重要提示
1、北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“高盟新材”或“发行人”)首次公开发行不超过2,680万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]398号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为21.88元/股,发行数量为2,680万股。其中,网下配售数量为530万股,占本次发行总量的19.78%;网上定价发行数量为2,150万股,占本次发行总量的80.22%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(106万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配106万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年3月28日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年3月25日公布的《北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
在2011年3月21日至2011年3月23日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月23日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由72家询价对象统一申报的124家股票配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
38 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金五零四组合 |
21.00 |
106 |
39 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零六组合 |
21.00 |
106 |
40 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
21.00 |
106 |
41 |
诺安基金管理有限公司 |
基金 |
诺安优化收益债券型证券投资基金 |
21.00 |
106 |
42 |
易方达基金管理有限公司 |
基金 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 |
21.00 |
106 |
43 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金 |
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 |
21.00 |
106 |
44 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金 |
宝盈策略增长股票型证券投资基金 |
20.00 |
106 |
45 |
博时基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零二组合 |
20.00 |
106 |
46 |
博时基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金五零一组合 |
20.00 |
106 |
47 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏回报二号证券投资基金 |
20.00 |
106 |
48 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 |
20.00 |
106 |
49 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏回报证券投资基金 |
20.00 |
106 |
50 |
万家基金管理有限公司 |
基金 |
万家稳健增利债券型证券投资基金 |
20.00 |
106 |
51 |
中信基金管理有限公司 |
基金 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
20.00 |
106 |
52 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金 |
宝盈鸿利收益证券投资基金 |
19.00 |
106 |
53 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 |
19.00 |
106 |
54 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零三组合 |
19.00 |
106 |
55 |
长盛基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零五组合 |
17.50 |
106 |
56 |
鹏华基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金五零三组合 |
17.00 |
106 |
57 |
鹏华基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零四组合 |
16.00 |
106 |
58 |
中国国际金融有限公司 |
证券 |
中金短期债券集合资产管理计划 |
25.00 |
106 |
59 |
中国国际金融有限公司 |
证券 |
全国社保基金四一零组合 |
25.00 |
106 |
60 |
中国国际金融有限公司 |
证券 |
中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
25.00 |
106 |
61 |
中国国际金融有限公司 |
证券 |
中金一号集合资产管理计划 |
25.00 |
106 |
62 |
大通证券股份有限公司 |
证券 |
大通星海1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014年6月25日) |
24.90 |
106 |
63 |
东海证券有限责任公司 |
证券 |
东风5号集合资产管理计划 |
23.50 |
106 |
64 |
东北证券股份有限公司 |
证券 |
东北证券股份有限公司自营账户 |
23.00 |
106 |
65 |
华鑫证券有限责任公司 |
证券 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
23.00 |
106 |
66 |
广州证券有限责任公司 |
证券 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
22.50 |
106 |
67 |
银泰证券有限责任公司 |
证券 |
银泰证券有限责任公司自营投资账户 |
22.40 |
106 |
68 |
红塔证券股份有限公司 |
证券 |
红塔证券股份有限公司自营账户 |
22.37 |
106 |
69 |
西南证券股份有限公司 |
证券 |
西南证券股份有限公司自营投资账户 |
22.10 |
106 |
70 |
长江证券股份有限公司 |
证券 |
长江证券股份有限公司自营账户 |
22.00 |
106 |
71 |
东北证券股份有限公司 |
证券 |
东北证券2号成长精选集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015年5月20日) |
22.00 |
106 |
72 |
国泰君安证券股份有限公司 |
证券 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
22.00 |
106 |
73 |
渤海证券股份有限公司 |
证券 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
21.50 |
106 |
74 |
首创证券有限责任公司 |
证券 |
首创证券有限责任公司自营账户 |
21.00 |
106 |
75 |
中天证券有限责任公司 |
证券 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
21.00 |
106 |
76 |
东兴证券股份有限公司 |
证券 |
东兴证券股份有限公司自营投资账户 |
21.00 |
106 |
77 |
中国国际金融有限公司 |
证券 |
中国国际金融有限公司自营投资账户 |
20.80 |
106 |
78 |
国都证券有限责任公司 |
证券 |
国都证券有限责任公司自营账户 |
20.40 |
106 |
79 |
宏源证券股份有限公司 |
证券 |
宏源证券股份有限公司自营账户 |
20.00 |
106 |
80 |
兴业证券股份有限公司 |
证券 |
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015年3月27日) |
20.00 |
106 |
81 |
中信证券股份有限公司 |
证券 |
中信证券债券优化集合资产管理计划
(网下配售资格截至2019年1月5日) |
20.00 |
106 |
82 |
中信证券股份有限公司 |
证券 |
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划
(网下配售资格截至2017年5月7日) |
20.00 |
106 |
83 |
中国民族证券有限责任公司 |
证券 |
中国民族证券有限责任公司自营投资账户 |
20.00 |
106 |
84 |
华林证券有限责任公司 |
证券 |
华林证券有限责任公司自营投资账户 |
19.50 |
106 |
85 |
西部证券股份有限公司 |
证券 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
18.60 |
106 |
86 |
中信证券股份有限公司 |
证券 |
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) |
18.00 |
106 |
87 |
招商证券股份有限公司 |
证券 |
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) |
17.50 |
106 |
88 |
中国建银投资证券有限责任公司 |
证券 |
中国建银投资证券有限责任公司自营账户 |
17.50 |
106 |
89 |
光大证券股份有限公司 |
证券 |
光大证券股份有限公司自营账户 |
17.00 |
106 |
90 |
中信证券股份有限公司 |
证券 |
中信证券股份有限公司自营账户 |
17.00 |
106 |
91 |
平安证券有限责任公司 |
证券 |
平安证券有限责任公司自营账户 |
16.80 |
106 |
92 |
方正证券股份有限公司 |
证券 |
方正证券股份有限公司自营账户 |
16.00 |
106 |
93 |
江海证券有限公司 |
证券 |
江海证券自营投资账户 |
16.00 |
106 |
94 |
中国银河证券股份有限公司 |
证券 |
中国银河证券股份有限公司自营账户 |
14.00 |
106 |
序号 |
询价对象名称 |
类别 |
配售对象名称 |
申报价格
(元) |
拟申购数量(万股) |
1 |
国联安基金管理有限公司 |
基金 |
德盛增利债券证券投资基金 |
28.00 |
106 |
2 |
国联安基金管理有限公司 |
基金 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
28.00 |
106 |
3 |
鹏华基金管理有限公司 |
基金 |
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) |
25.00 |
106 |
4 |
广发基金管理有限公司 |
基金 |
广发增强债券型证券投资基金 |
24.80 |
106 |
5 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
24.50 |
106 |
6 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
24.50 |
106 |
7 |
华安基金管理有限公司 |
基金 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
24.00 |
106 |
8 |
华安基金管理有限公司 |
基金 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
9 |
华安基金管理有限公司 |
基金 |
安顺证券投资基金 |
23.00 |
106 |
10 |
华安基金管理有限公司 |
基金 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
11 |
招商基金管理有限公司 |
基金 |
招商信用添利债券型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
12 |
中银基金管理有限公司 |
基金 |
中银持续增长股票型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
13 |
中银基金管理有限公司 |
基金 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
14 |
中银基金管理有限公司 |
基金 |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
15 |
建信基金管理有限责任公司 |
基金 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
23.00 |
106 |
16 |
易方达基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零七组合 |
22.50 |
106 |
17 |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金 |
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 |
22.37 |
106 |
18 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金 |
鸿阳证券投资基金 |
22.00 |
106 |
19 |
大成基金管理有限公司 |
基金 |
大成价值增长证券投资基金 |
22.00 |
106 |
20 |
大成基金管理有限公司 |
基金 |
大成景丰分级债券型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
21 |
广发基金管理有限公司 |
基金 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
22 |
广发基金管理有限公司 |
基金 |
广发主题投资资产管理计划
(网下配售资格截至2011年9月26日) |
22.00 |
106 |
23 |
国泰基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金四零九组合 |
22.00 |
106 |
24 |
国泰基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金一一一组合 |
22.00 |
106 |
25 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏债券投资基金 |
22.00 |
106 |
26 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
27 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏希望债券型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
28 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
华夏经典配置混合型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
29 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
22.00 |
106 |
30 |
诺安基金管理有限公司 |
基金 |
诺安股票证券投资基金 |
22.00 |
106 |
31 |
易方达基金管理有限公司 |
基金 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
32 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
33 |
华富基金管理有限公司 |
基金 |
华富收益增强债券型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
34 |
华商基金管理有限公司 |
基金 |
华商盛世成长股票型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
35 |
民生加银基金管理有限公司 |
基金 |
民生加银精选股票型证券投资基金 |
22.00 |
106 |
36 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 |
21.00 |
106 |
37 |
华夏基金管理有限公司 |
基金 |
全国社保基金一零七组合 |
21.00 |
106 |
95 |
山西信托有限责任公司 |
信托 |
山西信托有限责任公司自营账户 |
23.00 |
106 |
96 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云南国际信托有限公司自营账户 |
22.00 |
106 |
97 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划
(网下资格截至2011年7月9日) |
22.00 |
106 |
98 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划
(网下配售资格截至2012年4月11日) |
22.00 |
106 |
99 |
新华信托股份有限公司 |
信托 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
22.00 |
106 |
100 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
101 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
102 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
103 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
104 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
105 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
106 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) |
21.00 |
106 |
107 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
21.00 |
106 |
108 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) |
21.00 |
106 |
109 |
百瑞信托有限责任公司 |
信托 |
百瑞信托有限责任公司自营投资账户 |
21.00 |
106 |
110 |
云南国际信托有限公司 |
信托 |
瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) |
20.00 |
106 |
111 |
昆仑信托有限责任公司 |
信托 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
20.00 |
106 |
112 |
天津信托有限责任公司 |
信托 |
天津信托有限责任公司自营账户 |
17.85 |
106 |
113 |
联华国际信托有限公司 |
信托 |
联华国际信托有限公司自营账户 |
17.50 |
106 |
114 |
航天科工财务有限责任公司 |
财务 |
航天科工财务有限责任公司自营账户 |
22.50 |
106 |
115 |
东航集团财务有限责任公司 |
财务 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
22.00 |
106 |
116 |
中国电力财务有限公司 |
财务 |
中国电力财务有限公司自营账户 |
21.10 |
106 |
117 |
潞安集团财务有限公司 |
财务 |
潞安集团财务有限公司自营投资账户 |
21.00 |
106 |
118 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 |
财务 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 |
20.50 |
106 |
119 |
申能集团财务有限公司 |
财务 |
申能集团财务有限公司自营投资账户 |
18.00 |
106 |
120 |
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
推荐 |
深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 |
22.38 |
106 |
121 |
江苏瑞华投资发展有限公司 |
推荐 |
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 |
21.13 |
106 |
122 |
深圳华强投资担保有限公司 |
推荐 |
深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 |
20.50 |
106 |
123 |
安徽省百川商贸发展有限公司 |
推荐 |
安徽省百川商贸发展有限公司自有资金投资账户 |
20.00 |
106 |
124 |
武汉新能实业发展有限公司 |
推荐 |
武汉新能实业发展有限公司自有资金投资账户 |
16.00 |
106 |
本次发行价格为21.88元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)47.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)
(2)62.51倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,680万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,148万股,为本次网下发行股数的11.6倍。
主承销商出具的高盟新材投资价值研究报告的估值区间为20.24-22.37元/股。主承销商选取同为粘胶剂和印刷包装产业链的上市公司作为可比公司。以2010年每股收益及截止2011年3月11日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为57.35倍。
二、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的58个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为134,518.24万元,有效申购数量为6,148万股。
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为530万股,有效申购获得配售的网下中签率为8.6207 %,认购倍数为11.60倍。
三、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为58个,起始号码为01,截止号码为58。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年3月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了高盟新材首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 |
中签号码 |
末两位数 |
39,31,08,52,36 |
凡参与网下发行申购北京高盟新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购106万股高盟新材股票。
四、网下配售结果
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量(万股) |
获配股数(万股) |
1 |
中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
106 |
106 |
2 |
银泰证券有限责任公司自营投资账户 |
106 |
106 |
3 |
航天科工财务有限责任公司自营账户 |
106 |
106 |
4 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
106 |
106 |
5 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
106 |
106 |
注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路689号14楼
联系电话:021-23219496、021-23219622
联系人:汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子、靳春梅
发行人:北京高盟新材料股份有限公司
保荐机构:海通证券股份有限公司
2011年3月30日
北京高盟新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“高盟新材”)于2011年3月28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“高盟新材”A股2,150万股,保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经天健会计师事务所验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为229,843户,有效申购股数为3,034,509,500股,配号总数为6,069,019个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000006069019。本次网上定价发行的中签率为0.7085164835%,认购倍数为141倍。
保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司与发行人定于2011年3月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:北京高盟新材料股份有限公司
保荐机构:海通证券股份有限公司
2011年3月30日