§１ 重要提示
１．１公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２公司全部董事参加会议，并行使表决权。
１．３公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司董事长吉晓辉、行长傅建华、财务总监刘信义及会计机构负责人傅能保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（千元） | １，９７５，７１８，３９１ | １，６２２，７１７，９６０ | ２１．７５ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （千元） | ８１，６０１，２２５ | ６７，９５３，０２６ | ２０．０８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ７．１０９ | ７．６９６ | －７．６３ |
| | 年初至报告期期末＠（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | －２０，１８２，９６５ | －１４９．４８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －１．７５８ | －１３８．０５ |
| | 报告期＠（７－９月） | 年初至报告期期末（１－９月） | 本报告期比上年同期增 减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | ５，７５６，４９３ | １４，８３７，２４２ | ６４．０３ |
| 基本每股收益（元） | ０．５０１ | １．２９３ | ４６．９２ |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | ０．４９８ | １．２７８ | ４６．０４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．５０１ | １．２９３ | ４６．９２ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ７．０５ | １８．１８ | 上升１．６５个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ７．０１ | １７．９８ | 上升１．６１个百分点 |
注： １、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额，按期末总股本１１，４７９，０５９，３３２股摊薄计算；
２、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降的原因是，公司派发股票股利增加股份数量，２０１０年９月３０日归属于上市公司股东的每股净资产基于派送红股后报告期末的总股本计算；
３、因公司派发股票股利增加股份数量，按照调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。２００９年度相关会计期间的每股收益经调整后的数据计算得出；
４、“本报告期比上年同期增减”是指２０１０ 年７－９ 月期间相关财务指标与２００９ 年７－９ 月期间相关财务指标的比较情况。
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（１－９月）（千元） |
| 非流动资产处置损益 | －１４９，５７０ |
| 未经税务核销贷款本期收回数 | －６８，４２０ |
| 其他营业外收支 | －３，４７４ |
| 非经常性损益的所得税影响数 | ５５，３６６ |
| 合计 | －１６６，０９８ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | ４７９０２１ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 占比％ | 种类 |
| 上海国际集团有限公司 | ２４２８８５６８５９ | ２１．１５９ | Ａ股 |
| 上海国际信托有限公司 | ７５０７１０６１１ | ６．５４０ | Ａ股 |
| ＣＩＴＩＢＡＮＫ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ | ３８９３５７０８２ | ３．３９２ | Ａ股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | ２９００７８４６１ | ２．５２７ | Ａ股 |
| 兴亚集团控股有限公司 | １６１８１８１８７ | １．４１０ | Ａ股 |
| 海通证券股份有限公司 | １５６１３３４６５ | １．３６０ | Ａ股 |
| 百联集团有限公司 | １４６２１８０９０ | １．２７４ | Ａ股 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | １３７８３６０４５ | １．２０１ | Ａ股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １３３９１８０２２ | １．１６７ | Ａ股 |
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | １２３７５４１５９ | １．０７８ | Ａ股 |
§３银行业务数据
３．１截止报告期末公司补充财务数据：
单位：人民币千元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资产总额 | １，９７５，７１８，３９１ | １，６２２，７１７，９６０ |
| 负债总额 | １，８９３，９０１，１２３ | １，５５４，６３０，５１５ |
| 存款总额 | １，５３３，７５４，２１６ | １，２９５，３４２，３４２ |
| 其中：企业活期存款 | ５５６，４８４，５３４ | ５２３，１０６，２５４ |
| 企业定期存款 | ５６１，６０８，０２４ | ４２０，２６８，５０６ |
| 储蓄活期存款 | ６８，０５７，３０８ | ６２，１４０，１４８ |
| 储蓄定期存款 | １９７，３０６，６１４ | １５４，５９６，９４２ |
| 贷款总额 | １，０７９，３５７，２８４ | ９２８，８５４，７５１ |
| 其中： | | |
| 正常贷款 | １，０７２，８６７，６７２ | ９２１，３９４，６９７ |
| 不良贷款 | ６，４８９，６１２ | ７，４６０，０５３ |
| 同业拆入 | １３，０６２，５２６ | ３，７７４，４５０ |
| 贷款损失准备 | １９，９７４，０４４ | １８，３４６，７２５ |
说明：１、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；
２、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。
单位：人民币百万元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资本净额 | １１３，０８６ | ９７，５８０ |
| 其中： 核心资本净额 | ７８，６６３ | ６５，１８４ |
| 附属资本 | ３５，２２９ | ３３，１１２ |
| 扣减项 | １，６１３ | １，４３４ |
| 加权风险资产 | １，１０９，３５７ | ９４３，７０５ |
３．２截止报告期末公司补充财务指标：
| 项目（％） |
标准值 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年年末 |
| 期末 | 平均 | 年末 | 平均 |
| 总资产收益率 | | ０．７５ | ０．８３ | ０．８１ | ０．９０ |
| 净资产收益率 | | １８．１８ | １９．６７ | １９．４５ | ２５．８６ |
| 资本充足率 | ≥８ | １０．１９ | １０．２３ | １０．３４ | ９．２８ |
| 核心资本充足率 | | ７．０９ | ６．９７ | ６．９０ | ５．６４ |
| 不良贷款率 | | ０．６０ | ０．６８ | ０．８０ | ０．９６ |
| 资产流动性比率 | 人民币 | ≥２５ | ４６．３１ | ４４．６６ | ４８．７１ | ４７．９５ |
| 外币 | ≥６０ | ５１．４１ | ５２．２４ | ５５．３２ | ８０．９０ |
| 存贷比 | 人民币 | ≤７５ | ７０．５９ | ７２．６７ | ７１．６０ | ７４．４２ |
| 外币 | ≤８５ | ６３．８０ | ６３．０２ | ５６．２７ | ４３．８９ |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤１０ | ４．５６ | ４．１３ | ３．３５ | ３．４９ |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤５０ | ２５．５３ | ２５．５１ | ２５．０４ | ２６．００ |
| 拨备覆盖率 | | ３０７．７８ | ２８２．４０ | ２４５．９３ | ２１７．１２ |
| 成本收入比 | | ３３．３９ | ３４．３０ | ３５．９９ | ３１．１３ |
说明：上表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算。
３．３ 信贷资产“五级”分类情况。
单位：人民币千元
| 五级分类 | 金 额 | 占比％ |
| 正常类 | １，０６６，１５８，０９５ | ９８．７８ |
| 关注类 | ６，７０９，５７７ | ０．６２ |
| 次级类 | ２，７５４，３６６ | ０．２５ |
| 可疑类 | ２，５７４，３７０ | ０．２４ |
| 损失类 | １，１６０，８７６ | ０．１１ |
| 合 计 | １，０７９，３５７，２８４ | １００．００ |
§４ 重要事项
４．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币千元
| 项 目 | １０年９月３０日 | ０９年１２月３１日 | 增减％ | 报告期内变动的主要原因 |
| 存放同业款项 | ７８，６３１，１９１ | １４３，５５４，１１６ | －４５．２３ | 存放境内同业减少 |
| 贵金属 | ６１７，７８２ | ２１３，２１２ | １８９．７５ | 报告期内交易性贵金属业务规模增加 |
| 衍生金融资产 | １，５６３，３２９ | ６０７，３４０ | １５７．４１ | 衍生金融资产规模增加 |
| 买入返售金融资产 | ３００，８５４，９２０ | ５３，０５７，４９７ | ４６７．０４ | 买入返售票据资产增加 |
| 待摊利息 | １０，１６３ | １，７１７ | ４９１．９０ | 待摊卖出回购票据利息增加 |
| 分为贷款和应收款类投资 | ３，５２２，５５６ | ３３，６５７，１９８ | －８９．５３ | 公司持有的部分定向央票报告期内到期 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | ２７０，４９６，５６５ | ２０５，９３５，４１２ | ３１．３５ | 境内同业定期存款增加 |
| 拆入资金 | １３，０６２，５２６ | ３，７７４，４５０ | ２４６．０８ | 境内同业拆入资金增加 |
| 衍生金融负债 | １，５７６，１７０ | ６０５，５０４ | １６０．３１ | 衍生金融负债规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | １６，５６８，０３５ | １，２６４，８８２ | １２０９．８５ | 卖出回购票据、债券资产增加 |
| 汇出汇款 | ９３，６０８ | １，９１０，１０１ | －９５．１０ | 汇出汇款占款减少 |
| 应交税费 | ４，２３９，１６８ | ３，０１２，８６８ | ４０．７０ | 营业利润增加，应交税金增加 |
| 应付利息 | １１，３９８，１３５ | ８，３０２，２９３ | ３７．２９ | 存款规模增加 |
| 应付股利 | ６６，６２７ | １７，９２０ | ２７１．８０ | 宣告发放现金股利，部分尚未支付 |
| 递延收益 | ２，４４１，９８４ | ５０６，１２３ | ３８２．４９ | 买入返售票据利息递延收入增加 |
| 其他负债 | ７，５４６，８４７ | １，４１６，２５３ | ４３２．８７ | 吸收理财产品款项增加 |
| 股本 | １１，４７９，０５９ | ８，８３０，０４６ | ３０．００ | 实施利润分配方案股本增加 |
| 一般风险准备 | ９，５００，０００ | ６，９００，０００ | ３７．６８ | 实施利润分配方案增加一般风险准备 |
| 未分配利润 | ２２，８３６，１２５ | １７，２１６，０７４ | ３２．６４ | 净利润积累 |
| 少数股东权益 | ２１６，０４３ | １３４，４１９ | ６０．７２ | 合并报表范围扩大少数股东权益增加 |
| 项 目 | １０年１－９月 | ０９年１－９月 | 增减％ | 报告期内变动的主要原因 |
| 利息净收入 | ３２，３６７，６５９ | ２３，９８４，７２０ | ３４．９５ | 贷款规模增加，净息差扩大 |
| 手续费及佣金收入 | ３，０８１，１２８ | １，９３９，５３７ | ５８．８６ | 理财业务手续费收入增幅较大 |
| 公允价值变动收益 | ４８，８１４ | ２０，１３９ | １４２．３８ | 衍生金融工具规模增加 |
| 其他业务收入 | ６４，５０７ | １３２，２５９ | －５１．２３ | 其他营业收入减少 |
| 业务及管理费 | １１，９８３，３８７ | ８，５１５，７６４ | ４０．７２ | 机构、人员、业务增加，相应费用增加 |
| 营业外收入 | １７４，８５２ | ２２，９９３ | ６６０．４６ | 抵债资产处置收入增加 |
| 所得税费用 | ４，４８０，６９０ | ３，３００，８３０ | ３５．７４ | 营业利润增加，所得税相应增加 |
| 少数股东损益 | ８，１２４ | ６４２ | １１６５．４２ | 合并报表范围扩大，少数股东损益增加 |
| 归属于母公司所有者净利润 | １４，８３７，２４２ | １０，２９０，０９１ | ４４．１９ | 业务规模增长、净息差回升、非利息收益增加、资产质量持续改善 |
４．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
２、报告期内公司作为发起人在辽宁省大连市发起设立大连甘井子浦发村镇银行并开业营业。公司投资２，５５０万元，占其注册资本的５１％，为第一大股东。大连甘井子浦发村镇银行纳入合并报表范围。
３、报告期内公司作为发起人在山西省太原市泽州发起设立泽州浦发村镇银行并开业营业。 公司投资２，５５０万元，占其注册资本的５１％，为第一大股东。泽州浦发村镇银行纳入合并报表范围。 |
４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用
４．５ 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用
董事长 ： 吉晓辉
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
上一期 下一期
