本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：

２００８年第三次临时股东大会：２００８年１２月２９日上午９：００

２００８年第一次Ａ股类别股东会：２００８年１２月２９日上午９：３０

２００８年第一次Ｈ股类别股东会：２００８年１２月２９日上午９：４５

会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

会议议题：

１．审议关于调整公司２００８、２００９年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案

２．审议关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议决议召开公司２００８年第三次临时股东大会、２００８年第一次Ａ股类别股东会、２００８年第一次Ｈ股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

１． 会议召集人：公司董事会。

２． 会议召开时间：

２００８年第三次临时股东大会：２００８年１２月２９日上午９：００

２００８年第一次Ａ股类别股东会：２００８年１２月２９日上午９：３０

２００８年第一次Ｈ股类别股东会：２００８年１２月２９日上午９：４５

３． 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街６２号本公司总部办公楼会议室。

４． 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、 会议审议事项

（一）２００８年第三次临时股东大会

普通决议案

１．审议及批准《关于调整公司２００８、２００９年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》

１）、批准将日期为二零零一年十一月五日的工程设计、施工和监理服务供应协议（经日期分别为二零零四年六月二十八日和二零零六年十二月二十六日的两份续约协议延长）项下与中铝公司的现有非豁免持续关连交易于截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年的年度上限分别修订至人民币１，１００，０００万元及人民币１，２２０，０００万元；

２）、批准与西南铝业的新增持续关连交易及将截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年向西南铝业销售产品的年度上限分别设定为人民币９００，０００万元及人民币７００，０００万元及将截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年向西南铝业购买产品及服务的年度上限分别设定为人民币４６０，０００万元及人民币４００，０００万元；

３）、批准本公司与西南铝业订立产品和服务互供框架协议；及

４）、谨此授权本公司董事会，为实施以上第１及第３项决议案及╱或为促使其生效，而进行董事会认为可能属必需、适合及权宜之一切行动或事宜，包括进一步实施一切有关行动及事宜、进一步签立有关文件以及采取一切有关步骤。

详情请见２００８年１０月２１日在中国证券报、证券时报及上海交易所网站上披露的《中国铝业股份有限公司关联交易公告》。

特别决议案

２．审议及批准《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》

给予公司董事会在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行Ｈ股总额１０％的限额内，回购公司Ｈ股股份的常规一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期自本议案获２００８年第三次临时股东大会、２００８年第一次Ａ股类别股东会及２００８年第一次Ｈ股类别股东会通过之日（以最晚的一个批准日期为准）起至公司２００９年召开的２００８年度股东周年大会结束时止。

（二）２００８年第一次Ａ股类别股东会

１．审议及批准《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》。具体详见前述２００８年第三次临时股东大会审议批准的特别决议案。

（三）２００８年第一次Ｈ股类别股东会

１．审议及批准《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》。具体详见前述２００８年第三次临时股东大会审议批准的特别决议案。

三、 出席会议人员

（一）２００８年第三次临时股东大会

１、本公司董事、监事及高级管理人员。

２、截止２００８年１１月２８日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（本公司的境外股东另行通知）均有权出席股东大会。

３、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。

（二）２００８年第一次Ａ股类别股东会

１、本公司董事、监事及高级管理人员。

２、截止２００８年１１月２８日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有Ａ股股东均有权出席股东大会。

３、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。

（三）２００８年第一次Ｈ股类别股东会

２００８年第一次Ｈ股类别股东会的出席人员，请详见本公司在境外另行刊发的通知。

四、参加会议方法

１、出席通知：

欲出席会议的股东应当于２００８年１２月９日（星期二）前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

２、登记方法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东需持股东帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

３、登记时间：

２００８年１２月２６日上午９：００－－－－１１：３０，下午１３：００－－－－１７：００

４、登记地点：

北京市海淀区西直门北大街６２号２６０３室

５、联系方法：

公司地址：北京市海淀区西直门北大街６２号

邮编：１０００８２

联系人：胡源、张青

联系电话：（０１０）８２２９ ８１６２，８２２９ ８１５０ 传真：（０１０）８２２９ ８１５８

６、其他事项：

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件１：２００８年第三次临时股东大会股东授权委托书

附件２：２００８年第一次Ａ股类别股东会股东授权委托书

附件３：２００８年第三次临时股东大会及２００８年第一次Ａ股类别股东会出席通知

中国铝业股份有限公司

２００８年１１月７日

附件１：

中国铝业股份有限公司

２００８年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托　　女士／先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
	普通决议案
１．	《关于调整公司２００８、２００９年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》
	特别决议案
２．	《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）：　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明：

１．普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

２．请在您认为合适的栏内填上“（”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

附件２：

中国铝业股份有限公司

２００８年第一次Ａ股类别股东会股东授权委托书

兹委托　　女士／先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司２００８年第一次Ａ股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会特别决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
１．	《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）：　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明：

３．普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

４．请在您认为合适的栏内填上“（”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

附件３：

中国铝业股份有限公司

２００８年第三次临时股东大会及

２００８年第一次Ａ股类别股东会出席通知

敬启者：

本人（附注１） 联系电话：

地址：

为中国铝业股份有限公司（“本公司”）股本中　   　 　股（附注２）Ａ股的登记持有人，兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司分别于２００８年１２月２９日上午９：００时和９：３０时在北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室召开的２００８年第三次临时股东大会和２００８年第一次Ａ股类别股东会。

此致

签署：

日期：

附注：

１．请用正楷填上全名（中文或英文，须与登记在本公司股东名册的相同）及地址。

２．请填上以阁下名义登记的股份总数。

请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于２００８年１２月９日前送达本公司董事会秘书室（地址为中国北京海淀区西直门北大街６２号２６０３室，邮编１０００８２，或传真号码８６－１０－８２２９８１５８）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席２００８年第三次临时股东大会及２００８年第一次Ａ股类别股东会。