§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 会议应到董事１４名，实际到会董事１３名，王海涛董事因公务原因，书面委托林复董事代为投票。公司７名监事列席了本次会议。

１．３ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长林复、行长夏平、副行长兼财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例（％）	限售期满	发行新股	送股	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	６７５５４５１０１	３６．７８	－８７８２０８６３１	－	２０２６６３５３０	－６７５５４５１０１	０	０
１、国家持股	２３８６４００００	１２．９９	－３１０２３２０００	－	７１５９２０００	－２３８６４００００	０	０
２、国有法人持股	２０５２０００００	１１．１７	－２６６７６００００	－	６１５６００００	－２０５２０００００	０	０
３、外资持股	２３１７０５１０１	１２．６２	－３０１２１６６３１	－	６９５１１５３０	－２３１７０５１０１	０	０
其中： 境外法人持股	２３１７０５１０１	１２．６２	－３０１２１６６３１	－	６９５１１５３０	－２３１７０５１０１	０	０
二、无限售条件流通股份	１１６１２０６２３９	６３．２２	８７８２０８６３１	５８１１５６４５２	３４８３６１８７２	１８０７７２６９５５	２９６８９３３１９４	１００
１、人民币普通股	１１６１２０６２３９	６３．２２	８７８２０８６３１	５８１１５６４５２	３４８３６１８７２	１８０７７２６９５５	２９６８９３３１９４	１００
三、股份总数	１８３６７５１３４０	１００	０	５８１１５６４５２	５５１０２５４０２	１１３２１８１８５４	２９６８９３３１９４	１００

２．２ 联系人和联系方式

股票简称	南京银行
股票代码	６０１００９
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省南京市白下区淮海路５０号
邮政编码	２１０００５
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｂｏａｒｄｏｆｆｉｃｅ＠ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市白下区淮海路５０号南京银行董事会办公室
电话	０２５－８４５５１００９
传真	０２５－８４５５３５０５
电子信箱	ｂｏａｒｄｏｆｆｉｃｅ＠ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

３．２ 主要财务指标

报告期末股东总数					１７５，７９３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		报告期内增减		质押或冻结的股份数量
南京紫金投资控股有限责任公司１	国有法人	１３．４２		３９８，３５２，５０１		１５３，２１２，５０１		冻结，４２，６３４，３４６ 质押，７３，８００，０００
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	境外法人	１２．６８		３７６，５２０，７８９		１４４，８１５，６８８
南京新港高科技股份有限公司	国有法人	１１．２３		３３３，４５０，０００		１２８，２５０，０００		质押，２２１，０００，０００
南京金陵制药（集团）有限公司	国有法人	１．１４		３３，８００，０００		１３，０００，０００		冻结，３，７１６，０３４
中国石化财务有限责任公司	国有法人	１．１３		３３，６１３，０４４		１２，９２８，０９４		冻结，３，６９５，４８０
南京纺织产业（集团）有限公司	国有法人	１．０９		３２，２８６，１５３		１２，２４６，１５３		冻结，３，５７３，１０９
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	１．０７		３１，８９８，７５０		１２，２６８，７５０		－
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	１．０７		３１，８７５，０００		１３，６７５，４９２		－
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	０．９９		２９，２９９，６１５		２２，３６６，９４３		－
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	０．７９		２３，４６３，２４４		１５，７８６，９３９		－
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
南京紫金投资控股有限责任公司			３９８，３５２，５０１				人民币普通股
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ			３７６，５２０，７８９				人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司			３３３，４５０，０００				人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司			３３，８００，０００				人民币普通股
中国石化财务有限责任公司			３３，６１３，０４４				人民币普通股
南京纺织产业（集团）有限公司			３２，２８６，１５３				人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司			３１，８９８，７５０				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			３１，８７５，０００				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连			２９，２９９，６１５				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪			２３，４６３，２４４				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			（１）泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连和泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪同属泰康人寿保险股份有限公司管理 （２）除（１）所述情形之外，截止报告披露日，公司未接到上述流通股股东关于相互之间形成《上市公司收购管理办法》中所规定的“一致行动人”的任何通知；上述流通股股东之间不存在《公司法》上的关联关系。

扣除非经常性损益项目

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业收入	５，３０５，５２６	３，６２７，６１１	４６．２５	３，２２３，６７０
利润总额	２，８３９，３４３	１，８７１，２５８	５１．７３	１，７４０，６０９
归属于上市公司股东的净利润	２，３１０，９１２	１，５４３，７３１	４９．７０	１，４５６，０９５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２，３０４，８６９	１，５４１，２８２	４９．５４	１，４４０，６４４
经营活动产生的现金流量净额	２２，９０６，２４４	１１，３８３，３０２	１０１．２３	６，１８９，１０１
项目	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产	２２１，４９２，６０３	１４９，５６５，８２０	４８．０９	９１，９１１，３１７
归属于上市公司股东的所有者权益	１８，８３３，７４３	１２，０３８，９５５	５６．４４	１１，２９５，５９５

３．３ 境内外会计准则差异：□适用 √不适用

§４ 商业银行信息披露内容

４．１ 商业银行前三年主要财务会计数据

单位：千元 币种：人民币

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	限售原因	解除限售日期
南京紫金投资控股有限责任公司	２１２，３４４，３４９	２７６，０４７，６５４	６３，７０３，３０５	首次发行新股	２０１０年７月１９日
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	２６，２９５，６５１	３４，１８４，３４６	７，８８８，６９５	首次发行新股	２０１０年７月１９日
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	２３１，７０５，１０１	３０１，２１６，６３１	６９，５１１，５３０	首次发行新股	２０１０年７月１９日
南京新港高科技股份有限公司	２０５，２００，０００	２６６，７６０，０００	６１，５６０，０００	首次发行新股	２０１０年７月１９日
合计	６７５，５４５，１０１	８７８，２０８，６３１	２０２，６６３，５３０	－	－

４．２ 商业银行前三年主要财务指标

主要财务指标	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．９０	０．６１	４７．５４	０．５７
稀释每股收益（元／股）	０．９０	０．６１	４７．５４	０．５７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．９０	０．６１	４７．５４	０．５７
加权平均净资产收益率（％）	１７．２１	１３．２３	上升３．９８个百分点	１３．７１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１７．１６	１３．２１	上升３．９５个百分点	１３．５７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	８．９１	４．４９	９８．４４	２．４４
项目	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．３４	６．５５	－３．２１	６．１５

项目	２０１０年	２００９年	２００８年
资产总额	２２１，４９２，６０３	１４９，５６５，８２０	９１，９１１，３１７
负债总额	２０２，５２２，２０４	１３７，３９７，６１１	８０，５６５，７２２
存款总额	１３９，７２４，３２８	１０２，１２７，２２３	６２，７３０，９９１
其中：对公活期存款	５９，３５９，３８５	４６，６２１，７９８	２６，４９２，３１７
对公定期存款	６１，７１６，１８２	４１，９１８，５７２	２４，２４２，０３５
活期储蓄存款	６，１９０，０２６	４，０７７，９５１	２，８８１，３２１
定期储蓄存款	１２，３５９，４０５	９，４８０，１０３	７，６５４，５０５
其他存款	９９，３３０	２８，７９９	１，４６０，８１３
贷款总额	８３，８９１，６６０	６７，０２８，０４９	４０，１７９，５２７
其中：对公贷款	７０，２１８，９００	５７，０６９，１９８	３１，５６１，９３８
个人贷款	１２，４７８，２４４	８，０３４，５３６	４，６４７，５３６
贴现	１，１９４，５１６	１，９２４，３１５	３，９７０，０５３
同业拆入	６，３１８，３１４	３，０１７，９００	３，０５６，０００
贷款损失准备	１，９０２，１９２	１，４２０，２７５	１，１２２，１４２
资本净额	１９，０７４，４１７	１２，７７８，５８９	１１，９１５，６１４
核心资本净额	１７，９２２，５６２	１１，７０５，０４１	１０，２１９，２２８
附属资本净额	１，６０５，９０６	１，４７４，２３３	１，８２１，５２５
加权风险资产及市场风险资本调整	１３０，３８８，８５６	９０，８２４，６７３	４９，４０６，２８８
资本充足率（％）	１４．６３	１４．０７	２４．１２
核心资本充足率（％）	１３．７５	１２．８９	２０．６８

４．３ 公司分支机构基本情况

非经常性损益项目	金额
营业外收入和支出	－１０，５３１
所得税的影响数	２，６３３
合计	－７，８９８

注１：总行人员包括各直属经营机构人员

注２：不含子公司

４．４ 报告期末母公司贷款资产质量情况

单位：千元 币种：人民币

项目（％）	标准值	２０１０年		２００９年		２００８年
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率	－	１．２５	１．３８	１．２７	１．４３	１．５５	１．９４
资本利润率	－	１４．８９	１８．０４	１３．２３	１３．９１	１２．８９	１５．５３
净利差	－	２．４２	－	２．４８	－	２．７６	－
净利息收益率	－	２．５５	－	２．６４	－	３．１０	－
资本充足率	≥８	１４．６３	１２．２	１４．０７	１５．２１	２４．１２	２５．０２
核心资本充足率	－	１３．７５	１１．２５	１２．８９	１３．３８	２０．６８	２１．９７
不良贷款率	≤１５	０．９７	１．０５	１．２２	１．３２	１．６４	１．５４
人民币资产流动性比例	≥２５	４０．２４	３７．９２	４０．２４	４５．３５	５０．９２	４８．３１
外币资产流动性比例	≥６０	３６．３１	５６．３９	４８．９２	７７．３５	２０６．３２	２１４．４６
人民币存贷比	≤７５	５９．３５	５９．０１	６３．４４	６２．２５	６１．５３	６１．５５
外币存贷比	≤８５	１７８．２８	１５３．４３	１４８．５４	１１１．８４	７３．２８	１３６．４
单一最大客户贷款比率	≤１０	３．１０	４．３７	５．９８	７．１３	３．３６	３．５３
最大十家客户贷款比率	≤５０	２５．１８	３５．１０	３７．４１	４１．１７	２６．６２	２６．９１
拨备覆盖率	－	２３４．７１	２１０．９４	１７３．９１	１７０．５２	１７０．０５	１７０．７６
成本收入比	－	３０．４６	２７．９１	３１．２９	２７．３９	２５．３９	２３．５０

公司重组贷款和逾期贷款情况

单位：千元 币种：人民币

序号	机构名称	地址	机构数	员工数（人）	总资产（千元）
１	总行	南京市白下区淮海路５０号	１	５７９	７０，６７２，５５６
２	总行营业部	南京市白下区淮海路５０号	１	４７	８，８２７，３１６
３	光华支行	南京市白下区大光路１１号	９	１７１	８，８０８，５９７
４	城东支行	南京市白下区龙蹯中路３１１号	７	１５６	７，３１９，２９６
５	鸡鸣寺支行	南京市玄武区成贤街１１９－１号	８	１７２	１１，０３３，２２２
６	洪武支行	南京市玄武区洪武北路１２５号	７	１４３	５，６７６，６３４
７	新街口支行	南京市白下区汉中路８９－４号	８	１７０	９，４６０，９３９
８	城西支行	南京市鼓楼区上海路９１号	６	１２１	６，７７２，３３９
９	城北支行	南京市鼓楼区湖北路８５号	６	１３７	７，００８，２７１
１０	热河支行	南京市下关区热河路５０号	７	１６１	１０，２８７，４６０
１１	泰州分行	泰州市五一路８０号	５	１７５	８，３５０，８２４
１２	上海分行	上海市徐家汇路５１８号	６	２３４	２０，４１５，８０７
１３	无锡分行	无锡市人民中路２２０号	２	１５６	１１，４９４，８９１
１４	北京分行	北京市海淀区万泉庄路２８号万柳新贵大厦Ａ座１－２层	３	１５５	１８，５４８，６４２
１５	南通分行	南通市跃龙路７１号	１	１０５	６，０１３，５３７
１６	杭州分行	杭州市下城区凤起路４３２号金都杰地大厦	１	９９	５，５０６，５６１
１７	扬州分行	扬州市江阳中路４３３号金天城大厦	１	７６	３，０２１，７５５
１８	苏州分行	苏州时代广场２４栋	１	６９	５６７，７４２
－	合计	－	８０	２，９２６	２１９，７８６，３８９

４．５ 贷款呆账准备金计提和核销情况

单位：千元 币种：人民币

项目（％）	２０１０年	２００９年	２００８年
正常贷款迁徙率	２．０３	０．７８	８．８０
关注类贷款迁徙率	１０．１５	６．９３	６．９２
次级类贷款迁徙率	４４．５７	４９．９０	３．０４
可疑类贷款迁徙率	３．８４	１０．５７	０．３５

４．６ 表内表外应收利息的增减情况及应收利息、其他应收款坏帐准备的计提情况

单位：千元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
南京紫金投资控股有限责任公司	王海涛	２００８年６月１７日	一般经营项目；实业投资；资产管理；财务咨询、投资咨询	７００，０００，０００
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	Ｍｉｃｈｅｌ Ｐéｂｅｒｅａｕ	２０００年５月２３日	零售银行业务、公司金融、证券、保险、资金交易以及基金管理等	２，３９７，３２０，３１２（欧元）
南京新港高科技股份有限公司	徐益民	１９９２年７月４日	高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理	５１６，２１８，８３２

单位：千元 币种：人民币

五级分类	金额	占比（％）	金额与上年同期相比增减	占比与上年同期相比增减（百分点）
正常贷款	８０，６３０，１９０	９６．１１	１６，１４８，９６４	－０．０９
关注贷款	２，４５１，０３８	２．９２	７２０，８９３	０．３４
次级贷款	３３０，４９５	０．３９	－１１９，９８８	－０．２８
可疑贷款	３８１，０５９	０．４６	３９，６６５	－０．０５
损失贷款	９８，８７８	０．１２	７４，０７７	０．０８
合计	８３，８９１，６６０	１００．００	１６，８６３，６１１	－

４．７ 公司贷款投放情况

单位：千元 币种：人民币

分类	期初余额	所占比例（％）	期末余额	所占比例（％）
重组贷款	６７６，０１７	１．０１	７８２，５７１	０．９３
逾期贷款	６１０，１８３	０．９１	４１３，９５９	０．４９

单位：千元 币种：人民币

计提方法	未来现金流量折现法
期初余额	１，４２０，２７５
报告期计提	５０２，８６６
报告期核销	－７，４７９
本期收回以前年度核销	３，８５７
折现转回	－１７，３２７
期末余额	１，９０２，１９２

４．８贷款担保方式分布情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
表内应收利息	７７９，８４２	７，６２２，５４５	７，１５２，１４８	１，２５０，２３９
表外应收利息	２３２，１４７	６１，２２７	３９，８５５	２５３，５１９

４．９前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为４８．０３亿元，占期末贷款总额的５．７２％，占期末资本净额的２５．１８％。

单位：千元 币种：人民币

行业	２０１０年末		２００９年末
	余额	比例（％）	余额	比例（％）
租赁和商务服务业	２０，０８１，８２７	２３．９４	１９，８３８，８８５	２９．６０
制造业	１５，３６１，００９	１８．３１	７，４４５，５１１	１１．１１
批发和零售业	１０，３２７，６３３	１２．３１	７，６６７，４１８	１１．４４
房地产业	５，８７９，２８９	７．０１	５，６８４，７４０	８．４８
建筑业	４，３２１，０６２	５．１５	２，１６０，８５８	３．２２
教育	３，８４３，４５０	４．５８	３，８９１，８５０	５．８１
水利、环境和公共设施管理业	２，２２７，５００	２．６６	２，９６２，９００	４．４２
交通运输、仓储和邮政业	２，０７１，５８０	２．４７	２，７４５，２５７	４．１０
电力、煤气和水的生产和供应业	１，４３３，５００	１．７１	１，２９３，０００	１．９３
信息传输、计算机服务和软件业	８２４，０４４	０．９８	７２８，４１３	１．０９
合计	６６，３７０，８９４	７９．１２	５４，４１８，８３２	８１．２０

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

项目	金额	损失准备金	计提方法
应收利息	１，２５０，２３９	－	未来现金流折现法
其他应收款	１０５，９７０	７，１１６	可收回金额低于其账面价值

注：１、因公司实施２００９年度利润分配方案１０股送３股派１元，增加股本５５１，０２５，４０２股；２、因公司２０１０年实施配股１０股配售２．５股，增加股本５８１，１５６，４５２股。

限售股份变动情况表

单位：股

地区	２０１０年末		２００９年末
	余额	比例（％）	余额	比例（％）
江苏地区	６５，３６５，５５８	７７．９１	５３，２３７，５４２	７９．４３
其中：南京地区	４２，０６２，３６９	５０．１４	３８，２３５，３８３	５７．０４
上海地区	８，９８０，８５７	１０．７１	７，７１５，０１９	１１．５１
北京地区	７，２７１，９７１	８．６７	６，０７５，４８８	９．０６
浙江地区	２，２７３，２７４	２．７１	－	０．００
合计	８３，８９１，６６０	１００．００	６７，０２８，０４９	１００．００

５．２ 股东数量和持股情况

单位：股

担保方式	２０１０年末		２００９年末
	金额	比例（％）	金额	比例（％）
信用贷款	１４，０３０，５２０	１６．７２	１２，９０８，２２４	１９．２６
保证贷款	３９，２３８，０５４	４６．７８	３０，６３４，４３０	４５．７０
抵押贷款	２５，８８０，１２８	３０．８５	１９，９６５，８１９	２９．７９
质押贷款	４，７４２，９５８	５．６５	３，５１９，５７６	５．２５
贷款和垫款总额	８３，８９１，６６０	１００．００	６７，０２８，０４９	１００．００

注：２００８年１２月３日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权［２００８］１３０４号《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和２００９年６月２日，中国银行业监督管理委员会银监复［２００９］１６１号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（简称“南京市国资集团”）持有的南京银行２４５，１４０，０００股（２００９年年度分配方案１０送３股后，为３１８，６８２，０００股），占南京银行当时总股本的１３．３５％，无偿划转给其独资子公司南京紫金投资控股有限责任公司（简称“紫金公司”）。南京市国资集团实际划转给紫金公司２１２，３４４，３４９股股份（２００９年年度分配方案１０送３股后，为２７６，０４７，６５４股），占南京银行当时总股本的１１．５６％，尚余３２，７９５，６５１股（２００９年年度分配方案１０送３股后，为４２，６３４，３４６股，占南京银行当时总股本的１．７９％），待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发＜境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法＞的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转。２０１０年南京银行实施配股后，紫金公司持股数为３５５，７１８，１５５股；南京市国资集团持股为４２，６３４，３４６股，占南京银行现时总股本的１．４４％，南京国资集团持股部分正在履行采用其他方式履行转持义务的审批程序。

５．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

５．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

公司无控股股东和实际控制人。持有公司股权５％以上的股东有：南京紫金投资控股有限责任公司、ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ及南京新港高科技股份有限公司。

５．３．２ 持有公司股权５％以上的股东情况

贷款客户	贷款余额	占贷款总额比例（％）	占资本净额的比例（％）
ＸＸ客户	５９１，０００	０．７０	３．１０
ＸＸ客户	５５１，５００	０．６６	２．８９
ＸＸ客户	５００，０００	０．６０	２．６２
ＸＸ客户	５００，０００	０．６０	２．６２
ＸＸ客户	５００，０００	０．６０	２．６２
ＸＸ客户	５００，０００	０．６０	２．６２
ＸＸ客户	４６０，０００	０．５５	２．４１
ＸＸ客户	４００，０００	０．４７	２．１０
ＸＸ客户	４００，０００	０．４７	２．１０
ＸＸ客户	４００，０００	０．４７	２．１０
合计	４，８０２，５００	５．７２	２５．１８

§６ 董事、监事和高级管理人员

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

项目 （１）	期初金额 （２）	本期公允价值变动损益（３）	计入权益的累计公允价值变动（４）	本期计提的减值（５）	期末金额（６）
金融资产
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	７９８，６１１	－２，７３５	０	０	９５１，９７７
其中：衍生金融资产	－	－	－	－	－
２．可供出售金融资产	１，１６６，８６８	－	－１０，４９６	－	１，５３３，７３５
金融资产小计	１，９６５，４７９	－２，７３５	－１０，４９６	０	２，４８５，７１２

注：２０１０年１月１１日，谢华礼董事因工作原因辞职；２００９年１２月１７日，补选艾飞立先生为公司董事；２０１０年４月２７日，聘任魏海诺先生为公司副行长；２０１０年８月１０日，唐富春董事因工作原因辞职；２０１０年８月１０日，补选洪正贵先生为公司董事。

§７ 董事会报告

７．１ 管理层讨论与分析

７．１．１ 主营业务范围

公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

７．１．２ 报告期内经营情况分析

总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部形势和激烈的市场竞争，公司上下紧抓发展主线，深入落实“调整结构、塑造特色、加快转型、强化管理”的工作要求，认真贯彻落实董事会确定的发展战略，全面超额完成了董事会下达的年度各项任务。主要体现为：

（１）规模平稳较快发展。报告期内，资产总额２２１４．９３亿元，比年初增长７１９．２６亿元，增幅４８．０９％；存款余额１３９７．２４亿元，比年初增长３７５．９７亿元，增幅３６．８１％；贷款实现科学均衡投放，年末余额８３８．９２亿元，比年初增长１６８．６４亿元，增幅２５．１６％。

（２）盈利能力不断提升。报告期内，实现利润２８．３９亿元，归属于上市公司股东的净利润２３．１１亿，同比增长４９．７０％。其中：中间业务净收入４．７５亿元，较上年增加１．４７亿元，增幅４４．６３％，占营业收入８．９５％。

（３）结构调整效果显现。报告期内，公司不断推进业务结构优化，各类业务均实现了较快增长。其中：小企业业务取得了跨越式发展，年末小企业贷款余额１７７．３８亿元，较年初增长９１．３３％。个人业务取得明显突破，储蓄存款余额增幅３６．８１％；个人贷款在各项贷款中占比为１４．８７％，较年初上升２．９个百分点；资金业务继续保持优势，本币业务净利润回报率为２．６４％，较上年提高了０．３６个百分点。理财业务实现突破，其发行量是上年的１３．０４倍；国际业务发展较快，全年国际结算量（收付汇量）较上年增幅达９０．５％；投行业务方面，实现１０只债务融资工具注册并开始做出特色和亮点，成功发行了江苏省内首单中小企业集合票据，实现了两只中期票据的注册和发行，弥补了公司业务空白。

（４）风险抵御能力不断提高。报告期内，公司通过实施“大保全”管理、加大化解力度等多方面措施，不断压缩消化不良资产，抗击宏观不利因素，不良贷款实现“双降”。年末不良贷款余额为８．１０亿元，不良贷款率为０．９７％，实现“双降”；拨备覆盖率２３４．７１％，较年初提高６０．８０个百分点；拨贷比２．２７％，较年初提高０．１５个百分点。

顺利实施配股，共募集资金总额４８．６４亿元（含发行费用），及时补充了资本，资本净额达到１９０．７４亿，年末资本充足率达到１４．６３％；存贷比６０．０４％，较年初下降３．９６个百分点；集中度指标较年初明显下降，流动性指标有所改善持续向好。

（５）机构建设进展顺利。报告期内，公司新设三家分行：杭州分行、扬州分行、苏州分行；新设十家异地支行：姜堰支行、泰兴支行、徐汇支行、杨浦支行、淮海支行、长宁支行、江阴支行、惠山支行、西坝河支行、万柳支行。

（６）产品创新取得进展。报告期内，一是成功发行债券型一对多基金产品，成为继北京银行后第二家成功发行公募一对多基金产品的城市商业银行；二是正式推出了第一只高端客户专属的、私人银行理财产品－“聚富９号－私银一号”金梅花理财产品；三是推出远期结售汇业务、内保外贷业务、利率互换业务、远期利率协议、外汇掉期、外汇远期等新业务；四是推出“商易贷”个人经营性贷款，进一步优化个人资产业务结构等。

主要业务运作情况

（１）个人银行业务

报告期内，个人业务发展取得突破。截至报告期末，储蓄存款余额１８５．４９亿元，较年初增加４９．９１亿元，年增幅３６．８１％，在各项存款中占比１３．２８％；个人贷款余额１２４．７８亿元，较年初增加４４．４４亿元，年增幅５５．３１％，在各项贷款中占比１４．８７％，较年初上升２．９个百分点。

消费金融与信用卡中心成立后，个人消费贷款获得快速发展，年末余额２．６亿元，较年初增加２．２５亿元，增幅６４２．８６％；信用卡全年新增１．９７万张，增幅５６％。此外，个人中高端客户较年初增加２９３３５户，增幅５５．８％。

（２）公司银行业务

报告期内，公司银行业务呈现良好的发展势头。截至报告期末，对公存款（含保证金等）余额 １２１１．７５亿元，较去年增长３２６．０６亿元，增幅３６．８１％，在各项存款中占比８６．７２％。其中对公活期存款（含保证金）５９３．５９亿元，在各项存款中占比４２．４８％。

公司贷款总额为７１４．１３亿元，较去年增加１２４．２０亿元，增幅２１．０５％，占贷款总额的８５．１３％。

票据贴现总额１１．９５亿元，较去年年末下降７．３０亿元，降幅３７．９３％。

其中，小企业发展势头强劲。截止报告期末，小企业授信余额３７３．７９亿元，较年初增长２０２．４９亿元，增幅１１８％；小企业贷款余额达到１７７．３８亿元，较年初增加８４．６７亿元，增幅９１．３３％，新增贷款额占公司全年贷款新增额的５０％以上，结构调整成效明显。

（３）资金业务

２０１０年经济金融形势的最大特点在于“不确定性”，多种因素复杂交织，面对不利的投资环境，公司坚持稳健的资金营运策略，捕捉不多见的市场投资机会，多渠道拓展收入来源，提高资产运作效益，有效应对不利的市场投资环境，充分发挥了“货币特色银行”的优势。

报告期内，公司较好抓住了信用产品的波动行情；积极开展同业业务，提高资金的使用效率，改善利润结构；继续加大对部分中小金融机构的项目推荐，扩大项目规模和交流平台，提高市场影响力；进一步丰富理财产品线，拓展客户理财销售，实现了理财产品销售量的迅猛发展；金融市场部上海分部积极开拓新市场，加强市场营销，各项业务发展态势良好。

（４）中间业务

报告期内，公司中间业务净收入４．７５亿元，较上年增加１．４７亿元，增幅４４．６３％，占营业收入的比例为８．９５％。其中，代理业务实现收入１．９５亿元，比２００９年增长４９．３０％；结算业务实现收入１．２０亿元，比２００９年增长１３３．５７％。

报告期内，共发行“金梅花”系列人民币理财产品３４款、４４只。个人认购理财产品１１７．８亿元，代理销售信托１２．３３亿元，销售基金２．３７亿元。

７．２ 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额（千元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（％）	期末账面值（千元）	报告期 损益（千元）	报告期 所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照银行股份有限公司	１５８，７５１	１８，０００	１８．００	４１２，２５５	８６，７０８	－５，６８２	长期股权投资	购买股份
江苏金融租赁有限公司	４０３，８４５	２６，９２３	３１．５	４５２，４７８	５５，８４６		长期股权投资	购买股份
芜湖津盛农村合作银行	３０，３００	３，０３０	３０．０４	３４，７６８	４，４５１	－	长期股权投资	参股
中国银联公司	８，０００	８００	０．４８	８，０００	－	－	长期股权投资	参股
城商行资金清算中心	６００	６０	－	６００	－	－	长期股权投资	参股

７．３ 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

姓 名	职务	性别	年龄	任期起止日期 （年／月）	年初持股数量（股）	年末持股数量（股）	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
林 复	董事长	男	５４	２００８／０６－２０１１／０６	１２０，０００	１９５，０００	１９３．３８	否
夏平	董事	男	４７	２００９／０５－２０１１／０６	２，９００	４，７１２	１９３．３８	否
禹志强	董事	男	５６	２００８／０６－２０１１／０６	１２０，０００	１９５，０００	１５４．４８	否
周小祺	董事	男	５４	２００８／０６－２０１１／０６	２４０，０００	３９０，０００	１５２．７０	否
王海涛	董事	男	４９	２００８／０６－２０１１／０６	３６，０００	５８，５００	－	是
徐益民	董事	男	４８	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	－	是
艾飞立	董事	男	５３	２０１０／０１－２０１１／０６	０	０	－	是
洪正贵	董事	男	５５	２０１０／１２－２０１１／０６	０	０	－	是
晏仲华	董事	男	５８	２００８／０６－２０１１／０６	１２０，０００	１５６，０００	－	是
白世春	独立董事	男	６６	２００８／０６－２０１１／０６	０	１１，８７５	１８．００	否
谢满林	独立董事	男	４７	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	１８．００	否
裴 平	独立董事	男	５３	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	１８．００	否
颜 延	独立董事	男	３８	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	１８．００	否
范卿午	独立董事	男	４７	２００９／０５－２０１１／０６	０	０	１８．００	否
宋帼芸	监事长	女	６１	２００９／０３－２０１１／０６	０	０	－	否
裘愉昇	外部监事	男	７０	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	１６．２０	否
余新平	外部监事	男	５４	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	１６．２０	否
谢 南	监事	女	５７	２００８／０６－２０１１／０６	１４，５００	２３，５６３	－	是
王家宝	监事	男	５２	２００８／０６－２０１１／０６	０	０	－	是
郭家林	监事	男	５４	２００８／０６－２０１１／０６	１１１，４３８	１８１，０８８	８９．１０	否
朱 峰	监事	男	４４	２００８／０６－２０１１／０６	８７，７００	１４２，５１３	１２０．００	否
陈敬民	副行长	男	４８	２００９／０２－２０１１／０６	２４０，０００	３９０，０００	１５２．３８	否
魏海诺	副行长	男	４８	２０１０／０４－２０１１／０６	０	０	１５３．４１	否
束行农	副行长	男	４７	２００９／０２－２０１１／０６	１１１，４３８	１８１，０８７	１５４．３３	否
汤哲新	董事会秘书	男	４９	２００８／０６－２０１１／０６	１１３，６５８	１８４，６９５	１３４．４２	否
朱 钢	行长助理	男	４２	２００９／０２－２０１１／０６	１１１，４３８	１８１，０８８	１３４．５６	否
周文凯	行长助理	男	４２	２００９／０２－２０１１／０６	４０，０００	６５，０００	１３４．４９	否

７．４ 主营业务收入分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

		合并		公司
资产	附注七	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
现金及存放中央银行款项	１	２３，９５８，３２７	１５，１８９，７８８	２３，７１８，２０４	１５，０７５，７１０
存放同业款项	２	４，１５６，５３０	４，４８４，０４９	４，１５１，５９７	４，４６０，１２９
拆出资金	３	２，１９８，１６１	６００，０００	２，１９８，１６１	６００，０００
交易性金融资产	４	９，５１９，７７４	７，９８６，１１５	９，５１９，７７４	７，９８６，１１５
买入返售金融资产	５	３９，３７６，２９３	１８，８６３，３５１	３９，３７６，２９３	１８，８６３，３５１
应收利息	６	１，２５０，２３９	７７９，８４２	１，２４６，６９９	７７９，５１５
发放贷款及垫款	７	８１，９８９，４６８	６５，６０７，７７４	８０，４３２，６８２	６５，２３９，５０１
可供出售金融资产	８	１５，３３７，３４５	１１，６６８，６７６	１５，３３７，３４５	１１，６６８，６７６
持有至到期投资	９	１９，４９６，１４６	１４，１５６，４７０	１９，４９６，１４６	１４，１５６，４７０
应收款项类投资	１０	２０，９６３，３２２	７，９０３，００３	２０，９６３，３２２	７，８５３，００３
长期股权投资	１１	９０８，１０１	８０１，３７０	１，０３９，７０１	９３２，９７０
固定资产	１２	１，７４６，５１２	１，１１２，０３５	１，７１６，２５６	１，０８４，４８５
无形资产	１３	５９，０４８	６０，２５８	５８，７３７	６０，０３５
递延所得税资产	１４	３２３，７９０	２２０，７３０	３２３，４０４	２２０，７３０
其他资产	１５	２０９，５４７	１３２，３５９	２０８，０６８	１２９，９３７
资产总计		２２１，４９２，６０３	１４９，５６５，８２０	２１９，７８６，３８９	１４９，１１０，６２７

７．５ 募集资金使用情况

２００７年，公司首次向社会公开发行人民币普通股６．３亿股，每股发行价１１元，扣除发行费用２．１６亿元，实际募集资金６７．１４亿元；报告期内，公司按照每１０股配２．５股的比例向全体股东配售，配售价格为每股８．３７元，扣除发行费用后，实际募集４８．１４亿元，均按金融监管机构的批复，用于充实公司资本金，扩大银行资产规模。募集资金的实际投入项目和用途与招股说明书中所承诺的一致。

变更项目情况 □适用 √不适用

７．６ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用

７．７ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

７．８董事会本次利润分配预案

公司经２０１１年４月２８日第五届董事会第二十次会议决议通过２０１０年度利润分配预案，以２０１０年１２月３１日股本为基数，按１０股派发２元现金红利（含税）。该利润分配预案尚待股东大会通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§８ 重要事项

８．１ 收购资产 □适用√不适用

８．２ 出售资产 □适用√不适用

８．３ 重大担保 □适用√不适用

８．４ 重大关联交易

８．４．１ 与日常经营相关的关联交易

单位：千元 币种：人民币

项目 （１）	期初金额 （２）	本期公允价值变动损益（３）	计入权益的累计公允价值变动（４）	本期计提的减值（５）	期末金额 （６）
金融资产
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	－	－	－	－	－
其中：衍生金融资产	－	－	－	－	－
２．贷款和应收款	１００，９８１	－	－	４，４８１	１４３，７５７
３．可供出售金融资产	９，５７０	－	３８	－	９，４１８
４．持有至到期投资	－	－	－	－	－
金融资产小计	１１０，５５１	－	３８	４，４８１	１５３，１７５
金融负债	６７，９８２	－	－	－	８０，６３４

８．４．２ 关联债权债务往来 □适用√不适用

８．４．３ ２０１０年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用

截止２０１０年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

８．５ 委托理财 □适用√不适用

８．６公司发行时所作承诺及履行情况

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。

２００７年６月８日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

上述承诺均得到严格履行。

８．７ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用√不适用

８．８ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用

８．９ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

８．９．１ 证券投资情况 □适用√不适用

８．９．２ 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用

８．９．３ 持有非上市金融企业股权情况

业务种类	２０１０年金额	占比（％）	２００９年金额	占比（％）	同比增长（％）
贷款	４，３５４，２１２	５２．２１	３，１３５，１８３	５７．６８	－５．４７
拆借	４９，１５７	０．５９	２７，９６２	０．５１	０．０８
存放央行	２６４，８８４	３．１８	１７２，６４６	３．１８	０
存放同业	１２５，５２４	１．５１	５６，６６２	１．０４	０．４７
资金业务	２，８２８，７６８	３３．９２	１，５５４，１９８	２８．５９	５．３３
其中：债券投资	１，５０２，０８８	１８．０１	１，３２２，９８５	２４．３４	－６．３３
手续费	５０８，７４８	６．１０	３５４，９９７	６．５３	－０．４３

８．９．４ 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用

８．１０ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

８．１１ 公司披露了履行社会责任报告，详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

§９监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§１０财务会计报告

１０．１ 审计意见

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

１０．２ 财务报表

2010年12月31日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

合并

公司

项目

附注七

２０１０年度

２００９年度

２０１０年度

２００９年度

一、营业收入

５，３０５，５２６

３，６２７，６１１

５，２５３，７５０

３，６１５，８８６

利息净收入

３３

４，６２１，８４４

３，１６６，８５３

４，５７２，０８８

３，１５６，５７５

利息收入

３３

７，６２２，５４５

４，９４８，１１３

７，５６４，６２２

４，９３９，５２７

利息支出

３３

（３，０００，７０１）

（１，７８１，２６０）

（２，９９２，５３４）

（１，７８２，９５２）

手续费及佣金净收入

３４

４７４，６３１

３２８，１５８

４７２，６１８

３２６，７１５

手续费及佣金收入

３４

５０８，７４８

３５４，９９７

５０６，７３４

３５５，０１４

手续费及佣金支出

３４

（３４，１１７）

（２６，８３９）

（３４，１１６）

（２８，２９９）

投资收益

３５

２１０，７８６

２４２，２９５

２１０，７８６

２４２，２９５

其中：对联营企业的投资收益

１４７，００５

１０９，６４５

１４７，００５

１０９，６４５

公允价值变动损失

３６

（２７，３４８）

（１３２，１４７）

（２７，３４８）

（１３２，１４７）

汇兑收益

１９，３９２

１４，４２５

１９，３９２

１４，４２５

其他业务收入

６，２２１

８，０２７

６，２１４

８，０２３

二、营业支出

（２，４７６，７１４）

（１，７５４，０２８）

（２，４４０，２５２）

（１，７４２，７２２）

营业税金及附加

３７

（３４１，７６３）

（２５８，６０８）

（３３９，７０８）

（２５８，１１５）

业务及管理费

３８

（１，６１６，０８６）

（１，１３８，４１１）

（１，５９５，２４４）

（１，１３１，３１８）

资产减值损失

３９

（５１７，８８１）

（３５６，６５８）

（５０４，３１６）

（３５２，９３８）

其他业务成本

（９８４）

（３５１）

（９８４）

（３５１）

三、营业利润

２，８２８，８１２

１，８７３，５８３

２，８１３，４９８

１，８７３，１６４

加：营业外收入

２３，６９２

９，７６９

１８，６４３

７，７６９

减：营业外支出

（１３，１６１）

（１２，０９４）

（１３，１６１）

（１２，０９４）

四、利润总额

２，８３９，３４３

１，８７１，２５８

２，８１８，９８０

１，８６８，８３９

减：所得税费用

４０

（５２１，０２９）

（３２６，６７３）

（５１５，４９６）

（３２５，９６５）

五、净利润

２，３１８，３１４

１，５４４，５８５

２，３０３，４８４

１，５４２，８７４

归属于母公司股东的净利润

２，３１０，９１２

１，５４３，７３１

少数股东损益

７，４０２

８５４

六、每股收益

（金额单位为人民币元／股）

（一） 基本每股收益

４１

０．９０

０．６１

（二） 稀释每股收益

４１

０．９０

０．６１

七、其他综合收益

４２

（１４６，３７９）

（２４９，３４６）

（１４６，３７９）

（２４９，３４６）

八、综合收益总额

２，１７１，９３５

１，２９５，２３９

２，１５７，１０５

１，２９３，５２８

归属于母公司股东的综合收益总额

２，１６４，５３３

１，２９４，３８５

归属于少数股东的综合收益总额

７，４０２

８５４

2010年12月31日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

交易款项	２０１０年末	占比（％）	２００９年末	占比（％）
关联方贷款	３９９，７９３	０．４８	３３５，４３８	０．５０
关联方存款	３２０，３１７	０．２３	３２６，１８４	０．３２
卖出回购金融资产款	６０，４６４	０．３４	６８，７６８	０．３８
买入返售金融资产	１７０，０００	０．４３	３９０，０００	２．０７
同业及其他金融机构存放资金余额	２９７，１３５	０．９２	１１，８２２	０．１１
存放同业	２３，３２３	０．５６	３８７，６５９	８．６５
拆出资金	５６２，８９８	２５．６１	１００，０００	１６．６７
拆入资金	２５０，０００	３．９６	０	０
持有至到期投资	２０，５２５	０．１１	２０，１７９	０．１４