注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。７．４．１０．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	１８，６０５，７８８．９５	１５，６６０，８３３．６５
其中：当期已支付	１７，５６４，３７６．８８	１３，７７２，５２６．６３
期末未支付	１，０４１，４１２．０７	１，８８８，３０７．０２

注： 支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．１０．２．３ 销售服务费

报告期末本基金没有发生销售服务费。

７．４．１０．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的		债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
各关联方名称		基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国海证券		－		３０，２０８，７１９．８６	－	－	－	－
上年度可比期间
２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的	债券交易金额				基金逆回购		基金正回购
各关联方名称	基金买入		基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国海证券	－		－		－	－	－	－

７．４．１０．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．１０．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
期初持有的基金份额	８，０６９，８５２．９４	０
期间认购总份额	０	０
期间申购／买入总份额	１０，５６２，３５６．２５	８，０６９，８５２．９４
期间因拆分增加的份额	０	０
期间赎回／卖出总份额	０	０
期末持有的基金份额	１８，６３２，２０９．１９	８，０６９，８５２．９４
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．４５％	０．１９％

注：基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托国海证券办理，申购费为１，０００．００元。上述投资本基金过程中涉及的认购、申购、赎回手续费均按照本基金基金合同、招募说明书、发售公告等公告中的费率计算和收取。

７．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
无	０	０	０	０

注： 本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	６４３，９１９，１１７．９８	１０，５５８，７２１．４５	５５０，０５１，７３７．５６	５，０８０，７２８．０６

７．４．１０．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币万元

本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张）	总金额
国海证券	０８８０４３	０８湘有色债	新债分销	１５０，０００	１５００
上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张）	总金额
无	－	－	－	－	－

注： 上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．１１ 利润分配情况

７．４．１１．１ 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每１０份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
１	２００８－１２－２４	２００８－１２－２５	２．０００元	２９０，６２９，４４２．１６	４５０，０８３，９６８．７９	７４０，７１３，４１０．９５
合计	－	－	２．０００元	２９０，６２９，４４２．１６	４５０，０８３，９６８．７９	７４０，７１３，４１０．９５

７．４．１２ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．１２．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期内本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额
６００９００	长江电力	２００８年５月８日	公告重大事项	７．３５	未知	未知	３８，５９８，０７５	５３５，４７２，９３１．６０	２８３，６９５，８５１．２５
０００７９２	盐湖钾肥	２００８年６月２６日	资产重组	５６．７８	２００８年１２月２６日	７８．２３	８，０７６，４６７	２５７，６６７，５４６．０８	４５８，５８１，７９６．２６

注：１．青海盐湖钾肥股份有限公司股票自２００８年１２月２６日复牌至２００８年１２月３１日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于２００８年１２月３１日采用指数收益法估值。该股票于２００９年１月８日打开跌停板，当日的收盘价为每股３７．９９元。

７．４．１２．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１３ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，７６０，５４８，４８０．０６	５９．９４
	其中：股票	２，７６０，５４８，４８０．０６	５９．９４
２	固定收益投资	１，１４２，１４１，０００．００	２４．８０
	其中：债券	１，１４２，１４１，０００．００	２４．８０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６４４，７１９，３８８．６１	１４．００
６	其他资产	５８，３２４，６８７．４７	１．２７
７	合计	４，６０５，７３３，５５６．１４	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３５５，０７１，６４６．７０	７．７４
Ｃ	制造业	１，３３５，１４１，１００．１０	２９．１１
Ｃ０	食品、饮料	１１２，３６５，０７２．００	２．４５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６１３，７５６，２４０．６２	１３．３８
Ｃ５	电子	７９，２６７，５７０．２０	１．７３
Ｃ６	金属、非金属	１１４，７４２，４５９．１６	２．５０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２１３，２４１，４６５．５９	４．６５
Ｃ８	医药、生物制品	２０１，７６８，２９２．５３	４．４０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３５１，５６４，３３２．５３	７．６７
Ｅ	建筑业	２４，３８９，５５０．１４	０．５３
Ｆ	交通运输、仓储业	１２９，７３２，６４４．３４	２．８３
Ｇ	信息技术业	２２１，００２，４６６．７０	４．８２
Ｈ	批发和零售贸易	１８６，８０９，２６９．７２	４．０７
Ｉ	金融、保险业	１５６，８３７，４６９．８３	３．４２
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，７６０，５４８，４８０．０６	６０．１９

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００７９２	盐湖钾肥	８，０７６，４６７	４５８，５８１，７９６．２６	１０．００
２	６００９００	长江电力	３８，５９８，０７５	２８３，６９５，８５１．２５	６．１９
３	６００７１８	东软集团	１８，８４０，７９０	２２１，００２，４６６．７０	４．８２
４	０００９６３	华东医药	１８，７３４，２８９	２０１，７６８，２９２．５３	４．４０
５	６００６９４	大商股份	１０，４０１，４０７	１８６，８０９，２６９．７２	４．０７
６	６０００３０	中信证券	８，７２７，７３９	１５６，８３７，４６９．８３	３．４２
７	６００４２６	华鲁恒升	１３，９１４，２２６	１４７，６２９，９３７．８６	３．２２
８	６００５８３	海油工程	７，６７２，６９８	１１６，８５５，１９０．５４	２．５５
９	０００９８３	西山煤电	９，９１７，９１０	１１５，６４２，８３０．６０	２．５２
１０	６００６６０	福耀玻璃	２９，４８７，２４４	１１４，７０５，３７９．１６	２．５０

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９６３	华东医药	２９７，０１５，０６８．７５	３．０９
２	６００９００	长江电力	２９４，６９７，３５６．３１	３．０７
３	６００３４８	国阳新能	２３７，２１３，０３９．５３	２．４７
４	６０００３０	中信证券	１９０，４００，０９７．３１	１．９８
５	６００３２０	振华港机	１７４，５０６，２７５．８９	１．８２
６	６００４２６	华鲁恒升	１４９，７２８，７１９．７７	１．５６
７	６０１３９８	工商银行	１３６，６６８，９６４．８０	１．４２
８	６００６６０	福耀玻璃	１３０，５３９，１８０．５２	１．３６
９	６００４２８	中远航运	１２８，２４２，１７４．６０	１．３４
１０	６００８８７	伊利股份	１１７，７１７，９５６．６６	１．２３
１１	００２００８	大族激光	１０９，３３８，４９５．１７	１．１４
１２	０００９８３	西山煤电	１０３，２００，６０６．６６	１．０７
１３	６０１８５７	中国石油	９６，００９，５６１．９２	１．００
１４	６０００５０	中国联通	９２，６７７，４７７．６９	０．９７
１５	６００２９９	蓝星新材	７６，３４５，４７５．３５	０．８０
１６	６０１００６	大秦铁路	６３，１０８，７２２．３７	０．６６
１７	６０１０８８	中国神华	５９，７６８，７１３．０２	０．６２
１８	６０００００	浦发银行	５８，５７４，０９２．１６	０．６１
１９	６００００９	上海机场	５１，８５９，０７０．９４	０．５４
２０	０００８３７	秦川发展	４２，７０３，９７４．４４	０．４４

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３４８	国阳新能	２９４，１４９，３７１．４８	３．０６
２	６０００３６	招商银行	２６９，２２９，２５４．５０	２．８０
３	６０００３０	中信证券	２５４，３８０，０４３．３６	２．６５
４	０００００２	万 科Ａ	２４６，８３８，４７４．４４	２．５７
５	６０００２８	中国石化	２３４，３４０，１４２．２７	２．４４
６	６００５９６	新安股份	２１９，１６５，１３０．７１	２．２８
７	６０１３９８	工商银行	１８２，８６７，１０１．６２	１．９０
８	６００３５２	浙江龙盛	１７４，００２，１１４．３０	１．８１
９	６０００１９	宝钢股份	１６０，０８４，１３４．７０	１．６７
１０	６０００１６	民生银行	１５５，８３１，８４２．５８	１．６２
１１	６０００００	浦发银行	１５５，８１７，４４８．４４	１．６２
１２	６０１９３９	建设银行	１３４，０８７，０４１．３６	１．４０
１３	０００９８３	西山煤电	１３１，２７３，７２０．６１	１．３７
１４	６０１０８８	中国神华	１１３，５４０，５５８．５８	１．１８
１５	６０００５０	中国联通	１０８，５５９，７９３．２０	１．１３
１６	６００３２０	振华港机	１０４，５７７，６０７．８２	１．０９
１７	６００５８３	海油工程	９３，５１１，６７５．１２	０．９７
１８	６０００１２	皖通高速	９２，４６３，０７３．３３	０．９６
１９	０００７９２	盐湖钾肥	８８，６６５，６３３．９４	０．９２
２０	６０００９８	广州控股	８６，５５１，６９１．６１	０．９０

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	２，９０３，７９７，６８７．４２
卖出股票收入（成交）总额	４，３５７，４６５，０６７．３０

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６２，１８１，０００．００	１．３６
２	央行票据	５９０，８７０，０００．００	１２．８８
３	金融债券	２７７，６０１，０００．００	６．０５
	其中：政策性金融债	２７７，６０１，０００．００	６．０５
４	企业债券	１３０，０７３，０００．００	２．８４
５	企业短期融资券	８１，４１６，０００．００	１．７８
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，１４２，１４１，０００．００	２４．９０

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	８０１０１６	０８央行票据１６	３，０００，０００	２８９，４１０，０００．００	６．３１
２	８０１０３２	０８央行票据３２	１，０００，０００	１０６，６４０，０００．００	２．３３
３	０８０２１９	０８国开１９	１，０００，０００	１０３，１３０，０００．００	２．２５
４	８０１１０４	０８央行票据１０４	１，０００，０００	９８，０５０，０００．００	２．１４
５	８０１０３４	０８央行票据３４	１，０００，０００	９６，７７０，０００．００	２．１１

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２５，６５５，２０５．２９
５	应收申购款	３１，４１９，４８２．１８
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	５８，３２４，６８７．４７

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００７９２	盐湖钾肥	４５８，５８１，７９６．２６	１０．００	长期停牌，公司筹划重大资产重组
２	６００９００	长江电力	２８３，６９５，８５１．２５	６．１９	长期停牌，公司筹划重大资产重组

注：１、本基金截至２００８年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌。

２、青海盐湖钾肥股份有限公司股票自２００８年１２月２６日复牌至２００８年１２月３１日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于２００８年１２月３１日采用指数收益法估值。该股票于２００９年１月８日打开跌停板，当日的收盘价为每股３７．９９元。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１６５，３９８	２４，９５５．１６	５６２，８８０，７３５．８４	１３．６４％	３，５６４，６５３，６２６．８０	８６．３６％

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金		３２７，４９５．９９	０．００７９％
	合计	３２７，４９５．９９	０．００７９％

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（２００６年６月１４日）基金份额总额	２，９１２，９８１，４５２．２８
报告期期初基金份额总额	４，１４１，５８２，８６６．１１
报告期期间基金总申购份额	２，７０５，７５７，１１０．０１
报告期期间基金总赎回份额	２，７１９，８０５，６１３．４８
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）
报告期期末基金份额总额	４，１２７，５３４，３６２．６４

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第九次会议决议，同意胡德忠先生辞去公司副总经理职务。 （２００８年１１月２９日公告）

本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币１５８，０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金			备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金		占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	１，２８２，２３８，１４７．２５	１７．７６％	１，０８３，１００．２１		１７．８１％
联合证券	２	１，２８０，０６６，５４４．５１	１７．７３％	１，０８８，０４９．４５		１７．８９％
安信证券	１	７８７，８３２，７３７．１３	１０．９１％	６６９，６６１．８０		１１．０１％
中信证券	２	４５３，７１１，２１２．５０	６．２８％	３７０，５３０．０６		６．０９％
海通证券	１	４３４，６３７，５６６．１２	６．０２％	３６９，４４１．６７		６．０８％
中信建投	１	４２９，４７８，５４０．３５	５．９５％	３６５，０５６．４３		６．００％
中金公司	２	４０３，４３６，１９０．９６	５．５９％	３２７，７９３．５５		５．３９％
申银万国	１	３８９，１９４，３２９．６１	５．３９％	３３０，８１５．６３		５．４４％
国泰君安	１	３４２，９５２，０００．９６	４．７５％	２７８，６５０．６５		４．５８％
国信证券	２	２９０，４３２，０２４．２４	４．０２％	２４６，８７０．６０		４．０６％
高华证券	１	２７９，５７３，２２６．６５	３．８７％	２３７，６３６．４９		３．９１％
招商证券	１	２４１，６１４，５９２．７４	３．３５％	２０５，３７０．９７		３．３８％
兴业证券	１	２３１，２５０，９７１．５７	３．２０％	１９６，５６１．６３		３．２３％
齐鲁证券	１	１６８，６５９，９２３．８７	２．３４％	１４３，３６０．４４		２．３６％
财富证券	１	１５５，４０９，９０２．８０	２．１５％	１２６，２７１．８４		２．０８％
银河证券	１	４８，９０７，７０５．１８	０．６８％	４１，５６９．５４		０．６８％
券商名称	交易单元数量	债券交易		应支付该券商的佣金			备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	５，７０９，２７８．７０	８．１３％
联合证券	２	－	－	－		－
安信证券	１	－	－	－		－
中信证券	２	－	－	－		－
海通证券	１	－	－	－		－
中信建投	１	－	－	－		－
中金公司	２	３，７６９，９２０．００	５．３７％	－		－
申银万国	１	－	－	－		－
国泰君安	１	－	－	－		－
国信证券	２	６０，７４０，５３７．１０	８６．５０％	－		－
高华证券	１	－	－	－		－
招商证券	１	－	－	－		－
兴业证券	１	－	－	－		－
齐鲁证券	１	－	－	－		－
财富证券	１	－	－	－		－
银河证券	１	－	－	－		－
券商名称	交易单元数量	权证交易		应支付该券商的佣金			备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金		占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	２，０６５，１５８．９２	１００．００％	－		－
联合证券	２	－	－	－		－
安信证券	１	－	－	－		－
中信证券	２	－	－	－		－
海通证券	１	－	－	－		－
中信建投	１	－	－	－		－
中金公司	２	－	－	－		－
申银万国	１	－	－	－		－
国泰君安	１	－	－	－		－
国信证券	２	－	－	－		－
高华证券	１	－	－	－		－
招商证券	１	－	－	－		－
兴业证券	１	－	－	－		－
齐鲁证券	１	－	－	－		－
财富证券	１	－	－	－		－
银河证券	１	－	－	－		－

注：１、专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２０个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券和安信证券各１个。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇〇九年三月三十一日