§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，４０３，５９２，０９４．８７	６，９２６，５４８，８３６．００	６．８９
所有者权益（或股东权益）（元）	２，１０７，９２３，２６５．１３	１，９２０，６０６，５０８．４９	９．７５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４１９７	２．２０４７	９．７５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	９３，７３１，９５０．９２		９４．８４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０７６		９４．８４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５０，８５７，３２５．８９	５０，８５７，３２５．８９	８５０．２０
基本每股收益（元／股）	０．０５８４	０．０５８４	８５７．３８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００９４	０．００９４	８８．００
稀释每股收益（元／股）	０．０４９５	０．０４９５	７１１．４８
加权平均净资产收益率（％）	２．６１	２．６１	增加２．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４３	０．４３	增加０．２０个百分点

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡汉湘	独立董事	工作原因	杨华军

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	４８，５４７，９７５．８７	主要是处置“Ｇｏｌｄｅｎ Ｌａｎｄ”轮与上海银城东路房产的净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２７１，５００．００	收到地方政府信息化系统等技改项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３６３，１０１．５５
所得税影响额	－６，４６１，０３１．４７
少数股东权益影响额（税后）	－５０，７１５．００
合计	４２，６７０，８３０．９５

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		９０，６９０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
宁波海运集团有限公司	１３４，７１８，４６４		人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	２７，２３８，１８５		人民币普通股
天津港（集团）有限公司	１５，０００，０００		人民币普通股
浙江省兴合集团公司	６，９５０，０００		人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询公司	５，７００，０００		人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	２，６０６，６３１		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	１，９００，０００		人民币普通股
吴耀辉	１，３３４，８７３		人民币普通股
黄艾芳	１，３２５，６００		人民币普通股
王黎	１，０７１，７００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减率（％）	变动原因
货币资金	６６，３２８．８１	２３，３３３．１２	１８４．２７	公司发行可转换债券增加现金
应收账款	９，７８４．４６	６，５３３．３８	４９．７６	按公司上海银城东路房屋交易合同，８５％售房款购房人应在办妥相关权证后支付，目前该房产正处上海房产交易中心办理相关权证中。
在建工程	４７，７４６．２４	３７，６５１．８６	２６．８１	支付在建船舶建造进度款
短期借款	４１，５００．００	６０，０００．００	－３０．８３	归还流动资金借款
预收账款	２３０．３３	４，３４６．８５	－９４．７０	预收账款转入本期收入
应付账款	２４，５７１．８６	３１，０３５．２７	－２０．８３	支付工程建设余款
应付债券	５７，１９５．０１	０．００		应付已发行的可转换债券摊余成本
资本公积	６２，７１２．４２	４９，００５．９３	２７．９７	公司已发行的可转换债券公允价值计入
资产总计	７４０，３５９．２１	６９２，６５４．８８	６．８９

二、利润表项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减 （％）
营业收入	３０，３５６．０７	２７，０３２．３８	１２．３０
营业成本	２１，６９７．１４	１９，２４７．６０	１２．７４
管理费用	７８９．００	８４８．５２	－７．０２
财务费用	５，７８８．４４	５，４２８．０１	６．６４
投资收益	－２０８．４１	－４１８．７５	－５０．２３
营业外收支净额	４，９１８．２６	１３４．２０	３，５６４．８５
所得税费用	１，１５３．２８	５５３．７０	１０８．２９
归属于母公司所有者的净利润	５，０８５．７３	５３５．２３	８５０．２０

（一）报告期营业收入比上年同期增长１２．３０％，主要是海运业务收入比上年同期增长９．６５％，高速公路通行费收入比上年同期增长２４．７８％。

１、海运业务增长的主要因素系报告期投入的运力比上年同期增加，报告期货运量比上年同期增加６％左右，同时船舶期租收入比上年同期增加，报告期期租收入总额占公司总运输总收入的４．８５％；

２、宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段，因路网日趋完善和收费系统的变化，报告期通行费收入比上年同期增长了２４．７８％。

（二）报告期营业成本比上年同期增长１２．７４％，其中，海运业务成本比上年同期增长１２．７３％，高速公路业务成本比上年同期增长１２．７８％。

１、海运业务成本增长的主要原因系燃料成本的增加和船舶折旧增加。燃料成本在总成本的比重比上年同期增长了２．２１个百分点，影响燃料成本上升的主要是原因是燃料价格较上年同期提高了１０％左右；

２、高速公路业务成本增长主要系无形资产摊销额增加。

（三）报告期营业外收支净额为４９１８．２６万元，增加４７８４．０６万元，主要系报告期公司处置了老旧船舶“Ｇｏｌｄｅｎ Ｌａｎｄ”轮和上海银城东路房产二项固定资产，所取得的固定资产处置净收入。

（四）报告期投资亏损减少５０．２３％，系公司投资的上海协同科技股份有限公司扭亏为盈。

三、现金流量项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	９，３７３．２０	４，８１０．８２	９４．８４
投资活动产生的现金流量净额	－１２，８８１．１２	－３，６０１．２０	２５７．６９
筹资活动产生的现金流量净额	４６，５８９．７３	－６，８１４．２１

（一）报告期内公司经营活动产生现金流量净额为９，３７３．２０万元，比上年同期增长９４．８４％，主要系营业收入增加。

（二）报告期内公司投资活动产生现金流量净额为－１２，８８１．１２万元，流出量大于流入量，主要系支付在建船舶的建造进度款。

（三）报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为４６，５８９．７３万元，主要系公司发行可转换债券取得现金７０，３４５．２０万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１０年４月２０日召开的公司２００９年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见２０１０年４月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司２００９年度股东大会决议公告》 编号：临２０１０－０６）。２０１０年１２月１６日，公司公开发行７２，０００万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可［２０１０］１８１８号文核准；２０１１年１月７日，公司公开发行了７２，０００万元可转换公司债券，并于１月２０日在上交所挂牌交易。

２、２０１１年１月２０日，公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司以４１０．４万美元价格出售所属船舶“Ｇｏｌｄｅｎ Ｌａｎｄ”（详见２０１１年１月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于全资子公司出售船舶的公告》 编号：临２０１１－１２）。

３、２０１１年３月３０日，公司以５７，３７９，２２０．００元出售位于上海市浦东新区银城东路１３９号的１７２８．２６平方米的房产（详见２０１１年４月６日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于出售上海银城东路房产的公告》 编号：临２０１１－２２）。

４、截至报告期末，公司２０１１年的部分ＣＯＡ合同尚在洽谈中。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、股改承诺

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的３０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的１０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

至本报告期末，上述承诺正在履行中。２０１１年４月２６日，公司股改限售流通股全部上市流通。

２、发行时所作承诺

公司２００７年度非公开发行Ａ股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了９，８８８，８００股，并承诺：本次认购股份的限售期为３６个月，限售期自２００８年１月９日开始计算，于２０１１年１月９日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

宁波海运集团有限公司认购的９，８８８，８００股，已于２０１１年１月１０日上市流通。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期增加１００％左右。主要原因：公司处置“Ｇｏｌｄｅｎ Ｌａｎｄ”轮、“明州１”轮和上海银城东路房产取得较大资产处置收益；绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

宁波海运股份有限公司

法定代表人：管雄文

２０１１年４月２８日

股票代码：６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：临２０１１－２５

转债代码：１１００１２ 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司２０１０年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁波海运股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２８日上午在宁波市扬善路５１号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	８
所持有表决权的股份总数（股）	４８０，１４９，０２３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５５．１２

（三）本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１０人，出席９人，胡汉湘董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人；公司董事会秘书和全体高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

三、审议通过了《２０１０年度财务决算和２０１１年财务预算报告》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，２０１０年末母公司可供股东分配利润为３５３，９２３，５２８．０９元 。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益，公司２０１０年度利润分配方案为：以公司现有总股本８７１，１４５，７００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４０元（含税），预计派发现金红利３４，８４５，８２８．００元，剩余未分配利润３１９，０７７，７００．０９元结转下年度。

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

六、审议通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

七、审议通过了《关于增补王黎敏先生为公司第五届董事会董事的议案》；

（同意股数４７９，９９７，１２３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９７％ ；反对股数０股；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

八、审议通过了《关于修订＜宁波海运股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》；（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（同意股数４７９，８８４，１７３股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９５％ ；反对股数１１２，９５０ 股， 占参加本次会议有表决权股份总数的０．０２％；弃权股数１５１，９００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．０３％）

会议还听取了公司独立董事关于２０１０年度的述职报告。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。

四、备查文件目录

１、公司２０１０年度股东大会决议；

２、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一一年四月二十九日

股票代码：６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：临２０１１－２６

转债代码：１１００１２ 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１１年４月１８日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于２０１１年４月２８日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事１１人，１０位董事亲自出席，胡汉湘独立董事因工作原因未出席本次会议，委托杨华军独立董事代为出席并行使表决权，４名位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由管雄文董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权；

二、选举王黎敏先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《宁波海运股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一一年四月二十九日