本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《河南中孚实业股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币１０亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于２０１２年８月３０日结束，发行总额为１０亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量为人民币２亿元，最终网上实际发行数量为７，６６０．８０万元，占本期公司债券发行总量的７．６６％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量为人民币８亿元，最终网下实际发行数量为９２，３３９．２０万元，占本期公司债券发行总量的９２．３４％。

　特此公告。

　发行人：河南中孚实业股份有限公司

　保荐人（主承销商）：财通证券有限责任公司

　２０１２年８年３１日