§1  重要提示

    1.1  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自公司2005年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  公司董事长王东明先生、总经理张佑君先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

    1.3  本报告经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

    1.4  本公司半年度财务未经审计。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称   中信证券                                      

    股票代码   600030                                        

    上市交易所 上海证券交易所                                

    董事会秘书                                    证券事务代表       

    姓名       程博明                                        郑京               

    联系地址   北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层（100004） 

    电话       010-84864818-63682                            010-84864818-61103 

    传真       010-84865894                                  010-84865567       

    电子信箱   cbm@citics.com                                zj@citics.com      

    2.2  财务资料

    2.2.1  主要会计数据及财务指标

    单位：元  币种：人民币  未经审计

    本报告期末           上年度期末           本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产（元）                     10,444,311,360.55 10,588,069,067.92 -1.36                            

    流动负债（元）                     6,790,163,573.35  7,153,101,885.86  -5.07                            

    总资产（元）                       12,783,625,204.02 13,213,332,886.27 -3.25                            

    股东权益（不含少数股东权益）（元） 5,316,068,893.59  5,373,923,214.26  -1.08                            

    每股净资产（元）                   2.142                2.166                -1.11                            

    调整后的每股净资产（元）           2.126                2.150                -1.12                            

    报告期（1 -6 月）   上年同期             本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润（元）                       66,220,679.33      56,522,959.60      17.16                            

    扣除非经常性损益后的净利润（元）   67,683,210.19      55,770,628.05      21.36                            

    每股收益（元）                     0.027                0.023                17.39                            

    净资产收益率（%）                1.246                1.074                0.172                            

    经营活动产生的现金流量净额（元）   -719,735,981.33    7,619,976.35       -9545.38                         

    注：1、上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。

    2、收益率指标的增减变动为本年度指标与上年度指标相比之差。

    3、报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

    2.2.2  非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元  币种：人民币  未经审计

    非经常性损益项目                     金额            

    营业外收支净额                       -2,855,740.68 

    冲回的坏帐准备                       630,722.98     

    扣除非经常性损益对所得税的影响       924,116.25     

    扣除非经常性损益对少数股东损益的影响 -161,629.41    

    合计                                 -1,462,530.86 

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □适用√不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数                          78,210户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                          报告期内增减（万股） 期末持股数量（万股）  比例 （%）    股份类别质押或冻结的股份数量 股份类型

    中国中信集团公司                          500                  80780                 32.55         未流通  —                   国有法人股

    雅戈尔集团股份有限公司                    —                   20000                 8.06          未流通  —                   法人股

    中信国安集团公司                          —                   20000                 8.06          未流通  —                   国有法人股

    南京扬子石化炼化有限责任公司              —                   12500                 5.04          未流通  —                   法人股

    中国粮油食品进出口（集团）有限公司        —                   10000                 4.03          未流通  —                   国有法人股

    中国运载火箭技术研究院                    —                   6250                  2.52          未流通  —                   国有法人股

    中国石化集团新星石油有限责任公司          —                   6000                  2.42          未流通  —                   国有法人股

    柳州两面针股份有限公司                    —                   5500                  2.22          未流通  —                   法人股

    中国石化集团北京燕山石油化工有限公司      —                   5000                  2.01          未流通  —                   国有法人股

    上海工业投资（集团）有限公司              —                   5000                  2.01          未流通  —                   国有法人股

    前十名流通股股东持股情况                            

    股东名称（全称）                                       期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金       13081373                   A股

    普丰证券投资基金                                       5282394                    A股

    浙江中财招商投资集团有限公司                           3134247                    A股

    深圳市旗扬投资有限公司                                 3109417                    A股

    遂宁市遂州宾馆有限公司                                 2560039                    A股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金                     2534247                    A股

    李清                                                   1508000                    A股

    招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券    1409322                    A股

    宁波市江东天通投资咨询有限公司                         1323270                    A股

    阿布拉江                                               1243700                    A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    注1：报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。

    注2：前十大股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司。南京扬子石化炼化有限责任公司、中国石化集团新星石油有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司同属中国石油化工集团公司下属企业。

    注3：公司招股说明书曾提及浙江舟水联集团有限公司将其所持有的全部500万股中信证券股份协议转让给中国中信集团公司（详见公司2002年12月13日公告的招股说明书“第十四章其他重要事项——五、其他需要进一步说明的若干问题——（五）公司股权质押情况”的第2点），2005年1月19日，上述股份变更已在登记公司办理过户手续。本次股份变动后，中国中信集团公司持有本公司股份数为80,780万股，占公司总股本的32.55%。上述情况已在公司2005年第一季度报告中进行了披露，中国中信集团公司所持80780万股中的1500万股（即原天元控股有限公司转让的法人股部分）目前股份类型仍为法人股。

    注4：未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系。

    也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行为人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明  股东名称  约定持股期限

    不适用  不适用

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    §5  管理层讨论与分析

    2005年以来，沪深股市继续下挫，其间数次反弹乏力，指数整体下行态势明显，上证指数一度跌破千点大关。总体来看，今年上半年市场承受宏观经济减缓、公司利润增长回落和股权分置改革等多重压力，尽管经济与市场结构的调整对未来发展长期向好，但短线的压力不容忽视。市场目前依然在4年来的低位运行。在市场不利因素的影响下，证券公司各项业务也受到不同程度的负面影响。此外，投行业务因新股发行暂停而陷于停顿，指数低迷进一步压制了经纪业务，各类金融创新业务虽然广泛开展，但落实到盈利还要假以时日。

    在不利的市场环境下，公司继续原有的成功思路，加强风险管理、开拓业务创新，并利用自身优势，不断巩固和加强已有的业务优势，这主要表现在以下几个方面：

    （1）积极推进自身的股权分置改革，完善公司治理结构和运营效率，并为未来更大的发展奠定基础。

    （2）于2005年4月推出避险共赢集合资产管理计划。该计划体现了中信的创新、对投资者负责的稳健作风，这个计划成为公司在创新资产管理业务类市场上的一个突破。

    （3）获得企业年金投资管理人资格。公司目前已准备好类型丰富的产品库，以针对不同年金的特殊需求做有针对性的产品设计和全程服务。

    （4）公司成为第一批获监管机构批准设立境外机构的券商，是我国证券公司业务创新的又一亮点。公司计划在香港设立中信证券（香港）有限公司，注册资本金为1000万港元。在海外成立分公司有利于公司拓展海外业务，降低公司业务过度依附于国内资本市场的影响，从而公司的业绩将更加稳定。

    （5）公司获准在8月8日发行第一期短期融资券，发行量为9亿元，这一首期发行量在目前4家获得券商短期融资券发行资格的券商中居于首位。成为首批发行短期融资券的券商，进一步显示了管理层对公司的认可。

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    □适用√不适用

    5.2  主营业务分地区情况

    √适用□不适用

    地区     2005年1-6月                  2004年1-6月                  增减%  

    营业部数量  营业收入         营业部数量  营业收入         

    上海地区 11          29,008,257.33  11          56,929,243.39  -49.05 

    山东地区 18          35,294,707.10  16          48,375,160.81  -27.04 

    北京地区 6           20,624,296.02  6           45,422,701.79  -54.59 

    江苏地区 5           11,600,554.31  6           27,030,288.98  -57.08 

    广东地区 7           10,328,913.82  7           16,526,145.74  -37.50 

    其他地区 11          21,860,281.59  15          51,570,708.62  -57.61 

    小计     58          128,717,010.17 61          245,854,249.33 -47.64 

    本部                 59,909,419.26              241,065,688.09 -75.15 

    总计     58          188,626,429.43 61          486,919,937.42 -61.26 

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用□不适用

    我公司于2004年8月将持有的长盛基金管理有限公司25%的股权转让给安徽省创新投资有限公司，相应的产权过户手续已完成。公司与2005年上半年收到该公司分回2004年股权持有期间的投资收益731.25万元，计入本期的投资收益，占公司2005年上半年度净利润的11.04%。

    5.5  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    项目           2005年1-6月                 2004年1-12月                增减比例 

    金额             占利润总额 金额             占利润总额 

    营业利润       -7,758,497.76  -11.60%    406,833,412.81 73.38%     215.48%  

    其中：投资收益 81,500,129.82  121.82%    282,396,191.49 30.96%     91.70%   

    营业费用       231,544,360.35 346.08%    523,475,608.24 121.43%    191.66%  

    营业外收支净额 -2,855,740.68  -4.27%     -4,616,818.18  -0.72%     1.91%    

    利润总额       66,904,459.04  100.00%    215,815,164.75 100.00%    0.00%    

    报告期营业利润、营业费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动幅度较大的主要原因：一、我国证券公司的经营状况密切依赖于证券市场行情的走势，年内证券市场的深幅调整引起我公司各项业务收入下降。二、证券业属国家特许经营行业，国家政策的变化在影响证券市场的同时，也会对证券公司的各项业务产生不同程度的影响。例如，05年上半年，出台的股权分置等政策引起我公司承销业务收入与去年同期相比大幅下降。三、证券公司的行业特点决定年内营业费用实现均衡，营业收入年内实现不均衡。

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    √适用□不适用

    单位：万元

    招股说明书承诺投资项目 项目金额 变更后承诺投资项目 项目金额 报告期前投入金额 报告期投入 报告期产生收益金额 累计投入 

    收购万通证券           67,802  收购万通证券       30,802  30,802          0          0                  30,802  

    补充营运资金       37,000  37,000          0          -                 37,000  

    扩大网点覆盖区域       12,000  -                  -        8,452           1,460     -                 9,912   

    扩大承销业务规模       40,000  -                  -        40,000          0          -                 40,000  

    强化信息系统建设       30,000  -                  -        9,399           1,280     312                10,679  

    推动公司金融创新       26,165  -                  -        26,165          0          -                 26,165  

    合计                   175,967 -                  -        151,818         2,740     312                154,558 

    5.8.2  变更项目情况

    □适用√不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用√不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    □适用√不适用

    6.1.2  出售或置出资产

    □适用√不适用

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用√不适用

    6.2  担保事项

    □适用√不适用

    6.3  关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：元  币种：人民币  未经审计

    关联方                 与上市公司关系      向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金 

    发生额      余额 贷方发生额          期末余额

    中信宁波集团公司       同受一母公司控制                886

    中国中信集团公司       实际控制人                                812             1,409

    青岛万正通实业有限公司 子公司控制的法人                                             247

    合计                                                            886                812

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为886万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    √适用□不适用

    1、上海众颖诉讼案

    2003年6月，上海众颖投资咨询有限公司以合同纠纷为由向北京市二中院提起诉讼，起诉中信证券股份有限公司上海沪闵路营业部、中信证券股份有限公司、海南燕园投资管理有限公司，诉讼标的为4750.281万元。2003年12月，北京市二中院作出一审判决：①上海众颖投资咨询有限公司与海南燕园投资管理有限公司、中信证券股份有限公司上海沪闵路营业部之间签订的资产委托管理协议及补充协议无效；②海南燕园投资管理有限公司返还上海众颖投资咨询有限公司3344.422万元；③驳回上海众颖投资咨询有限公司的其他诉讼请求。上海众颖投资咨询有限公司不服一审判决，向北京市高院提起上诉，目前本案尚在审理之中。

    2、重庆华能石粉诉讼案

    2003年4月，重庆华能石粉有限责任公司（以下简称“华能石粉”）以合同纠纷为由起诉至重庆第一中级人民法院，要求中信证券股份有限公司重庆较场口营业部（以下简称“营业部”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）返还委托资产本金及利息共计1190.9005万元。2004年9月重庆一中院一审判决：①由营业部支付华能石粉8847458.79元及该笔资金的占用损失，中信证券对营业部的该项义务承担连带责任；②驳回华能石粉的其他诉讼请求；③华能石粉承担诉讼费用7695元，中信证券和营业部连带承担诉讼费用69250元。中信证券不服该判决，向重庆市高院提出上诉，目前本案尚在审理之中。

    3、南京万众诉讼案

    2004年2月，南京万众公司以股票侵权纠纷为由起诉到上海一中院，要求中信证券和天元公司承担1923.1809万元的赔偿责任。2004年7月上海一中院做出一审判决，认定天元公司赔偿南京万众公司1818.2529万元及其利息，驳回南京万众的其他诉讼请求。南京万众公司不服一审判决，于2004年8月上诉至上海高院。2005年5月17日，上海高级人民法院对“南京万众”案做出终审判决，认定一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，从而驳回南京万众公司的上诉请求，维持一审判决。

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1.由于公司2004年度净利润实现数较2003年度相比，下降幅度超过了50%，公司于2005年1月15日刊登了《中信证券股份有限公司业绩预告修正公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

    2.2005年1月30日，中国证券监督管理委员会下发机构部部函[2005]38号《关于对中信证券股份有限公司申请发行短期融资券的认可函》，对公司申请发行短期融资券无异议（详见公司第一季度报告）。2005年6月23日，中国人民银行下发银发[2005]156号《中国人民银行关于中信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为27亿元。2005年7月27日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发行第一期短期融资券的议案》，同意公司发行不超过9亿元的短期融资券，主要用于资金营运（详见2005年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。截止本报告公告日，该短期融资券已顺利发行。

    3、根据2005年4月7日中国证券监督管理委员会下发的证监函[2005]57号《关于同意中信证券股份有限公司设立中信证券避险共赢集合资产管理计划的无异议函》，公司自2005年4月18日起开展设立推广工作。2005年6月13日，经北京天华会计师事务所验资，设立推广期投资金额总额为1,089,378,161.19元人民币。该资金已于2005年6月16日全部划入在本集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司开立的托管账户。

    4、公司于2005年6月20日刊登了《中信证券股份有限公司有关股权分置改革试点重大事项公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），宣布公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司。此后，公司陆续刊登了《中信证券股份有限公司关于召开股权分置改革投资者沟通会的公告》（详见2005年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和《中信证券股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2005年第一临时股东大会的通知》（详见2005年7月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司2005年8月5日召开临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案（详见2005年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）：非流通股向流通股支付对价10送3.5股，并提供3000万股的股权激励。公司本次股权分置改革方案实施后，总股本仍为248,150万股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股数为194,150万股，占公司总股本的78.24%，无限售条件的股数为54,000万股，占公司总股本的21.76%。

    5、公司受让中信万通证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部、北京花园东路证券营业部、上海辛耕路证券营业部、天津中山北路证券营业部已获中国证监会批准，相关转让手续正在办理之中。

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告  未经审计

    7.2  披露比较式合并及母公司的利润表

    利润表

    单位：元  币种：人民币  未经审计

    项目                                     合并                              母公司

    2005年1-6月      2004年1-6月      2005年1-6月      2004年1-6月      

    一、  营业收入                   188,626,429.43 486,919,937.42 136,765,370.34 400,521,389.93 

    其中： 1.手续费收入               122,609,999.37 228,645,768.93 84,118,246.85  171,175,835.02 

    2.自营证券差价收入         -46,435,818.78 66,743,790.87  -47,088,651.77 57,851,771.73  

    3.证券承销收入             17,328,421.19  93,414,957.54  17,328,421.19  86,975,957.54  

    4.委托投资管理收益         892,520.61      304,016.15      892,520.61      304,016.15      

    5.利息收入                 0                0                0                                

    6.金融企业往来收入         66,000,536.82  79,502,260.70  54,729,237.03  67,821,845.76  

    7.买入返售证券收入         3,208,799.41   4,720,537.70   3,208,799.41   4,720,537.70   

    8.其他业务收入             25,021,332.98  13,591,466.69  23,576,797.02  11,671,426.03  

    9.汇兑收益                 637.83           -2,861.16       0.00                             

    二、  营业支出                   277,885,057.01 350,012,509.95 219,252,379.35 274,650,360.36 

    其中： 1.手续费支出               7,103,505.14   30,271,686.50  2,860,097.16   24,048,967.80  

    2.利息支出                 28,119,093.46  38,144,776.39  24,310,136.37  32,061,549.98  

    3.金融企业往来支出         242,333.33      1,308,708.06   178,333.33      954,752.51      

    4.卖出回购证券支出         571,169.46      294,024.28      571,169.46      262,404.28      

    5.营业费用                 231,544,360.35 257,924,552.34 183,081,187.00 199,415,044.38 

    6.其他业务支出             0                -                0                -                

    7.营业税金及附加           10,304,595.27  22,068,762.38  8,251,456.03   17,907,641.41  

    三、  投资收益                   81,500,129.82  101,049,248.58 76,035,832.94  107,675,037.19 

    四、  营业利润                   -7,758,497.76  237,956,676.05 -6,451,176.07  233,546,066.76 

    加：  营业外收入                 678,535.95      1,111,475.06   637,811.08      1,089,101.04   

    减：  营业外支出                 3,534,276.63   131,266.89      3,475,990.42   129,942.67      

    五、  利润总额                   -10,614,238.44 238,936,884.22 -9,289,355.41  234,505,225.13 

    减：  资产减值损失               -77,518,697.48 156,557,658.54 -75,510,034.74 157,091,725.88 

    六、  扣除资产减值损失后利润总额 66,904,459.04  82,379,225.68  66,220,679.33  77,413,499.25  

    减：  所得税                     0.00             22,220,990.42  0.00             20,890,539.65  

    少数股东损益               683,779.71      3,635,275.66                                   

    加：  未确认的投资损失                                                                           

    七、  净利润                     66,220,679.33  56,522,959.60  66,220,679.33  56,522,959.60  

    加：  年初未分配利润             126,235,233.37 274,936,272.69 126,235,233.37 274,936,272.69 

    一般风险准备转入                                                                           

    其他转入                   -                                -                                

    八、  可供分配的利润             192,455,912.70 331,459,232.29 192,455,912.70 331,459,232.29 

    减：  应付优先股股利                                                                             

    提取一般风险准备                                                                           

    提取法定盈余公积                                                                           

    提取法定公益金                                                                             

    九、  可供投资者分配的利润       192,455,912.70 331,459,232.29 192,455,912.70 331,459,232.29 

    减：  提取任意盈余公积                                                                           

    应付普通股股利             124,075,000.00 272,965,000.00 124,075,000.00 272,965,000.00 

    转作股本的利润                                                                             

    十、  期末未分配利润             68,380,912.70  58,494,232.29  68,380,912.70  58,494,232.29  

    7.3  报表附注

    7.3.1  如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □适用√不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    □适用√不适用

    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □适用√不适用

    7.3.4  补充资料

    按《公开发行证券公司信息披露编报准则》第8号《证券公司年度报告内容与格式特别规定》的要求披露的信息：

    1、主要财务数据与财务指标

    单位：元  币种：人民币  未经审计

    2005年6月30日        2004年6月30日        

    流动资产         10,444,311,360.55 12,514,453,020.56 

    代买卖证券款     5,597,055,170.49  6,863,490,910.54  

    受托资金         2,577,397,659.21  4,669,218,923.39  

    流动负债         6,790,163,573.35  7,762,585,590.57  

    净资本           4,593,099,890.59  4,710,734,299.41  

    营业收入         188,626,429.43     486,919,937.42     

    手续费收入       122,609,999.37     228,645,768.93     

    自营证券差价收入 -46,435,818.78     66,743,790.87      

    证券发行收入     17,328,421.19      93,414,957.54      

    营业支出         277,885,057.01     350,012,509.95     

    净资产负债率     31.69%               26.45%               

    2、母公司各项主营业务的经营情况

    （1）公司代理业务的经营情况

    ——代理买卖证券情况

    币种：人民币  未经审计

    证券种类     2005年1-6月代理交易额（亿元）                         2004年1-6月代理交易额（亿元） 

    上海证券交易所                深圳证券交易所 市场份额 上海证券交易所                深圳证券交易所 市场份额 

    股票     A股 281.35                        135.92         1.39%    557.12                        240.89         1.56%    

    B股 4.57                          6.06           1.64%    10.11                         9.93           2.01%    

    基金         5.92                          2.35           1.01%    7.01                          4.08           1.94%    

    国债         39.18                         0.60           1.37%    56.33                         0.02           1.89%    

    其他债券     8.68                          3.66           1.92%    7.97                          5.70           2.66%    

    注1：代理交易额不包含国债回购。

    注2：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

    注3：B股交易量为外币折合人民币交易量。

    ——代理兑付债券情况

    币种：人民币  未经审计

    种类     2005年1-6月兑付额（亿元） 2004年1-6月兑付额（亿元） 增减百分比（%） 

    国债     0.62                      0.04                      1450.00         

    企业债   0.61                      0.33                      84.85           

    其他证券 0                         0                         __              

    总计     1.23                      0.37                      232.43          

    注：本表统计的是实际兑付给投资者的债券金额。

    ——报告期与上年同期，无代理保管有价证券的情况。

    （2）证券承销业务经营情况

    ——2005年1-6月及历年承销情况：

    币种：人民币  未经审计

    承销方式 证券名称 次数          承销金额（万元）                 承销收入（万元） 

    本期 历年累计 本期             历年累计        本期             历年累计    

    主承销   新股发行 1    57       29,850.00       3,538,300.75  890.00           -           

    增发新股 0    6        0.00             1,270,790.51  0.00             -           

    配股     0    35       0.00             1,403,458.43  0.00             -           

    可转债   0    3        0.00             370,000.00     0.00             -           

    基金     0    2        0.00             503,000.00     0.00             -           

    债券发行 0    36       0.00             5,245,750.00  20.00            -           

    小计     1    139      29,850.00       12,331,299.69 910.00           104,729.09 

    副主承销 新股发行 0    21       0.00             -               0.00             -           

    增发新股 1    6        92,160.00       -               122.57           -           

    配股     0   7        0.00             -               0.00            -           

    可转债   0    2        0.00             -               0.00             -           

    基金     0    0        0.00             -               0.00             -           

    债券发行 3    29       42,000.00       -               193.00           -           

    小计     4    65       134,160.00      650,855.83     315.57           2,586.08   

    分销     新股发行 0    73       0.00             -               0.00             -           

    增发新股 1    26       6,523.80       -               19.57           -           

    配股     0    24       0.00             -               0.00             -           

    可转债   0    2        0.00             -               0.00             -           

    基金     0    1        0.00             -               0.00             -           

    债券发行 50   224      1,633,238.14   -               487.70           -           

    小计     51   350      1,639,761.94   10,630,619.61 507.27           6,387.88   

    总 计             56   554      1,803,771.94   23,612,775.13 1,732.84        113,703.05 

    ——2005年1-6月及历年上市推荐情况：

    类别         次数 

    本年 历年累计 

    股票上市推荐 1    73       

    基金上市推荐 0    2        

    债券上市推荐 0    12       

    总    计     1    87       

    ——报告期内，公司签订了11份财务顾问协议，累计收入337.5万元，历年累计担任财务顾问142次。

    （3）证券自营业务情况

    币种：人民币  未经审计

    证券品种 2005年1-6月                           2004年1-6月    

    自营规模（万元） 自营收益（万元） 收益率% 自营规模（万元） 自营收益（万元） 收益率% 

    股票     51,727.10     99.15          0.19    93,121.66     -7,896.18     -8.48   

    基金     57,800.24     -2,586.82     -4.48   8,081.53      -704.42        -8.72   

    国债     109,242.53    5,248.56      4.80    117,395.90    771.75         0.66    

    其他债券 81,566.43     2,797.88      3.43    111,251.22    99.82          0.09    

    合计     300,336.30    5,558.77      1.85    329,850.31    -7,729.03     -2.34   

    注：上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。

    （4）受托资产经营情况

    币种：人民币  未经审计

    2005年1-6月 2004年1-6月 

    平均受托资产规模（万元）     184,443.83 532,789.94 

    受托资产增值额（万元）     3,645.79   8,496.03   

    平均受托资产管理规模增值率 1.98%       1.59%       

    注：上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。

    中信证券股份有限公司

    王东明

    2005年8月12日