发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０７８号文批准。

　２０１２年８月２４日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为６．０５％。

　本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上发行１天时间，具体时间是２０１２年８月２７日，本期债券网上发行代码为“１０１６９２”、简称“１２云内债”；网下发行２天时间，具体时间是２０１２年８月２７日至２０１２年８月２８日。具体认购方式请参见２０１２年８月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年昆明云内动力股份有限公司公司债券发行公告》。

　发行人：昆明云内动力股份有限公司

　保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司

　（公章）

　2012年8月27日