证券代码：０００５７２ 证券简称：海马股份 公告编号：２０１０－４０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管刘建红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１１，６５９，６０５，７１８．２３		７，９６６，６００，８０８．６８		４６．３６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６，０７１，４７２，８７７．５７		２，８４５，０５７，７６１．４７		１１３．４０％
股本（股）	１，６４４，６３６，４２６．００		１，０４５，８３４，０３１．００		５７．２６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６９		２．７２		３５．６６％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２，０５４，３４５，２２８．２１	３８．２６％		６，９７２，９２４，２３８．０８		７１．１０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８５，２５９，５９１．０８	－		２７６，２６８，７９７．３９		－
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		６０９，３５９，５４９．０９		－５１．８７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．３７		－５２．０７％
基本每股收益（元／股）	０．０８１５	－		０．２６４２		－
稀释每股收益（元／股）	０．０８１５	－		０．２６４２		－
加权平均净资产收益率（％）	２．７７％	增长５．８４个百分点		９．２６％		增长１５．７２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０３％	增长５．１５个百分点		４．８９％		增长１１．５６个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	－１，０９２，７９３．０８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２００，０４４，２４７．０６
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	４，３２６，３０１．１０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２８１，９９５．５４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，４７４，０５５．８９
所得税影响额	－４６，２７６，７４６．８４
少数股东权益影响额	－２３，３０１，４７４．２９
合计	１３０，５０７，４７３．６０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１０１，２０１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海南汽车有限公司		４７３，６００，０００	人民币普通股
海马投资集团有限公司		１０４，６６６，３１３	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		１２，１９４，６８９	人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金		３，６３９，９６０	人民币普通股
中信证券股份有限公司		２，９９９，９４９	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		２，８４５，５７０	人民币普通股
金陵药业股份有限公司		２，６００，０９９	人民币普通股
陈元甦		２，３８１，６０３	人民币普通股
徐菊敏		２，３５２，４６５	人民币普通股
海南鼎顶矿产资源集团有限公司		１，８８０，６５１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	年初余额	增减变动	主要原因
货币资金	５，２６３，６８０，０４８．４１	２，１６３，８５３，７３０．００	１４３．２５％	增加非公开发行股票的募集资金所致
存货	１，０９０，７７５，８６５．４１	７５８，４７７，４６６．３４	４３．８１％	车型增加，销量增加，库存相应增加所致
流动资产合计	７，６８２，６２４，１４７．８４	４，５６５，８５９，８１１．７９	６８．２６％	主要为货币资金增加所致
在建工程	１，２０８，３６０，６５４．８８	７６０，７４８，５４７．０５	５８．８４％	郑州基地建设投入增加所致
应付票据	１，２３７，５３２，５４４．１６	７８８，２８５，８１１．３８	５６．９９％	本期产量增加所致
预收款项	２２０，００９，７８５．７６	１５０，６７１，８９７．６１	４６．０２％	预收车款增加
其他应付款	３１３，９２６，４２９．３９	２１５，３４９，３８０．２６	４５．７８％	主要是郑州基地应付工程款及保证金增加所致。
长期借款	１４７，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	１４５％	新增海马郑州、海马商务长期借款所致
实收资本（或股本）	１，６４４，６３６，４２６．００	１，０４５，８３４，０３１．００	５７．２６％	非公开发行股票，股本增加
资本公积	３，７６４，５２５，５９３．５９	１，４１３，１８１，６６９．８８	１６６．３９％	非公开发行股票股本溢价所致
未分配利润	６２６，００７，１２５．２６	３４９，７３８，３２７．８７	７８．９９％	公司利润同比增加所致
归属于母公司所有者权益合计	６，０７１，４７２，８７７．５７	２，８４５，０５７，７６１．４７	１１３．４０％	主要是非公开发行股票，实收资本及资本公积金增加所致

项 目	报告期 （２０１０年７～９月）	上年同期 （２００９年７～９月）	增减变动	主要原因
营业收入	２，０５４，３４５，２２８．２１	１，４８５，８３９，１６９．１５	３８．２６％	本期汽车销量同比大幅增长，收入、成本相应增加
营业外收入	３９，７４５，２７５．３１	９８５，８２６．３２	３９３１．６７％	本期郑州收到政府补贴增加所致
营业外支出	７，０４１，８１７．８４	１，４３８，５７２．２１	３８９．５０％	海马郑州捐赠公交车所致
利润总额	１２２，４１５，６０２．２１	－１７６，０４２，９４９．９６	—	主要是新车型推出后，汽车销量、收入同比大幅增长以及毛利率上升所致。

项 目	期末余额	年初余额	增减变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	６０９，３５９，５４９．０９	１，２６６，１９３，２７９．８６	－５１．８７％	与上年同期相比，本期应收票据尚未贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	－６０１，４２１，６７４．５４	－４６４，４１６，０３３．２８	２９．５０％	海马郑州基地投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	３，０９２，４１６，４６９．００	１８４，７５５，０６７．７１	１５７３．７９％	增加非公开发行股票的募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	3,099,826,318.41	986,362,226.27	214.27%
期末现金及现金等价物余额	5,263,680,048.41	2,090,039,196.85	151.85%

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

具体情况详见公司于２０１０年１０月２１日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。 ３、截至目前，公司发行８．２亿元可转换公司债券募集的资金已全部使用完毕。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司	１、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增发收购资产完成后，与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。２、报告期内，海南汽车有限公司与海马投资集团有限公司严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。	报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。
发行时所作承诺

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司初步测算，预计２０１０年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将扭亏为盈。具体盈利情况待２０１０年结束后，公司将根据实际情况发布预盈公告。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年８月１１日	公司上海研发基地	实地调研	中信证券孟铁柱、徐英博、陈俊斌，三菱ＵＦＪ证券冯瑞召，国金通用基金姜琪，鹏华基金陈鹏，华泰柏瑞基金刘伟康，华泰资产管理蔡仁飞，麦格理证券蒋颖，中国人寿资产管理朱战宇，凯思博投资陈元海上海泓湖投资王维一，东方证券刘晶晶，新华基金何潇，银华基金王浩，国泰基金潘明曦，第一创业证券李志锐，上海彤源投资顾峰，江苏瑞华投资王园园，淮南矿业黄璜、王静，北京晓牛资产管理周敏	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、上海研发基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。
２０１０年８月１８日	公司郑州基地	实地调研	中信证券高嵩、浦银安盛基金陈蓉、上海泓湖投资王维一、国联安基金杨子江、金鹰基金陶暐拟、万联证券陈召洪、香港惠理咨询晏斌	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、郑州基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。
２０１０年８月３０日	公司	实地调研	东方证券秦绪文；招商基金邢杨	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、上海研发基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。
２０１０年９月７日	公司	实地调研	华泰联合证券谢振东	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、上海研发基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	２８１，９９５．５４
合计				０．００	－	０．００	１００％	２８１，９９５．５４

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

海马投资集团股份有限公司董事会

董事长：景柱

二〇一〇年十月二十七日

股票简称：海马股份 股票代码：０００５７２ 编号：２０１０－３８

海马投资集团股份有限公司董事会

七届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马投资集团股份有限公司董事会七届十三次会议于２０１０年１０月２２日以电子邮件及电话方式发出会议通知，于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议的董事８人，实到董事６人，授权委托董事２人，符合法定人数。杨建中副董事长因公未能出席，授权委托胡群董事代为出席并行使表决权；徐兴尧独立董事因故未能出席，授权委托申昌明独立董事代为出席并行使表决权。会议由景柱董事长主持。会议通过了以下议案：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年第三季度季度正文及全文》。

公司董事会及董事保证公司２０１０年第三季度季度报告正文及全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金５９，３６５，９４５．９４元。其中，海马商务汽车有限公司１５万辆汽车技术改造项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金４０，８８４，９８３．６９元，海马（郑州）汽车有限公司汽车新产品研发项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金１８，４８０，９６２．２５元。

公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项业经中准会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中国银河证券股份有限公司亦出具了同意该置换核查意见。

三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

会议同意聘任肖丹女士为公司副总裁。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

四、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。股东大会通知另行发出。

会议同意对公司章程以下条款进行修订。具体为：

１、将第六条“公司注册资本为人民币１，０４５，８３４，０３１元。”修订为“公司注册资本为人民币１，６４４，６３６，４２６元。”

２、将第十九条“公司股份总数为１，０４５，８３４，０３１股。”修订为“公司股份总数为１，６４４，６３６，４２６股。”

海马投资集团股份有限公司董事会

２０１０年１０月２７日

附肖丹简历

肖丹：女，１９７１年１０月出生，大学本科，高级工程师、高级经济师。１９９２年８月至２００４年３月先后任海马汽车经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、集团董事会秘书等。２００４年４月至今任本公司董事会秘书。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

股票简称：海马股份  　　  股票代码：０００５７２　 　  编号：２０１０－３９

海马投资集团股份有限公司监事会

七届七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届七次会议于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事２人，授权委托监事１人。李芳统监事委托王鸿儒监事代为出席会议并行使表决权。符合公司法及公司章程的规定。公司监事会审议通过了以下议案：

一、以３ 票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年第三季度季度报告正文及全文》。

公司监事会及监事保证公司２０１０年第三季度季度报告正文及全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 ３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

会议同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

海马投资集团股份有限公司监事会

２０１０年１０月２７日