证券代码：６００２１０ 证券简称：紫江企业 编号：临２００８－０２７

　上海紫江企业集团股份有限公司

　２００８年第一次临时股东大会

　决议公告

　特别提示

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、召集、召开和出席情况

　上海紫江企业集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１２月２４日在上海市莘庄工业区申富路６１８号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长沈雯先生主持。３２名股东和股东代理人出席了会议，代表股份４４１，７６１，８２７股，占公司总股本１，４３６，７３６，１５８股的３０．７５％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　二、 提案审议情况

　会议审议并逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》 （详见２００８年１２月６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开２００８年第一次临时股东大会的通知”。）

　投票表决结果：

　１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对９，０１８ 股，弃权１股。

　（２）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

　１、发行规模

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对９，００５股，弃权１４股。

　２、向股东配售安排

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对８，９９２ 股，弃权２７股。

　３、债券期限

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对９，０１９ 股，弃权０股。

　４、募集资金用途

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对９，００６ 股，弃权１３股。

　５、本次发行公司债券决议的有效期

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对８，９９２ 股，弃权２７股。

　６、对董事会的授权事项

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对９，００５ 股，弃权１４股。

　７、关于风险防范的授权事项

　同意４４１，７５２，８０８股，占本次会议有效表决权股份总数的９９．９９ ％；反对８，９９３股，弃权２６股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司２００８年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２００８年第一次临时股东大会会议决议

　２、国浩律师集团（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　上海紫江企业集团股份有限公司

　２００８年１２月２５日

　证券代码：６００２１０ 证券简称：紫江企业 编号：临２００８－０２８

　上海紫江企业集团股份有限公司

　第四届董事会第十次会议

　决议公告

　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于２００８年１２月１５日以Ｅ－ＭＡＩＬ和传真方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，并于２００８年１２月２４日在公司会议室召开。公司８名董事出席会议并行使了表决权，潘思中董事因公务无法出席会议，委托朱红军董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以９票同意，０票反对，０票弃权逐项通过了《公司债券发行方案（具体发行方案）》

　一、本期公司债券的发行规模及分期发行安排

　本次公司债券的发行规模为不超过人民币１０亿元，采用分期发行的方式。本期公司债券的基本发行规模为人民币５亿元，根据市场情况可超额增发不超过人民币５亿元；本期公司债券发行完毕后若有剩余，剩余数量将在中国证监会核准之日起二十四个月内发行完毕。

　二、债券期限

　本期公司债券的存续期限为８年。

　三、债券利率或其确定方式

　本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公司债券的发行利率由公司与保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

　四、发行人上调票面利率选择权

　发行人有权决定是否在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后３年的票面利率，上调幅度为１－１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。

　五、回售条款

　本期公司债券持有人有权在债券存续期间第５年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

　六、还本付息的期限和方式

　本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　七、担保方式

　本期公司债券由上海紫竹科学园区发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　八、募集资金用途

　本期公司债券发行所募集资金用于偿还银行贷款的金额不超过９亿元、剩余募集资金用于补充公司流动资金。

　九、发行时间安排

　本期公司债券发行自中国证监会核准之日起６个月内完成。

　十、发行方式

　本期公司债券的发行采取中国证监会核准的方式发行。

　十一、发行对象

　本期公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者。

　十二、上市场所

　本期公司债券发行完毕后将在中国证监会核准的证券交易场所上市。

　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

　特此公告。

　上海紫江企业集团股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２５日