１ 重要提示

中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第一届董事会第十九次会议于３月２９日审议通过了本行《２０１０年年度报告》正文及摘要。本行全体董事出席了会议。

本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的２０１０年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别根据中国和香港审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及本行网站ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

中国农业银行股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月二十九日

本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股东总数		６２０，２９９户（２０１０年１２月３１日Ａ＋Ｈ在册股东数）
前１０名股东持股情况（以下数据来源于２０１０年１２月３１日的在册股东情况）
股东名称	股东性质	股份 类别	比例 （％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汇金公司	国家	Ａ股	４０．０３	１３０，０００，０００，０００	１３０，０００，０００，０００	无
财政部	国家	Ａ股	３９．２１	１２７，３６１，７６４，７３７	１２７，３６１，７６４，７３７	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	Ｈ股	８．８９	２８，８８９，０５７，０７６	１１，５６４，１６９，０００	未知
全国社会保障基金理事会	国家	Ａ股	３．０２	９，７９７，０５８，８２６	９，７９７，０５８，８２６	无
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	Ａ股	０．４４	１，４４１，７７３，８２６	－	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	Ａ股	０．４１	１，３２５，８８２，３４１	１，３２５，８８２，３４１	无
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００８ＺＸ０１３	其他	Ａ股	０．３８	１，２４４，１００，０８９	－	无
渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ）	境外法人	Ｈ股	０．３７	１，２１７，２８１，０００	１，２１７，２８１，０００	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	Ａ股	０．３７	１，１８８，７５７，０００	１，１８８，７５７，０００	无
国网资产管理有限公司	国有法人	Ａ股	０．２３	７４６，２６８，０００	７４６，２６８，０００	无
中国烟草总公司	国有法人	Ａ股	０．２３	７４６，２６８，０００	７４６，２６８，０００	无

２．２联系人和联系方式

	Ａ股	Ｈ股
股票简称	农业银行	农业银行
股票代码	６０１２８８	１２８８
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
注册和办公地址	中国北京市东城区建国门内大街６９号
邮政编码	１００００５
国际互联网地址	ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
电子信箱	ｉｒ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

３ 财务概要

（本年度报告摘要所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）

以下为本集团截至１２月３１日止年度综合财务信息：

３．１ 财务数据

	董事会秘书、公司秘书
姓名	李振江
联系地址	中国北京市东城区建国门内大街６９号
电话	８６－１０－８５１０９６１９
传真	８６－１０－８５１０８５５７
电子信箱	ｉｒ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

３．２ 财务指标

	２０１０	２００９	２００８
报告期末数据（人民币百万元）
资产总额	１０，３３７，４０６	８，８８２，５８８	７，０１４，３５１
发放贷款和垫款净额	４，７８８，００８	４，０１１，４９５	３，０１４，９８４
投资净额	２，５２７，４３１	２，６１６，６７２	２，３０９，０７７
负债总额	９，７９５，１７０	８，５３９，６６３	６，７２３，８１０
吸收存款	８，８８７，９０５	７，４９７，６１８	６，０９７，４２８
归属于母公司股东的权益	５４２，０７１	３４２，８１９	２９０，４４５
年度经营业绩（人民币百万元）
利息净收入	２４２，１５２	１８１，６３９	１９３，８４５
手续费及佣金净收入	４６，１２８	３５，６４０	２３，７９８
业务及管理费	１１２，０７１	９５，８２３	９４，４１７
资产减值损失	４３，４１２	４０，１４２	５１，４７８
净利润	９４，９０７	６５，００２	５１，４５３
归属于母公司股东的净利润	９４，８７３	６４，９９２	５１，４７４
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	９３，７５７	６０，３０５	５３，８０５
经营活动产生的现金流量净额	（８９，８７８）	（２１，０２５）	２８４，７８１

注：１、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。

２、根据证监会《公开发行证券公司信息披露规则第９号－净资产收益率和每股收益率的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。

３、利息净收入除以生息资产平均余额。

４、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

５、净利润除以期末加权风险资产（包括市场风险资本调整），加权风险资产根据银监会相关规定计算。

６、业务及管理费除以营业收入。

７、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。

８、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

９、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。

１０、根据银监会相关规定计算。

３．３ 其它财务指标

	２０１０	２００９	２００８
盈利能力 （％）
平均总资产回报率１	０．９９	０．８２	０．８４
加权平均净资产收益率２	２２．４９	２０．５３	不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率２	２２．２３	１９．０５	不适用
净利息收益率３	２．５７	２．２８	３．０３
净利差４	２．５０	２．２０	２．９３
加权风险资产收益率５	１．７６	１．４９	１．５１
手续费及佣金净收入比营业收入	１５．８８	１６．０３	１１．２７
成本收入比６	３８．５９	４３．１１	４４．７１
资产质量 （％）
不良贷款率７	２．０３	２．９１	４．３２
拨备覆盖率８	１６８．０５	１０５．３７	６３．５３
贷款总额准备金率９	３．４０	３．０６	２．７５
资本充足情况 （％）
核心资本充足率１０	９．７５	７．７４	８．０４
资本充足率 １０	１１．５９	１０．０７	９．４１
总权益对总资产比率	５．２５	３．８６	４．１４
加权风险资产占总资产比率	５２．０８	４９．２３	４８．４２
每股数据（人民币元）
归属于母公司股东的每股净资产	１．６７	１．３２	１．１２
基本每股收益２	０．３３	０．２５	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益２	０．３３	０．２３	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	（０．２８）	（０．０８）	不适用

３．４ 非经常性损益项目

下表根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－非经常性损益（２００８）》的相关规定编制。

人民币百万元

		监管标准	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动性比率（％）１	人民币	≥２５	３８．３６	４０．９９	４４．７９
	外币	≥２５	１２７．０３	１２２．５４	２０５．５４
贷存款比例（％）２	本外币合计	≤７５	５５．７７	５５．１９	５０．８４
最大单一客户贷款比例３（％）		≤１０	３．１８	４．４１	６．０４
最大十家客户贷款比例４（％）			１８．４５	２２．４７	３３．９６
贷款迁徙率５	正常类		３．１０	５．００	１２．６７
	关注类		４．１５	６．５１	１４．４６
	次级类		２４．３４	３９．３３	５５．５８
	可疑类		５．２６	５．８３	１５．９３
４、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 ５、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。

３．５按境内外会计准则编制的财务报表差异说明

本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

３．６公允价值计量项目

人民币百万元

	２０１０年	２００９年
固定资产处置损益	３２９	２７９
用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的影响	１９８	－
计入当期损益的政府补助	２３	－
因财务重组获得的税收减免	－	４，６０３
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	（１）	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	９５２	（９３）
非经常性损益的所得税影响	（３８４）	（１００）
少数股东权益影响额（税后）	（１）	（２）
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	１，１１６	４，６８７

４ 股份变动及主要股东持股情况

４．１股份变动情况

股份变动情况表

单位：股

项目	２００９年 １２月３１日	本期公允价值变动损益 （收益为＋／亏损为－）	计入权益的累计公允价值变动（收益为＋／亏损为－／）	本期计提（转回）的减值（收益为＋／亏损为－／）	２０１０年 １２月３１日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	１１２，１７６	２８５	－	－	５０，２５７
可供出售金融资产	７３０，１８０	－	（２，８８５）	７６	６６８，２８１
衍生金融资产	４，６７８	４，４９５			９，１７３
投资性房地产	－	１９８	－	－	７８６
贵金属	１，６６１	３７０	－	－	４，３０２
金融资产合计	８４８，６９５	５，３４８	（２，８８５）	７６	７３２，７９９
金融负债	（１２１，５８９）	（４，６２８）	－	－	（４７，３９１）

注：１、“有限售条件股份”是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份。

２、本表中“国家持股”指财政部、汇金公司、全国社会保障基金理事会及其管理的社会保障基金理事会转持三户持有的股份。“其他内资持股”指Ａ股战略投资者和Ａ股网下配售对象持有的股份。“外资持股”指境外基石投资者持有的股份。“境外上市的外资股”即Ｈ股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第５ 号——公司股份变动报告的内容与格式》（２００７ 年修订）中的相关内容界定。

３、本表中“其他”均为因首次公开发行所致境内、境外国有股转持的股份以及Ａ股网下配售对象持有的有限售条件股份解除限售的股份，正数为转入、负数为转出。根据境内外资本市场国有股转持、减持的规定及《财政部关于中国农业银行国有股权转持方案的批复》（财金函［２０１０］４４号），财政部和全国社会保障基金理事会以划转股份、汇金公司以一次性上缴资金方式分别履行转持义务。转入全国社会保障基金理事会Ａ股账户的股份维持原国有股东禁售期要求。转入全国社会保障基金理事会Ｈ股账户的股份不再受禁售期限制，即成为境外上市的流通股。

４、本报告期内股份变动系因本行向全国社会保障基金理事会发行股份，以及经监管部门批准在中国和香港发行Ａ股和Ｈ股，具体情况请见本节“证券发行与上市情况”。首次公开发行的相关过户手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港中央登记有限公司办理完毕。

限售股份变动情况表

单位：股

	２００９年１２月３１日		报告期内增减（＋，－）			２０１０年１２月３１日
	数量	比例 （％）	发行新股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２６０，０００，０００，０００	１００．０	３８，５２８，６２５，０００	－６，５４７，３２２，０９６	３１，９８１，３０２，９０４	２９１，９８１，３０２，９０４	８９．９
１、国家持股	２６０，０００，０００，０００	１００．０	１０，０００，０００，０００	－１，５１５，２９４，０９６	８，４８４，７０５，９０４	２６８，４８４，７０５，９０４	８２．７
２、其他内资持股	－	－－	１５，２６０，２６３，０００	－５，０３２，０２８，０００	１０，２２８，２３５，０００	１０，２２８，２３５，０００	３．１
３、外资持股	－		１３，２６８，３６２，０００	－	１３，２６８，３６２，０００	１３，２６８，３６２，０００	４．１
二、无限售条件股份	－		２６，２６５，４９２，０００	６，５４７，３２２，０９６	３２，８１２，８１４，０９６	３２，８１２，８１４，０９６	１０．１
１、人民币普通股	－		１０，３１０，３２５，０００	５，０３２，０２８，０００	１５，３４２，３５３，０００	１５，３４２，３５３，０００	４．７
２、境外上市外资股	－		１５，９５５，１６７，０００	１，５１５，２９４，０９６	１７，４７０，４６１，０９６	１７，４７０，４６１，０９６	５．４
三、股份总数	２６０，０００，０００，０００	１００．０	６４，７９４，１１７，０００	－	６４，７９４，１１７，０００	３２４，７９４，１１７，０００	１００．０

注：１、财政部减少的限售股均因国有股转持所致。

２、指全国社会保障基金理事会持有的股份及全国社会保障基金理事会转持三户持有的履行国有股转持义务的股份，其中减少的限售股数为全国社会保障基金理事会其本身履行国有股转持义务，转入全国社会保障基金理事会Ｈ股账户，从而不再有限售条件的股份

３、每家Ａ股战略投资者所持股份的５０％锁定期为自Ａ股上市之日起１２个月，另外５０％锁定期为自Ａ股上市之日起１８个月。

４、卡塔尔投资局等６家Ｈ股基石投资者所持股份锁定期为自Ｈ股上市之日起１２个月；其余每家基石投资者所持股份的５０％锁定期为自Ｈ股上市之日起６个月，另外５０％锁定期为自Ｈ股上市之日起１２个月。

４．２股东情况

股东数量和持股情况

报告期末本行股东总数为６２０，２９９户。其中Ｈ股股东３２，６０９户，Ａ股股东５８７，６９０户。

本行前１０名股东持股情况（Ｈ 股股东持股情况是根据Ｈ 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）

单位：股

股东名称		年初限售股数	本年解除／减少限售股数	本年增加限售股数		年末限售股数		限售原因		解除限售日期
财政部１	１３０，０００，０００，０００		２，６３８，２３５，２６３		－	１２７，３６１，７６４，７３７	发行限售		２０１３年７月１５日
汇金公司	１３０，０００，０００，０００		－			１３０，０００，０００，０００	发行限售		２０１３年７月１５日
全国社会保障 基金理事会２	－		１０８，２３５，２９３		１１，２３１，１７６，４６０	１１，１２２，９４１，１６７	发行限售		２０１３年７月１５日 ２０１５年５月１５日
Ａ股战略投资者３	－		－		１０，２２８，２３５，０００	１０，２２８，２３５，０００	发行限售		２０１１年７月１５日 ２０１２年１月１５日
Ａ股网下配售对象	－		５，０３２，０２８，０００		５，０３２，０２８，０００	－	发行限售		２０１０年１０月１５日
Ｈ股基石投资者４	－		－		１３，２６８，３６２，０００	１３，２６８，３６２，０００	发行限售		２０１１年１月１６日 ２０１１年７月１６日
合计	２６０，０００，０００，０００		７，７７８，４９８，５５６		３９，７５９，８０１，４６０	２９１，９８１，３０２，９０４	－		－

注：香港中央结算代理人有限公司持有的Ｈ股系代表多个实益持有人持有。

上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

前１０名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于２０１０年１２月３１日的在册股东情况）

项目	２０１０年			２００９年
	平均余额	利息收入／支出	平均收益率／付息率（％）	平均余额	利息收入／ 支出	平均收益率／付息率（％）
资产
发放贷款和垫款	４，６１６，９３１	２４０，９００	５．２２	３，７２７，９２８	１９５，７１７	５．２５
债券投资１	２，５６４，８５４	７８，２４７	３．０５	２，４７６，５８６	７５，２９０	３．０４
非重组类债券	１，８７１，７０４	５６，３８０	３．０１	１，７２９，９０８	５１，５６９	２．９８
重组类债券２	６９３，１５０	２１，８６７	３．１５	７４６，６７８	２３，７２１	３．１８
存放中央银行款项	１，６４１，２４８	２５，９９４	１．５８	１，２１７，２４０	１８，６１１	１．５３
存拆放同业３	５９７，３９５	１２，５１９	２．１０	５６１，９６１	６，５２９	１．１６
总生息资产	９，４２０，４２８	３５７，６６０	３．８０	７，９８３，７１５	２９６，１４７	３．７１
减值准备４	（１４７，９１３）			（１０６，１９１）
非生息资产４	４１１，９０２			３５５，６１６
总资产	９，６８４，４１７			８，２３３，１４０
负债
吸收存款	８，１９９，４７８	１０２，６２０	１．２５	６，９５２，７５１	１０３，２５１	１．４９
同业存拆放５	６６０，８８１	１１，００７	１．６７	６１５，４１１	１０，０６８	１．６４
其他付息负债６	５８，７０７	１，８８１	３．２０	３５，２６２	１，１８９	３．３７
总付息负债	８，９１９，０６６	１１５，５０８	１．３０	７，６０３，４２４	１１４，５０８	１．５１
非付息负债４	３５７，４０７			３３３，４９３
总负债	９，２７６，４７３			７，９３６，９１７
利息净收入		２４２，１５２			１８１，６３９
净利差			２．５０			２．２０
净利息收益率			２．５７			２．２８

上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

主要股东情况

报告期内，本行的主要股东及实际控制人没有变化。

财政部

财政部成立于１９４９年１０月，作为国务院的组成部门，是主管我国财政收支、税收政策等事宜的宏观调控部门。

截至２０１０年１２月３１日，财政部持有本行股份１，２７３．６２亿股，占本行总股本的３９．２１％。

汇金公司

中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）成立于２００３年１２月１６日，是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司，注册资本５，５２１．１７亿元人民币，实收资本５，５２１．１７亿元人民币，法定代表人楼继伟。汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

截至２０１０年１２月３１日，汇金公司持有本行股份１，３００亿股，占本行总股本的４０．０３％。

截至２０１０年１２月３１日，本行无其他持股在１０％或以上的法人股东（不包括香港中央结算代理人有限公司）。

５ 董事、监事、高级管理人员情况

５．１本行董事

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算代理人有限公司	１７，３２４，８８８，０７６	Ｈ股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１，４４１，７７３，８２６	Ａ股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００８ＺＸ０１３	１，２４４，１００，０８９	Ａ股
中海石油财务有限责任公司	４４６，０４５，０１４	Ａ股
生命人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	４２５，０４４，９２９	Ａ股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	３３４，５３３，６９７	Ａ股
工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	２９６，０２１，７１２	Ａ股
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ—ＣＴ００１沪	２４２，７２２，７８２	Ａ股
ＵＢＳ ＡＧ	２３４，９２６，７１８	Ａ股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２３０，５８０，０００	Ａ股

５．２本行监事

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
项俊波	董事长、执行董事	男	５３	２００９．０１－２０１２．０１
张云	副董事长、执行董事、行长	男	５１	２００９．０１－２０１２．０１
杨琨	执行董事、副行长	男	５２	２００９．０１－２０１２．０１
潘功胜	执行董事、副行长	男	４７	２０１０．０４－２０１３．０４
林大茂	非执行董事	男	５６	２００９．０１－２０１２．０１
张国明	非执行董事	男	５５	２００９．０１－２０１２．０１
辛宝荣	非执行董事	女	５９	２００９．０１－２０１２．０１
沈炳熙	非执行董事	男	５８	２００９．０１－２０１２．０１
程凤朝	非执行董事	男	５１	２００９．０１－２０１２．０１
胡定旭	独立非执行董事	男	５６	２００９．０１－２０１２．０１
邱东	独立非执行董事	男	５３	２００９．０１－２０１２．０１

５．３本行高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
车迎新	监事长	男	５６	２００９．０１－２０１２．０１
潘晓江	股东代表监事	男	５８	２００９．０１－２０１２．０１
王瑜瑞	职工代表监事	男	５５	２００９．０４－２０１２．０４
王醒春	职工代表监事	男	４６	２００９．０４－２０１２．０４
贾祥森	职工代表监事	男	５５	２００９．０４－２０１２．０４

５．４新聘、解聘情况

２０１０年１月１１日，经本行第一届董事会第九次会议审议通过，聘任朱洪波先生、蔡华相先生为本行副行长，其任职资格于２０１０年２月９日获得银监会核准。

２０１０年４月２１日，本行２０１０年度第二次临时股东大会选举潘功胜先生担任本行执行董事，其任职资格于２０１０年４月２８日获得银监会核准。

２０１０年８月１９日，独立董事蓝德彰（Ｊｏｈｎ Ｄｅｘｔｅｒ Ｌａｎｇｌｏｉｓ）先生因病逝世。

２０１１年３月２日，本行２０１１年度第一次临时股东大会选举马时亨先生、温铁军先生为本行独立非执行董事，其任职资格尚待银监会核准。

２０１１年３月２８日，非执行董事袁临江先生因其他工作需要，辞去本行董事职务。

２０１１年３月２９日，本行董事会提名李业林先生担任本行非执行董事，其董事任职尚需股东大会批准，其任职资格尚待银监会等相关监管部门核准。

５．５年度薪酬情况

本行已对董事、监事及高级管理人员薪酬政策作出明确规范，并不断完善董事、监事及高级管理人员业绩评价体系与激励约束机制。下表列示了本行董事、监事及高级管理人员２０１０年薪酬情况。

人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
张云	副董事长、执行董事、行长	男	５１	２００９．０１－
杨琨	执行董事、副行长	男	５２	２００９．０１－
朱洪波	副行长、纪委书记	男	４８	２０１０．０２－
郭浩达	副行长	男	５３	２００９．０１－
潘功胜	执行董事、副行长	男	４７	２００９．０１－
蔡华相	副行长	男	５１	２０１０．０２－
李振江	董事会秘书	男	４０	２００９．０１－

注：１．本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事酬金及津贴。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。

２．非执行董事林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、袁临江先生、程凤朝先生未在本行领取薪酬。

３．蓝德彰先生自２０１０年８月不再担任本行独立非执行董事，其２０１０年实际任期内税前酬金人民币２７．８５万元。

４．２０１０年上述本行已支付董事、监事及高级管理人员的报酬总额为１，１０３．４８万元。

根据国家有关部门规定，本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员的２０１０年最终薪酬仍在确认过程中，本行将另行发布公告披露。因上述原因，上表中２０１０年税前合计薪酬不包括年度最终薪酬清算金额，与２００９年已最终确认的全部年度薪酬数额统计口径也不同。 报告期内，本行未实施股权激励，本行董事、监事和高级管理人员均未持有或买卖本行股票，且均未持有本行股票期权或被授予限制性股票。

６ 讨论与分析

６．１经济与金融环境

２０１０年，在各国大规模经济刺激计划的带动下，全球经济摆脱衰退走向复苏。根据国际货币基金组织的统计数据，全球经济增速达到５．０％，其中美国、欧元区和日本的经济增速分别为２．８％、１．８％和４．３％，发展中经济体的整体经济增速为７．１％。

在度过了危机最为严重的阶段后，各国政策协同动机消退。部分国家开始陆续退出此前实行的经济刺激计划，货币政策回归中性，同时着手重建财政平衡。为扭转复苏乏力局面，下半年美国推出了第二轮量化宽松政策（ＱＥ２）。新兴经济体为应对通货膨胀和资产泡沫压力，强化了货币紧缩和资本管制措施。

目前，发达经济体的就业、信贷和房地产市场仍不稳定，欧洲主权债务危机隐忧仍未消退，滞胀风险开始浮现。美国的量化宽松政策有可能加剧全球流动性泛滥和金融市场动荡，从而对全球经济复苏构成威胁。

全球金融市场受到避险和逐利动机的交替影响。上半年欧洲主权债务危机形势恶化，金融市场避险动机增强，导致美元走强、股市下跌。随着欧盟和ＩＭＦ展开救助，避险动机消退，美元转而下跌。ＱＥ２推出之后美国经济复苏基础加强，而欧洲主权债务危机进一步蔓延，美元指数开始震荡上行。全年美元指数上涨１．３％，道琼斯工业指数、英国富时１００指数和日经２２５指数分别上涨１１％、９．０％和－３．０％。受全球流动性过剩和需求恢复的影响，大宗商品价格加速上扬。

２０１０年，中国在危机期间实行的经济刺激政策逐步退出，政策取向回归常态。加强房地产市场调控，规范地方融资平台，取消部分商品的出口退税政策，重启人民币汇率改革，适度宽松货币政策转向稳健。

２０１０年，中国全年实现国内生产总值３９．８万亿元，同比增长１０．３％。全社会固定资产投资增长２３．８％，增速比上年回落６．２个百分点；社会消费品零售总额实际增长１４．８％，增速比上年回落２．１个百分点；进出口贸易总额增长３４．７％，贸易顺差减少６．４％。最终消费、资本形成和净出口对ＧＤＰ的贡献率分别为３７．３％、５４．８％和７．９％。全年物价水平逐渐走高，消费价格指数和工业品出厂价格指数分别同比上升３．３％和５．５％，通胀压力明显加大。

２０１０年货币信贷总量仍然保持较快增长，年末广义货币供应量（Ｍ２）余额为７２．５８万亿元，狭义货币供应量（Ｍ１）余额为２６．６６万亿元，分别比上年末增长１９．７％和２１．２％。年末金融机构各项贷款余额５０．９２万亿元，全年贷款增量为８．３６万亿元（其中人民币贷款７．９５万亿元）。货币市场交易活跃，银行间市场交易量显著增长，国债收益率全年总体逐步上移。年末人民币对美元汇率中间价为６．６２２７，比上年末升值３．０９％。Ａ股市场受宏观调控政策影响，上证综指和深证成指全年分别下跌１４．３１％和９．０６％。沪深流通市值１９．３１万亿元，股票市场融资额较上年出现明显增长。

展望新的一年，全球经济有望继续保持复苏势头，预计增速将有所放缓。中国经济面临转型发展要求，同时需要平衡促进经济增长、调整经济结构和管理通胀预期的关系，预计社会消费品零售总额仍将保持较快增长，固定资产投资增速有所下降，出口增速可能显著放缓。２０１１年是“十二五”规划开局之年，各项意义深远的改革措施将会有序展开，包括构建扩大内需长效机制、发展战略性新兴产业、加快发展服务业、积极稳妥推进城镇化、加大收入分配调节力度等，将在更长周期内为中国经济提供发展动力。

从政策导向看，２０１１年我国将实行积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。中央银行着手构建逆周期金融宏观审慎管理制度框架，对商业银行实行差别存款准备金率动态调整，持续推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率形成机制。银监会将进一步完善商业银行审慎监管框架，持续推进巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ同步实施。预计银行业在监管政策层面仍将面临一定的不确定因素。

６．２ 财务报表分析

６．２．１利润表分析

２０１０年，本行实现净利润９４９．０７亿元，较上年增加２９９．０５亿元，增长４６．０％，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入快速增长，但部分被业务及管理费、资产减值损失和所得税费用增加所抵销。

利润表主要项目变动表

人民币百万元，百分比除外

姓名	职务	已支付薪酬（税前）	社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险的单位缴存部分	兼职袍金	税前薪酬合计
		（１）	（２）	（３）	（４）＝（１）＋（２）＋（３）
项俊波	董事长、执行董事	７３．５０	２０．００	—	９３．５０
张云	副董事长、执行 董事、行长	６６．８６	１７．９９	—	８４．８５
车迎新	监事长	６５．３９	１７．８４	—	８３．２３
杨琨	执行董事、副行长	６３．１２	１７．６０	—	８０．７２
潘功胜	执行董事、副行长	６３．１１	１７．５７	—	８０．６８
胡定旭	独立非执行董事	—	—	３８．００	３８．００
邱东	独立非执行董事	—	—	４４．００	４４．００
潘晓江	股东代表监事	５７．７１	１４．１６	—	７１．８７
王瑜瑞	职工代表监事	４３．２１	１３．２９	—	５６．５０
王醒春	职工代表监事	４４．０６	１１．６７	３．００	５８．７３
贾祥森	职工代表监事	５４．４３	１３．５３	３．００	７０．９６
朱洪波	副行长、纪委书记	６３．１１	１７．５８	—	８０．６９
郭浩达	副行长	６３．１１	１７．５８	—	８０．６９
蔡华相	副行长	６３．１１	１７．５７	—	８０．６８
李振江	董事会秘书	５５．２８	１５．２５	—	７０．５３

利息净收入

利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占２０１０年营业收入的８３．４％。本行全年实现利息净收入２，４２１．５２亿元，同比增加６０５．１３亿元，其中，规模增加导致利息净收入增加３９４．２６亿元，利率变动导致利息净收入增加２１０．８７亿元。

下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年				２００９年
	平均余额	利息支出	平均付息率（％）		平均余额	利息支出		平均付息率（％）
公司存款
定期	９８９，７０４	２２，４８５	２．２７	７９４，１２１		１９，４５７	２．４５
活期	２，４１１，５２７	１４，１１３	０．５９	１，９９５，３４９		１２，７３４	０．６４
小计	３，４０１，２３１	３６，５９８	１．０８	２，７８９，４７０		３２，１９１	１．１５
个人存款
定期	２，５４１，５０６	５７，８６０	２．２８	２，３４４，６９７		６４，４８６	２．７５
活期	２，２５６，７４１	８，１６２	０．３６	１，８１８，５８４		６，５７４	０．３６
小计	４，７９８，２４７	６６，０２２	１．３８	４，１６３，２８１		７１，０６０	１．７１
吸收存款总额	８，１９９，４７８	１０２，６２０	１．２５	６，９５２，７５１		１０３，２５１	１．４９

注：１、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、可供出售债券投资、持有至到期投资以及应收款项类投资。

２、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。

３、存拆放同业主要包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。

４、非生息资产、非付息负债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。

５、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。

６、其他付息负债主要包括发行存款证和应付次级债。

下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。

人民币百万元

项 目	２０１０年	２００９年
投资收益	（１，０８５）	（９０８）
公允价值变动损益	７２０	３，２７１
汇兑损益	１，７２２	１，８７７
其他业务净收入	７８１	７５５
合计	２，１３８	４，９９５

注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。

净利息收益率和净利差

２０１０年净利息收益率２．５７％，较上年上升２９个基点；净利差２．５０％，较上年上升３０个基点。净利息收益率和净利差上升主要是由于：（１）２００８年下半年人民银行下调基准利率以来，绝大部分存款和贷款陆续完成重定价，执行较低利率，但贷款平均收息率降幅低于存款平均付息率降幅，存贷款利差有所扩大；（２）本行持续调整信贷资产结构，收益率较高的实体贷款以及本行拥有较强定价能力的县域贷款占比上升；（３）受人民银行连续提高存款准备金率影响，市场流动性趋紧，非重组类债券收益率回升，存拆放同业平均收益率大幅提高；（４）人民银行２０１０年四季度上调存贷款基准利率，部分贷款先行完成重定价并执行较高利率，存贷款利差进一步扩大；（５）受加息预期等因素影响，活期存款占比提高。

利息收入

２０１０年，本行实现利息收入３，５７６．６０亿元，较上年增加６１５．１３亿元。主要是由于生息资产平均余额增加和生息资产平均收益率小幅上升。

发放贷款和垫款利息收入

发放贷款和垫款利息收入２，４０９．００亿元，较上年增加４５１．８３亿元，增长２３．１％。主要是由于平均余额较上年增加８，８９０．０３亿元，但部分被平均收益率下降３个基点所抵销。

下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年	２００９年	增减额	增长率（％）
利息净收入	２４２，１５２	１８１，６３９	６０，５１３	３３．３
手续费及佣金净收入	４６，１２８	３５，６４０	１０，４８８	２９．４
其他非利息收入	２，１３８	４，９９５	（２，８５７）	－５７．２
营业收入	２９０，４１８	２２２，２７４	６８，１４４	３０．７
减：业务及管理费	１１２，０７１	９５，８２３	１６，２４８	１７．０
营业税金及附加	１５，５０５	１２，５６７	２，９３８	２３．４
资产减值损失	４３，４１２	４０，１４２	３，２７０	８．１
营业利润	１１９，４３０	７３，７４２	４５，６８８	６２．０
加：营业外收支净额	１，３０４	１８６	１，１１８	６０１．１
税前利润	１２０，７３４	７３，９２８	４６，８０６	６３．３
减：所得税费用	２５，８２７	８，９２６	１６，９０１	１８９．３
净利润	９４，９０７	６５，００２	２９，９０５	４６．０
归属于：母公司股东	９４，８７３	６４，９９２	２９，８８１	４６．０
少数股东	３４	１０	２４	２４０．０

公司类贷款利息收入１，８２６．５６亿元，较上年增加２８１．６３亿元，增长１８．２％，主要是由于公司类贷款平均余额增加６，９７６．７２亿元，但部分被平均收益率下降３５个基点所抵销。平均收益率下降主要是由于２００８年下半年人民银行连续下调贷款基准利率，部分存量贷款在２００９年一定时段内仍执行调整前高利率，而２０１０年绝大部分存量及新增贷款均执行调整后较低利率。

票据贴现利息收入５７．０６亿元，较上年减少３２．８３亿元，下降３６．５％，主要是由于平均余额大幅下降２，３３９．４０亿元，但部分被平均收益率上升９３个基点至３．０７％所抵销。平均余额减少主要是由于本行适度压缩票据贴现的规模，增加重点项目和优质客户的信贷投放。平均收益率上升主要是由于受人民银行多次上调人民币存款准备金率以及市场流动性趋紧影响，票据贴现市场利率同比大幅回升。

个人贷款利息收入５１４．６５亿元，较上年增加１９６．６６亿元，增长６１．８％，主要是由于平均余额增加３，９９７．７４亿元，但部分被平均收益率下降１５个基点所抵销。平均收益率下降主要是由于２００８年下半年人民银行连续下调贷款基准利率，部分存量贷款在２００９年一定时段内仍执行调整前较高利率，而２０１０年绝大部分存量及新增贷款均执行调整后较低利率。

境外及其他贷款利息收入１０．７３亿元，较上年增加６．３７亿元，增长１４６．１％，主要是由于平均余额增加２５４．９７亿元，平均收益率上升４３个基点。平均收益率上升主要是由于ＬＩＢＯＲ平均水平较上年有所上升，而该利率是本行大部分境外贷款定价的基础。

债券投资利息收入

债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。２０１０年，本行债券投资利息收入７８２．４７亿元，较上年增加２９．５７亿元。

重组类债券利息收入２１８．６７亿元，较上年减少１８．５４亿元，主要是由于财政部陆续偿还了部分本行应收财政部款项。

非重组类债券投资利息收入５６３．８０亿元，较上年增加４８．１１亿元，主要是由于平均余额较上年增加１，４１７．９６亿元，以及平均收益率上升３个基点。平均收益率上升主要是由于：（１）受存款准备金率连续上调、四季度基准利率上调以及市场流动性趋紧的影响，债券市场利率同比有所上升；（２）在控制风险前提下，本行适度扩大政策性银行债券和公司债券等收益率较高债券的投资规模。

存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项利息收入２５９．９４亿元，较上年增加７３．８３亿元，主要是由于平均余额大幅增加４，２４０．０８亿元，以及平均收益率上升５个基点。平均余额大幅增加主要是由于人民银行多次上调存款准备金率以及吸收存款大幅增加，本行缴存人民银行法定存款准备金相应大幅增加。平均收益率上升主要是由于收益率较低的超额存款准备金比重下降。

存拆放同业利息收入

存拆放同业利息收入１２５．１９亿元，较上年增加５９．９０亿元，主要是由于平均收益率上升９４个基点至２．１０％，以及平均余额增加３５４．３４亿元。平均收益率上升主要是由于受人民银行２０１０年多次上调存款准备金率、四季度基准利率上调以及市场流动性趋紧的影响，货币市场利率有所提高。平均余额增加主要是由于本行利用２０１０年下半年货币市场利率大幅上升的时机，加大了资金融出力度。

利息支出

利息支出１，１５５．０８亿元，较上年增加１０．００亿元，主要是由于平均余额增加１３，１５６．４２亿元，但基本被平均付息率下降２１个基点至１．３０％所抵销。

吸收存款利息支出

吸收存款利息支出１，０２６．２０亿元，较上年减少６．３１亿元，主要是由于平均付息率下降２４个基点至１．２５％，但部分被平均余额增加１２，４６７．２７亿元所抵销。平均付息率下降的主要是由：（１）２００８年下半年人民银行下调存款基准利率后，部分存量存款在２００９年一定时段内仍执行调整前较高利率，而２０１０年新增存款及绝大部分存量存款均已执行调整后较低利率；（２）受加息预期等因素影响，活期存款占比提高。

按产品类型划分的存款平均成本分析

人民币百万元，百分比除外

	增／（减）原因		净增／（减）
	规模	利率
资产
发放贷款和垫款	４６，３８６	（１，２０３）	４５，１８３
债券投资	２，６９３	２６４	２，９５７
存放中央银行款项	６，７１５	６６８	７，３８３
存拆放同业	７４３	５，２４７	５，９９０
利息收入变化	５６，５３７	４，９７６	６１，５１３
负债
吸收存款	１５，６０３	（１６，２３４）	（６３１）
同业存拆放	７５７	１８２	９３９
其他付息负债	７５１	（５９）	６９２
利息支出变化	１７，１１１	（１６，１１１）	１，０００
利息净收入变化	３９，４２６	２１，０８７	６０，５１３

同业存拆放利息支出

同业存拆放利息支出１１０．０７亿元，较上年增加９．３９亿元，主要是由于平均余额增加４５４．７０亿元以及平均付息率上升３个基点至１．６７％。平均付息率上升主要是由于２０１０年货币市场利率有所上升。本行通过主动压缩付息率较高的银行同业合作性存款规模，减少利率上升的不利影响。

其他付息负债利息支出

其他付息负债利息支出１８．８１亿元，较上年增加６．９２亿元，主要是由于本行２００９年５月发行的面值为５００亿元次级债券２０１０年实际计息期长于２００９年。

手续费及佣金净收入

２０１０年，本行实现手续费及佣金净收入４６１．２８亿元，较上年增加１０４．８８亿元，增长２９．４％。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为１５．８８％。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，本行手续费及佣金净收入较上年增长４２．８％。手续费及佣金净收入快速增长主要是由于：（１）本行适应客户需要，加大新产品、新业务研发力度，提升客户服务水平；（２）创新营销方式，强化资产负债业务对中间业务的带动作用；（３）加大中间业务资源配置力度，促进传统和新兴中间业务发展，持续优化收入结构。

手续费及佣金净收入主要构成

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年			２００９年
	平均余额	利息收入	平均收益率（％）	平均余额	利息收入	平均收益率 （％）
公司类贷款	３，３７７，８８８	１８２，６５６	５．４１	２，６８０，２１６	１５４，４９３	５．７６
短期公司类贷款	１，３６７，１２５	７１，１７６	５．２１	１，２２０，０６９	６７，８１２	５．５６
中长期公司类贷款	２，０１０，７６３	１１１，４８０	５．５４	１，４６０，１４７	８６，６８１	５．９４
票据贴现	１８５，８３４	５，７０６	３．０７	４１９，７７４	８，９８９	２．１４
个人贷款	１，００１，０３４	５１，４６５	５．１４	６０１，２６０	３１，７９９	５．２９
境外及其他	５２，１７５	１，０７３	２．０６	２６，６７８	４３６	１．６３
发放贷款和垫款总额	４，６１６，９３１	２４０，９００	５．２２	３，７２７，９２８	１９５，７１７	５．２５

结算与清算手续费收入１５１．８７亿元，较上年增加２９．８０亿元，增长２４．４％，主要是本行凭借广泛的网络渠道和客户基础，加强产品创新，为客户提供快捷便利的结算和个性化的现金管理服务，带动结算与清算手续费收入持续增长。

顾问和咨询费收入１１１．１２亿元，较上年增加４５．４６亿元，增长６９．２％，主要是由于本行发挥资产负债业务的带动作用，促进财务顾问、资产管理和融资策划业务为核心的商业银行投资银行业务快速发展。

代理业务手续费收入９８．１３亿元，较上年减少９．２４亿元，下降８．６％，主要是本行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所致。除此之外，代理保险、代理基金等业务较２００９年增长较快，代理保险业务收入跃居同业首位，代理基金市场份额扩大。

银行卡手续费收入６４．４２亿元，较上年增加１６．２１亿元，增长３３．６％，主要是由于本行通过不断完善银行卡功能、品种和用卡环境，提升客户用卡满意度，实现银行卡发卡量、交易金额的持续增长。

电子银行业务收入２６．１１亿元，较上年增加１３．９０亿元，增长１１３．８％，主要是由于本行从战略高度重视电子网络渠道建设，持续完善电子银行产品体系，不断提升电子银行服务水平，实现电子银行客户数和交易量快速增加。

承诺手续费收入１６．１０亿元，较上年增加８．３８亿元，增长１０８．５％，主要是由于本行制定有针对性和竞争力的承诺费率，提升服务水平，承诺业务的客户数量和业务量大幅增加。

托管及其他受托业务佣金收入８．４４亿元，较上年增加０．８３亿元，增长１０．９％，主要是由于本行加强多渠道营销体系建设，保险、基金和养老金托管资产规模持续增长。

其它非利息收入

２０１０年，其他非利息收入２１．３８亿元，较上年减少２８．５７亿元，主要是公允价值变动损益减少。

公允价值变动损益为７．２０亿元，较上年减少２５．５１亿元。主要是由于２００９年本行持有的衍生金融工具以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具价值回升实现较多公允价值变动收益，而２０１０年公允价值升幅相对较小。

其他非利息收入构成

人民币百万元

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
个人住房贷款	７２４，５９２	６３．３	４９７，９４６	６３．１
个人消费贷款	１３３，０９３	１１．６	８５，６００	１０．８
个人经营贷款	１３０，０８５	１１．４	１０５，９５３	１３．４
个人卡透支	３７，８２０	３．３	１４，１１８	１．８
农户贷款	１１５，５８０	１０．１	７９，５８８	１０．１
其他	３，３０３	０．３	６，１３７	０．８
合计	１，１４４，４７３	１００．０	７８９，３４２	１００．０

业务及管理费

２０１０年，本行通过完善费用预算和授权管理，持续加强成本控制，业务及管理费１，１２０．７１亿元，较上年增加１６２．４８亿元；成本收入比３８．５９％，较上年下降４．５２个百分点。

职工薪酬及福利６７１．３０亿元，较上年增加１１３．６５亿元，增长２０．４％，主要是由于职工薪酬跟随市场状况自然增长，以及经营业绩提升的同时员工绩效工资相应增长。

业务费用３３６．４５亿元，较上年增加４３．６２亿元，增长１４．９％，主要是由于本行以战略费用推动经营转型，加大了对重点城市行、三农金融业务和网点改造等领域的战略投入；以激励费用促进业务发展，推行与中间业务发展和经济附加值挂钩的费用激励机制，激励费用相应增加。

折旧和摊销１１２．９６亿元，较上年增加５．２１亿元，增长４．８％，主要是由于本行近年来加大电子渠道建设的投入，计提的折旧相应增加。

业务及管理费主要构成

人民币百万元，百分比除外

项 目	２０１０年	２００９年	增减额	增长率（％）
结算与清算手续费	１５，１８７	１２，２０７	２，９８０	２４．４
顾问和咨询费	１１，１１２	６，５６６	４，５４６	６９．２
代理业务手续费	９，８１３	１０，７３７	（９２４）	－８．６
银行卡手续费	６，４４２	４，８２１	１，６２１	３３．６
电子银行业务收入	２，６１１	１，２２１	１，３９０	１１３．８
承诺手续费	１，６１０	７７２	８３８	１０８．５
托管及其他受托业务佣金	８４４	７６１	８３	１０．９
其他	５２５	２００	３２５	１６２．５
手续费及佣金收入	４８，１４４	３７，２８５	１０，８５９	２９．１
减：手续费及佣金支出	２，０１６	１，６４５	３７１	２２．６
手续费及佣金净收入	４６，１２８	３５，６４０	１０，４８８	２９．４

注：１、包括社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费以及其他。

资产减值损失

２０１０年，本行资产减值损失４３４．１２亿元，较上年增加３２．７０亿元。

贷款减值损失４３５．３６亿元，较上年减少７．５３亿元，主要是由于本行资产质量改善，以个别方式评估计提的贷款减值准备减少１０８．６１亿元，但本行充分考虑宏观环境方面的不确定因素，审慎评估经营风险，继续加大贷款减值准备组合计提的力度，拨备覆盖率持续提高。

所得税费用

２０１０年，本行所得税费用２５８．２７亿元，较２００９年大幅增加１６９．０１亿元，主要是由于２００９年本行在股份制改革过程中获得部分税收减免以及２０１０年度税前利润大幅增加。２０１０年度实际税率为２１．３９％，低于２５％的法定税率，主要由于：（１）根据中国税法规定，本行持有的中国国债利息收入免缴企业所得税；（２）根据《财政部 国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》（财税［２０１０］４号）的规定，本行农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按９０％计入收入总额。

分部报告

本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从地理区域、业务、三农金融业务三个方面进行管理。

下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年	２００９年	增减额	增长率（％）
职工薪酬及福利	６７，１３０	５５，７６５	１１，３６５	２０．４
其中： 工资、奖金、津贴和补贴	４４，７１２	３５，７３４	８，９７８	２５．１
补充内部退养福利	２４９	７８０	（５３１）	－６８．１
其他１	２２，１６９	１９，２５１	２，９１８	１５．２
业务费用	３３，６４５	２９，２８３	４，３６２	１４．９
折旧和摊销	１１，２９６	１０，７７５	５２１	４．８
合计	１１２，０７１	９５，８２３	１６，２４８	１７．０

下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年		２００９年
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
公司银行业务	１６０，４００	５５．２	１２２，６４２	５５．２
个人银行业务	１００，７７７	３４．７	７２，７１４	３２．７
资金运营业务	２８，１６４	９．７	２６，１０９	１１．７
其他业务	１，０７７	０．４	８０９	０．４
营业收入合计	２９０，４１８	１００．０	２２２，２７４	１００．０

注：有关区域划分情况详见“财务报表附注十、１ 地区分部”。

下表列示了于所示期间，本行三农金融业务及城市金融业务的营业收入情况。

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年		２００９年
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
总行	３４，１４４	１１．８	３０，２５５	１３．６
长江三角洲地区	６６，２８８	２２．７	４５，９４６	２０．７
珠江三角洲地区	３８，９９４	１３．４	２８，５８１	１２．９
环渤海地区	４３，１８３	１４．９	３２，９４０	１４．８
中部地区	３５，０５９	１２．１	２７，７６７	１２．５
西部地区	６２，１０１	２１．４	４７，１８５	２１．２
东北地区	８，８８５	３．１	８，４２８	３．８
境外及其他	１，７６４	０．６	１，１７２	０．５
营业收入合计	２９０，４１８	１００．０	２２２，２７４	１００．０

６．２．２资产负债表分析

资产

截至２０１０年１２月３１日，本行总资产为１０３，３７４．０６亿元，较上年末增加１４，５４８．１８亿元，增长１６．４％。其中，发放贷款和垫款净额增加７，７６５．１３亿元，增长１９．４％；投资净额减少８９２．４１亿元，下降３．４％；现金及存放中央银行款项增加５，６４５．２６亿元，增长３７．２％，主要是由于法定存款准备金率连续上调以及吸收存款的增加；存放同业和拆出资金增加６２１．４０亿元，增长５５．９％，主要是由于本行抓住货币市场利率大幅上升有利时机，加大了资金融出力度；买入返售金融资产增加１，０４２．３８亿元，增长２４．８％，主要是由于买入返售票据规模大幅增加。

资产主要项目

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年		２００９年
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
三农金融业务	１０７，１６２	３６．９	８４，７６４	３８．１
城市金融业务	１８３，２５６	６３．１	１３７，５１０	６１．９
营业收入合计	２９０，４１８	１００．０	２２２，２７４	１００．０

发放贷款和垫款

截至２０１０年１２月３１日，本行发放贷款和垫款总额４９，５６７．４１亿元，较上年末增加８，１８５．５４亿元，增长１９．８％。

按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
发放贷款和垫款总额	４，９５６，７４１	－	４，１３８，１８７	－
减：贷款减值准备	１６８，７３３	－	１２６，６９２	－
发放贷款和垫款净额	４，７８８，００８	４６．３	４，０１１，４９５	４５．２
投资净额	２，５２７，４３１	２４．５	２，６１６，６７２	２９．５
现金及存放中央银行款项	２，０８２，３３２	２０．１	１，５１７，８０６	１７．１
存放同业和拆出资金	１７３，２６８	１．７	１１１，１２８	１．３
买入返售金融资产	５２５，３３１	５．１	４２１，０９３	４．７
其他	２４１，０３６	２．３	２０４，３９４	２．２
资产合计	１０，３３７，４０６	１００．０	８，８８２，５８８	１００．０

公司类贷款３５，９５４．４０亿元，较上年末增加６，２６７．４９亿元，增长２１．１％，主要是由于本行持续调整优化信贷结构，加大对优势行业、重点区域、优质客户和核心业务领域的信贷支持。通过交叉营销和综合营销，加强与高端核心客户的合作，实现公司类贷款快速增长。

个人贷款１１，４４４．７３亿元，较上年末增加３，５５１．３１亿元，增长４５．０％，主要是由于本行贯彻全行零售业务转型战略，持续进行个人贷款产品创新，优化个人贷款办理流程，完善客户分层服务体系，加强对公与个人金融产品联动营销，个人贷款实现快速增长。

票据贴现１，４１１．２３亿元，较上年末减少２，１１１．０７亿元，下降５９．９％，主要是由于本行主动调整贷款结构，适度压缩票据贴现规模，提高了优质客户实体贷款的占比。

境外及其他贷款７５７．０５亿元，较上年末增加４７７．８１亿元，增长１７１．１％，主要是由于本行加强境内外业务联动与联合营销，贸易融资增长较快。

按产品期限划分的公司类贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
境内分行贷款	４，８８１，０３６	９８．５	４，１１０，２６３	９９．３
公司类贷款	３，５９５，４４０	７２．６	２，９６８，６９１	７１．７
票据贴现	１４１，１２３	２．８	３５２，２３０	８．５
个人贷款	１，１４４，４７３	２３．１	７８９，３４２	１９．１
境外及其他	７５，７０５	１．５	２７，９２４	０．７
合计	４，９５６，７４１	１００．０	４，１３８，１８７	１００．０

短期公司类贷款增加１，７２４．１７亿元，增长１３．９％。中长期公司类贷款增加４，５４３．３２亿元，增长２６．３％，中长期贷款占比较上年末增加２．５个百分点至６０．７％。

按行业划分的公司类贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
短期公司类贷款	１，４１２，３９０	３９．３	１，２３９，９７３	４１．８
中长期公司类贷款	２，１８３，０５０	６０．７	１，７２８，７１８	５８．２
合计	３，５９５，４４０	１００．０	２，９６８，６９１	１００．０

注：本表按照借款人所在的行业对贷款进行划分。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的贷款。其他行业主要包括农、林、牧、渔业，教育业以及住宿和餐饮业。

制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业以及批发和零售业等五个主要行业的贷款总额，合计占本行公司类贷款总额的７４．１％，较年初下降２个百分点，行业集中度有所下降。贷款占比提高最多的三大行业为租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业，贷款占比下降最多的行业为电力、燃气及水的生产和供应业。

报告期内，本行新增贷款集中投放于基础设施、基础能源、民生工程、国家调整和振兴规划等行业和领域。此外，根据国家产行业政策和本行信贷结构变化情况，及时修订行业信贷政策，进一步扩大行业信贷政策覆盖面，继续推行行业限额及客户名单制管理，贷款行业结构持续改善。

按产品类型划分的个人贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２月３１日		２００９年１２月３１日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
制造业	１，０４６，３１７	２９．３	８８６，７２９	２９．９
电力、燃气及水的生产和供应业	３９４，４１４	１１．０	４１１，４１０	１３．９
房地产业＊	５４３，６２５	１５．０	４２７，２５３	１４．４
交通运输、仓储和邮政业	３８４，７９８	１０．７	３０３，５２０	１０．２
批发和零售业	２９２，２０９	８．１	２２７，５４６	７．７
水利、环境和公共设施管理业	２１３，７０５	５．９	１５５，３６５	５．２
建筑业	１４８，７９９	４．１	９９，７００	３．４
采矿业	１１５，７７９	３．２	９３，３４０	３．１
租赁和商务服务业	２１０，８８２	５．９	１４４，７５５	４．９
信息传输、计算机服务和软件业	１８，７８８	０．５	２８，１９９	０．９
其他行业＊	２２６，１２４	６．３	１９０，８７４	６．４
合计	３，５９５，４４０	１００．０	２，９６８，６９１	１００．０

本行贯彻落实房地产调控政策，适时调整个人住房贷款政策，重点支持个人首套房贷款，严格二套及二套以上住房的贷款管理。个人住房贷款７，２４５．９２亿元，较上年末增加２，２６６．４６亿元，增长４５．５％。

个人消费贷款１，３３０．９３亿元，较上年末增加４７４．９３亿元，增长５５．５％。主要是由于本行积极顺应国家提振内需、刺激消费的政策导向，发展个人一般消费贷款，重点推出房抵贷、“随薪贷”等个人消费贷款新产品。

个人经营贷款１，３００．８５亿元，较上年末增加２４１．３２亿元，增长２２．８ ％，主要是由于本行积极支持个体私营经济发展，依托大型优质专业市场，稳健开展个人助业贷款业务。

个人卡透支余额３７８．２０亿元，较上年末增加２３７．０２亿元，增长１６７．９％，主要是由于本行对具备优质信用的客户推出信用卡分期付款业务，信用卡透支余额增长较快。

农户贷款１，１５５．８０亿元，较上年末增加３５９．９２亿元，增长４５．２％，主要是由于本行深入挖掘农户信贷需求，以惠农卡为载体，加大农户小额贷款的投放力度。

按地域划分的贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
总行	７６，６０５	１．５	１２１，８９９	２．９
长江三角洲地区	１，３５３，３２２	２７．４	１，１４７，７３５	２７．８
珠江三角洲地区	７１７，８５７	１４．５	６１３，９１８	１４．８
环渤海地区	８６９，１８４	１７．５	７０５，５６０	１７．０
中部地区	６０１，１９６	１２．１	４８８，１５６	１１．８
东北地区	１７３，８７６	３．５	１３１，３５８	３．２
西部地区	１，０８８，９９６	２２．０	９０１，６３７	２１．８
境外及其他	７５，７０５	１．５	２７，９２４	０．７
合计	４，９５６，７４１	１００．０	４，１３８，１８７	１００．０

报告期内，本行配合国家区域发展战略和区域发展特殊需求，明确了新疆加快发展、青海柴达木循环经济试验区等区域信贷支持政策，加强境内外业务的联动营销，促进信贷业务区域协调发展。截至２０１０年１２月３１日，贷款余额增加较多的区域为长江三角洲地区和西部地区，占比提高较多的区域为境外及其他和环渤海地区。

投资

截至２０１０年１２月３１日，本行投资净额２５，２７４．３１亿元，较上年末减少８９２．４１亿元，减少３．４％。

按产品类型划分的投资

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
非重组类债券	１，８３２，３９２	７２．５	１，８３３，２２１	７０．１
重组类债券	６６１，７１０	２６．２	７２８，８３９	２７．８
权益工具	４５９	－	４８７	－
其他１	３２，８７０	１．３	５４，１２５	２．１
合计	２，５２７，４３１	１００．０	２，６１６，６７２	１００．０

注： １、主要包括本行通过发行理财产品募集资金并按约定进行投资而形成的信托资产。

截至２０１０年１２月３１日，非重组类债券投资１８，３２３．９２亿元，较上年末减少８．２９亿元，主要是人民银行

　(下转B218版)

连续六次上调存款准备金率，本行小幅缩减了债券投资规模。重组类债券投资６，６１７．１０亿元，较上年末减少６７１．２９亿元，主要是由于报告期内财政部陆续偿还部分本行应收财政部款项。

按持有目的划分的投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	５０，２５７	２．０	１１２，１７６	４．３
可供出售金融资产	６６８，５０３	２６．５	７３０，３８２	２７．９
持有至到期投资	１，０３６，６５８	４１．０	８８３，９１５	３３．８
应收款项类投资	７７２，０１３	３０．５	８９０，１９９	３４．０
合计	２，５２７，４３１	１００．０	２，６１６，６７２	１００．０

截至２０１０年１２月３１日，本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少６１９．１９亿元，占比下降２．３个百分点，主要是由于本行优化理财产品结构，加大了非保本理财产品的销售力度，按交易性金融资产核算的保本型理财产品规模持续下降。持有至到期投资较上年末增加１，５２７．４３亿元，占比上升７．２个百分点，主要是由于政策性银行债券和公司债券投资规模增加。

按发行人划分的非重组类债券投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	２０１０年１２ 月３１ 日		２００９年１２ 月３１ 日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
政府	５３２，９６８	２９．１	５３５，２９１	２９．２
人民银行	５４４，６０９	２９．７	６４８，４１３	３５．４
政策性银行	４６７，９７３	２５．５	４０８，３６３	２２．３
同业及其他金融机构	６９，３１５	３．８	８１，０４９	４．４
公共实体	４０，０１２	２．２	４０，３０２	２．２
公司	１７７，５１５	９．７	１１９，８０３	６．５
合计	１，８３２，３９２	１００．０	１，８３３，２２１	１００．０