§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　１．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）蔡红晴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

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　非经常性损益项目

　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用单位：股

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　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用单位：股

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　４．２ 股东数量和持股情况单位：股

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　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：亿元 币种：人民币

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　４．３．２．２ 法人实际控制人情况

　单位： 元 币种：人民币

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　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、报告期内公司经营情况回顾

　１、报告期内行业整体情况

　浓缩苹果汁行业整体销售中出口占据较大比重，２００８年，受到金融危机、美元贬值等因素的影响，出口量明显下降、出口价格大幅度波动。集中表现是美国等浓缩苹果汁主要进口国家的消费者信心指数快速下滑。面对高价格的苹果果汁，消费者选择其他的替代饮品，导致浓缩苹果汁终端市场需求和购买力下降。在这种需求结构转变的背景下，国外饮料制造商只能调整配方，降低饮料中的纯果汁含量，从而降低市场价格，适应消费者的消费需求。另外，受欧盟共同农业政策的影响，在金融危机影响日趋严重的情况下，欧盟优先从其成员国（如波兰）进口浓缩苹果汁，而且实行零关税，而我国浓缩苹果汁出口到欧盟市场，进口关税高达２５．５％。因此，共同农业政策壁垒和关税壁垒，严重制约浓缩苹果汁出口欧盟市场。

　同时，美国金融危机的潜伏期恰好是中国浓缩苹果汁产业规模的扩张期。２００７年度中国出口浓缩苹果汁１０４万吨，占到全球浓缩苹果汁的２／３以上。同２００６年度６７万吨的出口量比，不仅出口量骤增，出口单价与原料果收购价也是高的惊人，价格膨胀及利益驱动使果汁企业对２００８年的形势产生了过高期望，采取扩建、并购等措施扩大产能。但在新榨季到来之时，企业却又面临着萎缩的国际市场环境－－－－欧美市场对苹果浓缩汁的需求下降、欧盟实施地域保护，优先从自己成员国中进口浓缩苹果汁、日本市场需求大幅下降、俄罗斯及东欧市场需求严重萎缩。需求与供给的严重失衡给中国的浓缩苹果汁生产和出口蒙上阴影，２００８年度中国浓缩果汁出口量６９．３万吨，较２００７年度下降３０％，价格也大幅走低，较２００７年度下降６０％。

　在困难的同时，浓缩果汁行业也面临着前所未有的发展机遇。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提到，对农业和农村经济结构进行战略性调整的主要任务之一是大力发展农业产业化经营，积极扶持龙头企业。培育果蔬加工龙头企业，加速果蔬产、销一体化进程，形成果蔬生产专业化、加工规模化、管理企业化、服务社会化的行业模式是食品工业发展的新趋势。上述政策导向为公司带来了新的机遇和巨大的发展空间。

　２、公司整体经营情况

　面对２００８年果汁行业跌宕起伏的局面，面对困难和机遇，公司坚持以科学发展观统领发展全局，以国家“十一五”发展规划为指导，以主营业务为基础，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，抓住企业发展的良好契机，不断提高运行质量和效益，充分利用资本市场，将主业做大做强，大力开发延伸产品和新兴产品，提高技术水平，不断完善现有配套，包括生产设备配套、仓储配套、环保治理配套和基地配套等，巩固、提高现有国际市场占有率，实现公司的可持续发展。

　公司及时调整了经营计划，强化以市场为导向，以成本为中心的经营理念，推行全面预算管理和精细化管理，提高自身的竞争力和生存能力，确保公司经营管理水平再上台阶。生产管理上，公司面对国际市场需求严重不足与国内产能过大的困难局面，根据实际市场需求，规避存货风险及高成本时段，突出抓了基础管理、原料收购、安全生产、节能减排、风险控制五项工作，确保目标任务的全面实现。通过全体员工的努力，实现了原料收购价和生产成本在行业中均处于较低水平，提高了竞争力，降低了经营风险。财务控制上，公司多方面入手，降低资金使用成本，提高资金使用效益。公司取得了银行在利率和结汇方面的优惠；根据外汇走势和利率变化情况，合理调配资金，降低资金成本，在人民币持续升值情况下，一方面加快资金回收，及早结汇，同时引用其他强势货币进行结算。公司以预算管理为中心，严格控制成本，开拓多种融资渠道，保证资金的及时供应，并努力保证公司的资金筹集、调拨、使用更加合理，提高资金的使用率；推行滚动预算，根据经营变化情况实时调整公司的预算经营指标，严格费用预算控制，加强对预算外支出的管理。

　２００８年是食品安全事件频发的一年，国外机构及客户的审核认证工作更加严格和谨慎，也对公司产品质量提出了更高的要求。为此，公司进一步细化了品控环节，从原料验收、农残检测、产品指标等各方面加强了监督与控制，先后顺利通过了第三方国际机构认证以及国际知名客户的审核。人力资源方面，公司进一步理顺了公司人员管理、干部聘用的流程，充分发挥薪酬激励作用；同时加强对各级员工的专业技能、法律、安全等方面的培训；逐步完善了以人力资源规划、员工关系管理、薪酬管理、绩效管理、招聘与人员配置管理、培训与发展管理为框架的人力资源管理体系。

　公司建立了严格的采购管理体系，在２００８年内首次开展了供应商评审，保证采购工作更加科学、合理；严格物流管理体系，开展运输公司、船务代理公司服务资质评审，降低物流操作风险，公司今年首次实行船公司约价和货代公司报价相结合的物流价格确定机制，极大地加强了物流价格的合理性和透明度。为进一步加强对外租冷库的安全管理，今年首次开展对外租冷库的综合评审，从多方面对外租冷库的软硬件进行评审，提高了外租冷库的安全管理意识。

　报告期内，公司监察审计管理体系进一步完善，监察审计职能得到强化，定期对公司内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估，对内部控制方面保持独立性和权威性建议，在注重内部控制和风险管理工作同时，结合审计业务，通过过程监督，着力构建公司内部监督约束机制，为企业内控管理的提升探索一条长效之路。

　为了应对公司快速发展的需要，２００８年７月，公司完成了定向增发再融资。本次再融资项目采取非公开发行股票方式向特定投资者国家开发投资公司发行股份３６７０万股，发行价格为１０．９８ 元／股，募集资金总额４亿多元，为公司注入了发展的资本。

　作为行业理事长单位，面对２００８年严竣的经济形势，公司为行业持续稳定发展作了大量的协调组织工作。针对食品安全问题，公司牵头制定了《苹果浓缩汁（浆）加工用的苹果》标准，并获颁布执行；在“中国饮料工业二十强”及“改革开放３０年中国饮料业突出贡献奖”评选中，主办方通过中国饮料协会５００余家会员企业和代表三个多月自下而上的层层评选，授予公司“中国饮料工业二十强”称号。在中国食品土畜进出口商会举行的“首批农产品行业企业信用等级评价授牌仪式”上，公司荣获“首批农产品行业企业ＡＡＡ信用等级”。顺利完成２００８年食品安全示范单位的评审，并获得荣誉称号。

　３、年度指标完成情况

　报告期内，公司实现营业收入 １３６，１１７万元，比上年同期下降１１％；实现利润总额１０，４８０万元，比上年同期增长１％。归属于母公司净利润７，５１１万元，比上年同期下降９％。本期净利润减少的主要原因是０８年新税法的实施使公司原享受的企业所得税减免政策不能执行，除部分子公司已办理免税审批外，其他公司均是按２５％或１５％的税率计提所得税，０８年所得税支出近３，７５２万元，较去年同期增长７６０％。

　４、报告期内公司自主创新情况

　作为浓缩果汁行业的龙头企业，技术创新一直是公司关注的重点和发展壮大的基础。公司积极引进业内先进技术、科技人才，并与国内多所知名高校开展课题合作，进行产品多样化、产品质量提升等方面的研究创新工作。

　（１）公司进行技术改进，有效降低中性ＰＨ值浓缩脱色脱酸苹果汁成本；改进工艺，提高红薯汁出汁率、降低吨耗；投入近６００万元，分别给４家子公司配置了国际先进的气质联用色谱仪（ＧＣ－ＭＳ），进一步提高公司对浓缩果汁农药残留监控的能力。

　（２）公司承担的“十一五”国家科技支撑计划子课题 ，该课题已通过山东省级鉴定。经与会专家审核，认为综合技术达到国际先进水平。

　（３）２００８年，农业部根据《农产品加工业“十一五”发展规划》，对粮油加工、果蔬加工、畜产品加工等六大领域，组织评审了国家农产品加工技术研发分中心。我司参加了果蔬加工领域研发中心的申报工作，并被授予“２００９年国家农产品加工技术研发专业分中心”，这将推动我公司朝着更加注重研发体系建设、推进技术创新和进步、为强农惠农做出更大贡献的方向发展。

　５、报告期内节能减排情况

　２００８年，公司以科学发展观重要思想为指导，把实现可持续发展作为工作目标。公司积极响应国家号召，把保护环境放在首位，完善节能减排的管理体系和运行机制，积极推进节能减排和安全生产工作。公司组织各分子公司进行节能减排交流活动，大力宣传节能降耗的经验和技术改造取得的成果。公司继续加大节能减排的投资力度，投入资金进行节能减排改造。取得了良好的效果。

　二、公司未来发展展望

　１、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战

　（１）全球经济放缓，消费需求下降。

　２００９年，由于金融危机影响尚未见底，世界经济复苏艰难，世界经济增长率和贸易增长率将低于２００８年，因而将导致出口进一步减弱，ＧＤＰ和工业增速放缓引发的消费需求降温将在２００９年凸现，国内经济发展也将面临不可避免的调整。

　（２）浓缩苹果汁行业发展趋势及面临的格局

　根据美国农业部公布数据，浓缩苹果汁的需求 １９９７—２００７年复合增长率为６．０６％。目前，下游苹果汁在果汁类消费中，近几年迅速上升，是仅次于橙汁排名第二，同时也是全球贸易量第二大的果汁产品，约占果汁国际消费市场份额２０％。对未来的果汁消费空间，除了自然消费增长因素外，以橙汁、苹果汁为领军的大宗果汁商品，对大幅萎缩的碳酸饮料有很大的替代前景。尽管遇到金融危机的影响，但对于果汁饮料这些低端消费品的需求还是比较刚性的，国际需求经过短暂的低迷以后，长期依然向好，但２００９年面临较大幅度的回落也是在所难免的。

　随着金融危机的不断延伸，欧美日等经济体的饮料食品制造商、混配商面临资金压力和消费低迷的预期，将改变大批量采购模式，２００９年国际市场对浓缩果汁的需求量较前几年将有大幅下降，价格也将有大幅回落，２００８年９－１２月中国的浓缩苹果汁出口价格已较上年同期下降６０％；同时由于各苹果汁生产国的货币汇率不断变化，使得中国出口产品的价格优势减小，波兰等东欧国家的浓缩苹果汁市场份额在不断扩大，国际市场竞争加剧；国内的苹果原料形势也不容乐观，２００８年金融危机导致的苹果收购价格大幅降低极大地损害了果农的种植积极性，给２００９年度的原料供应增加了不确定性；前两年国内生产企业的盲目扩张、无序竞争也加剧了果汁行业的困难局面，种种不利因素使公司业绩面临巨大压力和严竣挑战。

　２、公司发展战略和年度经营计划

　（１）公司发展战略

　国务院一号文件中提到，要继续加大对农业产业化龙头企业的扶持，大力发展农业产业化经营，强化农业科技创新。作为农产品加工企业，公司将响应政府的号召，以科学发展观作为企业发展的中心思想，以成为国际化果蔬生产控股公司为战略发展目标。在５－１０年的时间里，凭借多年积累的行业经验，借助国内国际资本平台，在加工和贸易领域进行战略布局，通过深化加工，不断推进科技创新，积极开拓以浓缩苹果汁为中心业务的多种经营格局，延长产业链，获得不同业务单元的协同收益，巩固并提升企业在行业内的影响力，最终为股东创造最大化的利益。

　（２）２００９年度经营计划

　２００９年，公司将在战略规划的指导下，继续深化改革，完善各项制度管理体系，提高精益管理水平，强化经营管理责任，面对严竣的国内外市场形势，“苦练内功、降低成本、开源节流、艰苦奋斗”，保证公司长期可持续发展。着重做好几下几个方面工作：

　１）进一步推进制度建设

　公司将继续完善内控管理，加强制度建设，结合公司发展定位与战略规划，将各项制度落到实处，并且依靠有力的监督机制，切实保证公司的生产经营科学高效。进一步理顺制度流程，规范总部与子公司在业务上的衔接关系，向流程要效率，靠流程生效益。

　２）进一步深化精益管理

　浓缩苹果汁行业产品具有同质化的特征，只有通过全面实行精益生产，才能提高企业的核心竞争力，在越来越激烈的竞争中立于不败之地。２００９年，公司将继续全面推行精益管理，将精益管理理念应用到市场营销管理、人力资源管理、生产及财务管理、质量管理等各个方面，注重源头控制，提高管理效率。

　３）稳步推进公司的收购兼并工作

　２００９年既是果汁行业的寒冬，也是利用自身优势对行业资源进行整合重组的大好时机。公司将寻求低成本扩张的机会，通过收购兼并等多种形式，力争扩大公司的市场份额，提升公司竞争力。

　４）全面提升各项工作水平

　２００９年，公司一方面加强品牌建设，继续树立公司行业龙头企业的形象，承担行业责任与社会责任，另一方面要抓好原料资源的控制和采购，着力做好产品市场的巩固、提高与开发，同时还要做好生产、销售、及运输仓储的控制与调配，全面从严管理，节能减排、降低成本，提高质量、提升价值，确保公司经营管理水平再上台阶。生产、营销等各个体系将从以下各个方面苦练内功、挖潜增效：

　－－加大销售力度，全力开拓客户

　加强市场信息的收集与分析，努力开发新客户及老客户的新产品需求，进一步加大销售力度，创新销售手段。

　－－强化食品安全，提升产品质量

　２００９年公司将继续加强产品质量控制及日常生产中的品控、检验检测工作；加强生产工艺研发，力争通过新技术、新工艺的应用提升产品质量指标。

　－－进一步健全财务管理体系

　进一步实现从财务核算型向管理监督型、数据反映型向数据分析型的转变，将财务管理贯穿于公司经营决策的全过程。提升财务管理对公司经营的保障、支持和服务能力，防范财务风险。

　－－强化节约意识，加强成本控制

　面对国际国内紧张的经济形势，公司上下将发扬艰苦奋斗的精神，一方面建立成本跟踪机制，严格降低生产成本、原辅料消耗，另一方面严格控制技改投资、日常支出等各项费用，切实加强成本管理。

　－－加强人力资源管理，为企业发展提供高素质的人才保证

　人力资源建立内部的价值创造、价值评价与价值分配机制，不断完善人才结构以适应公司发展的需要；强化知识技能提升培训，在保证公司人才需求的同时注重员工的个人职业发展规划，实现公司与员工的共同成长、共同发展。

　加强企业文化建设，建立公司的愿景、使命和价值观。创造良好的工作环境与工作氛围，解决与员工切身利益相关的问题，关注员工健康，保护员工权利，促进员工发展，为企业发展提供后备力量。

　（３）公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

　受国际金融危机的影响，全球经济发展放缓，浓缩苹果汁需求急剧下降，价格也一路走低，高库存和低售价的双重影响，给公司的资金带来一定的压力，２００８年，公司非公开发行股票项目完成，成功募集资金４０，２９６．６０万元，大大缓解了公司的资金压力。

　２００９年国际经济形势受金融危机的影响仍不乐观，为保证进一步发展的需要，公司仍面临较大的资金压力。为此，公司仍将积极拓展多种融资渠道，力争满足公司对资金的需求。

　１）积极稳妥的发展主营业务，大力开发新产品，培育新的利润增长点，开拓国际国内市场，缩短货款回笼周期，减少资金占用，加快资金周转，提高公司自有资金的积累；

　２）公司良好的信用为公司资金使用的低成本提供坚实的基础。未来发展中，公司将继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障；

　３）把握国家扶持农业产业化龙头企业的机遇，发展符合国家产业政策的项目，争取国家的财政支持和优惠贷款；

　４）安全、有效地使用金融工具，调整债务结构，降低资金使用成本。

　（４）公司未来发展战略和经营目标实现的风险及应对风险的对策和措施

　１）市场风险

　自０８年６月以来，美国次贷危机逐渐衍化为全球范围的金融海啸，因此产生的经济放缓及消费需求低迷的状况，对中国浓缩苹果汁行业而言不啻为一个沉重的打击，从目前情况来看，出口订单减少、价格大幅下降已成定局，公司０９年面对的市场形势更加严峻。

　同时，早在金融危机之前，迅速膨胀的苹果汁行业已潜伏危机，近年来，在过高的市场预期之下，行业产能盲目扩张，从２００５年开始，国内的浓缩果汁生产企业大规模建设，国内苹果汁产能急剧增长。随着人民币持续升值，国内苹果汁产品在国际市场上的价格优势降低。

　(下转D007版)