§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度

    报告全文。

    1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在

    异议。

    1.3 刘及响董事委托陈青光董事出席本次董事会会议并行使表决权。

    1.4 本公司的半年度财务报告未经审计。

    1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、总会计师兼财务部经理陈罗曼声明：

    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       桂林旅游                                     

    股票代码       000978                                       

    上市证券交易所 深圳证券交易所                               

    董事会秘书                                   证券事务代表                                 

    姓名           周茂权                                       黄锡军                                       

    联系地址       广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4207房 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4217房 

    电话           （0773）2863839                              （0773）2863857                              

    传真           （0773）2863880                              （0773）2863880                              

    电子信箱       zhoumaoquan@tom.com                          ZJB888@tom.com                               

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位：人民币元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比年

    初数增减（%）

    流动资产                     113,566,473.13 109,788,126.23 3.44                         

    流动负债                     271,599,283.70 218,751,684.73 24.16                        

    总资产                       795,019,492.62 757,712,724.96 4.92                         

    股东权益（不含少数股东权益） 394,276,700.28 409,853,429.96 -3.80                        

    每股净资产                   2.228            2.316            -3.80                        

    调整后的每股净资产           2.158            2.273            -5.06                        

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       12,743,270.32  12,341,671.31  3.25                         

    扣除非经常性损益后的净利润   12,739,404.83  12,315,769.78  3.44                         

    每股收益                     0.072            0.070            2.86                         

    净资产收益率                 3.23%            3.20%            0.03                         

    经营活动产生的现金流量净额   31,873,222.42  28,538,929.58  11.68                        

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用   □不适用

    单位：人民币元

    非经常性损益项目         金       额 

    营业外收入               86,121.28  

    营业外支出               204,787.56 

    收取非金融机构资金占用费 123,213.92 

    所得税影响               682.15      

    合        计             3,865.49   

    2.2.3国内外会计准则差异

    □适用   √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □适用   √不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数                                    13,818户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                     年度内 增减   年末持股数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量   股东性质

    桂林旅游发展总公司                   0             76,427,689 43.18     未流通   0                      国有股东

    桂林五洲旅游股份有限公司             0             36,217,440 20.46     未流通   0                      国有股东

    东吴证券有限责任公司                 未知          3,086,420  1.74      已流通   未知                   国有股东

    桂林三花股份有限公司                 0             1,451,623  0.82      未流通   0                      国有股东

    桂林集琦集团有限公司                 0             1,451,623  0.82      未流通   0                      国有股东

    桂林中国国际旅行社                   0             1,451,623  0.82      未流通   0                      国有股东

    大成价值增长证券投资基金             未知          1,200,000  0.68      已流通   未知                   国有股东

    同德证券投资基金                     未知          1,125,566  0.64      已流通   未知                   国有股东

    中国工商银行—安瑞证券投资基金       未知          826,699     0.47      已流通   未知                   国有股东

    通乾证券投资基金                     未知          789,892     0.45      已流通   未知                   国有股东

    前十名流通股股东持股情况                           

    股东名称（全称）                        期末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    东吴证券有限责任公司                    3,086,420            A股

    大成价值增长证券投资基金                1,200,000            A股

    同德证券投资基金                        1,125,566            A股

    中国工商银行—安瑞证券投资基金          826,699               A股

    通乾证券投资基金                        789,892               A股

    中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金      522,183               A股

    长盛成长价值证券投资基金                503,908               A股

    林鸣                                    295,000               A股

    中国建设银行—宝康消费品证券投资基金    250,000               A股

    路茹林                                  226,200               A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    本公司前十名股东及前十名流通股东中，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅

    游股份有限公司的控股股东；同德证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金的

    基金管理人均为长盛基金管理公司；大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健

    证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理公司；公司未知其他股东之间是否

    存在关联关系及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行

    动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明  股东名称 约定持股期限

    -       -

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用   √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用   √不适用

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：人民币万元

    分 行 业                     主营业 务收入      主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年同期

    年同期增减（%）  年同期增减（%）   增减百分点（%）

    旅游服务业                   11,732.02         7,240.45    38.28       29.90            35.61              -2.60

    其中：关联交易               0                  0

    分 产 品

    漓江旅游客运                 4,430.16          1,904.51    57.01       12.09            12.01              0.03

    旅行社                       2,711.74          2,620.28    3.37        27.71            27.59              0.09

    景区                         3,265.12          1,733.47    46.91       77.81            129.96             -12.04

    其中：关联交易               0                  0                                                                                                                        

    关联交易的定价原则           主营业务无关联交易 

    关联交易必要性、持续性的说明 主营业务无关联交易 

    其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关

    联交易总金额为0 万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：人民币万元

    地  区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 

    广  西 12,063.35   24.85                         

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用   √不适用

    5.4  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用   √不适用

    5.5  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用   √不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    □适用   √不适用

    5.8.2变更项目情况

    □适用   √不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用   √不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用   √不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用   √不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □适用   √不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用   √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用   √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用   √不适用

    6.2  担保事项

    √适用   □不适用

    单位：人民币万元

    公司对控股子公司的担保情况              

    报告期内对控股子公司担保发生额合计         0         

    报告期末对控股子公司担保余额合计           2,000.00 

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 

    担保总额                                   2,000.00 

    担保总额占公司净资产的比例                 5.07%     

    6.3  关联债权债务往来

    √适用   □不适用

    单位：人民币万元

    关 联 方           关联关系 向关联方提供资金       关联方向上市公司 提供资金

    发生额       期末余额 发生额          期末余额

    桂林旅游发展总公司 控股股东 0            0        -122.04         0

    合    计                    0            0        -122.04         0

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，

    余额0 万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □适用   √不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用   √不适用

    § 7 财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计 □审计

    7.2  披露比较式合并及母公司的利润表

    利润及利润分配表

    编制单位：桂林旅游股份有限公司                                    单位：人民币元

    项           目                2005年1-6月                      2004年1-6月

    合并数           母公司数        合并数          母公司数        

    一、主营业务收入       120,633,524.82 50,198,840.39 96,619,728.55 45,084,775.56 

    减：主营业务成本       75,595,157.76  22,676,043.78 57,075,413.62 20,451,035.41 

    主营业务税金及附加     5,004,028.93   2,808,270.20  3,743,253.75  2,518,696.12  

    二、主营业务利润       40,034,338.13  24,714,526.41 35,801,061.18 22,115,044.03 

    加：其他业务利润       3,239,317.37   2,174,976.57  2,114,986.60  1,431,975.70  

    减：营业费用           2,454,420.28   988,871.52     2,744,214.71  1,224,168.79  

    管理费用               23,327,304.92  15,997,667.76 21,687,399.60 13,931,338.54 

    财务费用               6,268,570.83   5,423,585.30  3,109,202.45  2,703,693.38  

    三、营业利润           11,223,359.47  4,479,378.40  10,375,231.02 5,687,819.02  

    加：投资收益           4,619,802.48   9,212,400.96  4,407,980.65  8,167,922.03  

    补贴收入                                                                                

    营业外收入             86,121.28       43,381.48      169,104.37     798.00          

    减：营业外支出         204,787.56      104,804.85     379,294.01     185,205.98     

    四、利润总额           15,724,495.67  13,630,355.99 14,573,022.03 13,671,333.07 

    减：所得税             1,965,098.80   887,085.67     2,270,826.20  1,329,661.76  

    少数股东收益           1,016,126.55                   -39,475.48                     

    五、净利润             12,743,270.32  12,743,270.32 12,341,671.31 12,341,671.31 

    加：年初未分配利润     1,668,477.53   5,264,226.02  649,545.10     2,639,300.81  

    其他转入                                                                                

    六、可供分配的利润     14,411,747.85  18,007,496.34 12,991,216.41 14,980,972.12 

    减：提取法定盈余公积   1,274,327.03   1,274,327.03  1,268,418.32  1,234,167.13  

    提取法定公益金         637,163.52      637,163.52     634,209.17     617,083.57     

    提取储备基金                                                                            

    提取企业发展基金                                                                        

    利润归还投资                                                                            

    七、可供股东分配的利润 12,500,257.30  16,096,005.79 11,088,588.92 13,129,721.42 

    减：应付优先股股利                                                                      

    提取任意盈余公积                                                                        

    应付普通股股利                                                                          

    转作股本的普通股股利                                                                    

    八、未分配利润         12,500,257.30  16,096,005.79 11,088,588.92 13,129,721.42 

    补充资料：

    项            目                      2005年1-6月 2004年1-6月 

    1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                       

    2、自然灾害发生的损失                                       

    3、会计政策变更增加（或减少）利润                           

    4、会计估计变更增加（或减少）利润                           

    5、债务重组损失                                             

    6、其他                                                     

    7.3  报表附注

    7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计

    差错更正均未发生变更。

    7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期财务报表合并范围未发生变化。

    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □ 适用 √ 不适用