本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·每股送０．１股红股并派发现金红利０．０１５元（含税）；

·每１０股送１股红股并派发现金红利０．１５元（含税）

·每股以资本公积金转增股本０．１股；每１０股以资本公积金转增股本１股

·扣税前每股现金红利０．０１５元；扣税后每股现金红利０．００３５元

·股权登记日：２００９年６月１１日

·除权（除息）日：２００９年６月１２日

·新增可流通股份上市流通日：２００９年６月１５日

·现金红利发放日：２００９年６月１８日

一、通过２００８年度分配及转增方案的股东大会届次和日期

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２００９ 年４ 月２０日召开的公司２００８年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于２００９年４月２１日的《中国证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案

１、发放年度：２００８年度

２、发放范围：以２００８年末总股本２１７，４４７，４０２股为基数发放

３、本次公司利润分配以２００８年１２月３１日的总股本２１７，４４７，４０２股为基数，向全体股东每１０股送１股，并派发现金红利０．１５元（含税），即：每股送０．１股红股，并派发现金红利０．０１５元（含税），共分配利润总额为２５，００６，４５１．２３元。

４、本次公司资本公积金转增股本以２００８年１２月３１日的总股本２１７，４４７，４０２股为基数，向全体股东每１０股转增１股，共转增股本２１，７４４，７４０股。

５、根据税法有关规定，对于个人投资者所获分配的红股和红利，公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税，每股实际发放现金红利０．００３５元；对于一般法人投资者，每股实际发放现金红利０．０１５元。根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》要求，对于持公司无限售条件流通股的境外合格机构投资者（“ＱＦＩＩ”）所获分配的红股和红利，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，每股实际发放现金红利０．００３５元。如该类股东在本公告刊登之日起１０ 工作日内向本公司提供相关纳税证明文件：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税。若已经代扣代缴企业所得税的，由本公司向相关股东补足其应得的现金红利。

三、实施日期

１、股权登记日：２００９年６月１１日

２、除权（除息）日：２００９年６月１２日

３、新增可流通股份上市流通日：２００９年６月１５日

４、现金红利发放日：２００９ 年６月１８日

四、分派对象

截止２００９年６月１１日下午上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、２００８年度利润分配及资本公积金转增股本实施办法

１、现金红利的派送办法：

（１）持有无限售条件股份股东的现金红利，公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（２）持有公司有限售条件流通股的控股股东梧州鸳鸯江大桥有限公司的现金红利由公司自行发放。

２、红股及转增股本的派送办法

红股及转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足１ 股的，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际送转股总数与本次送转股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股份变动情况表

项 目	变动前股本	本次送股	本次转增股份	变动后股本
有限售条件的流通股	５０，１２７，３２３	５，０１２，７３２	５，０１２，７３２	６０，１５２，７８７
无限售条件的流通股	１６７，３２０，０７９	１６，７３２，００８	１６，７３２，００８	２００，７８４，０９５
股份总额	２１７，４４７，４０２	２１，７４４，７４０	２１，７４４，７４０	２６０，９３６，８８２

七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本２６０，９３６，８８２股摊薄计算的２００８年年度每股收益为０．１８元。

八、咨询联系方法：

１、咨询部门：公司证券部

２、咨询电话：０７７４－３９３９１２８

３、传 真：０７７４－３９３９０５３

４、地 址：广西梧州市工业园区工业大道１号中恒集团办公楼四楼

九、备查文件

广西梧州中恒集团股份有限公司２００８年度股东大会决议原件。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

二○○九年六月五日