、网下发行

　３＋２年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币２９９，８９４万元，占本期公司债券３＋２年期品种最终发行规模的９９．９６％；

　５年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币１５０，０００万元，占本期公司债券５年期品种最终发行规模的１００％。

　１０年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币５５０，０００万元，占本期公司债券１０年期品种最终发行规模的１００％。

　特此公告。

　发行人：招商证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　２０１３年３月８日