股票简称： 云铝股份

股票代码： ０００８０７

发行人注册地： 云南省昆明市呈贡县

公告时间： ２００８年１月３０日

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

第一节 重要声明与提示

云南铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次增发经中国证监会证监许可字［２００８］３５号文核准。

经深圳证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计４２，５２５，５９８股人民币普通股将于２００８年１月３１日起上市，其中２６，９６８，９９３股将于当日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

本次增发Ａ股股票的上市及限售情况如下：

类别	获配股数（股）	占本次增发的比例	限售情况
原股东优先配售	１２，００４，６９７＊	２８．２３％	无限售
网上配售数量	２，６５９，３２１	６．２５％	无限售
网下Ａ类配售数量	１５，５５６，５００	３６．５８％	锁定一个月
网下Ｂ类配售数量	１２，３０５，０８０	２８．９４％	无限售

＊注：原股东优先配售中本公司董事周昌武获配的１０５股股份在２００８年已予以锁定。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２００８年１月３１日

３、股票简称：云铝股份

４、股票代码：０００８０７

５、本次发行完成后总股本：９１６，１２５，５９８股

６、本次公开发行股票增加的股份：４２，５２５，５９８股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

２００６年５月１５日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，即股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每１０股获得非流通股股东支付的３．２股对价股份，对价股份的上市流通日为２００６年５月２３日。

本公司原非流通股股东云南冶金集团总公司承诺：在取得流通权后在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

本公司于２００６年５月２３日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起计算（详细情况请参见本公司于２００６年４月２０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《云南铝业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》）。

８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行的股份中，向网下Ａ类投资者配售的１５，５５６，５００股股份锁定期为１个月；本公司董事周昌武先生行使原有股东优先认购权购入１０５股股份，该等股份将按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》规定在２００８年予以锁定，该等股份将纳入２００９年度持股数量计算当年可解锁股份数。

９、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：２６，９６８，９９３股。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

１１、上市保荐人：联合证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人的情况

一、发行人基本情况

公司法定名称：云南铝业股份有限公司

公司英文名称：Ｙｕｎｎａｎ Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

法定代表人：陈智

董事会秘书：张文伟

公司注册地址：云南省昆明市呈贡县

邮政编码：６５０５０２

电话：０８７１－７４５５２６８ ７４５５８５８

传真：０８７１－７４５５６０５

所属行业：有色金属压延加工业

公司主要从事铝锭、铝加工产品的生产和销售。

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次发行完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，截止２００８ 年１月１８日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下：

姓 名	职 务	持股数（股）	持股比例
陈智	董事长	－	－
田永	副董事长	３６，９６５	０．０４２％。
赵永生	董事	－	－
焦苏华	董事	－	－
鹿辉阳	董事	－	－
周昌武	董事	１０，６６５	０．０１２％。
丁吉林	董事、总经理	－	－
尹立新	董事	－	－
庞锡钧	独立董事	１５，８４０	０．０１８％。
江朝洋	独立董事	－	－
杨国梁	独立董事	－	－
杨显万	独立董事	５，３８６	０．００６％。
罗绍德	独立董事	－	－
黄金海	监事会主席	－	－
沈家贵	监事	９００	０．００１％。
何伟	监事	－	－
柯继华	监事	－	－
温衍顺	监事	－	－
尹立新	党委书记	－	－
董仕毅	副总经理兼总工程师	２０，５９２	０．０２３％。
陈德斌	副总经理	１５，５２３	０．０１７％。
谢孝华	总会计师	２０，５９２	０．０２３％。
万多稳	党委副书记	１，１８８	０．００１％。
焦云	总经济师	－	－
张文伟	董事会秘书	３，１６８	０．００３％。
合计	－	１３０，７１４	０．１５０％。

本公司董事周昌武认购了本次增发股份１０５股；公司其他董事、监事和高级管理人员未认购本次发行股份。

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

公司控股股东及实际控制人为云南冶金集团总公司，冶金集团经云南省国有资产监督管理委员会授权依据产权关系统一经营和管理其下属国有资产。截止２００８年１月１８日，冶金集团共持有本公司股份４４，９０８．８０万股，占公司总股本的５１．４１％，是本公司的控股股东。冶金集团持有的上述股份未被质押或冻结。

冶金集团的前身是云南省冶金工业厅，１９８９年２月，经云南省人民政府批准，整体改制为经济实体，１９９３年５月被云南省政府授予国有资产经营权，注册资本：９．５７５９亿元，法定代表人：陈智，经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品；承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营冶金生产所需材料及设备，冶金技术开发、转让及培训，农副产品，工艺美术品（不含金银首饰）。冶金集团为投资控股型公司，自身不从事具体的生产经营活动。

四、本次发行后公司前十名股东情况

本次发行于２００８年１月１８日结束，截止２００８年１月１８日，本公司前１０名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
１	云南冶金集团总公司	４４９，０８８，０００	４９．０２％
２	交通银行—富国天益价值证券投资基金	１１，０９２，０２５	１．２１％
３	中国工商银行—融通深证１００指数证券投资基金	３，５９２，２７８	０．３９％
４	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	３，５２８，９４５	０．３９％
５	博时价值增长证券投资基金	３，３５９，８８４	０．３７％
６	中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３，２００，０００	０．３５％
７	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	２，９９２，５１５	０．３３％
８	中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	２，７５９，８２５	０．３０％
９	招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票性证券投资基金	２，６５３，０２７	０．２９％
１０	四川省高标建设工程有限公司	２，４６７，８１７	０．２７％

五、本次发行完成后公司股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份 数量（股）	发行后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	４４９，２７０，２０６	５１．４３％	１５，５５６，６０５	４６４，８２６，８１１	５０．７４％
二、无限售条件的流通股	４２４，３２９，７９４	４８．５７％	２６，９６８，９９３	４５１，２９８，７８７	４９．２６％
股份合计	８７３，６００，０００	１００％	４２，５２５，５９８	９１６，１２５，５９８	１００％

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：４２，５２５，５９８股

二、发行价格：２４．２２元／股

三、发行方式：网上、网下定价发行

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次募集资金总额为１，０２９，９６９，９８３．５６元，２００８年１月１６日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对网上申购资金进行了验资，并出具了深南验字（２００８）第００９号验资报告；２００８年１月１５日，深圳大华天诚会计师事务所对本次网下申购及有限售条件股股东优先认购资金进行了验资，并出具了深华验字（２００８）第２号验资报告；２００８ 年１月２２日，中和正信会计师事务所有限公司对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中和正信验字（２００８）第５—２号验资报告。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计２，４４６．２４万元，每股发行费用０．５８元。

六、募集资金净额：１０５，５５０．７６万元。

七、发行后每股净资产：３．１７元（在２００６年报数据的基础上按增发后净资产与总股本全面摊薄计算）；

发行后每股净资产：３．４１元（在２００７年第三季度财务报告数据的基础上按增发后净资产与总股本全面摊薄计算）。

八、按发行后总股本计算的２００６年年度每股收益：０．３４元（在２００６年报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）；

按发行后总股本计算的２００７年１－９月份每股收益：０．４９元（在２００７年第三季度财务报告数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

第五节 其他重要事项

本公司自２００８年１月１０日刊登招股意向书至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

１、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常。

２、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大关联交易。

３、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未进行重大投资。

４、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

５、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司住所没有变更。

６、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

７、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司无对外担保等或有事项。

８、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

９、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１０、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司无其它应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及意见

保荐人：联合证券有限责任公司

联系地址：深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦１０楼

保荐代表人：谢崇远 邓德兵

项目主办人：廖 禹

电 话：（０７５５）８２４９２１５３

传 真：（０７５５）８２４９３９５９

保荐机构推荐意见：云南铝业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。联合证券有限责任公司愿意推荐云南铝业股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：云南铝业股份有限公司

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

２００８年１月３０日