§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 本报告经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过。公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人王志伟、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅	１、持有公司股份５％以上的股东，即辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内，不上市交易及转让。２、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内，不上市交易及转让。	除吉林省机械有限公司所持股份发生司法过户之外，其他股东所持股份未发生交易或转让。２０１０年４月２１日，根据《吉林市船营区人民法院民事调解书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将吉林省公路机械有限公司持有本公司的１，９０８，４７８股股份办理了司法过户手续。２０１１年２月２１日，除辽宁成大、吉林敖东、中山公用和香江集团继续履行承诺外，其他股东承诺自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内不上市交易及转让的股权已经解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员	１、广发证券及其有限售条件股东、董事、高级管理人员已出具承诺，在本次交易完成后的三个月内，将提议存续公司召开股东大会修改公司章程，并在公司章程中载明：未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有存续公司５％以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。２、广发证券及其高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。３、广发证券及其高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。４、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有５０％股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。５、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司分别出具了关于保持吸收合并后存续公司独立性的承诺，并承诺与存续公司的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的有关规定。	报告期内，各承诺方均履行了承诺。
重大资产重组时所作承诺	同上	同上	同上
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司	目前，广发证券持有广发华福６０．３５％的股权，广发证券承诺将以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在２０１０年１２月３１日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜，具体方案在通过有权机构批准后实施；同时，广发证券承诺，在解决同业竞争问题之前，广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。	截止２０１０年１２月３１日，公司已经履行了承诺，完成转让所持全部广发华福股权。

注：因公司２０１０年系以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》第九条的规定，上表计算２０１０年１－３月每股收益时采用的普通股加权平均股数为２，４４２，１０７，６１４股。

非经常性损益项目

单位：元

项 目	２０１１．３．３１	２０１０．１２．３１	增减幅度
总资产	７８，６７１，７７７，４２４．０９	９５，９４６，５８０，１３９．２１	－１８．００％
归属于上市公司股东的所有者权益	１９，９７８，２６８，３７１．９２	１９，４０１，２１７，３０１．４１	２．９７％
股本	２，５０７，０４５，７３２．００	２，５０７，０４５，７３２．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．９７	７．７４	２．９７％
项 目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	本报告期比上年同期的增减
营业总收入	１，７２６，１７６，７９１．９３	１，９７８，４８７，５６３．８１	－１２．７５％
归属于上市公司股东的净利润	６６５，６２９，９８１．７８	８６９，７１４，４４２．８３	－２３．４７％
经营活动产生的现金流量净额	－１５，６８１，０３８，４５９．２１	３，７５２，７５０，７３８．２９	－５１７．８５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－６．２５	１．５０	－５１６．６７％
基本每股收益（元／股）	０．２７	０．３６	－２５．００％
稀释每股收益（元／股）	０．２７	０．３６	－２５．００％
加权平均净资产收益率	３．３８％	５．１８％	下降１．８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	３．３８％	５．１７％	下降１．７９个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	１，４３３，８４６．２１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７６７，７４６．６４
非经常性损益的所得税影响数	－３６６，６２８．９５
扣除所得税影响数后的非经常性损益合计	１，０９９，４７０．６２
减：少数股东损益影响额（税后）	０．００
扣除少数股东损益后的非经常性损益	１，０９９，４７０．６２

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

报告期末股东总数（户）	５４，８５７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东粤财信托有限公司		１２０，４５７，８３１	人民币普通股
普宁市信宏实业投资有限公司		７２，６２４，６７９	人民币普通股
酒泉钢铁（集团）有限责任公司		７１，５３６，８９８	人民币普通股
广州高金技术产业集团有限公司		７０，３２６，３６８	人民币普通股
亨通集团有限公司		５７，２２９，５１８	人民币普通股
安徽华茂纺织股份有限公司		５０，５９１，５９９	人民币普通股
汇天泽投资有限公司		４６，８７２，２０５	人民币普通股
宜华企业（集团）有限公司		４６，８４６，５６６	人民币普通股
湖北水牛实业发展有限公司		４０，７５０，４５０	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司		１１，３３８，３３９	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

无。

３．２．４ 其他

１、限售股解禁情况

２０１１年２月２１日，根据股改承诺，广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅及由吉林省机械有限公司所持股份司法过户的１９６位自然人解除股份限售，本次限售股份实际可上市流通数量为６８２，８７０，６２０股，占公司总股本的２７．２４％。关于该次限售股份解除限售的情况请参见２０１１年２月１７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的披露。

２、公司《章程》重要条款变更

２０１１年３月２日，公司２０１１年第一次临时股东大会作出了修改公司章程的决议。本次通过修订后的《公司章程》全文请参见２０１１年３月３日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的披露。根据证券公司监管的有关规定，该次章程修订尚须报中国证监会批准。

３、董事变更情况

２０１１年３月２日，公司２０１１年第一次临时股东大会选举陈爱学先生为公司第六届董事会董事。截止目前，公司共有董事９名，符合法定条件和公司章程的规定。

２０１１年３月４日，公司发布独立董事易琮女士辞职的公告。易琮女士因个人原因提请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员的职务。按照有关法律法规、规章制度的规定，易琮女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例，因此易琮女士的辞职报告须在新任独立董事填补其缺额后方可生效。

４、非公开发行Ａ股股票方案

２０１０年９月１日，公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。公司将向不超过１０名特定对象非公开发行不超过６０，０００ 万股股票，发行价格不低于２７．４１元／股，募集资金总额不超过１８０亿元。所募资金将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以扩大公司业务。２０１１年３月１４日，中国证监会对本公司非公开发行Ａ股股票的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。本次非公开发行Ａ股股票方案尚需中国证监会的核准。

５、报告期内营业网点变更情况

（１） 中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司在珠海设立１家分公司的批复》（证监许可［２０１１］５４号），公司获准在珠海设立广发证券股份有限公司珠海分公司，管理珠海市的证券营业部。２０１１年３月１１日，我司珠海分公司取得中国证监会核发的编号为Ｚ２５６４４Ｆ０２号的《证券经营机构营业许可证》。

（２） 经中国证监会核准（《关于核准广发证券股份有限公司在广东设立５家证券营业部的批复》，证监许可［２０１１］９７号），公司决定在广州市黄埔区、佛山市南海区、揭阳市榕城区、阳江市江城区、河源市源城区各设立１家证券营业部。证券营业部的经营范围为证券经纪业务。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

项 目	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	２，２３０，３０６，２２４．９２	２１，８１９，３４３，５５０．６８	－８９．７８％	存放在登记结算公司的客户备付金减少
递延所得税资产	２３９，２３２，７９３．２７	４５６，３０４，９９５．２９	－４７．５７％	可抵扣暂时性差异减少
卖出回购金融资产款	４，６３７，３０１，５６８．２４	２，９９６，１１７，９６０．６８	５４．７８％	卖出回购金融资产同比规模增加
代理承销证券款	３４，５２０，０００．００	６３，０４０，０００．００	－４５．２４％	期末未划付发行人的代理承销款减少
应付职工薪酬	１，１５３，８２１，３４５．１９	２，０７４，７６７，０２９．１９	－４４．３９％	支付职工薪酬
应交税费	５９２，９００，１２５．２６	１，４８８，９９７，８１０．２４	－６０．１８％	主要是缴纳了上年度企业所得税等相关税费
其他负债	２５７，１８９，１４６．９０	３８０，６３５，２２４．４２	－３２．４３％	主要为其他应付款减少
项 目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	增减幅度	主要变动原因
公允价值变动收益	－１０８，７４７，７９０．７８	－７８，１６６，３０２．７９	－３９．１２％	主要为衍生金融资产公允价值变动减少
汇兑收益	－１，３８０，４１４．０４	－１４７，０６７．００	８３８．６３％	美元、港币对人民币同比贬值
其他业务收入	３０２，９９０．２２	２，１０９，０２８．２６	－８５．６３％	主要为出租资产收入减少
资产减值损失	３６４，３３７．０４	１，２６１，７７１．０７	－７１．１２％	主要为子公司收回坏账
其他业务成本	１０２，１５２．９７	５４３，３３０．６５	－８１．２０％	上年主要为原子公司广发华福其他业务成本
少数股东损益	－１，０６３，０９３．１９	４４，２４９，２５９．９６	－１０２．４０％	广发华福证券有限责任公司（下称“广发华福”） 不再纳入合并范围所致
其他综合收益	－８８，５７８，９１１．２７	－４１，０６８，４８５．４９	－１１５．６９％	可供出售金融资产公允价值变动减少
综合收益总额	５７５，９８７，９７７．３２	８７２，８９５，２１７．３０	－３４．０１％	净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少
归属于母公司股东综合收益总额	５７７，０５１，０７０．５１	８２９，２１６，４３１．１３	－３０．４１％	净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少
归属于少数股东的综合收益总额	－１，０６３，０９３．１９	４３，６７８，７８６．１７	－１０２．４３％	广发华福不再纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	－１５，６８１，０３８，４５９．２１	３，７５２，７５０，７３８．２９	－５１７．８５％	主要为代理买卖证券款收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	－１，７４７，４５３，９９５．１７	－６４８，９７１，６０５．７０	－１６９．２７％	主要为可供出售金融资产净现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	－１，０８３，０５６．５９	１１，７４５，０３６．３１	－１０９．２２％	上年为主要为吸收投资收到的现金，系延边公路新增股份换股吸收合并原广发证券所致

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０１日－０３月３１日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司日常经营情况、限售股份解除限售的安排以及公司非公开发行方案等

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

３．７ 其他重要事项

（１）报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

（２）报告期内不存在应披露的报告期日常经营重大合同。

法定代表人（签字）：王志伟

广发证券股份有限公司

二0一一年四月二十七日

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０３６

广发证券股份有限公司

２０１０年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

１、召集人：广发证券股份有限公司第六届董事会

２、召开时间：２０１１年４月２７ 日９：３０

３、召开地点：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４２楼大会议室

４、主持人：王志伟董事长

５、表决方式：现场投票

６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共１３人，代表股份２，１５１，３８５，９２７ 股，占公司有表决权股份总数的８５．８１４％。

此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会的议案均获得了通过。

１． 审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

２． 审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

３． 审议通过《公司２０１０年度报告》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

４． 审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

以公司现有股本２，５０７，０４５，７３２股为基数，每１０股派发现金红利５．００元（含税），实际分配现金红利１，２５３，５２２，８６６．００元。２０１０年度母公司剩余未分配利润８，５１４，４９２，９３２．４９元转入下一年度。

５． 审议通过《关于聘用德勤华永会计师事务所为２０１１年度审计机构的议案》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

聘用德勤华永会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，并授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定公司２０１１年度审计费用。

６． 审议通过《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》

出席本次股东大会的公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司和安徽华茂纺织股份有限公司，是本议案所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联方，共持有股份１，７８１，３１０，９７３股，上述关联股东对本议案回避表决。

到会股东中，非关联方股东所持有效表决股份为３７０，０７４，９５４股。

表决情况：同意３７０，０７４，９５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

１、同意实施上述关联交易；

２、授权经营管理层根据业务需要在预计２０１１年日常关联交易的范围内，新签或者续签相关协议；

３、除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列关联交易时，可按《深圳证券交易所股票上市规则》第十章的规定免予履行相关义务：

①一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

②一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

③一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬。

７． 审议通过《公司２０１０年社会责任报告》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

８． 审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

公司董事会将提前进行换届。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

公司对第六届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

９． 审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》

表决情况：均以同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％分别通过。

根据该议案：

同意选举应刚、尚书志、陈爱学、李建勇、林治海、秦力、王福山、左兴平、刘继伟九名先生作为公司第七届董事会董事，其中：王福山、左兴平、刘继伟三名先生为独立董事。

应刚、尚书志、陈爱学、李建勇、林治海、秦力、王福山、左兴平、刘继伟九名先生的简历详见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

１０． 审议通过《关于公司监事会提前换届的议案》

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

公司监事会将提前进行换届。换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

公司对第六届监事会各位监事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

１１． 审议通过《关于选举第七届监事会监事的议案》

表决情况：均以同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％分别通过。

根据该议案：

同意翟美卿女士、赵金先生、詹灵芝女士作为公司第七届监事会监事。

翟美卿女士、赵金先生、詹灵芝女士的简历详见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

１２． 审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

表决情况：同意２，１５１，３８５，９２７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

根据该议案：

同意修订公司《章程》的有关条款；并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门审核批准后生效。

本次通过修订后的《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、律师出具的法律意见

１． 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

２． 律师姓名： 罗小洋、韩文龙

３． 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１． 经与会董事和记录人签署的《广发证券股份有限公司２０１０年度股东大会决议》

２． 《上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司２０１０年度股东大会之法律意见书》

３． 《广发证券股份有限公司章程（２０１１年４月２７日经２０１０年度股东大会审议通过）》

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０３７

广发证券股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《广发证券股份有限公司章程》的相关规定，广发证券股份有限公司２０１１年度第一次职工代表大会于２０１１年４月２１日下午在广州召开。会议选举吴钊明先生和程怀远先生为公司职工监事（简历详见附件），并在公司股东大会通过关于公司监事会提前换届的议案后就任。２０１１年４月２７日，公司２０１０年度股东大会审议通过了公司监事会提前换届的议案。据此，吴钊明先生和程怀远先生于２０１１年４月２７日起当选为公司第七届监事会职工监事。

吴钊明先生和程怀远先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

特此公告。

附件：吴钊明先生和程怀远先生简历

广发证券股份有限公司监事会

二0一一年四月二十八日

附件：吴钊明和程怀远同志简历

吴钊明，男，１９６７年７月出生，硕士研究生学历。曾任广东发展银行总行职员、证券部经理，历任原广发证券公司总经理助理兼资金营运部经理、稽核与法律部副总经理、国际业务部副总经理、总经理助理兼稽核部总经理、总稽核，广发证券第六届监事会监事长。现任广发证券纪委书记、第七届监事会监事长，广州轻工工贸集团有限公司独立董事。中国国籍。

程怀远，男，１９６６年６月出生，硕士研究生学历。曾任国家医药管理局武汉医药设计院团支部书记、工艺装备室副主任、党支部书记，武汉大学商学院９６级党支部书记，原广发证券发展研究中心研究员、人力资源管理部副经理，广发华福证券有限责任公司人力资源管理部总经理、监事，广发证券第六届监事会监事。现任广发证券纪委副书记、第七届监事会监事，广发证券党群工作部总经理、工会常务副主席。中国国籍。

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０３８

广发证券股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１１年４月２７日下午在广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４２楼大会议室召开。本次董事会应到董事９人，实到９人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举应刚先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

公司第七届董事会选举应刚先生担任公司董事长。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

应刚先生的简历请参见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

二、《关于秦力先生代行公司董事长职务的议案》。

应刚先生尚未获得证券公司董事长任职资格，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定，在应刚先生获得证券公司董事长任职资格之前，由公司董事秦力先生代行董事长职务，直至应刚先生获得证券公司董事长任职资格之日止。根据相关规定，秦力代行董事长的期限不超过６个月。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、《关于选举李建勇先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。

公司第七届董事会选举李建勇先生担任公司副董事长。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

李建勇先生的简历请参见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

四、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第七届董事会选举以下董事担任专门委员会成员：

审计委员会由刘继伟、王福山和左兴平三名董事组成；

风险管理委员会由应刚、李建勇和林治海三名董事组成；

薪酬与提名委员会由左兴平、刘继伟、王福山、林治海和秦力五名董事组成；

战略委员会由应刚、林治海、李建勇、尚书志和陈爱学五名董事组成。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据上述各委员会的议事规则，当选委员推举了刘继伟先生为审计委员会主任委员、左兴平先生为薪酬与提名委员会主任委员，风险管理委员会、战略委员会的主任委员由公司董事长担任。

上述委员的简历请参见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

五、《关于聘任林治海先生为公司总经理的议案》。

公司第七届董事会聘任林治海先生担任公司总经理。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事发表了同意提名林治海先生为公司总经理的独立意见。林治海先生的简历详见附件。

六、《关于总经理担任公司法定代表人的议案》。

根据该议案，公司总经理担任公司法定代表人。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第七届董事会聘任秦力先生担任公司常务副总经理；聘任曾浩先生担任公司副总经理；聘任欧阳西先生担任公司副总经理；聘任赵桂萍女士担任公司副总经理；聘任罗斌华先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任孙晓燕女士担任公司副总经理兼财务总监；聘任武继福先生担任公司合规总监。

以上议案分别均以同意票９票，反对票０票，弃权票０票通过。

公司独立董事发表了同意提名上述公司高级管理人员的独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

八、《公司２０１１年第一季度报告》。

以上报告同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该报告与本公告同时披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及中国证券报、证券时报和上海证券报。

特此公告。

附件：第五和第七项议案相关人员简历

广发证券股份有限公司董事会

二0一一年四月二十八日

附件：第五和第七项议案相关人员简历

林治海，男，１９６４年１月生，经济学博士。曾在东北财经大学金融系、人民银行大连分行工作，后历任辽宁信托投资公司国际金融部副总经理，原广发证券大连营业部总经理，广发北方证券有限责任公司董事长兼总经理、广发证券董事、常务副总经理，现任广发证券董事、总经理。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

秦力，男，１９６８年５月生，经济学博士。历任原广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总裁助理、副总经理，现任广发证券董事、常务副总经理、广发信德董事长、广发控股香港公司董事。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

曾浩，男，１９６０年３月，经营管理学博士。曾任日本国立北海道大学经济学部助教、日本千叶商科大学商经学部讲师、副教授，历任原广发证券国际业务部常务副总经理、电子商务部总经理、人力资源管理部总经理、公司总经理助理、副总经理、广发信德董事。现任广发证券副总经理。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

欧阳西，男，１９６７年１２月生，经济学硕士。曾任广东工业大学图书馆助理馆员，历任原广发证券投资银行部副总经理、常务副总经理、投资自营部总经理、公司财务总监、副总经理、董事会秘书，广发基金董事。现任广发证券副总经理，广发华福董事，广发控股香港公司董事。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

赵桂萍，女，１９６４年４月生，工学硕士。曾任华南理工大学自动化系助教、讲师，原广东证券海珠中路营业部电脑部技术员，原广发证券广州黄埔大道营业部总经理，广发期货董事长、总经理，历任原广发证券机构管理部总经理、经纪业务总部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券副总经理，广发期货董事长，广发华福董事。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

罗斌华，男，１９６５年１月生，经济学硕士。曾任江西省统计局农调队队员，后历任原广发证券投资银行部经理、副总经理、总经理、投资银行业务管理总部总经理、公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、广发信德董事长。现任广发证券副总经理、董事会秘书。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

孙晓燕，女，１９７２年６月生，硕士学历。历任原广发证券财务部副总经理、投资自营部副总经理，广发基金财务总监、副总经理，原广发证券财务部总经理、财务总监。现任广发证券副总经理、财务总监兼财务部总经理，广发基金董事。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

武继福，男，１９６５年７月生，硕士学历。历任黑龙江大学经济学院教师、会计系教师、系主任，中国证监会黑龙江监管局稽查处副处长、调研员，办公室主任、机构处处长，原广发证券合规总监。现任广发证券合规总监。除上述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件要求。

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０３９

广发证券股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年４月２７日在广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼大会议室召开。本次监事会应到监事５人，实到５人，监事翟美卿女士授权监事詹灵芝女士行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由吴钊明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举吴钊明先生为公司第七届监事会监事长的议案》。

公司第七届监事会选举吴钊明先生为监事长。

以上议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

吴钊明先生的简历请参见２０１１年４月７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知之附件》。

二、《关于审议广发证券２０１１年第一季度报告的议案》。

经审议，全体监事一致同意《广发证券２０１１年第一季度报告》，并对广发证券２０１１年第一季度报告出具以下书面审核意见：

１、公司２０１１年第一季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

２、公司２０１１年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。

以上议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二0一一年四月二十八日

　证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０４０