股票简称：人福科技 证券代码：６０００７９ 编号：临２００９－０３４号

武汉人福高科技产业股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

◆证券发行种类：人民币普通股（Ａ股）

◆证券发行数量：８，２５０．００万股

◆证券发行价格：７．１５元／股

◆发行对象、认购数量和限售期：

序号	发行对象	发行数量（万股）	限售期（月）
１	武汉当代科技产业集团股份有限公司	１，９００．００	３６
２	华宝信托有限责任公司	２，０００．００	１２
３	中诚信托有限责任公司	１，３００．００	１２
４	泰康资产管理有限责任公司	１，３００．００	１２
５	融通基金管理有限公司	１，０００．００	１２
６	东方证券股份有限公司	７５０．００	１２
合计		８，２５０．００	—

◆预计上市流通时间：２０１０年０９月０１日（自２００９年０９月０１日起限售１２个月的相应股份）和２０１２年０９月０１日（自２００９年０９月０１日起限售３６个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；

◆资产过户情况：本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次非公开发行股票方案，依次分别于２００９年０４月２０日、２００９年０５月０７日经公司第六届董事会第十四次会议、二○○九年第一次临时股东大会审议通过。２００９年０７月２２日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。２００９年０８月１３日，公司获得中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７６３号），核准公司非公开发行不超过１０，０００万股新股。

（二）本次发行情况

１、发行种类和面值：人民币普通股（Ａ）股，每股面值１元

２、发行数量：８，２５０．００万股

３、发行价格：每股７．１５元

４、募集资金总额：５８９，８７５，０００．００人民币

５、募集资金净额：５５９，９９８，４７０．３９人民币

６、保荐机构：东莞证券有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

１、验资情况

（１）大信会计师事务有限公司于２００９年０８月２４日出具了大信验字［２００９］第２－００２１号《验资报告》：本次发行募集资金总额为人民币５８９，８７５，０００．００元；

（２）大信会计师事务有限公司于２００９年０８月２６日出具了大信验字［２００９］第２－００２２号《验资报告》：扣除发行费用，募集资金净额为人民币５５９，９９８，４７０．３９元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

２、股份登记情况

本次发行新增股份已于２００９年０８月２８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

（四）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

１、保荐机构和主承销商东莞证券认为：

本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及证监会核准批文的要求，过程中恪守公平、公正的原则。

发行过程符合证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的规定，认购邀请函的对象符合相关法律和法规的要求。申购报价过程合规，竞价形成的发行价格有效，股票配售结果有效。

２、公司律师北京市康达律师事务所认为：

公司本次发行已获得必要的批准并履行了必要的法律程序，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；发行对象具备合法的主体资格、认购协议合法、有效；发行结果公平、公正，合法有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

序号	发行对象	发行数量（万股）	限售期（月）	预计上市时间
１	武汉当代科技产业集团股份有限公司	１，９００．００	３６	２０１２年９月１日
２	华宝信托有限责任公司	２，０００．００	１２	２０１０年９月１日
３	中诚信托有限责任公司	１，３００．００	１２	２０１０年９月１日
４	泰康资产管理有限责任公司	１，３００．００	１２	２０１０年９月１日
５	融通基金管理有限公司	１，０００．００	１２	２０１０年９月１日
６	东方证券股份有限公司	７５０．００	１２	２０１０年９月１日
合计		８，２５０．００	—	—

（二）发行对象情况

１、武汉当代科技产业集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：洪山区鲁磨路３６９号

注册资本：１００，０００，０００元

法定代表人：周汉生

主要经营范围：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；房地产开发、商品房销售。（经有关管理机关审批后许可证经营）

２、华宝信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：浦东浦电路３７０号宝钢国贸大厦

注册资本：１，０００，０００，０００元

法定代表人：于业明

主要经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他资产或资产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

３、中诚信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市东城区安外大街２号

注册资本：１，２００，０００，０００元

法定代表人：王忠民

主要经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

一般经营项目：无。

４、泰康资产管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１５６号泰康人寿大厦七层

注册资本：１５０，０００，０００元

法定代表人：陈东升

主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

５、融通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

注册资本：１２５，０００，０００元

法定代表人：孟立坤

主要经营范围：发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理）。

６、东方证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）；外商投资企业投资

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层—２９层

注册资本：３，２９３，８３３，０１６元

法定代表人：王益民

主要经营范围：证券的承销；证券的自营买卖；证券交易的代理；证券投资咨询；公司财务顾问；企业重组、收购和兼并；基金和资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（三）发行对象与本公司的关联关系

截至２００９年８月１４日收盘后，本次发行对象中的当代科技为公司的第一大股东，华宝信托有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司和东方证券股份有限公司为公司的前２０名股东，中诚信托有限责任公司未持有公司股票，与本公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前１０名股东变化

（一）本次发行前公司前１０名股东情况（截至２００９年０８月１４日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	有限售条件股份数量
１	武汉当代科技产业集团股份有限公司	６３，８４０，５１０	１６．４０８％	境内非国有法人	６３，８４０，５１０
２	中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	１４，８２７，３１６	３．８１１％	境内非国有法人	０
３	通乾证券投资基金	１２，０００，０００	３．０８４％	境内非国有法人	０
４	交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	８，８５９，０６３	２．２７７％	境内非国有法人	０
５	武汉高科国有控股集团有限公司	７，３８５，０１１	１．８９８％	国有法人	０
６	中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	６，５１３，９３６	１．６７４％	境内非国有法人	０
７	中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	６，４３２，２２２	１．６５３％	境内非国有法人	０
８	中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	４，５７４，７２４	１．１７６％	境内非国有法人	０
９	中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	４，３９９，８６４	１．１３１％	境内非国有法人	０
１０	中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	３，９９９，８７１	１．０２８％	境内非国有法人	０
合计		１３２，８３２，５１７	３４．１４０％	——	６３，８４０，５１０

（二）本次发行后公司前１０名股东情况（截至２００９年０８月２８日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	有限售条件股份数量
１	武汉当代科技产业集团股份有限公司	８２，８４０，５１０	１７．５６６％	境内非国有法人	８２，８４０，５１０
２	华宝信托有限责任公司	２１，２００，０００	４．４９５％	境内非国有法人	２０，０００，０００
３	通乾证券投资基金	２０，０００，０００	４．２４１％	境内非国有法人	１０，０００，０００
４	中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	１３，８２７，３１６	２．９３２％	境内非国有法人	０
５	中诚信托有限责任公司	１３，０００，０００	２．７５７％	境内非国有法人	１３，０００，０００
６	东方证券股份有限公司	９，６１４，２６２	２．０３９％	境内非国有法人	７，５００，０００
７	交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	８，８５９，０６３	１．８７９％	境内非国有法人	０
８	武汉高科国有控股集团有限公司	７，３８５，０１１	１．５６６％	国有法人	０
９	中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	６，５１３，９３６	１．３８１％	境内非国有法人	０
１０	中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	６，４３２，２２２	１．３６４％	境内非国有法人	０
合计		１８９，６７２，３２０	４０．２２０％	——	１３３，３４０，５１０

本次发行未导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别		本次发行前		本次发行股份数量（股）	本次发行后
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
		（股）	（％）		（股）	（％）
有限售条件的流通股份	１、非国有法人持有股份	６３，８４０，５１０	１６．４１％	１９，０００，０００	８２，８４０，５１０	１７．５７％
	２、机构投资者	—	—	６３，５００，０００	６３，５００，０００	１３．４７％
	小计	６３，８４０，５１０	１６．４１％	８２，５００，０００	１４６，３４０，５１０	３１．０３％
无限售条件的流通股份	１、人民币普通股（Ａ股）	３２５，２４５，１７６	８３．５９％	—	３２５，２４５，１７６	６８．９７％
	小计	３２５，２４５，１７６	８３．５９％	—	３２５，２４５，１７６	６８．９７％
合计		３８９，０８５，６８６	１００．００％	８２，５００，０００	４７１，５８５，６８６	１００．００％

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，募集资金净额为５５，９９９．８５万元（扣除发行费用），对公司主要财务数据影响如下（以２００９年３月３１日为基准日模拟计算）：

项 目	发行前	发行后	增加额
总资产（元）	２，７０４，９８５，８８４．５５	３，２６４，９８４，３５４．９４	５５９，９９８，４７０．３９
净资产（元）	１，０１９，１４４，４５４．９０	１，５７９，１４２，９２５．２９	５５９，９９８，４７０．３９
负债（元）	１，４３５，６５３，２０２．２６	１，４３５，６５３，２０２．２６	—
总股本（股）	３８９，０８５，６８６．００	４７１，５８５，６８６．００	８２，５００，０００．００
每股净资产（元）	２．６２	３．３５	０．７３
资产负债率（母公司）	５１．７８％	３９．４４％	－１２．３４％

本次发行完成后，公司净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质量得到显著提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。

（二）对公司业务的影响

本次非公开发行后，公司的主营业务没有发生变更，公司将集中资源优先发展医药产业：

１、利用本次募集资金投资宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目和湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目，将有利于扩大公司麻醉药和计生药的产能，进一步加强在麻醉药细分市场的领先优势，提高具有较强竞争优势麻醉药品的市场占有率，抓住计生药市场的变化机遇，迅速提高在细分市场的市场份额，获得该市场的领先地位；

２、利用本次募集资金投资武汉人福药业有限责任公司异地搬迁ＧＭＰ改造项目，将充分利用其多剂型生产线优势，生产销售公司研发出来的具有细分市场竞争优势的新特药产品；

３、利用本次募集资金投资医药工程研发中心及中试基地建设项目和医药物流中心建设项目，将进一步提高公司的研发创新水平，提升公司医药产业的核心竞争能力，确保公司持续发展；同时力争发展成为区域性医药商业物流企业，丰富公司医药产业的盈利模式，增强公司的综合竞争能力；

４、利用本次募集资金偿还银行贷款，将有助于改善公司财务结构、提高短期偿债能力、增强发展潜力。

（三）对公司竞争优势的影响

公司主营特色医药业务，具有一定的行业地位，同时兼营房地产业务和教育投资业务。本次发行完成后，公司将继续保持如下竞争优势：

１、特色医药经营优势

公司长期专注于麻醉药、计生药、维药等特色医药的研发、生产和销售。由于麻醉药和计生药属于国家管制类医药，国家对该类药品的生产审批严格，全部需国家药品监督管理部门批准方能生产。根据国家药监局最新数据显示，目前，我国麻醉药品生产企业为１３家，麻醉药品销售企业为３家。经过长期的准备和积累，公司控股子公司已获得麻醉药品和计生药品的生产经营资格，其中宜昌人福药业有限责任公司生产的枸橼酸芬太尼、盐酸瑞芬太尼、枸橼酸舒芬太尼等“芬太尼”系列麻醉药品，占领了我国麻醉药品的高端市场，同时该公司也是咪达唑仑产品全国两家生产企业之一；湖北葛店人福药业有限责任公司是生产复方米非司酮片计生药品的独家企业；天津中生乳胶有限公司是国家计生委计划内采购指定的９家安全套产品生产厂家之一；同时新疆维吾尔药业有限责任公司是国内少数涉及维药的生产企业之一，在特色医药领域里领先国内其他医药公司，公司具有较强的经营优势。

２、多元化的医药业务优势

经过长期发展和积累，公司逐步建立了多元化的医药业务体系，公司旗下医药包括麻醉医药、计生医药、民族医药（维药）和基因医药等业务。经营多元化的医药业务，可为公司增加收入来源，提高公司盈利能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定基础，符合公司长期发展战略目标。截至２００９年３月３１日，公司已获得１４９个主要药品注册批准文件、拥有５个国家二级中药保护品种。最近三年，公司麻醉药收入从２００６年的１５，４５８．３０万元增加到２００８年的２９，２５１．８８万元，增长幅度为８９．２３％；公司计生药收入从２００６年的２，４７３．０３万元增加到２００８年的６，９７４．３２万元，增长幅度为１８２．０２％；公司维药收入从２００６年的１，３５６．８０万元增加到２００８年的３，０２０．８９万元，增长幅度为１２２．６５％，各项医药业务呈现良好的增长态势。

３、专业化的学术推广营销模式与全国性的营销网络优势

公司建立了全国性的营销网络，在全国２９个省市建立了办事处，设有专业的医药产品销售队伍，并与２０，２０６家医疗机构建立了业务联系。截至２００９年３月末，公司拥有学术推广营销人员７７１人，构建了全国较具规模的麻醉药品和计生药品销售团队。公司常年在各大医院举办多层次的现场产品推广会和权威学术交流会议，培训医生用药，提高医生用药水平。新型的学术推广营销模式与全国性的营销网络大大提高了公司医药产品的销售能力。

４、研发实力优势

公司具有雄厚的研发实力，目前公司已获得１４９个主要药品注册批准文件，其中自主开发的国家二类以上新药产品有国家二类新药盐酸瑞芬太尼、国家一类生物新药注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体等。２００５年宜昌人福投资３，５００万元新建的产品研发中心，目前拥有各类专业新药研发人员１２２人，在湖北省企业研究机构中处于领先地位，该中心为湖北省级企业技术中心和研发推广中心，承担了６项国家级科研计划，并同四川大学、华中科技大学、中国药科大学、南京师范大学等多家国内科研院校进行产学研合作，开发了１１个填补国内空白的麻醉药品，其中两个产品具有自主知识产权，麻醉药品研究领域在国内处于绝对领先。宜昌人福药业有限责任公司实施的麻醉药系列新药产业化项目和湖北葛店人福药业有限责任公司实施的复方米非司酮片产业化项目分别于２００４年和２００５年列入国家高新技术产业化示范工程。２００６年湖北省人事厅认定公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司为湖北省博士后产业基地。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的第一大股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人没有发生变化，但由于业务范围的扩大，资产规模的增长，公司高管人员结构将会依据公司未来发展战略而进行调整。

（六）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目均为对公司主营业务的延伸和拓展。本次发行前后，公司与第一大股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联交易或同业竞争现象。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司

法定代表人：游锦辉

保荐代表人：潘云松、姚根发

项目协办人：郜泽民

项目经办人：杨进、朱则亮、袁炜、杨娜

办公地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心

联系电话：（０７６９）２２１１９２８５

联系传真：（０７６９）２２１１９２８５

（二）律师事务所：北京市康达律师事务所

负责人：付洋

经办律师：杨健、袁怀东

办公地址：北京市建外大街１９号国际大厦２３０１室

联系电话：（０１０）８５２６２８２８

联系传真：（０１０）８５２６２８２８

（三）审计、验资机构：大信会计师事务有限公司

负责人：吴益格

经办注册会计师：韩志娟、向辉

办公地址：湖北省武汉市中山大道１０５６号金源世界中心Ａ－Ｂ座８楼

联系电话：（０２７）８２８０９０３１

联系传真：（０２７）８２８１６９８５

七、本公司联系方式

董事长：王学海

董事会秘书：刘毅

证券事务代表：王鸣

办公地址：湖北省武汉市洪山区鲁磨路３６９号人福科技大厦

联系电话：（０２７）８７５９７２３２

联系传真：（０２７）８７５９６３９３

八、备查文件目录

１、大信会计师事务有限公司出具的验资报告；

２、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

３、经中国证监会审核的全部发行申报材料；

４、其他与本次发行有关的重要文件。

上述备查文件，投资者可以在本公司董事会秘书处查阅。

特此公告

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二OO九年九月一日

证券代码：６０００７９ 证券简称：人福科技 编号：临２００９—０３５号

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

为规范武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律法规，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“专户银行”）和东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人”）于２００９年０８月３１日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”），其主要内容如下：

一、公司在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该等专户仅用于增资宜昌人福药业有限责任公司建设麻醉药注射制剂项目、增资湖北葛店人福药业有限责任公司建设计生药制剂车间扩产项目、增资武汉人福药业有限责任公司进行异地搬迁ＧＭＰ改造项目、投资建设医药物流中心项目、投资建设医药工程研发中心及中试基地项目、偿还银行贷款以及补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司和专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东莞证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

四、公司授权保荐人指定的保荐代表人潘云松、姚根发可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、专户银行按月（每月５日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。

六、公司１ 次或１２ 个月内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，专户银行应当在付款后２个工作日内及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

七、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、保荐人发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二OO九年九月一日

股票简称：人福科技 证券代码：６０００７９ 编号：临２００９－０３６号

武汉人福高科技产业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２００９年０８月３１日（星期一）上午０９：３０在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为２００９年０８月２５日。会议应到董事九名，实到董事九名。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

一、关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案；

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律法规，公司决定与中国工商银行股份有限公司武汉东湖支行和保荐人东莞证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、关于实施本次非公开发行股票募集资金项目的议案；

２００９年０５月０７日，公司二○○九年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案。２００９年０８月１３日，公司收到中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７６３号），核准公司非公开发行不超过１０，０００万股新股。

根据大信会计师事务有限公司出具的大信验字［２００９］第２－００２１号和２－００２２号《验资报告》：公司本次以每股７．１５元的价格发行了８，２５０万股新股，募集资金总额为５８９，８７５，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５５９，９９８，４７０．３９元。

根据二○○九年第一次临时股东大会决议之授权以及《武汉人福高科技产业股份有限公司募集资金使用管理办法》，现决定实施本次非公开发行股票募集资金项目，具体情况如下：

１、以募集资金向宜昌人福药业有限责任公司增资１３，２４２．７８万元；

２、以募集资金向湖北葛店人福药业有限责任公司增资５，００７．５０万元；

３、以募集资金向武汉人福药业有限责任公司增资８，０５９．００万元；

４、以募集资金８，０４２．９６万元投资设立一家全资子公司以实施“医药物流中心建设”项目，该公司名称暂定为武汉人福医药有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）；

５、以募集资金８，０１７．００万元实施“医药工程研发中心及中试基地建设项目”；

６、以募集资金１３，６３０．６１万元偿还银行贷款及补充公司流动资金。

公司董事会授权经营层及有关业务部门办理公司非公开发行股票募集资金项目实施的相关事宜。

三、关于修改《公司章程》的议案。

鉴于公司本次非公开发行股票工作顺利完成，实际发行新股数为８，２５０万股，根据公司二○○九年第一次临时股东大会授权，现决定将《公司章程》作相应修改，具体情况如下：

１、修改公司章程第一章第六条：

原文为：“公司注册资本为人民币３８，９０８．５６８６万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币４７，１５８．５６８６万元。”

２、修改公司章程第三章第一节第十八条第一款；

原文为：“公司经批准发行的普通股总额为３８，９０８．５６８６万股。”

现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为４７，１５８．５６８６万股。”

该项修改尚需报工商行政管理部门登记核准备案后生效。

特此公告

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二OO九年九月一日