证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１２－０３８

河南佰利联化学股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１２年７月１２日以电子邮件及电话通知的方式发出，并于２０１２年７月１８日在公司综合办公楼第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议由董事长许刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

１、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

根据现行适用的《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《河南佰利联化学股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的自身实际情况，董事会认为公司符合发行公司债券的各项条件，具备发行公司债券的主体资格。

２、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》

２．１ 关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

在中国境内（不包括港澳台地区）面向社会公众以一期或分期发行方式发行面值总额不超过８亿元人民币（含８亿元人民币）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述发行面值总额范围内确定。

２．２关于本次发行公司债券的期限

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次发行的公司债券的期限不超过５年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据发行时的市场情况确定。

２．３关于本次发行公司债券的债券形式

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次发行的公司债券为实名制记账式债券。

２．４关于本次发行公司债券的募集资金用途

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

满足公司中长期资金需求，偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

２．５关于本次发行公司债券票面金额和发行价格

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次发行的公司债券每张面值１００ 元人民币，本期公司债券发行价格采取平价发行。

２．６关于本次发行公司债券的债券利率

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商，下同）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

２．７关于本次发行公司债券的发行对象

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次债券的发行对象为合规的机构投资者和个人投资者。

（１）网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司及其分公司（下称“登记公司”）开立Ａ股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（２）网下发行：在登记公司开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

２．８关于本次发行公司债券的发行方式

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

２．９向原股东配售的安排

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

本次公司债券发行不向原股东优先配售。

２．１０关于本次发行公司债券的承销方式

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

２．１１拟上市场所

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司在本次公司债券发行结束后尽快向深交所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。

２．１２债券偿还的保证措施

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求采取相应偿还保证措施，包括（但不限于）如下措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）本次发行公司债券的主要责任人不得调离等措施。

２．１３公司股东大会关于本次公司债券发行决议的有效期

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司股东大会关于本次公司债券发行决议的有效期限为自该《决议》作出之日起２４个月内。

３、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

为保证公司本次公司债券发行工作的高效顺利推进，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券有关具体事宜。

４、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，通过。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１２－０３９

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于２０１２年８月３日（星期五）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月３日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１２年８月２日－２０１２年８月３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２日１５：００至２０１２年８月３日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１２年７月３０日（星期一）

３、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司综合办公楼第五会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：现场投票＋网络投票

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１２年７月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

１、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

２、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

３、《关于制定〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》。

４、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

５、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

６、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

７、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

上述１、２、３项议案为特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上第１－７项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过【详见２０１２年７月１０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０３３）】。

８、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

９、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

９．１ 关于本次发行公司债券的发行规模；

９．２ 关于本次发行公司债券的期限；

９．３ 关于本次发行公司债券的债券形式；

９．４ 关于本次发行公司债券的募集资金用途；

９．５ 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格；

９．６ 关于本次发行公司债券的债券利率；

９．７ 关于本次发行公司债券的发行对象；

９．８ 关于本次发行公司债券的发行方式；

９．９ 向原股东配售的安排；

９．１０ 关于本次发行公司债券的承销方式；

９．１１ 拟上市场所；

９．１２ 债券偿还的保证措施；

９．１３ 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期。

１０、《关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 。

以上第８－１０项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过【详见２０１２年７月１９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０３８）】。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年８月１日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室，邮编：４５４１９１（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１２年８月１日，上午９：００－１１：００，下午１３：００－１７：００ 。

３、登记地点及联系方式：

河南省焦作市中站区焦克路

河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

电话：０３９１－３１２６６６６ 传真：０３９１－３１２６１１１

联系人：张高峰

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月３日的９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００．００元
１	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案	１．００元
２	关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案	２．００元
３	关于制定〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案	３．００元
４	关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案	４．００元
５	关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	５．００元
６	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	６．００元
７	关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案	７．００元
８	关于公司符合发行公司债券条件的议案	８．００元
９	逐项审议《关于发行公司债券的议案》	９．００元
９．１	关于本次发行公司债券的发行规模	９．０１元
９．２	关于本次发行公司债券的期限	９．０２元
９．３	关于本次发行公司债券的债券形式	９．０３元
９．４	关于本次发行公司债券的募集资金用途	９．０４元
９．５	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格	９．０５元
９．６	关于本次发行公司债券的债券利率	９．０６元
９．７	关于本次发行公司债券的发行对象	９．０７元
９．８	关于本次发行公司债券的发行方式	９．０８元
９．９	向原股东配售的安排	９．０９元
９．１０	关于本次发行公司债券的承销方式	９．１０元
９．１１	拟上市场所	９．１１元
９．１２	债券偿还的保证措施	９．１２元
９．１３	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期	９．１３元
１０	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	１０．００元

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２６０１；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２６０１	佰利联投票	买入	对应申报价格

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应申报股数	１股	２股	３股

（５）确定投票委托完成

４、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２日下午１５：００ 至８月３日下午１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项：

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二○一二年七月十八日

附件：（一）股东参会登记表

序号	方案内容	赞成	反对	弃权
１	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
２	关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案
３	关于制定〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案
４	关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案
５	关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案
６	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案
７	关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案
８	关于公司符合发行公司债券条件的议案
９	逐项审议《关于发行公司债券的议案》
９．１	关于本次发行公司债券的发行规模
９．２	关于本次发行公司债券的期限
９．３	关于本次发行公司债券的债券形式
９．４	关于本次发行公司债券的募集资金用途
９．５	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
９．６	关于本次发行公司债券的债券利率
９．７	关于本次发行公司债券的发行对象
９．８	关于本次发行公司债券的发行方式
９．９	向原股东配售的安排
９．１０	关于本次发行公司债券的承销方式
９．１１	拟上市场所
９．１２	债券偿还的保证措施
９．１３	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期
１０	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席河南佰利联化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、单位委托须加盖单位公章。

４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。