本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、公司董事会于２０１２年３月３１日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

　公司董事会于２０１２年４月２１日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的提示性通知》；

　２、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）下午２时４５分，会期半天。

　２．召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　４．召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　５．主持人：任克雷董事长

　６．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共１４０人，代表股份３，７４０，３４４，２８７股，占公司有表决权总股份的６６．８７％。

　出席现场会议的股东人数共２２人，代表股份３，１９４，７０１，１２８股，占公司有表决权总股份的５７．１１％。

　通过网络投票出席会议的股东人数共１１８人，代表股份５４５，６４３，１５９股，占公司有表决权总股份的９．７６％。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

　（一）《关于公司２０１１年年度报告的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，１４６，３８０股，占有效表决股份总数的９９．８３４３％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．００４０％；弃权６，０４８，７９９股，占有效表决股份总数的０．１６１７％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（二）《关于公司董事会工作报告的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，１０８，６２０股，占有效表决股份总数的９９．８３３３％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．００４０％；弃权６，０８６，５５９股，占有效表决股份总数的０．１６２７％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（三）《关于公司监事会工作报告的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，１１２，３００股，占有效表决股份总数的９９．８３３４％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．００４０％；弃权６，０８２，８７９股，占有效表决股份总数的０．１６２６％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（四）《关于２０１１年度独立董事履职情况报告的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３３，７８１，３８０股，占有效表决股份总数的９９．８２４５％；反对４４９，３４８股，占有效表决股份总数的０．０１２０％；弃权６，１１３，５５９股，占有效表决股份总数的０．１６３４％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（五）《关于公司２０１１年年度利润分配的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３７，７６０，５５６股，占有效表决股份总数的９９．９３０９％；反对１８９，８１０股，占有效表决股份总数的０．００５１％；弃权２，３９３，９２１股，占有效表决股份总数的０．０６４０％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（六）《关于公司２０１２－２０１３年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》

　１、表决情况：

　同意５５４，９９８，８６６股，占有效表决股份总数的９８．８８５６％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．０２６６％；弃权６，１０５，５５９股，占有效表决股份总数的１．０８７８％。

　２、表决结果：该提案通过。

　该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

　关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份３，１６４，５０８，９４１股。

　（七）《关于公司及控股子公司２０１２－２０１３年度对控参股公司提供担保的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３２，７７８，４２０股，占有效表决股份总数的９９．７９７７％；反对１，４６０，３０８股，占有效表决股份总数的０．０３９０％；弃权６，１０５，５５９股，占有效表决股份总数的０．１６３２％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（八）《关于公司及控股子公司２０１２－２０１３年度为持股９０％以下参控股公司提供财务资助的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３２，７７７，６４０股，占有效表决股份总数的９９．７９７７％；反对１，４６０，９８８股，占有效表决股份总数的０．０３９１％；弃权６，１０５，６５９股，占有效表决股份总数的０．１６３２％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（九）《关于公司２０１２年拟进行的日常性关联交易的提案》

　１、表决情况：

　同意５５４，９９８，７６６股，占有效表决股份总数的９８．８８５６％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．０２６６％；弃权６，１０５，６５９股，占有效表决股份总数的１．０８７９％。

　２、表决结果：该提案通过。

　该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

　关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份３，１６４，５０８，９４１股。

　（十）《关于续聘会计师事务所的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，０８９，０４０股，占有效表决股份总数的９９．８３２８％；反对１５１，９８８股，占有效表决股份总数的０．００４１％；弃权６，１０３，２５９股，占有效表决股份总数的０．１６３２％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（十一）《关于增补监事的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，０７５，９４０股，占有效表决股份总数的９９．８３２４％；反对１５１，９８８股，占有效表决股份总数的０．００４１％；弃权６，１１６，３５９股，占有效表决股份总数的０．１６３５％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（十二）《关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案》

　１、表决情况：

　同意５５４，９８８，１６６股，占有效表决股份总数的９８．８８３７％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．０２６６％；弃权６，１１６，２５９股，占有效表决股份总数的１．０８９７％。

　２、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

　关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份３，１６４，５０８，９４１股。

　（十三）《关于修订＜深圳华侨城股份有限公司章程＞的提案》

　１、表决情况：

　同意３，７３４，０７８，７２０股，占有效表决股份总数的９９．８３２５％；反对１４９，１０８股，占有效表决股份总数的０．００４０％；弃权６，１１６，４５９股，占有效表决股份总数的０．１６３５％。

　２、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：黄亮、张清伟

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）召开本次股东大会的通知；

　（二）本次股东大会的决议纪要；

　（三）法律意见书；

　（四）其它相关资料。

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月二十七日