本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］７３号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币１００亿元的公司债券。

　根据《招商证券股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本期债券分为三个品种，品种一为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“３＋２年期品种”），初始发行规模为３０亿元；品种二为５年期（以下称“５年期品种”），初始发行规模为２０亿元，品种三为１０年期（以下称“１０年期品种”），初始发行规模为５０亿元。３＋２年期品种票面利率询价区间为３．８１％－４．８０％，５年期品种票面利率询价区间为４．０１％－５．００％，１０年期品种票面利率询价区间为４．５１％－５．５０％，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　２０１３年３月４日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券３＋２年期品种票面利率为４．４５％，５年期品种票面利率为４．８０％，１０年期品种票面利率为５．１５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年３月５日面向公众投资者网上公开发行，本期债券３＋２年期品种网上发行代码为“７５１９９４”，简称为“１２招商０１”，５年期及１０年期品种不设网上发行；于２０１３年３月５日至２０１３年３月６日每日的９：００－１７：００及２０１３年３月７日的９：００－１５：００面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年３月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《招商证券股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：招商证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　２０１３年３月５日