§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王勇
主管会计工作负责人姓名	孟志宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟志宏

公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，２１９，９１２，６０５．７１	８４７，５５５，０６２．５４	４３．９３
所有者权益（或股东权益）（元）	１５９，９９４，９４５．４９	１５５，９６１，０５０．１９	２．５９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．４９２	０．４８０	２．５０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６，４９３，４６２．４５		－７７．７０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２０		－７７．７８
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，０３３，８９５．３０	４，０３３，８９５．３０	３．４２
基本每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１１	０．０１１	－８．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	不适用
加权平均净资产收益率（％）	２．５５	２．５５	减少０．３５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．３４	２．３４	减少０．５４个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７９４，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１９９，１４５．９５
所得税影响额	－１４２，６７１．８９
少数股东权益影响额（税后）	－５１１，９４３．０４
合计	３３８，９３１．０２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１８，３４５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津开发区德源投资发展有限公司	６５，１３８，８１９	人民币普通股６５，１３８，８１９
交通银行－海富通精选证券投资基金	６，０００，４１７	人民币普通股６，０００，４１７
华润深国投信托有限公司－民森Ａ号证券投资集合资金信托	３，４３９，８００	人民币普通股３，４３９，８００
王世忱	３，１３３，０３３	人民币普通股３，１３３，０３３
颜甲池	２，７５７，８２５	人民币普通股２，７５７，８２５
上海洪吉投资管理有限公司	２，５６４，３００	人民币普通股２，５６４，３００
许东浩	２，４７６，４６８	人民币普通股２，４７６，４６８
韩玉南	２，４０３，９０５	人民币普通股２，４０３，９０５
陈益新	２，３４１，９６４	人民币普通股２，３４１，９６４
章志坚	２，１４６，８００	人民币普通股２，１４６，８００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 资产负债表项目

其他应收款比期初增加１１６．６６％、预付款项比期初增加３５６．４１％、其他流动资产比期初增加１００％ 、长期股权投资比期初增加８７．０９％ 、固定资产比期初增加５８．６４％ 、在建工程比期初增加３５２４５．８６％ 、开发支出比期初增加１００％ 、商誉比期初增加１００％ 、长期待摊费用比期初增加２１２．０２％、短期借款比期初增加１００％、应付账款比期初增加４１６．８０％、其他应付款比期初增加１６６７．８１％，主要原因系增加合并单位和泽生物科技有限公司所致；长期应收款比期初减少４７．２７％，主要原因系报告期部分长期应收款转入一年内到期的非流动资产减少所致；应付职工薪酬比期初减少８２．６２％，主要原因系报告期支付员工２０１１ 年度绩效工资所致。

３．１．２ 利润表项目

销售费用比上年同期减少４４．２４％，主要原因系报告期公司营业收入及销售回款下降所致；财务费用较上年同期减少５４．９９％，主要原因系报告期公司银行定期存款利息增加所致；公允价值变动损益较上年同期减少１００％、投资收益较上年同期增加８４．７１％，主要原因系上年同期公司股票投资核算所致。

３．１．３ 现金流量表项目

收回投资收到的现金比上年同期减少１００％，主要原因系上年同期收回股票投资所致；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加１００％，主要原因系新增合并单位和泽生物科技有限公司增加货币资金所致；投资支付的现金比上年同期增加１００％，主要原因系公司报告期支付和泽生物科技有限公司５１％股权收购款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 公司正在筹划的非公开发行事项

经公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股东天津开发区德源投资发展有限公司定向发行不超过２，０２０万股Ａ股股票，募集资金总额不超过４２，３００万元，扣除发行费用后全部用于收购和泽生物科技有限公司４９％的股权并对其增资以及补充公司流动资金。２０１２年４月１３日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１２０４９１号），公司２０１２年非公开发行股票获中国证监会受理。

３．２．２ 公司２０１１ 年度筹划的非公开发行事项

经公司２０１１年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向天津赛恩投资集团有限公司定向发行不超过４，８６７万股Ａ股股票，募集资金总额不超过４５，７０１．１３万元，扣除发行费用后用于收购和泽生物科技有限公司１００％股权并对其增资以及补充公司流动资金。由于公司２０１１年度非公开发行股票进展时间过长，发行方案已经不能满足公司经营发展情况的需要，经公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，公司终止了２０１１年度非公开发行股票方案。

３．２．３ 公司实际控制人变更事项

２０１２年１月１８日，自然人李德福、韩月娥与永泰红磡控股集团有限公司签署《增资扩股协议书》，由李德福以５０００万元对公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司的实际股东天津红磡投资发展股份有限公司（以下简称“红磡投资”）进行溢价增资，其中３０００万元作为红磡投资新增注册资本，２０００万元计入红磡投资资本公积金，增资手续已于２０１２年１月２１日完成，李德福直接拥有红磡投资３７．５％的股权，其控股的永泰红磡集团控股有限公司持有红磡投资１８．１２５％股权，李德福合计拥有或控制红磡投资５５．６２５％的股权，成为红磡投资的实际控制人，红磡投资间接持有公司２０．０４％的股权，对公司拥有控制权，李德福成为公司的实际控制人。

３．２．４ 收购和泽生物科技有限公司５１％股权事项

经２０１２年第一次临时股东大会审议批准，公司以自有资金４６９２万元收购天津藤洲生命科技投资有限公司及自然人师鸿翔合计持有的和泽生物科技有限公司５１％的股权。该股权已于２０１２年３月２２日完成股权过户手续。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司未进行现金分红。

中源协和干细胞生物工程股份公司

法定代表人：王勇

２０１２年４月２７日