■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，经营业绩保持稳定增长。已实现营业收入３，５６３，３７．４１万元，同比增长２９．８２％；实现净利润１１５，８１．５１万元，同比增长６７．６９％％。公司全年新承接业务３９．２６亿元，同比去年增长２６．５％。公司积极向轨道交通等项目进军，巩固上海市场，拓展外地市场，其中承接杭州轨道交通业务近１０亿元。

报告期内，公司继续抓好工程质量和安全生产。公司荣获中国建筑工程鲁班奖、中国市政工程金奖、中国土木工程詹天佑大奖等三项国家级大奖，荣获全国用户满意企业、全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖、全国质量管理小组活动优秀企业等称号，并荣获上海市白玉兰奖３项、浙江省钱江杯奖１项、上海市优质结构工程７项等省市级荣誉，进一步提升了宏润品牌形象。

公司战略发展方向：根据国家加大节能减排、加大先进产能的要求，积极做好公司产业升级，全面提高核心竞争力，抓好轨道交通市场开拓，加强体制创新和市场布局，开拓全国及国外市场；同时，加强投资运作，发展建筑、房地产、基础设施投资建设等相关产业，确保公司健康稳定可持续发展。

２００８年，公司将加快发展建筑业。计划新承接业务超过４８亿元，同比增长２０％以上。坚持质量兴业、工程创优，重视工程质量和安全生产的过程管理，并向外地市场延伸，确保质量创新高，安全保平安；加强人才开发、科技投入，加强技术创新和工程风险预控，重视对人才的引进、培养和使用；加强财务管理，完善内控制度，加快资金周转，增收节支，防范风险，向外地延伸管理，提高经济效益；加强投资运作，向建筑主业上下游拓展，做好房地产、基础设施投资建设项目管理，加强装备管理，提高投资项目效益和管理水平；加强公司治理和规范运作，完善内控制度。发挥审计部、董事会专业委员会作用。及时做好信息披露，做好证券事务管理，搞好投资者关系；加强公司文化和队伍建设，加强信息化网络建设，打造管理精英团队，促进公司、员工的和谐发展。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

由于公司正在向中国证监会申请非公开发行股票，购买宏润控股房地产开发业务资产，董事会提议本次未分配利润暂不分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

拟建立钢结构生产、加工及设备租赁基地，开展相关业务，是目前公司主营业务的延伸。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３２，３２０．６３万元

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，４６３．１１万元，余额２，４６３．１１万元

７．４．３ ２００７年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、避免同业竞争的承诺：公司控股股东浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫已于２００３年９月１日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前没有直接或间接地从事任何与公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动，在今后的任何时间也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

２、公司持股５％以上股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况

浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，上述股东严格履行以上承诺。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

２００７年，监事会共召开５次会议，三名监事每次都出席了会议，对会议拟定的议题进行了认真审议，并做出了会议决议。监事会会议主要通过了新一届监事会主席、公司非公开发行股票暨关联交易的决议和公司各期定期报告。监事会会议召开会议程序、所议事项及表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。同时，监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，审议了公司董事会各项议题以及董事会提交股东大会的各项报告和提案。

二、检查公司财务

监事会对公司的财务进行一定的查看，主要查看每月会计报表（重点是季报、半年报和年报），以及对募集资金的使用和管理，对财务管理存在的问题提出了看法和建议。通过对财务工作的检查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实的、客观的、准确的。

三、董事、经理及其高管人员在履行职务中尽职尽责

监事会认为，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和公司章程的规定，坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。

四、关联交易是公平、公允的

公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在一定的关联交易。通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑宏舫	董事长	男	５８	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	２０，３２７，７３１	３０，４９１，５９６	送股	８５．００	否
尹芳达	总经理	男	４８	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	５，２９５，６２９	７，９４３，４４４	送股	８５．００	否
严帮吉	董事	男	５８	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	４，７１２，６０１	６，６９１，５４２	送股、减持	１０．００	否
何秀永	财务总监	男	４５	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	４，４２２，２９８	４，９９５，７４７	送股、减持	５２．００	否
施加来	董事	男	５４	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	２，７９４，１７６	４，０９１，２６４	送股、减持	１０．００	否
顾敏春	董事	男	５７	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	２４１，９２０	２７２，１６０	送股、减持	０．００	是
章显中	独立董事	男	５６	２００７年０４月０８日	２００８年０４月０８日	０	０		６．００	否
徐麟祥	独立董事	男	５６	２００７年０４月０８日	２００８年０４月０８日	０	０		６．００	否
陆元华	独立董事	男	７１	２００７年０４月０８日	２００８年０４月０８日	０	０		６．００	否
李伟武	监事	男	５２	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	４３５，４５６	６３３，１８４	送股、减持	２０．００	否
沈功浩	监事	男	６２	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	６７７，３７６	９０１，０６４	送股、减持	１６．００	否
茅贞勇	监事	男	４３	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	４３５，４５６	６５３，１８４	送股、减持	６．００	否
赵余夫	董事会秘书	男	４２	２００７年０４月０８日	２０１０年０４月０８日	０	０		４５．００	否
合计	－	－	－	－	－	３９，３４２，６４３	５６，６７３，１８５	－	３４７．００	－

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		２，８５０．００
报告期末对子公司担保余额合计		２，８５０．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		２，８５０．００
担保总额占公司净资产的比例		４．０７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江宏润控股有限公司	１，７９２．２６	０．５０％	０．００	０．００％
上海宏润地产有限公司	９，５６５．１４	２．６８％	０．００	０．００％
上海宏洲房地产有限公司	１，１９１．７１	０．３３％	０．００	０．００％
象山宏润房地产有限公司	９，９００．３０	２．７８％	０．００	０．００％
宁波润达投资发展有限公司	６，５３５．５２	１．８３％	０．００	０．００％
上海科润房地产开发有限公司	３，３３５．７０	０．９４％	０．００	０．００％
合计	３２，３２０．６３	９．０６％	０．００	０．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑宏舫	董事长	１２	１２	０	０	否
尹芳达	董事、总经理	１２	１２	０	０	否
严帮吉	董事	１２	１２	０	０	否
何秀永	董事、财务总监	１２	１２	０	０	否
施加来	董事	１２	１２	０	０	否
顾敏春	董事	１２	１２	０	０	否
章显中	独立董事	１２	１２	０	０	否
徐麟祥	独立董事	１２	１２	０	０	否
陆元华	独立董事	１２	１２	０	０	否

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海宏润地产有限公司	２，４６３．１１	２，４６３．１１	０．００	０．００
合计	２，４６３．１１	２，４６３．１１	０．００	０．００

募集资金总额

２４，２６３．００

本年度投入募集资金总额

１１，７０８．００

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２１，８５４．００

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目

否

４，０５０．００

４，０５０．００

４，０５０．００

０．００

４，０５０．００

０．００

１００．００％

２００７年０８月０１日

５７３．００

是

否

地下结构施工设备改造技改项目

否

２，９７０．００

２，９７０．００

２，９７０．００

２，２２４．００

２，６７０．００

－３００．００

８９．９０％

２００８年０８月０１日

－５３．００

否

否

引进路桥施工设备技改项目

否

２，９５２．００

２，９５２．００

２，９５２．００

２，９５２．００

２，９５２．００

０．００

１００．００％

２００８年０３月０１日

０．００

否

否

购置房屋建筑施工设备

否

４，９００．００

４，９００．００

４，９００．００

４，２４４．００

４，２４４．００

－６５６．００

８６．６１％

２００８年０８月０１日

－３５．００

否

否

设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司

否

９，０００．００

９，０００．００

９，０００．００

２，２８８．００

７，９３８．００

－１，０６２．００

８８．２０％

２００８年０８月０１日

８５９．００

否

否

合计

－

２３，８７２．００

２３，８７２．００

２３，８７２．００

１１，７０８．００

２１，８５４．００

－２，０１８．００

－

－

１，３４４．００

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

部分机器设备尚未到货，相关货款尚未支付完毕。 ＿＿＿＿＿＿＿

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

公司募集资金主要用于施工设备购买、技改，公司已与供应商签订购买、技改协议，由于关键部件如盾构机主机精密部分从国外引进，供应商备货期较长，公司于２００７年分批购入，故２００７年度预期效益未能完全实现；项目未产生效益的原因主要是先后购入到位的设备如钢支撑尚未全部周转使用，而相应的折旧成本却比较高。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
建筑业	３３９，５４７．５０	３１２，０８２．８９	８．０９％	２９．８２％	２９．４４％	０．４６％
主营业务分产品情况
建筑施工	３３９，５４７．５０	３１２，０８２．８９	８．０９％	２９．８２％	２９．４４％	０．４６％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	２７７，３９７．９４	２１．０５％
华南	７８，９３９．４７	７６．９４％

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见 我们认为，宏润建设公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 宏润建设公司２００７年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２００７年度公司及合并的经营成果和现金流量。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买Ф６３４０ｍｍ土压平衡式隧道掘进机２台	６，０００．００	已投入１８００万元	无
购买Ф６３４０ｍｍ土压平衡式隧道掘进机２台	５，８００．００	尚未支付	无
购买Ф６３４０ｍｍ土压平衡式隧道掘进机１台	３，０００．００	已投入４５０万元	无
投资设立浙江全景置业有限公司	８，９０１．２２	已投入８９０１．２２万元	无
投资设立龙口宏大房地产开发有限公司	８，５１６．００	已投入８５１６万元	无
启东宏润投资管理有限公司ＢＴ项目	９，５３９．８１	已投入９５３９．８１万元	无
合计	４１，７５７．０３	－	－

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３３２，４２３，４６８．０６	３０６，９９６，２４０．８８	４２７，４５８，５３０．３４	４０８，８１３，２９０．１８
结算备付金
拆出资金

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司正在向中国证监会申请非公开发行股票，购买宏润控股房地产开发业务资产，董事会提议本次未分配利润暂不分配。	用于公司正常的生产经营。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沈冬华	沈冬华持有杰庆公司的５５％股权计８６２．４万股	２００７年０７月１８日	２，２９４．００	０．００	０．００	否	协议转让	是	是

交易对方

被出售资产

出售日

出售价格

本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

出售产生的损益

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

定价原则说明

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

交易性金融资产
应收票据	１，０００，０００．００	９００，０００．００
应收账款	２５１，２９７，３６５．５４	１５９，８４０，１２０．４１	３４７，５４０，４９９．３８	２４８，８７４，４１８．４１
预付款项	４２，５５０，７３６．５５	４１，２４８，５２８．６６	６，３５６，６６４．８６	４，５６０，２００．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	２０１，３０５，４１８．７２	２８７，２９９，８８８．９０	１０５，９４５，８４１．０４	１２３，３６２，１９２．９１
买入返售金融资产
存货	８７８，１７８，９６２．７９	７７０，０３０，５８０．８１	３９５，８９７，８５４．１８	３６６，６５７，２８３．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			２６４，７９７．２２
流动资产合计	１，７０６，７５５，９５１．６６	１，５６６，３１５，３５９．６６	１，２８３，４６４，１８７．０２	１，１５２，２６７，３８４．５４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	２，４６７，０５０．６０	２，４６７，０５０．６０	１，１３２，１４０．１２	１，１３２，１４０．１２
持有至到期投资				１５，０００，０００．００
长期应收款
长期股权投资	２８，１５６，４０６．３６	１６６，８２６，１０７．１７	８，１２５，８６６．１３	８８，８８６，１０７．１７
投资性房地产
固定资产	２９２，１２６，１６１．５３	１９８，２９２，５７５．０９	１４５，６４９，５８５．２８	４７，８１５，４７７．７４
在建工程	２５，５４１，７８６．０７	２２，５００，０００．００	７０，９０３，４７５．８９	７０，０００，０００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４４，９２７，５３５．２５
开发支出
商誉
长期待摊费用	３，２６２，４３９．５２	１，７００，８７９．７２	３，３７３，８７４．８９	１，５９７，３３７．６３
递延所得税资产	８，００９，２８１．０５	８，５６８，４３２．２８	９，３１８，９８４．３３	９，１２４，２０９．４０
其他非流动资产
非流动资产合计	４０４，４９０，６６０．３８	４００，３５５，０４４．８６	２３８，５０３，９２６．６４	２３３，５５５，２７２．０６
资产总计	２，１１１，２４６，６１２．０４	１，９６６，６７０，４０４．５２	１，５２１，９６８，１１３．６６	１，３８５，８２２，６５６．６０
流动负债：
短期借款	３０３，５００，０００．００	２７０，０００，０００．００	６８，５００，０００．００	５５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５１，８９４，０１４．９３	４５，５７３，８５９．０６	４４，６０４，０６７．４８	３４，０６６，０００．００
应付账款	７２６，９８８，６４６．８１	７１１，８７５，７６３．０４	５１４，１０５，６３０．２１	５０１，５３０，３８５．５５
预收款项	９２，７１８，７５９．００	９１，７５５，６０５．４６	９４，８７９，９６０．３０	８２，４２３，４８６．０３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２１，３００，０８９．２０	１９，８１３，４０１．８５	２４，５３８，０９３．１２	２２，５６９，３８７．０７
应交税费	３２，８１２，２１９．０６	１８，５６１，６６４．５２	３３，１５６，６５０．０７	２１，０１１，４７２．４４
应付利息	２５７，０２０．００		５１，１２０．００
其他应付款	１２１，３８５，９３１．３４	１３２，１１１，５４８．３３	１０７，８８９，４０４．８３	１０２，６１３，１１１．０１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２１８，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，３５１，０７４，６８０．３４	１，２８９，６９１，８４２．２６	８８７，７２４，９２６．０１	８１９，２１３，８４２．１０
非流动负债：
长期借款			８６２，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	３，６３６，４６８．３４	５３３，４３７．６５	１９９，７１０．０３	１９９，７１０．０３
其他非流动负债
非流动负债合计	３，６３６，４６８．３４	５３３，４３７．６５	１，０６１，７１０．０３	１９９，７１０．０３
负债合计	１，３５４，７１１，１４８．６８	１，２９０，２２５，２７９．９１	８８８，７８６，６３６．０４	８１９，４１３，５５２．１３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１６６，２３０，０００．００	１６６，２３０，０００．００	１１０，８２０，０００．００	１１０，８２０，０００．００
资本公积	２３２，２８５，０６０．９８	２２６，９２７，４２４．５０	２３１，２８３，８７８．１２	２２５，９２６，２４１．６４
减：库存股
盈余公积	１３７，５９５，９７６．０９	１３７，５９５，９７６．０９	１１９，５７８，４５０．５０	１１９，５７８，４５０．５０
一般风险准备
未分配利润	１６４，５７７，５８０．４６	１４５，６９１，７２４．０２	１３３，２７１，９６６．０２	１１０，０８４，４１２．３３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	７００，６８８，６１７．５３	６７６，４４５，１２４．６１	５９４，９５４，２９４．６４	５６６，４０９，１０４．４７
少数股东权益	５５，８４６，８４５．８３		３８，２２７，１８２．９８
所有者权益合计	７５６，５３５，４６３．３６	６７６，４４５，１２４．６１	６３３，１８１，４７７．６２	５６６，４０９，１０４．４７
负债和所有者权益总计	２，１１１，２４６，６１２．０４	１，９６６，６７０，４０４．５２	１，５２１，９６８，１１３．６６	１，３８５，８２２，６５６．６０

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３，５６３，３７４，１４１．７０	３，３９５，４７５，００３．４６	２，７４４，９３０，５４７．９８	２，５６９，７３９，６７８．３４
其中：营业收入	３，５６３，３７４，１４１．７０	３，３９５，４７５，００３．４６	２，７４４，９３０，５４７．９８	２，５６９，７３９，６７８．３４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３，４２６，７１０，６５１．６４	３，２５６，４６９，４１０．７４	２，６５４，９５９，００１．５１	２，４７５，１３０，１３５．６１
其中：营业成本	３，２７４，８２１，３０９．３８	３，１２０，８２８，９００．７８	２，５３０，０６３，６４７．７５	２，３７２，４３３，３７１．８４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１１３，６５１，４００．１４	１１２，２１０，１０２．６９	８２，８０３，８６１．７６	８１，６９７，３１５．４９
销售费用	２，９８７，０２８．８７		５７４，１６６．５４
管理费用	３５，２７６，１１８．５５	２１，５６７，５１４．１７	３９，０２０，７９８．１１	１９，１５３，８１１．９５
财务费用	４，６８９，１１６．１４	３，０６８，３７３．９６	１，２７１，３８５．５５	５８４，６１７．４３
资产减值损失	－４，７１４，３２１．４４	－１，２０５，４８０．８６	１，２２５，１４１．８０	１，２６１，０１８．９０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３３８，０３９．８５	３，００６，７６９．２８	－２８２，４０３．６５	３０３，１９８．６５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３３８，０３９．８５	３０７，４９９．６２	－２８２，４０３．６５	－２０，０００．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１３７，００１，５２９．９１	１４２，０１２，３６２．００	８９，６８９，１４２．８２	９４，９１２，７４１．３８
加：营业外收入	５，８７１，２３５．７３	３，７０４，６８３．１１	４，５８７，２２８．７０	２，６１５，５００．００
减：营业外支出	１，７５９，３９９．９５	１，４９２，４３５．７９	７５８，０６６．８３	６４９，９４３．４０
其中：非流动资产处置损失	１５６，６７８．６０	１１，３８５．７８	５６，８１６．３９	３７，４０３．４０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１４１，１１３，３６５．６９	１４４，２２４，６０９．３２	９３，５１８，３０４．６９	９６，８７８，２９７．９８
减：所得税费用	２７，１７６，７７６．１７	２４，１０７，７７２．０４	２６，０３０，７３０．０４	２３，１９９，１４９．１４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１１３，９３６，５８９．５２	１２０，１１６，８３７．２８	６７，４８７，５７４．６５	７３，６７９，１４８．８４
归属于母公司所有者的净利润	１１５，８１５，１４０．０３	１２０，１１６，８３７．２８	６９，０６４，９３６．６１	７３，６７９，１４８．８４
少数股东损益	－１，８７８，５５０．５１		－１，５７７，３６１．９６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．７０	０．７２	０．５０	０．５３
（二）稀释每股收益	０．７０	０．７２	０．５０	０．５３

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，３０６，６４２，４０８．９０	３，１０６，７８５，１４３．１７	２，５６９，８５６，６１８．１２	２，４０７，５５４，９２９．５４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１，１６４，２４６．２０		８２３，０５０．００
收到其他与经营活动有关的现金	８２，６４９，１３１．７１	９２，２６８，９９６．２０	７５，７１５，４６３．５７	６９，６５８，９４７．２９
经营活动现金流入小计	３，３９０，４５５，７８６．８１	３，１９９，０５４，１３９．３７	２，６４６，３９５，１３１．６９	２，４７７，２１３，８７６．８３
购买商品、接受劳务支付的现金	２，５６３，３９１，２６２．２４	２，３１４，０５６，２９９．６５	１，９７０，５２２，６１８．２３	１，８２３，０５８，８３５．２６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５８２，８０５，５９９．８５	５７２，８０３，７３５．４６	４４３，８７５，６１１．４３	４３７，１４６，６４４．３５
支付的各项税费	１５６，０４４，２６７．９１	１４１，０５８，７０５．８１	１１４，６０２，３２４．３６	９９，５７７，７８９．７３
支付其他与经营活动有关的现金	１３５，０５３，７０８．７４	１２６，０９１，０７６．１２	６９，３４８，７０１．６３	５５，０９８，７４５．７０
经营活动现金流出小计	３，４３７，２９４，８３８．７４	３，１５４，００９，８１７．０４	２，５９８，３４９，２５５．６５	２，４１４，８８２，０１５．０４
经营活动产生的现金流量净额	－４６，８３９，０５１．９３	４５，０４４，３２２．３３	４８，０４５，８７６．０４	６２，３３１，８６１．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１５，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	３０７，４９９．６２	３，００６，７６９．２８	２８０，０００．００	３，３６２，４９４．５０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１００，６５０．００		２，０２０，０００．００	１，１９０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	４０８，１４９．６２	１８，００６，７６９．２８	２，３００，０００．００	４，５５２，４９４．５０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１６８，７５５，４４１．１７	１６２，２５０，３８３．７４	１０４，５９５，８６０．８７	８４，０９５，２５８．９８
投资支付的现金	４０，７５０，０００．００	７５，７５０，０００．００	３３３，３３４．００	４８，７４５，６３５．８１
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	８９，０１２，２７１．００	１５８，０１２，２７１．００
投资活动现金流出小计	２９８，５１７，７１２．１７	３９６，０１２，６５４．７４	１０４，９２９，１９４．８７	１３２，８４０，８９４．７９
投资活动产生的现金流量净额	－２９８，１０９，５６２．５５	－３７８，００５，８８５．４６	－１０２，６２９，１９４．８７	－１２８，２８８，４００．２９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	３，０００，０００．００		２４９，６３０，０００．００	２４９，６３０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３２８，５００，０００．００	２９５，０００，０００．００	６８，９３８，０００．００	５５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	３３１，５００，０００．００	２９５，０００，０００．００	３１８，５６８，０００．００	３０４，６３０，０００．００
偿还债务支付的现金	９３，９３１，０００．００	８０，０００，０００．００	８６，９３８，０００．００	５２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２１，４９９，２９９．４５	１７，６９９，３３７．８２	４，１９５，６５９．９８	３，１７９，５４６．８５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	３，４００，０００．００	３，４００，０００．００	３，４２０，７３９．６０	３，４２０，７３９．６０
筹资活动现金流出小计	１１８，８３０，２９９．４５	１０１，０９９，３３７．８２	９４，５５４，３９９．５８	５８，６００，２８６．４５
筹资活动产生的现金流量净额	２１２，６６９，７００．５５	１９３，９００，６６２．１８	２２４，０１３，６００．４２	２４６，０２９，７１３．５５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１３２，２７８，９１３．９３	－１３９，０６０，９００．９５	１６９，４３０，２８１．５９	１８０，０７３，１７５．０５
加：期初现金及现金等价物余额	４１４，０７７，６９５．００	３９５，４３２，４５４．８４	２４４，６４７，４１３．４１	２１５，３５９，２７９．７９
六、期末现金及现金等价物余额	２８１，７９８，７８１．０７	２５６，３７１，５５３．８９	４１４，０７７，６９５．００	３９５，４３２，４５４．８４