本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会２００８年第一次临时会议通知于２００８年１月７日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。２００８年１月１０日，会议以通讯方式举行，应到董事１１人，实到董事１１人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，经通讯表决以１１票赞成，０票弃权，０票反对审议通过了《关于通过信托方式进行融资的议案》，形成如下决议：

　１、同意本公司以资产通过信托方式实现融资，与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）设立资产支持信托，信托期限不超过３年，募集资金规模不超过１０亿元；

　２、同意资产支持信托项下区分为优先级受益权和次级受益权，优先级受益权由上海信托以优先级信托单位的形式向投资者发行，次级受益权由本公司享有，本公司同时取得优先级信托单位的发行资金；

　３、同意本公司以本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司、深圳招商新安置业有限公司的部分物业的财产权作为信托财产，与上海信托设立上信国瑞？招商地产资产支持信托，并发行上信国瑞？招商地产资产支持信托优先级信托单位。

　本公司取得设立上信国瑞？招商地产资产支持信托的信托对价，包括上信国瑞？招商地产资产支持信托优先级信托单位发行资金和上信国瑞？招商地产资产支持信托的次级受益权。

　特此公告。

　招商局地产控股股份有限公司

　董 事 会

　二ΟΟ八年一月十五日