证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１２－ ００６

　华电国际电力股份有限公司

　关于非公开定向债务融资工具发行的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年７月２６日通过决议，同意本公司在经股东大会批准之日起的一年内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过１００亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。２０１２年１月２０日，本公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＰＰＮ３号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册。

　本公司已于２０１２年３月１４日完成了华电国际电力股份有限公司２０１２年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为５０亿元人民币，期限为３年，单位面值为１００元人民币，发行利率为５．０２％。

　本期定向工具由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，向投资人定向发行。本期定向工具募集资金主要用于补充营运资金及置换借款，以支持本公司快速发展，同时降低本公司融资成本，进一步调整债务结构，增强本公司竞争力。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　２０１２年３月１５日