§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

在公司董事会、管理层的正确领导及全体员工的共同努力下，２０１１年度公司保持了良好的发展势头，经营业绩持续增长，实现营业收入１９，１１８．５６万元，相比去年同期增长２９．４８％，实现净利润７，３３９．０５万元，相比去年同期增长２１．７０％。主要原因在于：①公司所定位的非结构化信息处理软件市场需求比较旺盛，内在增长动力充足；②报告期内公司坚持加大技术研发和市场营销的投入力度，及时推出满足市场需要的升级产品、新产品及相关服务，并着重加强行业和区域市场的开拓耕耘，提高了行业和区域市场的产出，从而取得了符合经营目标的业绩成果。

报告期内，公司成功地首次公开发行Ａ股股票３，０００万股并于２０１１年６月１５日在深交所创业板上市，实现募集资金净额４１，８３７万元，大大增强了公司资本实力，提升了公司品牌形象和核心竞争力，为未来在更高的平台上谋求更大的发展奠定了基础。上市之后，公司及时推出了首期股票期权激励方案并取得了中国证监会的批准，有利于公司实施更有效的人才激励政策，保障公司未来的可持续发展。

报告期内，公司在华东和西部区域市场上取得了业绩的大幅增长：华东分区实现营业收入４，０９９．０４万元，较去年同期同比增长２２８．９２％，主要增长原因为公司加强了下属分支机构的建设投入和市场拓展力度，成果显著；西部分区实现营业收入１，３２４．５１万元，较去年同期同比增长１８４．９０％，主要增长原因为公司根据区域特点，着力开拓公安和军工行业客户市场，收到了良好的效果。

报告期内公司积极执行既定的发展战略，主要完成的工作包括：

１、技术研发和创新

公司按计划有序推进募投项目，依照中国证监会和深交所的相关规定，规范募集资金使用；根据市场和技术的发展趋势进行合理规划设计，高效实施，提高募集资金的使用效率和募投项目市场效益。同时，根据技术发展趋势和市场前瞻性需求，公司加大了技术研发和产品创新的投入，持续进行技术产品的优化改进以及前瞻性的技术研究发展，尤其在云计算、云服务平台、图像搜索、社会化媒体信息搜索和挖掘等方面，均取得了阶段性的成果。２０１１年５月６日，公司的“云搜索平台”、“舆情云服务平台”被列入中关村２０项云计算重大创新产品和服务名单。报告期内公司还发布了ＴＲＳ网络信息雷达系统Ｖ４．６、ＴＲＳ互联网舆情管理系统Ｖ３．０、ＴＲＳ知识管理系统（ＴＲＳ ＥＫＰ）Ｖ６．５等三款产品，全新推出了以微博采集／分析为核心的ＴＲＳ ＳＭＡＳ新技术平台，面向多媒体应用的新产品ＴＲＳ媒资管理系统以及全媒体新闻资源管理和数字出版两项新行业解决方案。

２、积极创新业务模式，从“卖软件”拓展到“卖软件加服务”

公司在报告期内在基础设施建设和服务产品设计两方面大力着手，发展基于ＴＲＳ核心技术的云服务（包括在线ＳａａＳ服务和信息服务）业务，积极通过技术研发和市场实践储备经验和资源，为此类服务收入今后快速增长打好了基础。为促进云服务相关技术研发和运营业务的快速发展，公司特别成立了拓尔思运营业务中心，进而推出了基于云服务的网络舆情服务平台——ＴＲＳ ＳＭＡＳ舆情云服务平台，打包提供舆情内容及其管理分析技术。公司还在北京召开了主题为“洞察互联网舆情，把握云服务商机”的舆情云服务合作伙伴大会，招募近百家合作伙伴，共同拓展国内舆情云服务应用市场。

３、立足政府和传媒优势行业，培育和拓展重点细分行业市场

当前国内机构信息化市场中，政府和媒体事业单位始终保有较大的信息化投入规模。公司在这两个行业已拥有了较为丰厚的客户资源基础和品牌优势。报告期内，公司继续巩固在两个行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长；同时，在其他的重点细分行业市场上，公司依托近年来努力打造的良好的行业布局和典型案例，通过定制开发行业应用产品、服务和解决方案，发展行业合作伙伴，在公安、税务、环保、军队、金融、电力等重点行业市场积极拓展，带动了公司相关业务规模快速增长。

二、公司未来的发展战略和２０１２年经营计划

１、公司的未来发展战略

为应对公司所面临的种种机遇和挑战，公司制定了研发、市场、服务和人才四大战略，带领公司取得快速健康的发展，为客户、股东和员工带来长久的价值回报。

（１）专注和领先的技术研发战略

作为长期坚持自主研发的软件企业，公司仍将专注于非结构化信息智能处理技术研发路线，以保持核心技术前瞻性和先进性为研发目标，凭借面向高端应用的领先技术，辐射和引导主流用户市场。当前公司将针对大数据处理、云计算、移动互联网和社交网络的特点加快升级和发展新一代的非结构化信息智能处理软件技术和产品。

（２）品牌提升和行业拓展并举的市场战略

在追求核心技术领先的同时，公司以市场收入规模的快速增长作为当前经营的首要目标。公司现业务以销售自有软件产品及相关服务为主，为扩大市场销售收入，必须进一步提高目标市场覆盖度和占有率，品牌之路势在必行。公司于２０１１年成功上市为公司实施品牌提升战略、进行市场扩张提供了充沛的动力，公司将使用部分超募资金迅速铺建全国营销网络平台，并同步开展品牌提升和推广活动，加强市场整合营销力度；另一方面，公司把深入行业应用市场作为市场战略的另一重要抓手，将公司核心产品与具体行业应用相结合，延伸公司产品应用价值链，以大幅提高客户体验、粘度和满意度，不断增强公司产品的行业议价能力和未来业务深度拓展能力。目标是通过对重点行业应用市场的选择、定位和拓展，开拓出新的市场空间，实现规模化增长。

（３）云服务平台和海量数据相结合的互联网服务战略

业务模式创新是公司坚定不移地推进的一项艰巨和长期的任务，公司致力于由一家软件产品提供商发展为软件技术和互联网服务综合供应商，不断提高服务业务收入的占比，尤其是基于互联网的在线服务业务收入。公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结合，面向行业客户业务提供平台到终端的服务。公司互联网服务战略的目标是围绕ＴＲＳ海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的生态价值链，并占据价值链上相对核心和高端的优势地位，开创可持续发展的新业务模式。

（４）水平和绩效全面提高的人才战略

公司优势和效益的源泉在于人才，公司的持续发展需要人才的支撑，高水平人才是公司发展的核心竞争力。公司的人才战略注重水平和绩效的全面提升，通过外部招募、内部挖潜和培训不断提高公司核心和中坚人才队伍的水平，通过加强管理、考核和激励有效性积极促进公司人均产出（绩效）指标的提高。目前，公司的人均产出值（总营业收入除以员工总数）虽然在国内同类型软件企业中表现较好，但与领先的国外同行企业或互联网服务企业相比还有一定的差距，能否不断缩小差距乃至实现超越，直接影响公司能否进入健康的升级发展轨道。因此，公司高度重视这一“双高”人才战略，与研发、市场、互联网并列为公司四大核心发展战略，力求实现公司内部发展基因质的提升，使之成为公司下一阶段快速增长的内在基础和动力。

２、２０１２年度经营计划

（１）经营目标和策略

２０１２年目标营业收入：２２８００－２４８００万元，目标增长率１９．３％－２９．７％；净利润：８７００－９５００万元，目标增长率１８．５％－２９．４％。

拟采取的策略行动：

Ａ、研发升级和新产品；

Ｂ、拓展重点行业、重点客户等高价值领域市场；

Ｃ、铺建营销分支机构网络，开发区域市场；

Ｄ、大力推动云服务市场快速增长；

Ｅ、加强绩效考核、项目管理和成本控制，提高人均产出。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（２）技术研发计划

２０１２年公司仍将继续加大核心技术研发投入，同时力求提高公司对市场趋势和需求的感知度和洞察力，强调其对研发方向的引导作用。积极提升产品经理综合素质，进一步优化研发模式，提高敏捷化程度，加快软件产品的开发和推出周期，满足当前用户对互联网式体验和更新速度的需要。２０１２年产品研发计划中，公司将推出具有更高性能和更强集群能力的ＴＲＳ企业搜索引擎软件新升级版本，完成并发布ＴＲＳ图像检索系统新产品，并且启动下一代多检索引擎的研发以满足大数据下多种应用场景的需要；ＴＲＳ内容管理软件、知识管理软件将推出富有移动互联网和社交网络应用特定功能的新版本，发展以知识库为核心的通用知识管理系统和行业化的知识管理产品；ＴＲＳ互联网舆情管理系统将丰富其微博分析、集群架构以及数据服务等功能；ＴＲＳ文本挖掘软件将发展以数据中心的大数据为处理对象的文本挖掘技术，并特别为上层舆情分析应用开发相应功能，以满足市场需要；ＴＲＳ垂直搜索软件将推出在线配置、集群管理、微博采集等新功能，并在性能和分析有效性方面达到更高的指标。公司２０１２年的产品研发工作将充分反映对大数据、移动互联网应用和社交网络应用等技术新趋势的响应，并且将快速交付和更新的要求落实到流程和管理中；同时，公司还将聚集优势资源研发基于互联网海量数据采集和分析的云服务运营平台，建造大规模数据中心，支撑在其上开展网络舆情数据监测和分析服务、社交媒体分析服务（ＳＭＡＳ，Ｓｏｃｉａｌ Ｍｅｄｉａ Ａｎａｌｙｚｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ）等云服务业务。

（３）市场营销计划

按照公司制定的市场扩张战略，公司２０１２年的市场策略分为中期策略和重点策略：中期策略是未来几年一以贯之的持续的市场策略，公司将致力于品牌知名度的提升、加大在行业和区域市场拓展活动、分支机构增建扩建以及建设合作伙伴网络，完善价值链，扩大公司的市场影响力、覆盖范围和成长空间；２０１２年重点策略包括规划和拓展媒体、金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业，集中资源开发重点客户的市场价值，成立专门的整合的业务单元支持舆情产品和云服务业务的市场拓展和销售交付等，目的是通过准确的定位和高效的执行力快速获取市场效益，完成公司２０１２年度的经营目标。

（４）管理执行计划

为了完成公司２０１２年的经营指标，除了在研发和市场方面制定针对性的策略和计划外，公司还特别强调整体执行力的增强。加强执行力的主要措施包括：严格实行全员ＫＰＩ绩效评估和考核制度，以及绩效导向、面向团队的差异化的奖罚手段，提高骨干员工和优秀团队的待遇水平和激励强度；优化人力资源管理措施，加大岗位培训力度，使得公司员工普遍的知识和技能水平更上一个台阶；提倡目标管理、规范过程管理、狠抓计划和控制，大幅提高项目管理水平和交付能力，严控风险；另外，公司还将从企业文化和个人发展的角度，宣贯“说到做到、使命必达”的工作责任感和职业素质，把理念作为制度和行动的背书。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

主营业务分产品情况

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称	拓尔思
股票代码	３００２２９
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市海淀区知春路锦秋国际大厦１４层１４Ｂ０４	北京市海淀区知春路锦秋国际大厦１４层１４Ｂ０４
电话	０１０－８２８００９９５	０１０－８２８００９９５
传真	０１０－８２８００８２１	０１０－８２８００８２１
电子信箱	ｈｅ．ｄｏｎｇｊｉｏｎｇ＠ｔｒｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｉｒ＠ｔｒｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１９１，１８５，５５５．７７	１４７，６５６，４１６．１１	２９．４８％	１２４，５８７，２６５．９１
营业利润（元）	７０，３５５，５１７．９５	５１，０１６，９９０．４０	３７．９１％	４５，３７４，３２６．９３
利润总额（元）	８６，３０９，０８２．２４	６７，２９５，９５６．７７	２８．２５％	５７，６１９，９０３．４５
归属于上市公司股东的净利润（元）	７３，３９０，５３２．１９	６０，３０４，６３０．７１	２１．７０％	５１，８０８，２１７．９３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６９，５５６，０４４．２１	５６，６７３，４３１．２２	２２．７３％	５０，６４６，６２４．４６
经营活动产生的现金流量净额（元）	３８，８２１，２２３．８１	５４，７４８，２６２．４９	－２９．０９％	４４，２８７，８００．６４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	７９５，７０５，９０８．８０	２８４，７９３，９４４．２０	１７９．４０％	２２３，１７１，２３９．１３
负债总额（元）	５０，６９８，８１８．８２	３１，６０９，３１６．００	６０．３９％	２６，２９３，５８６．５０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７４５，００７，０８９．９８	２５３，１８４，６２８．２０	１９４．２５％	１９６，８７７，６５２．６３
总股本（股）	１２０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	３３．３３％	９０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．７０	０．６７	４．４８％	０．５８
稀释每股收益（元／股）	０．７０	０．６７	４．４８％	０．５８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．６６	０．６３	４．７６％	０．５６
加权平均净资产收益率（％）	１４．７１％	２７．３６％	－１２．６５％	２９．３２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１３．９４％	２５．７１％	－１１．７７％	２８．６６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３２	０．６１	－４７．５４％	０．４９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．２１	２．８１	１２１．００％	２．１９
资产负债率（％）	６．３７％	１１．１０％	－４．７３％	１１．７８％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１０，８７４．２６		－４０，７８６．６８	－２１，６７６．５９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，７３３，８７０．６０		４，１２５，０４４．４０	１，３１２，９１３．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１８０，０５８．９１		－６５１，４３５．８５	－５７７．５０
所得税影响额	－７０８，４４９．４５		－４７１，７５３．１３	－１２９，０６５．９４
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００		６７０，１３０．７５	０．００
合计	３，８３４，４８７．９８	－	３，６３１，１９９．４９	１，１６１，５９３．４７

２０１１年末股东总数	３，２７９		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３，７４７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	５６．７２％		６８，０６２，５００	６８，０６２，５００			０
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	７．２１％		８，６５１，４００	８，６５１，４００			０
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	４．８２％		５，７８６，１００	５，７８６，１００			０
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	２．５０％		３，０００，０００	３，０００，０００			０
鸿阳证券投资基金	基金、理财产品	２．３１％		２，７７４，９６０	０			０
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	２．１４％		２，５７１，３００	２，５７１，３００			０
刘世强	境内自然人	１．２８％		１，５３０，０００	０			０
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金、理财产品	１．２３％		１，４７０，８１４	０			０
中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	１．１７％		１，４００，０００	０			０
美联融通资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	１．０７％		１，２８６，１００	１，２８６，１００			１，２８６，１００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
鸿阳证券投资基金		２，７７４，９６０				人民币普通股
刘世强		１，５３０，０００				人民币普通股
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金		１，４７０，８１４				人民币普通股
中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金		１，４００，０００				人民币普通股
中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金		８００，０００				人民币普通股
郭慧		５９７，２９８				人民币普通股
山东省国际信托公司－梦想５号		５５７，２７１				人民币普通股
中国银行－金鹰行业优势股票型证券投资基金		５０３，２６２				人民币普通股
周荣芝		５００，０００				人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０３７		５００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
政府、事业单位、出版传媒	７，６０３．４１	２，２４５．８２	７０．４６％	１２．８７％	３２．７７％	－４．４３％
其他直接客户或企业	４，２７４．２１	８５７．１６	７９．９５％	６３．８３％	２６．６７％	５．８８％
代理、集成	７，２４０．９４	７７３．８１	８９．３１％	３３．６０％	２７．２１％	０．５４％

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
软件销售	１１，３０４．６６	１，７２４．３８	８４．７５％	１６．１２％	２３．２５％	－０．８８％
技术服务	７，３５０．２１	１，７８０．９８	７５．７７％	５５．７８％	３６．０５％	３．５２％
其他收入	４６３．６８	３７１．４３	１９．９０％	４８．５９％	３８．３９％	５．９１％

　证券代码：３００２２９ 证券简称：拓尔思 公告编号：２０１２－０１７

　北京拓尔思信息技术股份有限公司