本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１１年１月２１日（星期五）下午２：００；

　网络投票时间为：２０１１年１月２０日—１月２１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月２０日下午３：００至２０１１年１月２１日下午３：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路１００８号）

　３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　４、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会

　５、现场会议主持人：董事长计皓

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共１９７人，代表有表决权的股份总数为４６，０８８，１０６股，占公司股份总数的２３．６６ ％。部分监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

　２、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共３人，代表有表决权股份共４１，１５０，８０３股，占公司股份总数的２１．１３％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东共１９４人，代表有表决权股份共４，９３７，３０３股，占公司股份总数的２．５３％。

　三、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果：

　同意４５，３５９，０９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４２％；

　反对６５９，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４３％；

　弃权６９，８００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１５％。

　（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：

　同意４５，３４９，２９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４０％；

　反对６４１，９０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．３９％；

　弃权９６，９００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．２１％。

　（三）经逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　公司非公开发行股票方案（详情见附件）的主要内容为：

　１、发行方式

　表决结果：

　同意４５，３７７，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６９９，１０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．５２％；

　弃权１１，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．０２％。

　２、发行股票的种类和面值

　表决结果：

　同意４５，３７７，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６５８，６０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４３％；

　弃权５１，９００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１１％。

　３、发行数量

　表决结果：

　同意４５，３７８，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权５３，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１２％。

　４、发行对象及认购方式

　表决结果：

　同意４５，３７７，９９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权５３，９００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１２％。

　５、定价基准日、发行价格

　表决结果：

　同意４５，３７７，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权５４，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１２％。

　６、锁定期安排

　表决结果：

　同意４５，３７４，６９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４５％；

　反对６５９，１０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４３％；

　弃权５４，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１２％。

　７、上市地点

　表决结果：

　同意４５，３５３，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４１％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权７８，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１７％。

　８、募集资金用途

　表决结果：

　同意４５，３５３，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４１％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权７８，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１７％。

　９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

　表决结果：

　同意４５，３５４，９９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４１％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权７６，９００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１７％。

　１０、决议有效期限

　表决结果：

　同意４５，３５３，５９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４１％；

　反对６５６，２０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．４２％；

　弃权７８，３００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１７％。

　（四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》

　表决结果：

　同意４５，３４５，４９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．３９％；

　反对６３８，９０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．３９％；

　弃权１０３，７００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．２３％。

　（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　表决结果：

　同意４５，３４８，３９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４０％；

　反对６４１，５０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．３９％；

　弃权９８，２００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．２１％。

　（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　表决结果：

　同意４５，３７７，８９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．４６％；

　反对６３８，４０８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．３９％；

　弃权７１，８００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．１６％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件：

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２、《北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　二〇一一年一月二十二日