§1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    徐鹏           工作原因       尹积军

    冼国明         工作原因       吴晓云

    1.4  本报告期未经审计。

    1.5  公司董事长徐鹏、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人谷宝兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       广宇发展

    股票代码       000537

    上市证券交易所 深圳证券交易所

    董事会秘书                     证券事务代表

    姓名           宋英杰（代）                   李江

    联系地址       天津市南开区白堤路学府花园45号 天津市南开区白堤路学府花园45号

    电话           022-87895928                   022-87895608

    传真           022-87895922                   022-87895922

    电子信箱       board@nkguard.com              board@nkguard.com

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     1,376,756,568.57 1,576,447,128.06 -12.67%

    流动负债                     1,070,000,260.24 1,342,295,252.88 -20.29%

    总资产                       1,962,638,848.29 2,239,880,450.94 -12.38%

    股东权益（不含少数股东权益） 490,480,047.58   478,258,743.68   2.56%

    每股净资产                   1.21             1.18             2.54%

    调整后的每股净资产           0.95             0.94             1.06%

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       12,307,853.54    7,435,153.97     65.54%

    扣除非经常性损益后的净利润   11,938,684.50    -16,428,779.54   172.67%

    每股收益                     0.03             0.02             50.00%

    每股收益（注）               0.03             -                -

    净资产收益率                 2.51%            1.72%            0.79%

    经营活动产生的现金流量净额   -200,350,276.58  240,593,440.23   -183.27%

    2.2.2  非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额

    营业外收入       52,399.35

    营业外支出       303.54

    已计提减值转回   317,073.23

    合计             369,169.04

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □适用√不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数                                 16,578

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                    报告期内增减        报告期末持股数量  比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    天津南开生物化工有限公司                                102,725,130.00    25.29%     未流通                         社会法人股东

    天津南开戈德集团有限公司                                89,717,449.00     22.09%     未流通    89,717,449.00        国有法人股东

    天津环球磁卡股份有限公司                                8,208,000.00      2.02%      未流通                         社会法人股东

    中国光大国际信托投资公司                                3,420,000.00      0.84%      未流通                         社会法人股东

    中信天津工业发展公司                                    2,900,160.00      0.67%      未流通                         社会法人股东

    天津津益联合公司                                        2,586,000.00      0.64%      未流通                         社会法人股东

    海南豪帮投资发展有限公司                                2,473,800.00      0.61%      未流通                         社会法人股东

    北京国际信托投资公司北信经营部                          1,368,000.00      0.34%      未流通                         社会法人股东

    豫信有限公司                                            1,368,000.00      0.34%      未流通                         社会法人股东

    浙江省证券公司                                          1,368,000.00      0.34%      未流通                         社会法人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                  期末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    兰勇                              781,121.00              A股

    长沙市天程实业有限公司            666,072.00              A股

    陕西省科技风险投资有限总公司      664,173.00              A股

    倪瑞华                            535,000.00              A股

    钟建                              500,000.00              A股

    赵艳芬                            488,750.00              A股

    张铁山                            470,000.00              A股

    彭台松                            394,799.00              A股

    张依培                            394,350.00              A股

    许东                              388,800.00              A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    前10名股东中天津南开生物化工有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称  约定持股期限

    无        无

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年

    年同期增减（%） 年同期增减（%） 同期增减（%）

    房地产开发与经营业 35,216.62    25,624.40    27.24%       100.00%           100.00%          100.00%

    其他电子设备制造业 932.56       924.50       0.86%        23.05%            14.84%           7.08%

    其他行业           1,610.99     1,592.85     1.13%        -34.10%           -34.69%          0.89%

    其中：关联交易

    主营业务分产品情况

    房地产             35,216.62    25,624.40    27.24%       100.00%           100.00%          100.00%

    售货机             932.56       924.50       0.86%        23.05%            14.84%           7.08%

    扫描枪             38.05        103.14       -171.06%     47.48%            305.74%          -172.53%

    其他               1,572.94     1,489.71     5.29%        -34.97%           -38.27%          5.06%

    其中：关联交易

    关联交易的定价原则 无关联交易

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）

    重庆 35,216.62    100.00%

    天津 932.56       23.05%

    北京 1,610.99     -34.10%

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4  参股公司经营情况

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                重庆鲁能开发（集团）有限公司

    本期贡献的投资收益          3,116.00                     占上市公司净利润的比重 253.17%

    参股公司           经营范围 房地产开发与销售

    净利润   4,757.26

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    √适用□不适用

    由于合并范围发生变化使主营业务结构发生重大变化。

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    利润构成与上年度相比发生较大变化的主要原因系：1、报告期管理费用占利润总额18.55%，较上年度-13.12%，增加31.67%，其主要原因系上年度冲回坏账准备，而本报告期无此因素所致；2、报告期投资收益占利润总额-3.07%，较上年度7.74%，减少10.81%，其主要原因系报告期投资收益较上年度减少所致；

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □适用√不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □适用√不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用√不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    □适用√不适用

    6.1.2  出售或置出资产

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方             被出售或置出资产               出售日        交易价格 本年初起至出售日该出售资 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务

    产为上市公司贡献的净利润                                            是否已全部过户   是否已全部转移

    山东山铝水泥有限公司 淄博鑫能热电有限公司80%的股权 2005年1月21日 2,583.57 0.00                       0.00           否           参照净资产   是                   是

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用√不适用

    6.2  担保事项

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                                                 发生日期（协议签署日） 担保金额  担保类型 担保期                    是否履行完毕 是否为关联方

    担保（是或否）

    天津立达集团有限公司                                         2001年12月26日         800.00    连带担保 2001、12、26-2002、12、26 否           否

    天津灯塔涂料有限公司                                         2004年6月29日          473.05    连带担保 2004、6、29-2005、6、29   否           否

    报告期内担保发生额合计                                                              0.00

    报告期内担保余额合计                                                                1,273.05

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                  0.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                    0.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                            1,273.05

    担保总额占公司净资产的比例                                                          2.60%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                               0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                        0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                   0.00

    违规担保总额                                                                        0.00

    6.3  关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方名称               与上市公司的关系   上市公司向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金

    发生额          余额     发生额            余额

    天津南开戈德集团有限公司 非控股股东         -289.27         1,165.98 10.93             2,015.65

    天津戈德移动商务有限公司 非控股股东参股公司 0.00            5,195.42 0.00              0.00

    天津微超贸易有限公司     非控股股东参股公司 0.00            2,420.76 0.00              0.00

    合计                                        -289.27         8,782.16 10.93             2,015.65

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                          本期                            上年同期

    合并            母公司          合并            母公司

    一、主营业务收入                      377,601,697.39  25,435,464.39   75,995,237.59   32,025,626.76

    减：主营业务成本                      281,417,451.66  25,173,448.72   72,568,693.59   32,438,195.81

    主营业务税金及附加                    20,196,930.66   7,425.00        363,939.96

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,987,315.07   254,590.67      3,062,604.04    -412,569.05

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 354,067.07      206,333.71      1,738,302.60    1,738,302.60

    减：营业费用                          7,782,686.34    952,704.23      1,339,111.65    936,235.50

    管理费用                              9,720,525.98    11,094,013.12   -14,825,295.75  -16,563,570.27

    财务费用                              4,883,441.36    5,656,973.13    12,611,940.53   12,646,551.22

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     53,954,728.46   -17,242,766.10  5,675,150.21    4,306,517.10

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -1,608,641.98   29,550,619.64   1,184,978.90    1,918,566.25

    补贴收入

    营业外收入                            52,399.35                       1,210,070.62    1,210,070.62

    减：营业外支出                        303.54

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     52,398,182.29   12,307,853.54   8,070,199.73    7,435,153.97

    减：所得税                            20,799,309.68                   451,648.92

    少数股东损益                          19,291,019.07                   183,396.84

    加：未确认的投资损失本期发生额

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       12,307,853.54   12,307,853.54   7,435,153.97    7,435,153.97

    加：年初未分配利润                    -248,785,607.05 -248,785,607.05 -287,754,104.23 -287,754,104.23

    其他转入                              -94,691.51      -94,691.51

    六、可供分配的利润                    -236,572,445.02 -236,572,445.02 -280,318,950.26 -280,318,950.26

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润              -236,572,445.02 -236,572,445.02 -280,318,950.26 -280,318,950.26

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        -236,572,445.02 -236,572,445.02 -280,318,950.26 -280,318,950.26

    利润表（补充资料）

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                 886,319.50      886,319.50

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    7.3  报表附注

    7.3.1  如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □适用√不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √适用□不适用

    2005年1月份公司将持有淄博鑫能热电有限公司80%的股权全部转让给山东山铝水泥有限公司，2004年12月新增投资重庆鲁能开发（集团）有限公司65.5%股权，故使公司的合并报表范围发生变化，其影响数为2860.69万元。

    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □适用√不适用

    天津广宇发展股份有限公司

    董事会

    2005年8月12日