§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 、公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 、公司董事长汤玉祥先生，总经理吴项林先生，总会计师兼财务中心主任朱中霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称       宇通客车

    股票代码       600066

    上市证券交易所 上海证券交易所

    董事会秘书                   证券事务代表

    姓名           徐建生                       于莉

    联系地址       郑州市南郊十八里河宇通工业园 郑州市南郊十八里河宇通工业园

    电话           0371—66806316               0371－66899008

    传真           0371－66899123               0371－66899123

    电子信箱       sbd@yutong.com               sbd@yutong.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    金额单位：人民币元

    本报告期末          上年度期末          本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     1,604,411,298.05 1,881,557,594.54 -14.73

    流动负债                     1,044,918,700.70 1,310,317,117.62 -20.25

    总资产                       2,298,566,395.79 2,600,492,151.15 -11.61

    股东权益（不含少数股东权益） 1,159,963,289.11 1,195,718,550.19 -2.99

    每股净资产                   4.3508              5.8303              -25.38*

    调整后的每股净资产           4.3480              5.8296              -25.42

    报告期（1－6月）    上年同期            本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润                       66,787,484.92     42,117,836.81     58.57

    扣除非经常性损益后的净利润   67,377,226.89     32,305,326.32     108.56

    每股收益                     0.251               0.205               22.20*

    净资产收益率（%）            5.76                3.86                1.90

    经营活动产生的现金流量净额   161,645,392.79    -39,278,311.39

    * 每股净资产减少及每股收益增长与净利润增长不同步的主要原因是公司在报告期内实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派发现金红利5元，共派发红利102,542,746元；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增3 股。

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用□不适用

    金额单位：人民币元

    非经常性损益项目                             金额

    委托投资损益                                 402,447.55

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -221,024.86

    所得税影响数                                 -771,164.66

    合计                                         -589,741.97

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用□不适用

    金额单位：股

    期初值        本次变动增减（+，-）                       期末值

    配股     送股     公积金转股  增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份    43,050,000                    12,915,000                55,965,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     21,450,780                    6,435,234                 27,886,014

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  64,500,780                    19,350,234                83,851,014

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     140,584,712                   42,175,414                182,760,126

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  140,584,712                   42,175,414                182,760,126

    三、股份总数        205,085,492                   61,525,648                266,611,140

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                              19,498

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                                报告期内 增减   报告期末持股数量 比例（%）   股份是否已流通 质押或冻结的股份数量    股东性质

    郑州宇通集团有限责任公司                      34,917,714    73,711,014     27.65     未流通         无                      法人股东

    丰和价值证券投资基金                          7,029,957     10,930,621     4.10      已流通         未知                    社会公众股东

    全国社保基金一零六组合                        8,166,457     10,233,724     3.84      已流通         未知                    社会公众股东

    中国公路车辆机械总公司                        2,340,000     10,140,000     3.80      未流通         无                      法人股东

    中国工商银行－安信证券投资基金                2,200,000     8,266,666      3.10      已流通         未知                    社会公众股东

    中国工商银行－裕元证券投资基金                1,457,900     7,700,000      2.89      已流通         未知                    社会公众股东

    全国社保基金一零二组合                        1,903,143     5,107,581      1.92      已流通         未知                    社会公众股东

    中国工商银行－博时精选股票证券投资基金        562,566        5,104,452      1.91      已流通         未知                    社会公众股东

    中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金    -996,408       4,737,034      1.78      已流通         未知                    社会公众股东

    中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开    4,501,104     4,501,104      1.69      已流通         未知                    社会公众股东

    放式证券投资基金

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                              期末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    丰和价值证券投资基金                          10,930,621            A股

    全国社保基金一零六组合                        10,233,724            A股

    中国工商银行－安信证券投资基金                8,266,666             A股

    中国工商银行－裕元证券投资基金                7,700,000             A股

    全国社保基金一零二组合                        5,107,581             A股

    中国工商银行－博时精选股票证券投资基金        5,104,452             A股

    中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金    4,737,034             A股

    中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开    4,501,104             A股

    放式证券投资基金兴华证券投资基金              4,293,612             A股

    中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金          4,041,644             A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    前10名股东中，法人股东之间无相互关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。丰和价值和嘉实增长同属嘉实基金管理有限公司管理；裕元基金和博时精选同属博时基金管理有限公司管理；社保一零六组合和社保一零二组合同属全国社会保障基金理事会。

    郑州宇通集团有限责任公司报告期内增加的股份中，除资本公积金转增股本获增股份外，还通过协议转让方式受让了中原信托投资有限公司社会法人股2,327.9724万股。详见2005年4 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊载的公司法人股转让提示性公告及持股变动报告书。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用□不适用

    单位：股

    姓  名 职  务         期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因

    汤玉祥 董事长         168,950   219,635   50,685    资本公积金转增股本

    孟宪欣 副董事长       7,500     9,750     2,250     资本公积金转增股本

    路法尧 副董事长       89,042    115,755   26,713    资本公积金转增股本

    吴项林 董事、总经理   50,472    65,614    15,142    资本公积金转增股本

    齐建钢 董事           15,000    19,500    4,500     资本公积金转增股本

    鲁照贤 董事、工会主席 50,472    65,614    15,142    资本公积金转增股本

    徐兴恩 独立董事

    耿明斋 独立董事

    范 健  独立董事

    范群生 监事会召集人   15,000    19,500    4,500     资本公积金转增股本

    牛 波  监事

    祝 捷  监事

    曹建伟 监事

    游明设 监事           12,102    15,733    3,631     资本公积金转增股本

    王献成 副总经理

    徐辉   副总经理       7,500     9,750     2,250     资本公积金转增股本

    韩军   总工程师

    朱中霞 总会计师       7,500     9,750     2,250     资本公积金转增股本

    徐建生 董秘           59,663               -59,663

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    金额单位：人民币万元

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    分行业

    大型客车           120,736.08  97,966.32   18.86     30.75              30.54              减少0.33个百分点

    中型客车           49,012.72   43,024.69   12.22     -12.70             -10.94             减少0.98个百分点

    分产品

    旅游及公路客车     151,667.20  125,837.58  17.03     13.60              14.45              减少0.62个百分点

    公交客车           17,693.31   14,884.55   15.87     53.22              45.34              增长4.56个百分点

    关联交易的定价原则              市场定价

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 6,567.70 万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    金额单位：人民币万元

    分地区         主营业务收入 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    中国           146,232.96  -1.01

    其他国家       25,916.77   2,615.36

    其中：关联交易 4,528.10    573.36

    合计           172,149.73  12.95

    内部抵消       2,215.94    -40.67

    合计           169,933.79  14.30

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用□不适用

    金额单位：人民币元

    募集资金总额                         222,233,882.24                 本报告期已使用募集资金总额 17,830,707.34

    已累计使用募集资金总额     226,567,220.07

    承诺项目                             拟投入金额          是否变更项目 实际投入金额               是否符合计划进度

    宇通客车技术中心项目                 75,286,272.42     否           75,428,200.33            是

    猛狮客车有限公司项目                 75,000,000.00     否           79,149,388.85            是

    宇通客车销售服务中心项目             71,947,609.82     是           71,989,630.89            是

    合计                                 222,233,882.24                 226,567,220.07           /

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    将销售服务中心项目尚未使用的募集资金及发行费用节约资金共计3,650.63万元，变更投资到宇通客车技术中心项目，详情请参见上海证券报、中国证券报、证券日报；超出部分由公司自有资金支付。

    公司于2000年通过配股募集资金222,233,882.24元，已累计使用226,567,220.07元，其中本年度已使用17,830,707.34元，超出部分资金由公司自筹。

    5.8.2 变更项目情况

    √适用□不适用

    金额单位：人民币万元

    变更投资项目的资金总额   3,650.63

    变更后的项目             变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度

    宇通客车销售服务中心项目 3,650.63          7,198.96    是

    合计                     3,650.63          7,198.96    /

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用√不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    √适用□不适用

    公司投资受让的湖南常德欣运集团股份有限公司3000万股权未过户。鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的3000万元款项。

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用√不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用√不适用

    6.2 担保事项

    □适用√不适用

    6.3 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    （1）购买商品、接受劳务的关联交易

    金额单位：人民币元

    关联方                   关联交易事项 关联交易定价原则 本期数                                   上年同期数

    金额             占同类交易金额的比例（%） 金额            占同类交易金额的比例（%）

    兰州宇通客车有限公司     委托加工     市场定价         105,620,068.28 8.97                    54,823,781.20 4.48

    郑州宇通发展有限公司     客车配件     市场定价         146,818,336.25 12.46                   75,863,259.09 6.20

    郑州科林车用空调有限公司 车用空调     市场定价         83,305,397.20  7.07                    46,858,705.95 3.83

    重庆宇通客车有限公司     委托加工     市场定价         41,392,423.11  3.22                    54,103,497.79 4.42

    （2）销售商品、提供劳务的关联交易

    金额单位：人民币元

    关联方                   关联交易事项 关联交易定价原则 本期数                                  上年同期数

    金额            占同类交易金额的比例（%） 金额            占同类交易金额比例（%）

    兰州宇通客车有限公司     钢材         市场定价         3,244,258.15  2.71                    25,781,564.97 24.70

    郑州宇通发展有限公司     材料         市场定价         4,871,705.94  4.06                    4,228,288.85  4.05

    重庆宇通客车有限公司     钢材         市场定价         4,908,616.22  4.09                    19,950,102.46 19.11

    兰州兰宇汽车销售有限公司 客车整车     市场定价         45,280,970.42 2.66

    郑州宇通重工有限公司     钢材         市场定价         7,371,431.93  6.15                    26,055,475.15 24.96

    （3）关联方应收应付款项

    金额单位：人民币元

    应收应付款项名称 关联方                   期初金额        期末金额

    应收票据         郑州宇通重工有限公司                     919,830.00

    应收帐款         兰州兰宇汽车销售有限公司 13,041,525.68 4,896,408.05

    其他应收款       重庆宇通客车有限公司                     1,126,161.50

    其他应收款       兰州宇通客车有限公司                     6,784.00

    应收帐款         郑州科林车用空调有限公司 2,417,609.19  3,900.01

    应收帐款         重庆宇通客车有限公司     48,847,190.09 164,523.91

    应收帐款         兰州宇通客车有限公司     662,830.89     94,811.31

    其他应收重庆宇通客车有限公司款项系本公司应向其收取的销售管理费。

    其他应收兰州宇通客车有限公司款项系调出人员社保、住房公积金等费用。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    § 7 财务报告

    7.1 财务报表

    利润及利润分配表

    编制单位：郑州宇通客车股份有限公司    2005年1-6月    金额单位：人民币元

    项目                                    合并                                    母公司

    本期数              上期数              本期数              上期数

    一、主营业务收入                        1,699,337,866.32 1,486,749,846.54 1,697,487,989.20 1,484,780,241.99

    减：主营业务成本                        1,410,254,715.55 1,231,601,629.06 1,409,910,124.41 1,233,512,881.55

    主营业务税金及附加                      8,667,088.58      5,218,882.84      8,665,656.05      5,218,513.71

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   280,416,062.19    249,929,334.64    278,912,208.74    246,048,846.73

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   10,228,646.91     6,045,764.47      9,992,283.99      5,917,331.59

    减： 营业费用                            94,180,585.44     79,362,335.94     93,319,980.17     78,677,060.81

    管理费用                                105,140,169.63    104,756,543.64    101,478,753.39    99,961,283.49

    财务费用                                -2,827,362.37     5,793,815.15      -3,512,034.13     4,136,176.48

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       94,151,316.40     66,062,404.38     97,617,793.30     69,191,657.54

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       4,984,582.96      1,183,478.15      2,290,538.81      -1,826,003.62

    补贴收入                                                    622,000.00                             622,000.00

    营业外收入                              1,934,415.07      411,500.97         1,934,059.68      406,980.03

    减：营业外支出                          2,155,439.93      2,711,473.64      2,155,439.93      2,711,129.62

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   98,914,874.50     65,567,909.86     99,686,951.86     65,683,504.33

    减：所得税                              32,899,466.94     23,565,667.52     32,899,466.94     23,565,667.52

    减：少数股东损益                        -772,077.36        -115,594.47

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         66,787,484.92     42,117,836.81     66,787,484.92     42,117,836.81

    加：年初未分配利润                      288,578,613.38    221,136,983.80    288,578,613.38    221,136,983.80

    其他转入

    六、可供分配的利润                      355,366,098.30    263,254,820.61    355,366,098.30    263,254,820.61

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  355,366,098.30    263,254,820.61    355,366,098.30    263,254,820.61

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          102,542,746.00    54,689,464.40     102,542,746.00    54,689,464.40

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 252,823,352.30    208,565,356.21    252,823,352.30    208,565,356.21

    公司法定代表人： 汤玉祥      总会计师： 朱中霞       会计机构负责人： 朱中霞

    7.2 报表附注

    7.2.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

    7.2.2与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

    郑州宇通客车股份有限公司

    董事长：汤玉祥

    二〇〇五年八月六日