本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　通威股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２２７号文批准。

　２０１２年１０月２３日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定通威股份有限公司２０１２年公司债券票面利率为５．９８％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年１０月２４日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９８８”，简称为“１２通威发”），于２０１２年１０月２４日至２０１２年１０月２６日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见２０１２年１０月２２日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《通威股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：通威股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　２０１２年１０月２４日