证券代码：３０００６３ 证券简称：天龙集团 公告编号：２０１０－０２４

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈东阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	６７７，８５７，２０１．３９		２２６，５３４，９８５．４５		１９９．２３％
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	６３１，８４８，３３１．４３		１４５，４９３，８５６．４７		３３４．２８％
归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股）	９．４３		２．９１		２２４．０５％
	年初至报告期期末				比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２５，３３０，４８９．９４				－３４７．９９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３８				－２９０．００％
	报告期	比上年同期增减（％）		年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
营业收入	７３，０７８，０４２．９７	１２．４５％		１９７，３９２，９０４．１６		１４．２０％
归属于公司普通股股东的净利润	９，４３１，６１９．３８	－１５．１７％		２５，０４２，４７４．９６		－１１．９６％
基本每股收益（元／股）	０．１５	－３１．８２％		０．４１		－２８．０７％
稀释每股收益（元／股）	０．１５	－３１．８２％		０．４１		－２８．０７％
净资产收益率（％）	１．５０％	－６．９３％		５．３８％		－１７．７０％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	１．５３％	－６．６６％		５．２８％		－１６．５３％

募集资金总额

４８，９６０．００

本季度投入募集资金总额

１，９７４．４６

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

８，１６０．０２

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本季度实际投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

水墨生产基地建设项目

是

９，０００．００

９，０００．００

９，０００．００

３３６．９２

１，５８５．４４

－７，４１４．５６

１７．６２％

２０１１年８月

０．００

不适用

否

北京市天虹油墨厂房扩建项目

否

２，５００．００

２，５００．００

２，５００．００

０．００

０．００

－２，５００．００

０．００％

２０１１年８月

０．００

不适用

否

销售与服务网络扩建项目

否

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

６９．００

６９．００

－２，９３１．００

２．３０％

０．００

不适用

否

水性油墨工程技术研发中心

否

２，０００．００

２，０００．００

２，０００．００

６８．５４

２０５．５８

－１，７９４．４２

１０．２８％

２０１１年５月

０．００

不适用

否

其他与主营业务相关的营运资金

否

２９，６３１．２０

２９，６３１．２０

２９，６３１．２０

１，５００．００

６，３００．００

－２３，３３１．２０

２１．２６％

０．００

不适用

否

合计

－

４６，１３１．２０

４６，１３１．２０

４６，１３１．２０

１，９７４．４６

８，１６０．０２

－３７，９７１．１８

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

为了避免项目全面展开后难以保证项目的建设质量，北京市天虹油墨厂房扩建项目前期建设进度较其他三个项目相对迟缓，但目前已进入前期的施工设计调研阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１０年６月３０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目１，１１１．０６万元，其中水墨生产基地建设项目投入１，０８８．０２万元，水性油墨工程技术研发中心项目投入２３．０４万元。２０１０年４月２３日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金１，１１１．０６万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构均对此发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项报告。截止报告日该项置换已经实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

各项目尚未完工，没有资金结余情况。

其他与主营业务相关的营运资金的使用情况

２０１０年４月２３日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的１，８００万元用于偿还公司银行贷款，将超募资金中的３，０００万元用于补充公司日常经营所需流动资金，将超募资金中的１，５００万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目，１，５００万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目，将超募资金中的其余２１，８３１．２０万元根据公司发展规划用于公司主营业务。截止２０１０年０９月３０日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款的金额为１，８００万元，实际用超募资金补充日常经营所需流动资金为３，０００万元，实际用超募资金建设杭州天龙油墨有限公司的金额为１，５００．００万元，沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新项目的金额为０．００元，实际用超募资金的金额为６，３００万元。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司正积极寻找优质投资项目，将围绕公司主营业务合理规划，稳妥实施，及时公告。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	－７５，５８６．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７８３，０２５．８５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１２２，７２２．９６
所得税影响额	－１１６，３６１．５２
合计	４６８，３５５．１１

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	９，９０３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许春龙	３３５，０１９	人民币普通股
黄国辉	１４５，９００	人民币普通股
刘伟建	１２２，８３２	人民币普通股
屈发奎	１１６，７００	人民币普通股
谢红秀	１１５，９００	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１１０，０００	人民币普通股
钱雪民	１０１，４４５	人民币普通股
林祥斌	８０，０００	人民币普通股
李全红	７０，０００	人民币普通股
张力平	６９，９００	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金余额较年初增加１３８０．１９％，主要系公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致；

２、预付账款较年初增加１１０２．７２％，主要系当期公司按照采购合同需支付的预付款增多所致；

３、在建工程较年初增加１００％，系公司下属子公司杭州天龙投资兴建生产基地尚未完工所致；

４、长期待摊费用较年初减少１００％，系长期待摊费用已完全摊销所致；

５、递延所得税资产较年初增加３３．５５％，系计提坏账准备所致；

６、短期借款较年初减少１００％，系公司使用募集资金归还短期借款所致；

７、预收账款较年初增加８５．３２％，主要系客户支付的预付款增加所致；

８、应交税费较年初减少３２．５２％， 主要系原材料价格上升，增值税进项税额增加所致；

９、其他应付款较年初减少９４．９６％，主要系归还高要市土地储备中心款项所致；

１０、股本较年初增加３４％，系报告期内公司公开发行股票使股本增加所致；

１１、资本公积较年初增加４７９１．４９％，系报告期内公司公开发行股票产生的股本溢价所致；

１２、销售费用较上年同期增加３１．３９％，主要系公司加强市场推广，增加销售人员薪酬、运输费及车辆费所致；

１３、财务费用较上年同期减少３４５．１７％，主要系是银行借款利息减少、银行存款利息增加所致；

１４、资产减值损失较上年同期增加６９．９０％，主要系计提坏账增加所致；

１５、营业外收入较上年同期减少５８．０２％，主要系本年收到政府补贴减少所致；

１６、营业外支出较上年同期增加１１１．８６％，主要系固定资产处理损失增加所致。

１７、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加４７．６０％，主要系扩大生产，增加原材料采购所致；

１８、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长３１．４３％，主要系支付给职工的薪酬增加所致；

１９、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长５２．３３％，主要系归还高要市土地储备中心款项所致；

２０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长４３．１０％，主要系固定资产处理增加所致；

２１、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长３７４．９９％，主要系增加生产设备和子公司新建厂房所致；

２２、吸收投资收到的现金较上年同期增长４．７亿元，系本期发行股票收到募集资金所致；

２３、取得借款收到的现金较上年同期减少９１．１１％，主要是本期减少银行借款所致；

２４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少６３．６６％，主要系银行贷款利息减少所致；

２５、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加９６５万元，系支付公司发行股票的发行费用所致。

３．２ 业务回顾和展望

２０１０年１至９月，公司销售稳步增长，实现营业收入１９７３９．２９万元，同比增长１４．２０％；营业利润３０５６．７６万元，同比下降７．９５％；利润总额３１１５．２４万元，同比下降１１．２３％；归属于公司普通股股东的净利润２５０４．２５万元，同比下降１１．９６％．利润下降的主要原因有以下几个方面 ：一、原材料价格持续上涨，致使生产成本增加，利润空间缩小。二、公司落实募投项目销售网络的建设，规模扩大，前三季度新增了５家销售分公司，销售队伍不断扩充，致使销售费用上升。三、加大了研发投入及人才的引进力度，增加了管理费用。

报告期内，公司积极应对各种不利因素，各项工作按照年初制定的经营计划有序进行。

１、落实募集资金项目，提高募集资金使用效率。

募投项目之一“水墨生产基地建设项目”已于２０１０年８月份与德国布勒公司已签订了关于水性油墨自动化生产线的购买合同。预计该水性油墨自动化生产线将于明年２月份定制完成。募投项目之二“水性油墨工程技术研发中心项目”已购置部分进口研发设备，新的实验室已在建设中，预计在十一月份投入使用。募投项目之三“销售网络扩建项目”，通过对实地考察和市场跟踪，于６月份分别设立了东莞市分公司及宁波分公司，７月份新设了合肥分公司及南京分公司，１０月份新设了广州分公司，目前正在审批中的还有南京分公司和郑州分公司，２０１０年拟完成七家分公司的设立工作。募投项目之四的“北京市天虹油墨厂房扩建项目”目前处于前期的施工设计调研阶段。

２、加大研发投入及自主创新工作力度

报告期内，公司加大了研发力度，截至目前研发项目共八个。该八个项目均已完成市场调研、可行性论证及立项等工作。其中项目“ＢＯＰＰ珠光膜无苯表印油墨”、“遮盖型苯－丙乳液的合成及在水性油墨中的应用”已进入小试阶段，“高速印刷的亮光快干四色” 项目已进入中试阶段，“耐高温塑料表印油墨”、“烟包水性凹版印刷油墨”、“ＰＥ基材纸杯水性柔版油墨” 项目已进入试产（产品成型）阶段，“水性防滑抗磨光油”和“凹版醇溶塑料复合油墨”项目已进入投产阶段。

随着以上几个研发项目的成功投产，将丰富公司产品的结构，加速公司产品的升级换代，增强公司整体抗风险能力和市场适应能力，为公司保持市场领先地位提供技术保障。

３、紧紧围绕市场，完善营销网络，加大海外市场的开发力度，做好营销工作。

报告期内，公司积极应对原材料不断涨价的不利形势，一方面加强产品的技术升级，达到合理降低成本的目的；另一方面，公司正寻求合理的提价空间，确保销售稳定增长；围绕市场需求，深入开展“销售网络扩建项目”的建设，计划年内完成七家分公司的设立，此举将有效提高市场占有率；招募专业人才，壮大营销队伍，加大海外市场的开发力度，培育新的利润增长点。

４、强化人力资源建设

为了实现公司的战略目标和经营目标，配合公司业务拓展，公司不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、应用的体系，完善绩效考评体系和激励机制，为员工提供良好的发展空间。同时，借助各种平台吸引高素质人才，将公司的员工团队建设成为专业、专注的高素质团队。

未来展望：

面对新形势下的机遇和挑战，本公司将围绕“打造中华民族品牌，创世界一流品质”的战略目标，继续坚持“正视风险、把握机遇、提升管理、科学发展”的工作指导方针，扎实推进经营战略调整和管理变革，确保实现效益、质量、结构、规模协调发展，进一步做大做强做精主业，努力将公司建设成国际知名环保油墨制造商。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格遵守上市前作出的对所持股份的限售安排、股东自愿锁定股份的承诺；

２、公司控股股东、实际控制人冯毅先生以及主要股东冯华、冯军先生严格遵守关于避免同业竞争的承诺；

３、公司股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守关于规范执行关联交易的承诺；

４、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于所得税补缴潜在事项的承诺；

５、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于子公司上海亚联厂房权利瑕疵潜在损失事项的承诺；

６、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于公司及子公司租赁物业相关问题的承诺。

４．２ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冯毅	３４，５０９，９００	０	０	３４，５０９，９００	首发承诺	２０１３－０３－２６
冯华	６，２３０，０００	０	０	６，２３０，０００	首发承诺	２０１３－０３－２６
冯军	６，２２０，０００	０	０	６，２２０，０００	首发承诺	２０１３－０３－２６
钟辉	６２９，６００	０	０	６２９，６００	首发承诺	２０１３－０３－２６
陈铁平	６２０，０００	０	０	６２０，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
冯勇	６２０，０００	０	０	６２０，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
陈加平	３３５，０００	０	０	３３５，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
廖星	２６５，０００	０	０	２６５，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
李四平	２６５，０００	０	０	２６５，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
李国荣	９２，６００	０	０	９２，６００	首发承诺	２０１１－０３－２６
王大田	９２，６００	０	０	９２，６００	首发承诺	２０１１－０３－２６
陈爱平	７４，０００	０	０	７４，０００	首发承诺	２０１１－０３－２６
唐天明	４６，３００	０	０	４６，３００	首发承诺	２０１１－０３－２６
合计	５０，０００，０００	０	０	５０，０００，０００	－	－

备注： １、“销售与服务网络扩建项目” 计划在全国范围内建设２０家分公司，截止本报告出具日，已有５家分公司投入使用，正常运行。

２、“其他与主营业务相关的营运资金”中未使用部分，公司正寻找优质投资项目，将围绕公司主营业务合理规划，稳妥实施，届时将及时公告。

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用√ 不适用

§５备查文件

一、载有公司法定代表人冯毅先生签名的２０１０年第三季度报告文件原件；

二、载有法定代表人冯毅先生、主管会计工作负责人李国荣先生、会计机构负责人陈东阳先生签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东天龙油墨集团股份有限公司

法定代表人：冯 毅＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二〇一〇年十月二十七日