证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０８４

　证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

　国投华靖电力控股股份有限公司

　关于非公开定向债务融资工具发行情况公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司２０１１ 年第二次临时股东大会于２０１１ 年６ 月１３日通过决议，同意公司发行不超过３０亿元人民币的非公开定向债务融资工具，一次注册，分期发行。２０１１ 年１０月 １９ 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１１】ＰＰＮ１９ 号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册。

　公司已于２０１１ 年１２月１５日完成了２０１１ 年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为１５ 亿元人民币，期限为５ 年，单位面值为１００ 元人民币，发行利率为５．８０％。

　本期定向工具由中国农业银行股份有限公司作为主承销商，向投资人定向发行。本期定向工具募集资金用于偿还公司即将到期的借款以优化融资结构，同时解决公司及其下属企业生产经营所需营运资金。

　特此公告。

　国投华靖电力控股股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１６日