保荐机构(主承销商)：

重要提示

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“海伦哲”或“发行人”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为21.00元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配100万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年3月25日公布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在2011年3月21日至2011年3月23日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月23日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由50家询价对象统一申报的66家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
一、证券公司
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.00	400
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	20.00	400
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	20.00	400
4	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	24.00	300
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	19.00	400
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	21.00	400
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	21.00	200
			22.00	200
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.00	400
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	24.85	400
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	19.00	400
11	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	18.00	100
12	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	21.00	400
13	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	18.00	400
14	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21.00	400
15	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.00	400
		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	15.00	400
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	15.00	400
16	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	19.00	400
17	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.00	200
18	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.75	100
19	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15.00	100
20	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	21.00	400
21	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	17.10	400
22	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	19.00	400
23	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	23.12	100
二、财务公司

24	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	21.00	200
			22.00	200
25	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	12.78	400
26	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	18.00	200
27	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	23.00	400
28	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	22.89	200
			24.35	100
			25.34	100
三、基金公司
29	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	18.00	400
		鸿阳证券投资基金	18.00	400
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	17.50	400
30	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	22.00	400
31	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	18.80	200
32	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	22.00	400
33	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	28.00	300
		富国天利增长债券投资基金	26.10	400
		富国汇利分级债券型证券投资基金	28.00	400
34	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16.00	200
			21.00	200
		国联安信心增益债券型证券投资基金	16.00	200
			21.00	200
35	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	17.00	200
		华夏希望债券型证券投资基金	17.00	200
36	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	21.00	400
		摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	21.00	200
37	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	20.00	100
			21.00	100
			22.00	200
38	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18.00	400
		全国社保基金四零四组合	17.00	200
		普天债券投资基金	18.00	100
		鹏华丰收债券型证券投资基金	18.00	100
39	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	19.40	200
40	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	24.00	100
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	26.50	400
		招商信用添利债券型证券投资基金	26.50	400
41	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	18.00	200
42	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	22.00	300
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	17.75	400
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	17.75	400

四、推荐类对象
44	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	21.13	400
45	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	21.05	100
五、信托投资公司
46	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	18.01	300
47	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	22.00	400
		瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	20.00	400
48	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	24.85	400
49	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	18.50	400
50	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	23.00	400

本次发行价格为21.00元/股，对应市盈率为：

(1)38.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)51.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,100万股，认购倍数为27.75倍。

主承销商出具的海伦哲投资价值研究报告的估值区间为20.96-24.85元/股。以2010年每股收益及截止2011年3月23日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为51.71倍。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的33个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为233,100万元,有效申购数量为11,100万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为400万股，有效申购获得配售的网下中签率为3.60%，认购倍数为27.75倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为111个，起始号码为001，截止号码为111。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年3月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了海伦哲首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	04，54
末三位数	070

凡参与网下发行申购海伦哲股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有4个,每个中签号码可以认购100万股海伦哲股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	400	100
2	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	400	100
3	东航集团财务有限责任公司自营账户	400	100
4	山西信托有限责任公司自营账户	400	100

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2011年3月30日

　徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“发行人”)于2011年3月28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“海伦哲”A股1,600万股，保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信大华会计师事务所有限公司验证，结果如下：

　本次网上定价发行有效申购户数为325,802户，有效申购股数为3,572,134,000股，配号总数为7,144,268个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000007144268。本次网上定价发行的中签率为0.4479115285%，超额认购倍数为223倍。

　保荐机构(主承销商)与发行人定于2011年3月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

　保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

　2011年3月30日

　徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票

　并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

　保荐机构(主承销商)：