§1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  公司全体董事出席董事会会议。

    1.3  公司半年度财务报告未经审计。

    1.4  公司负责人王熙晏先生，主管会计工作负责人孙志云先生，会计机构负责人汪继元先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       凤凰光学                         

    股票代码       600071                           

    上市证券交易所 上海证券交易所                   

    董事会秘书                       证券事务代表 

    姓名           邹建伟                                        

    联系地址       凤凰光学股份有限公司董事会办公室              

    电话           0793-8259547                                  

    传真           0793-8259547                                  

    电子信箱       jianweiz@phenixoptics.com.cn                  

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     432,828,669.90 402,430,473.41 7.56                             

    流动负债                     246,614,914.77 245,210,100.17 0.57                             

    总资产                       964,404,302.34 929,436,710.59 3.76                             

    股东权益（不含少数股东权益） 491,284,469.71 481,743,659.75 1.98                             

    每股净资产                   2.07             2.03             1.97                             

    调整后的每股净资产           2.03             2.00             1.5                              

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       9,540,809.96   17,406,606.65  -45.19                           

    扣除非经常性损益后的净利润   7,766,921.14   16,981,346.56  -54.26                           

    每股收益                     0.0402           0.0733           -45.19                           

    净资产收益率（%）              1.94             3.75             减少1.81个百分点                 

    经营活动产生的现金流量净额   19,383,916.16  14,111,384.28  37.36                            

    2.2.2  非经常性损益项目

    √适用  □不适用

    单位：元

    非经常性损益项目                             金额           

    各种形式的政府补贴                           622,177.00    

    短期投资收益                                 24,035.50     

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 696,913.73    

    以前年度已经计提各项减值准备的转回           1,618,680.89 

    所得税影响数                                 860,018.34    

    少数股东影响数                               327,899.96    

    合计                                         1,773,888.82 

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □适用  √不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □适用  √不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数                                                          33,698户 

    前十名股东持股情况                                       

    股东名称（全称）                                         报告期内 增减    报告期末 持股数量 比例（%） 股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质

    凤凰光学控股有限公司                                     0                130,022,256     54.75      未流通  质押 64,100,000    国有股东

    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金               +2,179,568     2,609,733       1.10       已流通  未知                 社会公众股东

    中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金 +2,593,058     2,593,058       1.09       已流通  未知                 社会公众股东

    中国银行-同盛证券投资基金                               +126,000        857,881          0.36       已流通  未知                 社会公众股东

    徐州市国盛恒泰置业有限公司                               +4,539          390,871          0.16       已流通  未知                 社会公众股东

    李风超                                                   0                286,260          0.12       已流通  未知                 自然人股东

    上海市慈善基金会                                         -214,000        285,000          0.12       已流通  未知                 社会公众股东

    蒋晓莉                                                   未知             266,000          0.11       已流通  未知                 自然人股东

    顾哲炜                                                   -13,800         228,300          0.09       已流通  未知                 自然人股东

    邓丽春                                                   +28,900         202,980          0.09       已流通  未知                 自然人股东

    前十名流通股股东持股情况                                 

    股东名称（全称）                                            期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                  2,609,733          A股

    中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金    2,593,058          A股

    中国银行-同盛证券投资基金                                  857,881             A股

    徐州市国盛恒泰置业有限公司                                  390,871             A股

    李风超                                                      286,260             A股

    上海市慈善基金会                                            285,000             A股

    蒋晓莉                                                      266,000             A股

    顾哲炜                                                      228,300             A股

    邓丽春                                                      202,980             A股

    上海慧铭自动化信息产业有限公司                              200,000             A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明注4

    公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明  股东名称   约定持股期限

    ——       ——

    3.3  控股股东及实际控制人注5变更情况

    □适用  √不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用  √不适用

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表  单位：元

    主营业务收入         主营业务成本         毛利率（%）        主营业务收入比上    主营业务成本比上 毛利率比上年

    年同期增减（%）    年同期增减（%） 同期增减（%）

    分行业

    制造业             158,846,914.46     112,288,592.33     29.31%           -12.47%                 -15.60%        增加2.62个 百分点

    商业               45,730,543.57      42,176,782.85      7.77%            -63.39%                 -64.22%        增加2.13个 百分点

    分产品

    光学加工           125,278,523.49     86,598,039.28      30.88%           4.15%                   6.24%          减少1.36个 百分点

    照相器材           57,541,708.21      47,382,030.69      17.66%         -43.11%                  -46.09%         增加4.56个 百分点

    其他产品           21,757,226.33      20,485,305.21       5.85%        -290.57%                 -297.89%         增加1.77个 百分点

    其中：关联交易注8  648,138.65              626,288.56      18.80%           ——                    ——           ——

    关联交易的定价原则

    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司与关联方之间关联交易的价格为协议价。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为64.81万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    地区 主营业务收入     主营业务收入比上年同期增减（%） 

    国内 79,321,157.86  -47.17%                          

    国外 125,256,300.17 -4.32%                           

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用  √不适用

    5.4  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润注910%以上的情况）

    □适用  √不适用

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用  √不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □适用  √不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □适用  √不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用  √不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用  √不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用  √不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用  √不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产注10

    □适用  √不适用

    6.1.2  出售或置出资产注12

    □适用  √不适用

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用  √不适用

    6.2  担保事项

    √适用  □不适用

    单位：元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）                 

    担保对象名称                                                 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕  是否为关联方

    担保（是或否）

    ——                                                         ——                   ——     ——     ——   ——            ——

    报告期内担保发生额合计                                                                       0        

    报告期内担保余额合计                                                                         0        

    公司对控股子公司的担保情况                                   

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                           40,000,000

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                             40,000,000

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额注15                                                                                 40,000,000

    担保总额占公司净资产的比例                                                                   8.14%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                                       0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                 40,000,000

    担保总额超过净资产50%部分的金额                                                             0

    违规担保总额注15                                                                             40,000,000

    6.3  关联债权债务往来注16

    √适用  □不适用

    单位：万元

    关联方名称                     与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金

    发生额            余额   发生额      余额

    凤凰光学控股有限公司           控股股东         0                 223.00 22.54       89.53

    江西凤凰光学进出口 有限公司    控股股东子公司   25.74             61.83  0           13.30

    合计                                            25.74             284.83 0           102.83

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额284.83万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □适用  √不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用  √不适用

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计   □审计

    7.2  披露比较式合并及母公司的利润表

    利润及利润分配表

    编制单位：凤凰光学股份有限公司                           单位：元  币种：人民币

    项目                                    附注        合并                              母公司          

    合并 母公司 本期数           上年同期数       本期数          上年同期数      

    一、主营业务收入                                    204,577,458.03 306,407,630.88 76,239,199.88 78,702,701.36 

    减：主营业务成本                                    154,465,375.18 250,917,459.77 60,283,939.66 62,730,754.94 

    主营业务税金及附加                                  460,189.80      362,600.25      342,641.35     150,954.85     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）               49,651,893.05  55,127,570.86  15,612,618.87 15,820,991.57 

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）               1,265,152.92   486,138.03      251,544.03     28,090.04      

    减： 营业费用                                        7,850,499.60   8,548,347.02   1,911,933.87  928,570.99     

    管理费用                                            22,866,956.08  20,890,367.10  6,199,121.06  10,983,826.35 

    财务费用                                            6,508,534.78   6,696,504.88   4,093,089.91  5,580,885.67  

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   13,691,055.51  19,478,489.89  3,660,018.06  -1,644,201.40 

    加：投资收益（损失以“-”号填列）                   9,426.77        3,894,143.98   5,384,760.14  15,940,488.65 

    补贴收入                                            622,177.00      765,563.69                                      

    营业外收入                                          1,320,812.24   101,523.78      806,409.41     101,057.38     

    减：营业外支出                                      623,898.51      204,860.95      340,933.87     597.41          

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               15,019,573.01  24,034,860.39  9,510,253.74  14,396,747.22 

    减：所得税                                          2,255,854.25   85,028.58       1,005,182.56                  

    减：少数股东损益                                    3,222,908.80   6,543,225.16                                   

    加：未确认投资损失（合并报表填列）                                                                                      

    五、净利润（亏损以“-”号填列）                     9,540,809.96   17,406,606.65  8,505,071.18  14,396,747.22 

    加：年初未分配利润                                  71,650,327.56  70,725,795.30  83,945,391.21 79,759,741.21 

    其他转入                                                                                                              

    六、可供分配的利润                                  81,191,137.52  88,132,401.95  92,450,462.39 94,156,488.43 

    减：提取法定盈余公积                                                                                                  

    提取法定公益金                                                                                                        

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）                                                                                  

    提取储备基金                                                                                                          

    提取企业发展基金                                                                                                      

    利润归还投资                                                                                                          

    七、可供股东分配的利润                              81,191,137.52  88,132,401.95  92,450,462.39 94,156,488.43 

    减：应付优先股股利                                                                                                    

    提取任意盈余公积                                                                                                      

    应付普通股股利                                                       23,747,245.60                  23,747,245.60 

    转作股本的普通股股利                                                                                                  

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）             81,191,137.52  64,385,156.35  92,450,462.39 70,409,242.83 

    7.3  报表附注

    7.3.1  报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

    7.3.2  与最近一期年度报告相比，财务报表合并范围发生变化情况：与上年相比本期新增合并单位1家，为投资新设的江西凤凰富士能光学有限公司。

    董事长：王熙晏

    凤凰光学股份有限公司

    2005年8月12日