§1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  所有董事均出席董事会

    1.4  公司2005年半年度财务报告未经审计。

    1.5  公司董事长冯冠平、主管会计工作负责人许楚镇、会计机构负责人孙峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       力合股份                                          

    股票代码       000532                                            

    上市证券交易所 深圳证券交易所                                    

    董事会秘书                                        证券事务代表                                      

    姓名           曹海霞                                            崔艳                                              

    联系地址       珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 

    电话           0756-3612833                                      0756-3612810                                      

    传真           0756-3612823                                      0756-3612823                                      

    电子信箱       cs@chinalihe.com                                  cs@chinalihe.com                                  

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     192,443,563.16 209,004,734.49 -7.92%                           

    流动负债                     142,247,829.01 153,693,454.74 -7.45%                           

    总资产                       758,737,194.07 750,297,473.74 1.12%                            

    股东权益（不含少数股东权益） 420,633,797.29 417,615,272.80 0.72%                            

    每股净资产                   1.48             1.47             0.68%                            

    调整后的每股净资产           1.45             1.44             0.69%                            

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       1,953,886.54   6,720,886.49   -70.93%                          

    扣除非经常性损益后的净利润   -341,467.47     6,494,494.37   -105.26%                         

    每股收益                     0.01             0.02             -50.00%                          

    每股收益（注）                                -                -                                

    净资产收益率                 0.46%            1.54%            -1.08%                           

    经营活动产生的现金流量净额   10,609,760.50  -23,368,905.32 145.40%                          

    2.2.2  非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目         金额            

    股票投资收益             2,555,487.15  

    坏帐准备转回             1,000,000.00  

    补贴收入                 9,600.00       

    其他各项营业外收入、支出 64,775.47      

    股权投资转让损益         -1,024,137.94 

    处置固定资产损益         -65,085.97     

    所得税影响额             245,284.70     

    合计                     2,295,354.01  

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □适用√不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数                                  35,943

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                     报告期内增减   报告期末持股数量    比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    深圳清华力合创业投资有限公司         0.00           42,586,479.00     15.00%     未流通    21,293,239.00      国有股东

    珠海经济特区电力开发（集团）公司     0.00           37,463,478.00     13.20%     未流通    29,821,560.00      国有股东

    深圳市华智通实业发展有限公司         0.00           14,308,667.00     5.04%      未流通    0.00                 法人股

    北京清华科技园发展中心               0.00           14,195,493.00     5.00%      未流通    0.00                 国有股东

    珠海经济特区富华投资公司             0.00           3,699,540.00      1.30%      未流通    2,762,500.00       法人股

    泰豪集团有限公司                     0.00           3,315,000.00      1.17%      未流通    0.00                 法人股

    江苏瑞华投资发展有限公司             0.00           3,000,000.00      1.06%      未流通    0.00                 法人股

    珠海市联基控股有限公司               0.00           2,379,790.00      0.84%      未流通    0.00                 法人股

    广州双鹰投资顾问有限公司             0.00           2,340,000.00      0.82%      未流通    0.00                 法人股

    深圳市建设投资控股公司               0.00           2,210,000.00      0.78%      未流通    0.00                 法人股

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）      期末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    张锡波                809,000.00              A股

    程立                  751,000.00              A股

    张志斌                580,000.00              A股

    刘明娟                530,005.00              A股

    洪福安                403,100.00              A股

    凌建平                371,095.00              A股

    钟善辉                319,400.00              A股

    白云圣                300,000.00              A股

    陈方宏                290,300.00              A股

    罗  烨                286,400.00              A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    （1）前十名股东中深圳清华力合创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心存在关联关系，为一致行动人；深圳清华力合创业投资有限公司和深圳市华智通实业发展有限公司存在关联关系，为一致行动人；三者与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    （2）未知公司前十名流通股股东之间及与公司前十名股东之间是否存在关联关系。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称      约定持股期限

    无            无

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况 

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年

    年同期增减（%） 年同期增减（%） 同期增减（%）

    计算机应用服务业   2,110.70    2,005.20    5.00%        -69.71%          -67.99%           -5.10%

    电子器件制造业     1,518.47    1,082.44    28.72%       51.02%           49.15%            0.89%

    其他电子设备制造业 2,901.98    2,499.97    13.85%

    公共设施服务业     537.66       221.94       58.72%       79.58%           29.36%            16.03%

    专业、科研服务业   533.27       303.03       43.18%       12.13%           23.29%            -5.14%

    其中：关联交易     473.00       465.70       1.54%

    主营业务分产品情况

    IT产品代理         1,754.76    1,703.91    2.90%        -68.46%          -67.65%           -2.42%

    电子器件           1,518.47    1,082.44    28.72%       51.02%           49.15%            0.89%

    电子设备           2,901.98    2,499.97    13.85%

    污水处理           537.66       221.94       58.72%       79.58%           29.36%            16.03%

    服务与培训         533.27       303.03       43.18%       -1.73%           3.54%             -2.89%

    其中：关联交易     473.00       465.70       1.54%                                                                                                  

    关联交易的定价原则 成本加成法。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为473.00万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 

    北京地区 1,444.85    -74.61%                          

    陕西地区 93.42        -91.27%                          

    河北地区 99.43                                         

    广东地区 3,553.57    148.60%                          

    福建地区 142.66                                        

    江苏地区 107.80                                        

    国外     2,086.96    773.65%                          

    其他地区 73.38                                         

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4  参股公司经营情况

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                深圳清华力合传感科技有限公司                                                                                                                                                                             

    本期贡献的投资收益          114.04       占上市公司净利润的比重 58.37%

    参股公司           经营范围 生产经营晶体、传感器、艺术品，经营进出口业务。                                                                                                                                                           

    净利润   612.15                                                                                                                                                                                                   

    参股公司名称                深圳清华信息港发展有限公司                                                                                                                                                                               

    本期贡献的投资收益          113.99       占上市公司净利润的比重 58.34%

    参股公司           经营范围 高新技术项目的投资，高新技术企业的孵化；为高新技术企业提供产品技术、技术支持、企业经营管理咨询服务、展示展览、会议以及其它商务服务；深圳清华信息港的建设与管理；高清晰度数字电视传输协议及器件的研发等。

    净利润   22.58                                                                                                                                                                                                    

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    √适用□不适用

    报告期主营业务收入及结构与上年度比发生了重大变化。在主营业务收入构成中电子器件业务所占比例比上年度增加10.34%，主要是广东地区产品销售增幅较大；污水处理业务所占比例比上年度增加4.60%，主要是吉大水质净化厂扩建工程投入使用后，生产能力增加；电子设备制造业务所占比例比上年度增加14.60%，主要是上年度未并入珠海华冠电子科技有限公司1-6月主营业务收入；IT产品代理业务所占比例比上年度减少25.82%，主要是行业竞争日趋激烈导致业务量减少；因市场和内部调整等原因，本期没有远程教育业务收入。

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用□不适用

    报告期主营业务盈利能力与上年度相比发生了重大变化。计算机应用服务业毛利率下降是因为行业竞争日趋激烈，利润空间不断下降所致；科研服务业毛利率下降的原因主要是增加土地价值后，折旧增加；公共设施服务业毛利率上升是因为生产能力扩大后生产成本降低；电子设备制造业毛利率下降是因为生产不饱和，生产成本增加所致。

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □适用√不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □适用√不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用√不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方                 被收购或置入资产                   购买日       交易价格  自购买日起至报告期末为 是否为关联交易 定价原则说明     所涉及的资产产权 所涉及的债权债务

    上市公司贡献的净利润                                    是否已全部过户  是否已全部转移

    珠海华冠电子科技有限公司 珠海华冠电容器有限公司29.69%的股权 2005年7月5日 1,246.98 0.00                   否            以原始出资额收购     是               是

    6.1.2  出售或置出资产

    □适用√不适用

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用√不适用

    6.2  担保事项

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）                 

    担保对象名称                                                 发生日期（协议签署日） 担保金额    担保类型     担保期 是否履行完毕 是否为关联方

    担保（是或否）

    珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司                          1994年2月4日           3,756.19   连带责任担保 5年    否           是

    报告期内担保发生额合计                                                              1,023.60

    报告期内担保余额合计                                                                4,779.79

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                  500.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                    1,000.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                            5,779.79

    担保总额占公司净资产的比例                                                          13.74%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                               0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                        0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                   0.00

    违规担保总额                                                                        0.00

    6.3  关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方名称                          与上市公司的关系         上市公司向关联方提供资金     关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额           余额

    珠海经济特区电力开发（集团）公司    公司第二大股东           0.00             646.71    0.00             0.00

    珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 公司联营公司             0.00             3,983.28 0.00             0.00

    深圳力合数字电视有限公司            公司第一大股东的联营公司 0.00             0.00      298.96           298.96

    深圳清华力合传感科技有限公司        公司联营公司             0.00             61.97     0.00             0.00

    深圳清华力合国际技术转移有限公司    公司联营公司             0.00             100.00    0.00             0.00

    合计                                                         0.00             4,791.96 298.96           298.96

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额100.00万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    √适用□不适用

    珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海市华电洪屏柴油机发电有限公司（以下简称：洪湾/洪屏公司）未能按期归还中国银行澳门分行（以下简称澳门中行）、大丰银行有限公司（以下简称大丰银行）贷款诉讼案，广东省高级人民法院于2004年10月审理终结，判决公司在持有洪湾/洪屏公司40%的股份的现值范围内向澳门中行、大丰银行承担洪湾/洪屏公司不能清偿主债部分的二分之一的赔偿责任（公告详见2004年10月26日《证券时报》、《中国证券报》）。

    2005年3月7日，公司收到广东省高级人民法院转来的澳门中行、大丰银行上诉状，澳门中行、大丰银行不服广东省高级人民法院（2002）粤高法民四初字第2号、第3号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。诉讼请求：要求改判公司承担洪湾/洪屏公司上述贷款的抵押担保责任（公告详见2005年3月9日《证券时报》、《中国证券报》）。

    最高人民法院已受理此案，于2005年6月17日以（2005）民四终字第19号文下达《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》。

    目前，此案正在审理中，公司用于上述贷款质押的对洪湾/洪屏公司的长期股权投资总计37,561,878.93元，已于1999年全额提取了减值准备。

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司51%收益权收益的不确定性仍影响到公司业绩的稳定。珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司间接持有的珠海发电厂10%股权的应得收益，珠海经济特区电力开发（集团）公司持有广珠发电有限责任公司18.18%的股权，广珠发电有限责任公司持有珠海发电厂55%的股权。该收益的中间环节较多，有一定的运作风险。2004年，珠海市珠阿能源开发有限公司未能收到广珠发电有限责任公司2003年度的分红，致使公司无法实现珠海市珠阿能源开发有限公司51%收益权的收益，净利润较2003年大幅下降。经了解，珠海发电厂和广珠发电有限责任公司经营运作正常，广珠发电有限责任公司未分配2003年度红利的主要原因是根据国家环保要求，增加配套珠海发电厂原设备的脱硫装置，2004年度红利是否分配尚未确定，公司正采取积极措施以保障公司的合法权益和控制风险。

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                          本期                            上年同期

    合并            母公司          合并            母公司          

    一、主营业务收入                      76,020,737.09                 87,482,392.24                 

    减：主营业务成本                      61,125,698.57                 74,070,235.85                 

    主营业务税金及附加                    875,549.54                     737,301.70                     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,019,488.98                 12,674,854.69                 

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 201,122.92     56,114.40      165,440.68     59,822.40      

    减：营业费用                          2,492,487.19                  378,616.36                     

    管理费用                              9,589,911.19  1,342,240.74  8,569,908.20  3,177,641.11  

    财务费用                              3,743,028.53  1,134,138.44  1,866,540.30  628,721.03     

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -1,604,815.01 -2,420,264.78 2,025,230.51  -3,746,539.74 

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     2,821,917.37  4,429,448.05  7,350,557.26  10,467,426.23 

    补贴收入                              9,600.00                                                       

    营业外收入                            223,118.62     3,436.27       6,666.00                       

    减：营业外支出                        223,429.12     58,733.00      6,000.00                       

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     1,226,391.86  1,953,886.54  9,376,453.77  6,720,886.49  

    减：所得税                            915,258.33                     747,236.91                     

    少数股东损益                          -1,642,753.01                 1,908,330.37                  

    未弥补子公司亏损                                                                                      

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                        

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       1,953,886.54  1,953,886.54  6,720,886.49  6,720,886.49  

    加：年初未分配利润                    18,544,371.44 18,544,371.44 50,426,696.81 50,426,696.81 

    其他转入                                                                                              

    六、可供分配的利润                    20,498,257.98 20,498,257.98 57,147,583.30 57,147,583.30 

    减：提取法定盈余公积                                                                                  

    提取法定公益金                                                                                        

    提取职工奖励及福利基金                                                                                

    提取储备基金                                                                                          

    提取企业发展基金                                                                                      

    利润归还投资                                                                                          

    七、可供投资者分配的利润              20,498,257.98 20,498,257.98 57,147,583.30 57,147,583.30 

    减：应付优先股股利                                                                                    

    提取任意盈余公积                                                                                      

    应付普通股股利                                                                                        

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                        

    八、未分配利润                        20,498,257.98 20,498,257.98 57,147,583.30 57,147,583.30 

    利润表（补充资料）                                                                                    

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                 

    2.自然灾害发生的损失                                                                                 

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                 

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                 

    5.债务重组损失                                                                                       

    6.其他                                                                                               

    7.3  报表附注

    7.3.1  如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □适用√不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √适用□不适用

    本期报表合并范围与上期相同，与上年同期相比利润表和现金流量表增加了珠海华冠电子科技有限公司。

    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □适用√不适用

    力合股份有限公司

    董事会

    2005年8月12日