§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人（会计主管人员）朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

■

备注：根据企业会计准则相关规定，公司从 ２０１０ 年６月起，对华工创投股份有限公司长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。此项企业会计政策变更采用追溯调整法，截至２００９ 年１２ 月３１ 日，运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并报表的累积影响情况为：调整长期股权投资１１，７５８，１８４．１６ 元，资本公积４，１９４，９１９．３４ 元，未分配利润７，５６３，２６４．８２元。

对 ２００９ 年１２ 月３１ 日及２００９ 年度合并报表各项目的具体影响如下表所示：

■

２００９年１－９月，追溯调整如下：

■

２００９年７－９月，追溯调整如下：

■

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产构成及变动情况

１、货币资金与期初相比增加８，７７４．６２万元，增幅为５６．３９％，主要系公司适度提高流动资金储备，以应对发电高峰时燃料储备所致；

２、应收票据与期初相比增加１４，５４５．０８万元，增幅为１５６．３２％，主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致；

３、预付账款与期初相比增加２５，２５５．９２万元，增幅为３４．９１％，主要系公司预付购煤款增加所致；

４、其他应收款与期初相比增加１１，００１．７９万元，增幅为７９．２１％，主要系公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司本期代发电款项增加以及湖北汉新发电有限公司往来款增加所致；

５、存货与期初相比增加５７，５３９．０８万元，增幅为２９５．４７％，主要系本期公司电煤储备增加所致；

６、在建工程与期初相比增加１８，０７９．５３万元，增幅为３９．４５％，主要系公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司２＃机组脱硫设备改造、国电长源荆州热电有限公司３０ 万千瓦热电联产机组尾工工程、武汉新国电投资发展有限公司的国电长源大厦工程增加所致；

７、长期待摊费用与期初相比增加６４６．４８万元，增幅为３８．５２％，主要系本期公司租入固资产改良支出增加所致；

８、短期借款期末与期初相比增加１１０，２００．００万元，增幅为８５．１０％，主要系主要系本期用短期借款置换部分长期借款、支付到期应付票据及增加煤炭储备等新增短期借款。

９、应付票据与期初相比减少４１，５５１．５５万元，减幅为５０．２９％，主要系本期公司票据到期兑付结算所致；

１０、预收账款与期初相比增加１２，８１８．４５万元，增幅为８０５．８３％，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期预收代发电款项增加所致；

１１、应付职工薪酬与期初相比增加１，７７２．７８万元，增幅为５３．０７％，主要系公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司、湖北汉新发电有限公司、国电长源荆门发电有限公司期末计提应交社保费用所致；

１２、一年内到期的非流动负债与期初相比增加２３，２０１．６４万元，增幅为４３．７６％，主要系公司本部及公司控股子公司湖北汉新发电有限公司长期借款即将到期所致；

１３、其他流动负债与期初相比增加６０，０００．００万元，增幅为１００％，主要系本期公司接受控股股东中国国电集团公司的财务资助所致；

１４、未分配利润与期初相比减少２４，７１６．７１万元，减幅为３５．１８％，主要系本期经营亏损所致；

（二）利润构成及变动情况

１、营业成本本期较上年同期增加１２５，４４８．６６万元，增幅为３５．３８％，主要系公司全资子公司国电长源荆州热电公司和国电长源老渡口水电公司机组由基建转生产，使得发电成本增加，以及本期煤价比去年大幅上涨使得发电燃料费增加所致；

２、营业税金及附加较上年同期减少３，１１９．５５万元，减幅为７５．４８％，主要系期本期煤价上涨、进项税增加，以及期初未抵扣进项税在本期抵扣，使本期应交增值税减少导致营业税金及附加同比减少所致；

３、销售费用较上年同期增加２９２．９６万元，增幅为４８５．３９％，主要系公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司煤炭销售费用增加所致；

４、资产减值损失较上年同期减少１５．７９万元，减幅为６２．０２％，主要系本期公司计提坏账准备减少所致；

５、公允价值变动收益较上年同期增加２５５．５４万元，增幅为５５．０７％，主要系影响公司掉期交易公允价值的美元长短期汇率差值变化趋于平缓所致；

６、投资收益较上年同期增加８８８．５９万元，增幅为４５５．２４％，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司参股单位平煤集团天蓝配煤有限公司分配现金红利所致；

７、营业外收入较上年同期增加２０７．９３万元，增幅为８４．３５％，主要系处置固定资产收入增加所致；

８、营业外支出较上年同期增加３５７．０３万元，增幅为３５７．３４％，主要系公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司、国电长源汉川第一发电有限公司及公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司环保罚款增加所致；

９、利润总额较上年同期减少１９，１１６．３９万元，减幅为４９０．３９％，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

１０、所得税费用较上年同期减少１，３０５．９０万元，减幅为５５．６３％，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈利减少而相应减少确认相关所得税费用所致；

１１、归属于母公司净利润较上年同期减少２１，２７５．８４万元，减幅为６１８．３３％，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

１２、少数股东损益较上年同期增加３４６５．３５万元，增幅为１２３．５４％，主要系报告期内公司控股子公司湖北汉新发电有限公司、十堰陡岭子水电有限公司、国电长源（河南）煤业有限公司利润上升，少数股东损益增加所致；

（三）现金流量构成及变动情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少１３５，３７５．１９万元，减少幅度为１５４．８０％，主要系本期燃料采购数量和价格大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加９１，３１２．２７万元，增加幅度为７２．８３％，主要系本期购建固定资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５６，１９２．７８万元，增加幅度为１３２．７７％，主要系公司本期借款净增加额较上年同期增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，公司制定了《总法律顾问管理办法》，聘任赵虎先生担任公司总法律顾问（相关信息披露详见２０１０年８月２６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号为２０１０－０３６）。

２、报告期内，公司第六届董事会第二次会议和２０１０年第三次临时股东大会审议通过了关于公司接受控股股东财务资助的关联交易的议案。公司及控股子公司在２０１０年第三季度从中国国电集团公司取得共计４亿元的财务资助（相关信息披露详见２０１０年８月２６日、９月１５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号为２０１０－０３６、２０１０－０３９、２０１０－０４２）。

３、公司于２０１０年３月２３日召开的第五届董事会第二十次会议和２０１０年４月１３日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订＜公司与国电财务有限公司金融服务协议＞的议案》，同意公司与关联方国电财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。根据此决议，公司于２０１０年７月３０日与财务公司在武汉正式签订了《金融服务协议》（相关信息披露详见２０１０年３月２５日、４月１４日、８月３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号为２０１０－００４、２０１０－０１２、２０１０－０３４）。

４、公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自２００９年９月８日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，按照河南省政府对全省范围内３０万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态，报告期内，公司努力寻求各方支持，力争以公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求为原则，参与河南省政府协调下的联合重组。本报告期内上述工作仍在进行中，目前尚无重大进展。

５、截至报告期末，公司累计对外担保的余额为１０３，３１０万元，占公司最近一期（２００９年１２月３１日）经审计净资产（１４８，１０２．９６万元）的６９．７６％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为９１，９７０万元，占公司最近一期经审计净资产的６２．１０％；为参股公司提供担保７，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．０６％；控股子公司对外担保３，８４０万元，占公司最近一期经审计净资产的２．５９％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

６、根据今年３月２３日，公司与河南省煤层气开发利用有限公司（以下简称“煤层气公司”）、 武汉新谷燃料集团有限公司和自然人李丁仁四方共同签署了《郏县东升煤业有限公司股权转让合同》（以下简称“《合同》”），上述股权转让完成后，公司将以控股方式与煤层气公司共同出资组建销售公司，公司持股５５％，煤层气公司持股４５％（相关信息披露详见２０１０年３月２６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号为２０１０－０１０）。经公司总经理办公会议研究，并与煤层气公司协商决定，公司于报告期内出资５５０．５５万元控股设立了国电长源河南能源有限公司，注册资本１００１万元，公司出资占其注册资本的５５％。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０４８

国电长源电力股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１０年１０月２７日在武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄召开。会议通知于１０月１５日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事９人，实到８人。董事肖宏江先生因事未能出席会议，书面委托张国勇先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议在董事长张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议：

一、审议通过了公司２０１０年第三季度报告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

经公司第五届董事会第十次会议及２００８年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称“汉电集团”）提供总额不超过１４０００万元的银行借款担保，截止２０１０年８月底，汉新公司为汉电集团提供了共计１００００万元的银行借款担保。２０１０年９月，由汉新公司提供担保的、汉电集团在交行东西湖支行的１００００万元借款到期，汉电集团拟续贷资金。鉴于汉电集团为公司所属企业银行融资提供了总额１４２００万元的担保，根据双方经营和业务发展的需要及银行贷款要求，同意汉新公司继续为其银行融资提供担保，拟担保总额度不超过１００００万元，公司承担担保责任的期限为主合同届满之日起两年。提供本次担保后，汉新公司为汉电集团担保的总额仍为１００００万元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案

经２００７年６月召开的公司第五届董事会第二次会议同意，为降低公司负债成本，增加公司效益，公司与中国农业银行开展了一项人民币利率掉期业务，有关详细情况请详见公司于２００９年１０月３１日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《国电长源电力股份有限公司关于与中国农业银行开展的人民币利率掉期情况的公告》。目前，该掉期产品已取得利差收入人民币６８１７万元，扣除计提的减值准备人民币１６２９万元，计入损益的收入为人民币５１８８万元。根据公司对该项人民币利率掉期产品确定的风险管理策略，会议决定授权管理层在该项产品平仓价格底价不低于人民币－１０００万元的条件下，行使平仓决策权。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案

会议定于２０１０年１１月１６日（星期二）下午２：４５在武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄召开公司２０１０年第四次临时股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

附件：公司第六届董事会第三次会议独立董事意见

国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议独立董事意见

本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，并同意将议案提交董事会讨论，现就上述议案发表独立意见如下：

一、同意《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，我们认真审议了上述担保事项，我们认为：公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称：汉新公司）为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称：汉电集团）一笔金额为１００００万元的续贷银行借款继续提供借款担保，有利于解决汉电集团融资困难的现状，符合该公司的发展需求。鉴于汉电集团为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司一笔金额为１４２００万元、期限为２００６年１２月２５日至２０１３年１２月２５日的银行借款提供了连带责任保证担保，其担保总额高于此次汉新公司为其提供的担保总额，公司可能承担担保责任的风险较小，同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过１００００万元融资担保。以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、同意《关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案》

经公司第五届董事会第二次会议批准，公司于２００７ 年６月与中国农业银行武汉市江南支行开展了人民币利率掉期交易，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第８号——衍生品投资》的相关规定，我们对上述议案进行了认真的审议。我们认为：报告期内，公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照监管制度开展，交易合同执行情况良好，收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。公司此次授权管理层在条件具备时及时进行平仓交易，有利于公司锁定已取得的掉期收益，维护公司及股东的利益。公司管理层在执行平仓交易前，应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。

三、关于公司２０１０年第三季度财务报告期初数调整的专项意见

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第２８号——会计政策及会计估计变更》的相关规定，我们认真审议了公司２０１０年第三季度财务报告期初数调整相关事项，我们认为：公司对２０１０年第三季度财务报告期初数的调整事项符合《企业会计准则》的相关规定，关于２０１０年第三季度财务报告期初数调整事项性质和原因的说明、期初数调整情况及对公司财务状况和经营成果的影响、调整后的财务指标客观、真实和正确地反映了公司２０１０年第三季度财务实际情况。

独立董事：梅亚东、许家林、乐瑞

二〇一〇年十月二十七日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０４９

国电长源电力股份有限公司

关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

3、召开时间：

（1）现场会议：2010年11月16日（星期二）下午2：45召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2010年11月15日下午3：00～2010年11月16日下午3：00；

（3）交易系统投票时间：2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

（4）催告公告日期：2010年11月12日

4、召开方式：现场方式和网络方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截至2010年11月11日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；

二、会议审议事项

审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；

3、拟现场出席会议的股东请于2010年11月15日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦12楼办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360966；投票简称：长源投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360966；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对议案进行投票。

（4）输入委托股数：输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"国电长源电力股份有限公司2010 年第四次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010 年11月 15日下午3:00 至2010 年11月16日下午3:00的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦（邮编：430067）。联系电话：027-86610545、86610546 传真：027-86610550、86610547，联系人：张明清

2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

■

注：请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"""标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或"同意"或"反对"或"弃权"，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 编号：２０１０－０５０

国电长源电力股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１０年１０月２７日在武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄召开。会议通知于２０１０年１０月１５日以专人送达方式发出，会议应到监事３名，实到３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席刘兴华先生的主持下，审议并经举手表决，通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》

监事会对《公司２０１０年第三季度报告》进行了审议，会议认为，该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定，所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年第三季度的经营管理和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议以记名投票表决方式表决通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

表决结果为同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供总额不超过１００００万元银行借款担保，公司承担担保责任的期限为主合同届满之日起两年。

表决结果为同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案

会议根据公司对该项人民币利率掉期产品确定的风险管理策略，同意董事会授权管理层在该项产品平仓价格不低于－１０００万元人民币的条件下，行使平仓决策权。

表决结果为同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０５１

国电长源电力股份有限公司控股子公司湖北汉新发电有限公司

为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北汉电电力集团有限公司

●本次担保额度：１０，０００万元人民币

●本次担保不构成公司的关联交易

●本公司无逾期对外担保

●本次担保事项，尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署

一、担保情况概述

２０１０年９月２４日和９月２７日，湖北汉电电力集团有限公司（以下简称汉电集团）两笔金额各５，０００万元、共计１０，０００万元的银行借款到期，上述两笔银行借款均由公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）提供连带责任保证担保，现根据汉电集团经营情况和业务发展的需要，需续贷上述两笔银行借款。根据银行的贷款要求，且考虑到汉电集团为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）一笔金额为１４，２００万元、期限为２００６年１２月２５日至２０１３年１２月２５日的银行借款提供了连带责任保证担保，公司拟同意由汉新公司继续为汉电集团上述续贷银行借款提供担保。汉新公司为汉电集团上述１０，０００万元的银行借款担保履行后，累计为汉电集团提供的银行借款担保总额仍为１０，０００万元。

本公司第六届董事会第三次会议于２０１０年１０月２７日审议并一致通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》，同意汉新公司为汉电集团提供担保，担保金额不超过１０，０００万元，担保期限为主合同届满之日起两年，其审批程序符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、产权关系图

■

２、基本情况

汉电集团成立于１９９８年，注册资本为人民币７，０００万元。该公司注册地址：湖北省汉川市新河镇；法定代表人：程皓；主要经营范围：电力开发、电力工程设计、燃料、煤碳购销、铁路营运、铁路工程维护等。

截止２００９年１２月３１日（经审计）汉电集团资产总额３５，１２３．７７万元，负债总额２６，７２０．２８万元（其中银行贷款总额为１６，９００万元、流动负债总额为２６，７２０．２８万元），净资产８，４０３．５万元，营业收入１２，０２４．１９万元，利润总额９．６１万元，净利润６．３９万元，资产负债率７６．０７％。

截止２０１０年９月底（未经审计），汉电集团的资产总额３３，０６２．１１万元，负债总额２５，２４４．６４万元，净资产７，８１７．４７万元，利润总额－５８６万元，净利润－５８６万元，资产负债率７６．３６ ％。

三、董事会意见

汉电集团持有公司控股子公司汉新公司３０％的股权，截至目前汉电集团为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司一笔金额为１４，２００万元，期限为２００６年１２月２５日至２０１３年１２月２５日的银行借款提供了连带责任保证担保，根据汉电集团的经营情况和业务发展的需求，为解决银行短期融资需要，公司拟同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过１０，０００万元，担保期限为主合同届满之日起两年的银行借款担保。

公司董事会认为，汉电集团向银行借款用于解决短期融资需求，符合该公司发展需要，该公司为公司全资子公司提供的担保额度高、担保期限长，公司本次为其提供的担保发生担保风险的可能性较小，汉电集团具备到期偿还本次汉新公司为其担保的银行借款的能力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司累计对外担保的余额为１０３，３１０万元，占公司最近一期（２００９年１２月３１日）经审计净资产（１４８，１０２．９６万元）的６９．７６％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为９１，９７０万元，占公司最近一期经审计净资产的６２．１０％；为参股公司提供担保７，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．０６％；控股子公司对外担保３，８４０万元，占公司最近一期经审计净资产的２．５９％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

如本次汉新公司为汉电集团的银行借款担保履行后，公司对外担保总额将达到１１３３１０万元，占公司最近一期经审计净资产的７６．５１％

五、备查文件目录

１、第六届董事会第四次会议决议

２、汉电集团营业执照复印

　特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０５２

国电长源电力股份有限公司

２０１０年全年业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１０年全年业绩出现亏损的主要原因：一方面是由于年内湖北省水电来水形势较好，挤压了公司主力火电机组的发电利用小时，公司发电量未能达到理想水平；另一方面，由于２０１０年煤价大幅上涨使公司的发电成本大幅增加，发电利润率水平严重下降，预计四季度公司仍将亏损，全年净利润约－３０，０００万元至－２５，０００万元。

四、其他相关说明

由于电力市场需求及煤炭市场处于变化之中，因此，２０１０年全年业绩预测的净利润亏损数额仍存在一定的不确定性，若实际情况有较大变化本公司将及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１５，６２３，６３０，６５７．２３		１４，８３７，５２２，２１８．８８		５．３０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，２５３，３３９，６１１．１５		１，４９２，７８７，７８４．２３		－１６．０４％
股本（股）	５５４，１４２，０４０．００		５５４，１４２，０４０．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．２６		２．６９		－１５．９９％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，５４５，８６０，６５８．７０	１．０４％		５，０１２，２９０，１４８．９３		２６．８０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９５，６５０，３４９．２４	－５８１．７２％		－２４７，１６７，０７３．６０		－６１８．３３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－４７９，２２６，５０３．９１		－１５４．８０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－０．８６４８		－１５４．８０％
基本每股收益（元／股）	－０．１７２６	－５８２．１２％		－０．４４６０		－６１８．２０％
稀释每股收益（元／股）	－０．１７２６	－５８２．１２％		－０．４４６０		－６１８．２０％
加权平均净资产收益率（％）	－７．３６％	－８．８０％		－１８．０２％		－１５．５８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．６５％	－８．６６％		－１９．０９％		－１５．７９％

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖宏江	董事	因公出差	张国勇

报表调整项目	调整前２００９－１２－３１	调整额	调整后２００９－１２－３１
长期股权投资	４３３，６３２，３８９．４３	１１，７５８，１８４．１６	４４５，３９０，５７３．５９
资本公积	１，５９３，１５８，９３０．０８	４，１９４，９１９．３４	１，５９７，３５３，８４９．４２
未分配利润	－ ７１０，０９３，０５８．２９	７，５６３，２６４．８２	－７０２，５２９，７９３．４７
归属于母公司所有者权益合计	１，４８１，０２９，６００．０７	１１，７５８，１８４．１６	１，４９２，７８７，７８４．２３
所有者权益合计	２，０６８，２５９，４０１．０６	１１，７５８，１８４．１６	２，０８０，０１７，５８５．２２

项 目	调整前金额	调整额	调整后金额
投资收益	－３，１５３，６１８．３１	１，２０１，７１６．４１	－１，９５１，９０１．９０
归属于母公司所有者的净利润	－３５，６１０，４０２．８０	１，２０１，７１６．４１	－３４，４０８，６８６．３９
每股收益	－０．０６４３	０．００２２	－０．０６２１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３．４５％	０．１５％	－３．３０％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国国电集团公司	２００６年７月３１日实施股权分置改革，公司控股股东中国国电集团承诺其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起２４个月内不上市交易或者转让；上述２４个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在１２个月内不超过公司总股本的５％，在２４个月内不超过１０％。之后，再无限制。	该承诺报告期内履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国国电集团公司	控股股东中国国电集团公司在本公司２００７ 年非公开发行股票时，出具了《中国国电集团公司关于不转让所拥有的＂长源电力＂权益的承诺函》，承诺在本次非公开发行股票结束之日（２００７ 年１０ 月２２ 日上市）起３６ 个月内，不转让其在长源电力所拥有的权益。	该承诺报告期内正在履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项 目	调整前金额	调整额	调整后金额
投资收益	－５９２，８７５．１０	－１３７，４７４．７８	－７３０，３４９．８８
归属于母公司所有者的净利润	１９，９９３，６０８．０３	－１３７，４７４．７８	１９，８５６，１３３．２５
每股收益	０．０３６１	－０．０００３	０．０３５８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０２％	－０．０１％	１．０１％

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	２，１７６，６８６．７７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，５８９，４２０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	１９５，０６８．５０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２，０８４，８３０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，１０８，６５１．１２
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１５，６１５，４７４．７２
所得税影响额	－６６，６１６．５６
少数股东权益影响额	３１８，８２５．９６
合计	１４，６３５，３７８．２７	－

业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	－３０，０００．００	－－	－２５，０００．００	５，０５７．２２	－－		－－
基本每股收益（元／股）	－０．５４１４	－－	－０．４５１１	０．０９１３	－－		－－
业绩预告的说明	２０１０年全年业绩出现亏损的主要原因是由于年内湖北省水电来水形势较好，挤压了公司主力火电机组的发电利用小时，公司发电量未能达到理想水平，而进入２０１０年后在高位持续的煤价使公司的发电成本大幅增加，发电利润率水平严重下降，预计四季度公司仍将亏损，全年净利润约－３０，０００万元至－２５，０００万元。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司关于人民币利率掉期情况的公告》，《２０１０－０１３，２００９ 年年度 报告摘要》，《２０１０－０３５，２０１０年半年度报告摘要》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	７）所有付息日的利息流通过美圆利率曲线折现到定价日，再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。 参考以上计算模型及参数，公司该衍生品在报告期末公允价值为－２４０万美元，与上年期未的－２０５万美元变化不大。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：报告期内，公司与中国农业银行之间的人民 币利率掉期交易严格按照监管制度开展，交易合同执行情况良好，收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。公司今后应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。

报告期末股东总数（户）	４３，２０９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北能源集团股份有限公司	６５，３６２，５５３	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	９，３３０，２２１	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚结构化３号集合资金信托	３，１０２，０４４	人民币普通股
三一集团有限公司	２，５３０，４８８	人民币普通股
山西信托有限责任公司－信远资金信托	１，８００，０００	人民币普通股
张越	１，７９６，３８７	人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司	１，７３８，９２０	人民币普通股
徐东生	１，７０４，６００	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	１，６９４，４９０	人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司	１，６５０，０００	人民币普通股

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
利率掉期	２１，０００，０００．００	２１，０００，０００．００	－２，０８４，８３０．００	１．６８％
合计	２１，０００，０００．００	２１，０００，０００．００	－２，０８４，８３０．００	１．６８％

议案序号	议案名称	对应申报价
议案１	审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案	１．００

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

议 案 名 称	表 决 结 果
	同意	反对	放弃
审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

项 目	本报告期 ２０１０年１月１日—２０１０年１２月３１日	上年同期 ２００９年１月１日—２００９年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约－２５，０００万元～－３０，０００万元	５，０５７．２２万元	－
基本每股收益	约－０．４５１１元～－０．５４１４元	０．０９１３元	－

　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０４７