本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于２０１２年３月１５日以通讯方式召开，应表决董事１２人，实际表决董事１２人。本次董事会有效表决数占董事总数的１００％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议一致审议通过以下事项：

　一、关于转让中信标普指数信息服务（北京）有限公司股权的议案

　根据该议案：

　１、同意公司将所持中信标普指数信息服务（北京）有限公司５０％的股权转让至麦格劳？希尔国际企业有限公司（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｉｎｃ），股权转让价款为５０万美元；

　２、授权公司经营管理层办理相关股权转让手续。

　自北京市商务局（或其负责该事项的相关分支机构）批准本次股权转让事项之日起，公司和中信标普指数信息服务（北京）有限公司（以下简称“中信标普”）与中国中信集团公司签署的关于中信标普使用“中信”商标的商标许可协议将立即终止，不再具有任何效力，中信标普的名称将不再使用“中信”和“ＣＩＴＩＣ”标识、字样。此外，中信标普在以后的业务开展中，除非征得公司同意，不得擅自使用“中信”和“ＣＩＴＩＣ”标识、字样。

　二、关于设立另类投资业务线的议案

　根据该议案：

　１、同意公司设立另类投资业务线，开展境内、外另类投资业务；

　２、另类投资业务线在设立初期管理公司自有资金，完成业务基础设施建设，建立完善的管理制度和业务流程，完成相应的人才储备和产品开发；

　３、另类投资业务线在业务逐渐发展成熟的基础上，逐步开展面向第三方客户的资本中介业务及另类投资管理业务。

　（说明：另类投资是指利用市场的非有效性，运用套利、市场中性、股票多空、全球宏观等对冲基金交易策略获取超额收益的投资方式，具有绝对收益、风险敞口低、与市场相关性低的特点。与单向做多股票、债券等传统投资相比，另类投资能减小市场周期性波动带来的风险，获得较为稳定的投资收益。）

　三、关于追加中信证券青岛培训中心投资预算的议案

　１、同意追加中信证券青岛培训中心投资预算人民币８，４００万元，由公司与下属两家子公司中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司共同出资，出资比例为４：３：３；

　２、授权公司经营管理层具体落实并办理相关手续。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　２０１２年３月１５日