§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人左宗申先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）夏丹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	２，９７７，０２０，４４９．３０		２，５１０，５７５，２７７．３９		１８．５８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，９４７，２４０，６３６．１７		１，７１０，０５２，４９５．５０		１３．８７％
股本（股）	１，０２１，０５４，６５３．００		６００，６２０，３８４．００		７０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９１		１．６７		１３．８７％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，００１，５５３，２９０．９３	０．２３％		３，０９５，１８１，３８６．４６		１５．１５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９０，９６５，８６４．７７	－１１．６１％		２６８，７３７，６００．５５		－８．２５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		８０，３１２，６９６．２５		－７５．０８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．０７９		－７５．０８％
基本每股收益（元／股）	０．０９	－１１．６１％		０．２６		－８．２５％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	－１１．６１％		０．２６		－８．２５％
加权平均净资产收益率（％）	４．７８％	减少１．７６个百分点		１４．７０％		减少４．５５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．７５％	减少１．７６个百分点		１４．７０％		减少４．５０个百分点

注：归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的增减变动指标均按照本报告期末股本计算。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－１，３７２，４６０．８８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１３０，９０６．２９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２４１，６６２．８２
所得税影响额	８，４１８．２４
合计	８，５２６．４７	－
其中：归属于母公司的部分	３，５２２．１３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	６９，１２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西藏国龙实业有限公司	２０７，３８４，８３９	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	２８，５４９，０２３	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	２４，８００，０００	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２０，８６８，２００	人民币普通股
重庆雪羚汽车部件有限公司	１５，９３０，１３５	人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金	９，０００，０００	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	６，１８８，９７９	人民币普通股
周承文	５，６４１，２００	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金较期初增长３２．６２％，主要系本期增加应付票据支付货款，减少了货币资金的支付。

２、应收账款较期初增长８９．２３％，主要系①公司营业收入同比增加１３．１６％相应增加应收账款②出口业务涉及应收账款未到结算期所致（其中ＭＴＤ公司未到期货款增加１．９２亿元）③由于控股子公司宗申发动机公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策，年中的应收账款较年初相应有所增加。

３、预付账款较期初增加１９５４万元，主要系锁定个别配套单位的采购成本，增加了提前支付货款的额度所致。

４、在建工程较期初增加１２５１万元，主要系国Ⅲ项目实验室、机器设备投入增加所致。

５、应付票据较期初增长２１４．５１％，主要系公司增加银行承兑汇票支付货款所致。

６、预收账款较期初减少５７．６２％，主要系前期预收款项，本期已发货所致。

７、应交税费较期初减少５７．８４％，主要系本期进行２００９年所得税汇算清缴工作，减少了期末应交所得税，以及本期增值税留抵数增加较大所致。

８、资本公积较期初减少９６．０２％，主要系公司实施２００９年年度利润分配方案所致。

９、财务费用较同期增长８７．８２％，主要系受２０１０年欧洲债务危机、欧元大幅贬值影响，产生汇兑损失（去年同期为汇兑收益），导致财务费用同比增加。

１０、经营活动产生的现金流量净额较同期减少７５．０８％，主要系期末应收账款余额增加２．７７亿元所致。

１１、投资活动产生的现金流量净额较同期增长３１．５３％，主要系去年同期向少数股东购买控股子公司发动机公司２％股权所致。

１２、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长５１．２０％，主要系本期分配现金股利金额同比减少所致。

１３、汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少６４５．１３％，主要系欧洲债务危机、欧元大幅贬值影响所致。

１４、现金及现金等价物净增加额较同期减少１１０．０１％，主要系经营性现金净流量同比减少所致。

本报告期公司净利润较同期减少８．２７％，主要系①２０１０年受原材料成本大幅上涨影响，毛利率为１６．９０％，同比降低２．２６个百分点；②２０１０年受欧洲债务危机、欧元大幅贬值影响，产生汇兑损失（去年同期为汇兑收益），造成财务费用增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、与美国波士顿电池公司合作事项

２０１０年５月８日，公司与美国波士顿电池公司签订了《合作备忘录》，双方同意在中国重庆市组建合资公司，生产车用动力电池包产品，供应电动两轮车、三轮车及四轮车市场，并拟分别于４月至５月进行样品技术测试工作、１０月底前完成《合资合作协议》签署工作以及共同参加１１月全球电动车展销会。（详见２０１０年５月１１日《关于与美国波士顿电池公司签署《合作备忘录》的公告》）

截至本公告日，美国波士顿电池公司已将电池管理系统、充电器等样品送达公司，公司技术部门正与波士顿公司派出的技术人员共同对样品进行严格检验和测试。鉴于摩托车电动动力系统涉及的技术测试环节较多、测试周期较长，而公司与美国波士顿电池公司开展合资合作必须以样品技术测试成功、技术获得认可为前提，因此公司预计无法如期完成《合资合作协议》签署事宜。同时，鉴于公司与美国波士顿电池公司签订的《合作备忘录》本身不具备法律效力，因此双方可在样品检测和技术论证均达成一致的基础上，另行商议具体合作时间和合作方式。由于该事项的后续进展依然存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定对后续进展履行信息披露义务。

２、与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司合作事项

２０１０年 １ 月３１日，公司与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司签订了《合作备忘录》，双方达成了“拟于２０１０年５月底前签署《注资协议》，６月底前公司完成对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司注资，从而成为美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司第一大股东”等意向性约定。（详见２０１０年２月１日《关于与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司签署《合作备忘录》的公告》）

截至２０１０年６月３０日，由于公司正进行对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司的相关专利技术评估、法律尽职调查以及财务审阅工作，因此双方未能按照《合作备忘录》的约定时间签署《注资协议》并进行实质性注资。（该事项进展情况刊载于２０１０年８月２７日公司披露的《２０１０年半年度报告》）

截至本公告日，公司对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司的相关专利技术进行了初步评估，法律尽职调查及财务审阅工作基本完成，但在合资合作主要条款的讨论上（尤其是在对被投资公司治理结构的安排方面），双方对风险投资与实际控股的理解差距甚大，双方还在作进一步的磋商，力争在２０１０年１２月３１日前达成相关协议。如果未能在２０１０年１２月３１日前达成协议，双方同意不再作后续的讨论。该事项目前仍然存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

３、筹划非公开发行股票事项

２０１０年８月２０日，公司发布了关于经营管理层筹划非公开发行股票事宜的公告，公告主要内容包括：本次筹划的募集资金投向范围主要包括公司技术研发中心建设、柴油机、摩托车发动机或通机项目以及营销及售后服务网络建设等方面；若项目论证等筹备工作顺利推进，公司预计在二个月后正式提交董事会审议并履行相应报批程序等。（详见２０１０年８月２０日《关于筹划非公开发行股票事宜的提示性公告》）

截至本公告日，公司初步完成了营销及售后服务网络建设、技术研发中心建设等项目的可行性研究工作，正积极开展、募集资金项目报批、中介机构尽职调查、前次募集资金审计等基础工作。鉴于公司尚未完成募集资金项目报批、环保审查等事宜，因此具体提交董事会审议的时间存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于６ 元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。	未出现违反承诺情形
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	左宗申先生	在公司２００７年非公开发行时，左宗申先生承诺其所认购的１，０００万股股份自股份上市之日起３６个月内不转让。	未出现违反承诺情形
其他承诺（含追加承诺）	重庆宗申高速艇开发有限公司	重庆宗申高速艇开发有限公司于２００８年７月７日做出了如下追加承诺：１．其所持有的即将于２００９ 年１ 月２５ 日解禁上市的股份，自２００９ 年１ 月２６ 日起自愿继续锁定三年；２．若宗申动力二级市场股价低于３０ 元／股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持。	未出现违反承诺情形

注：截至本公告日，左宗申先生持有公司定向增发限售股２２１０万股，占公司总股本比例为２．１６４％，原限售截止日为２０１０年１０月１７日。２０１０年１０月２０日左宗申先生承诺将限售日期延长１年，延长锁定期后的限售截止日为２０１１年１０月１７日。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０７月０７日	公司会议室	实地调研	ＡＬＫＥＮ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＬＰ ＧＵＩＬＬＡＵＭＥ ＤＡＬＩＢＯＴ	公司生产经营情况，未提供任何书面材料

２０１０年０８月１８日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司 梁辉	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０８月２５日	公司会议室	实地调研	融通基金管理有限公司 周珺	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月０１日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证劵研究所有限公司 赵隆隆	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月０１日	公司会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司 蒋卫祥	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月０２日	公司会议室	实地调研	ＡＲＴＩＳＡＮ ＰＡＲＴＥＮＥＲＳ Ｎ．ＤＡＶＩＤ ＳＡＭＲＡ／ＢＥＩＮＩ ＺＨＯＵ	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月０７日	公司会议室	实地调研	湘财证劵 侯文涛	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月１０日	公司会议室	实地调研	景顺投资管理有限公司 萧光一	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
２０１０年０９月１６日	公司会议室	实地调研	中国人民财产保险股份有限公司 杨胜	公司生产经营情况，未提供任何书面材料

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１０－３４

重庆宗申动力机械股份有限公司临时公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为强化与国际顶尖企业的战略合作，逐步推进公司从燃油动力向柴油动力及纯电动力等新能源领域的拓展，公司分别于２０１０年１月与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司、２０１０年５月与美国波士顿电池公司签署了《合作备忘录》。同时，为提高公司核心竞争力，公司于２０１０年８月开始筹划非公开发行股票事宜，现将上述事项进展情况公告如下：

１、与美国波士顿电池公司合作事项

２０１０年５月８日，公司与美国波士顿电池公司签订了《合作备忘录》，双方同意在中国重庆市组建合资公司，生产车用动力电池包产品，供应电动两轮车、三轮车及四轮车市场，并拟分别于４月至５月进行样品技术测试工作、１０月底前完成《合资合作协议》签署工作以及共同参加１１月全球电动车展销会。（详见２０１０年５月１１日《关于与美国波士顿电池公司签署《合作备忘录》的公告》）

截至本公告日，美国波士顿电池公司已将电池管理系统、充电器等样品送达公司，公司技术部门正与波士顿公司派出的技术人员共同对样品进行严格检验和测试。鉴于摩托车电动动力系统涉及的技术测试环节较多、测试周期较长，而公司与美国波士顿电池公司开展合资合作必须以样品技术测试成功、技术获得认可为前提，因此公司预计无法如期完成《合资合作协议》签署事宜。同时，鉴于公司与美国波士顿电池公司签订的《合作备忘录》本身不具备法律效力，因此双方可在样品检测和技术论证均达成一致的基础上，另行商议具体合作时间和合作方式。由于该事项的后续进展依然存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定对后续进展履行信息披露义务。

２、与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司合作事项

２０１０年 １月３１日，公司与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司签订了《合作备忘录》，双方达成了“拟于２０１０年５月底前签署《注资协议》，６月底前公司完成对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司注资，从而成为美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司第一大股东”等意向性约定。（详见２０１０年２月１日《关于与美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司签署《合作备忘录》的公告》）

截至２０１０年６月３０日，由于公司正进行对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司的相关专利技术评估、法律尽职调查以及财务审阅工作，因此双方未能按照《合作备忘录》的约定时间签署《注资协议》并进行实质性注资。（该事项进展情况刊载于２０１０年８月２７日公司披露的《２０１０年半年度报告》）

截至本公告日，公司对美国ＭＩＳＳＩＯＮ ＭＯＴＯＲＳ公司的相关专利技术进行了初步评估，法律尽职调查及财务审阅工作基本完成，但在合资合作主要条款的讨论上（尤其是在对被投资公司治理结构的安排方面），双方对风险投资与实际控股的理解差距甚大，双方还在作进一步的磋商，力争在２０１０年１２月３１日前达成相关协议。如果未能在２０１０年１２月３１日前达成协议，双方同意不再作后续的讨论。该事项目前仍然存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

３、筹划非公开发行股票事项

２０１０年８月２０日，公司发布了关于经营管理层筹划非公开发行股票事宜的公告，公告主要内容包括：本次筹划的募集资金投向范围主要包括公司技术研发中心建设、柴油机、摩托车发动机或通机项目以及营销及售后服务网络建设等方面；若项目论证等筹备工作顺利推进，公司预计在二个月后正式提交董事会审议并履行相应报批程序等。（详见２０１０年８月２０日《关于筹划非公开发行股票事宜的提示性公告》）

截至本公告日，公司初步完成了营销及售后服务网络建设、技术研发中心建设等项目的可行性研究工作，正积极开展、募集资金项目报批、中介机构尽职调查、前次募集资金审计等基础工作。鉴于公司尚未完成募集资金项目报批、环保审查等事宜，因此具体提交董事会审议的时间存在重大不确定性，公司将按《上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

２０１０ 年１０月２８日

　证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号：２０１０－３３