本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　◆ 每股派发现金红利０．５０元（含税），每１０股派发现金红利５．００元（含税）。

　◆ 扣税前每股现金红利０．５０元，扣税后每股现金红利０．４５元。

　◆ 股权登记日：２００９年６月１０日

　◆ 除息日：２００９年６月１１日

　◆ 现金红利发放日：２００９年６月１７日

　一、公司２００８年度利润分配方案已经２００９年５月２５日召开的２００８年度股东大会审议通过（详见《中信证券股份有限公司２００８年度股东大会决议公告》，２００９年５月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、分红派息方案

　１、具体方案：以公司总股本６，６３０，４６７，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５．００元（含税），共计分配现金红利３，３１５，２３３，８００元，占可供现金分配利润的３５．７５％。

　２、发放年度：２００８年度

　３、每股税前红利０．５０元，每股税后红利０．４５元。

　４、关于个人股东的现金红利，公司根据财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策（财税［２００５］１０２号）的规定，按１０％的税率代扣代缴个人所得税，实际发放现金红利为每股０．４５元。

　５、关于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函２００９［４７］号）的规定，按１０％的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股０．４５元；如ＱＦＩＩ股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　６、对于其它非居民企业，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按规定在所得发生地缴纳。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２００９年６月１０日

　２、除息日：２００９年６月１１日

　３、现金红利发放日：２００９年６月１７日

　四、分红派息发放对象

　截止２００９年６月１０日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　五、分红派息实施办法

　１、有限售条件股（６０，０００，０００股）的现金红利由公司直接发放。

　２、无限售条件股中，中国中信集团公司的现金红利由公司直接发放，其它无限售条件股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　联系电话：０７５５－８３０７６９８８、０１０－８４８６８３３０

　联系传真：０７５５－８２４８５２２５、０１０－８４５８８１５１

　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层（５１８０４０）

　北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（１００００４）

　七、备查文件

　公司２００８年度股东大会决议及公告

　特此公告。

　中信证券股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月４日