证券代码：000629  证券简称：新钢钒  公告编号：2005-15

    §1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 所有董事无声明异议

    1.3  所有董事均出席董事会

    1.4  审计报告标准无保留意见

    1.5 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       新 钢 钒                                   

    股票代码       000629                                     

    上市证券交易所 深圳证券交易所                             

    董事会秘书                     证券事务代表                               

    姓名           吉广林                         罗玉惠

    联系地址       四川省攀枝花市东区向阳村新     川省攀枝花市东区向阳村

    钢钒公司办公大楼 四            新钢钒公司办公大楼

    电话           0812-3393695 3392889           0812-3393695                               

    传真           0812-3393992                   0812-3393992                               

    电子信箱       jgl@pzhsteel.com.cn            lissy0629@sina.com                         

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    项目                         2005年6月30日        2004年12月31日                        2003年12月31日                          本年末比上年末增减（%） 

    调整前               调整后           调整前              调整后              

    流动资产                     3,721,236,605.51  3,301,260,529.56                   2,554,103,037.08                     12.72%                   

    流动负债                     3,639,456,183.89  2,843,853,191.06                   2,642,050,218.20                     27.98%                   

    总资产                       12,502,251,975.93 11,314,605,450.11                  9,908,270,882.31 9,904,363,111.04 10.50%                   

    股东权益（不含少数股东权益） 7,860,489,923.47  7,498,197,271.46                   6,624,223,169.93 6,620,315,398.66 4.83%                    

    每股净资产                   6.01                 5.74                                  5.29                5.28                4.70%                    

    调整后的每股净资产           6.01                 5.74                                  5.07                5.07                4.70%                    

    项目                         2005年1-6月          2004年1-6月                           2003年1-6月                             本年比上年增减（%）     

    调整前               调整后           调整前              调整后              

    净利润                       623,046,535.06     392,940,777.08     408,550,271.41 338,524,906.90                        52.50%                   

    扣除非经常性损益后的净利润   602,288,106.67     411,507,653.31     432,105,263.64 342,610,419.03                        39.38%                   

    每股收益                     0.48                 0.30                 0.31             0.33                                    54.84%                   

    净资产收益率（摊薄）           7.93%                5.56%                5.78%            6.67%                                   2.15%                    

    净资产收益率（加权）           8.07%                5.58%                5.80%            6.90%               6.68%               2.27%                    

    经营活动产生的现金流量净额   1,726,015,772.89  878,941,180.26                      546,491,365.95                        96.37%                   

    2.2.2  非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                            金额             

    1.处置长期股权投资、固定资产、在建工程、    -12,268,913.44

    无形资产、其他长期资产                    

    2.各种形式的政府补贴                        4,349,435.86

    3.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的    -160,088.75

    资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 

    4.以前年度计提的减值准备转回                32,501,246.79  

    合计                                        24,421,680.46  

    所得税影响                                  3,663,252.07   

    合计                                        20,758,428.39  

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数                                               168,947

    前十名股东持股情况                                             

    股东名称（全称）                             报告期内增减      报告期末持股数量     比例（%）    股份类别     质押或冻结的股份数量 股东性质

    攀枝花钢铁有限责任公司                       0.00              683,000,145.00     52.26%        未流通       0.00                 国有股东

    中国第十九冶金建设公司                       0.00              40,500,000.00      3.10%         未流通       20,000,000.00      国有股东

    国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY ＆amp；         1,271,700.00    5,205,800.00       0.40%         已流通                            其他

    CO. INTERNATIONAL LIMITED

    天津大学                                     4,818,337.00    4,818,337.00       0.37%         已流通                            其他

    中国对外经济贸易信托投资有限公司             730,000.00       3,920,772.00       0.30%         已流通                            其他

    中国建设银行—博时裕富证券投资基金           529,900.00       3,793,110.00       0.29%         已流通                            其他

    兴华证券投资基金                             3,109,200.00    3,109,200.00       0.24%         已流通                            其他

    中国工商银行—博时精选股票证券投资基金       2,499,857.00    2,499,857.00       0.19%         已流通                            其他

    国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司       2,297,300.00    2,297,300.00       0.18%         已流通                            其他

    申银万国—花旗—UBS LIMITED                  -742,100.00      2,295,812.00       0.18%         已流通                            其他

    前十名流通股股东持股情况                                       

    股东名称（全称）                             期末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY ＆amp；         5,205,800.00           A股

    CO. INTERNATIONAL LIMITED

    天津大学                                     4,818,337.00           A股

    中国对外经济贸易信托投资有限公司             3,920,772.00           A股

    中国建设银行—博时裕富证券投资基金           3,793,110.00           A股

    兴华证券投资基金                             3,109,200.00           A股

    中国工商银行—博时精选股票证券投资基金       2,499,857.00           A股

    国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司       2,297,300.00           A股

    申银万国—花旗—UBS LIMITED                  2,295,812.00           A股

    长江证券有限责任公司                         2,251,500.00           A股

    华夏—渣打银行-ING BANK N.V                  2,058,600.00           A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    持股5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀枝花钢铁有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称       约定持股期限 

    无             无           

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   职务         期初持股数 期末持股数 变动原因     

    洪及鄙 董事长       10,670.00 10,670.00              

    樊政炜 董事         0.00       0.00                    

    罗泽中 董事         0.00       0.00                    

    周家琮 董事         3,780.00  3,780.00               

    孙仁孝 董事、总经理 0.00       20,000.00 二级市场购入 

    田  野 董事         2,780.00  2,780.00               

    李公才 独立董事     0.00       0.00                    

    薛世成 独立董事     0.00       0.00                    

    马家源 独立董事     0.00       0.00                    

    刘新会 监事会主席   0.00       0.00                    

    曾显斌 监事         0.00       0.00                    

    刘  伟 监事         0.00       0.00                    

    张治杰 监事         535.00     16,335.00 二级市场购入 

    李映保 监事         810.00     810.00                  

    张大德 副总经理     0.00       15,000.00 二级市场购入 

    焦景民 副总经理     0.00       15,000.00 二级市场购入 

    薛培华 财务总监     0.00       15,000.00 二级市场购入 

    吉广林 董事会秘书   0.00       0.00                    

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入     主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    钢压延加工业       763,636.10      635,135.08  16.83%       38.30%             35.88%             1.48%

    其中：关联交易

    主营业务分产品情况

    型线产品           147,622.30      147,599.55  0.02%        5.29%              14.53%             -8.06%

    热轧产品           470,409.30      390,830.17  16.92%       31.88%             34.42%             -1.56%

    钒产品             81,511.52       38,690.65   52.53%       315.40%            309.84%            0.64%

    其中：关联交易     320,949.57      273,880.78  14.67%       49.20%             48.38%             0.48%

    关联交易的定价原则

    以市场价格或者政府指导价格为基础订立的合同价。资金占用费采用银行同期贷款利率，服务费由双方参照市场协商确定。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为465,604.69万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区           主营业务收入 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    四川省         525,701.76  58.25%                           

    广西壮族自治区 51,062.46   40.61%                           

    重庆市         21,852.33   -23.42%                          

    广东省         23,549.19   -56.31%                          

    云南省         22,861.96   -26.18%                          

    江苏省         12,179.73   990.46%                          

    贵州省         10,206.15   -13.00%                          

    陕西省         10,096.64   170.99%                          

    山东省         9,653.05    -10.53%                          

    湖南省         8,881.48                                     

    江西省         6,659.13    -25.99%                          

    北京市         3,668.65    -17.45%                          

    甘肃省         2,401.57    3,214.14%                       

    上海市         784.55       168.75%                          

    内蒙古自治区   315.92       -55.67%                          

    湖北省         287.51       62.15%                           

    河南省         231.35       -92.40%                          

    山西省         63.35                                         

    海南省         52.65        -91.28%                          

    出口           53,126.67   366.20%                          

    合计           763,636.10  100.00%                          

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □ 适用 √ 不适用

    5.4  参股公司经营情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                攀钢集团财务公司                         

    本期贡献的投资收益          0.00      占上市公司净利润的比重 0.00% 

    参股公司           经营范围 人民币存贷款、投资、信托贷款、金融租赁等 

    净利润   1,607.00 

    参股公司名称                攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司         

    本期贡献的投资收益          0.00      占上市公司净利润的比重 0.00% 

    参股公司           经营范围 冶金渣及其建筑材料生产、研制、销售等     

    净利润   1,030.00 

    参股公司名称                四川攀钢国际汽车贸易有限公司             

    本期贡献的投资收益          0.00      占上市公司净利润的比重 0.00% 

    参股公司           经营范围 汽车贸易                                 

    净利润   182.00                                   

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方                   被收购或置入资产 购买日        交易价格  自购买日起至报告期末  是否为关联交易 定价原则说明  所涉及的资产产权 所涉及的债权债务

    为上市公司贡献的净利                               是否已全部过户   是否已全部转移

    润 

    攀钢集团国贸攀

    枝花有限公司     控股51%          2005年4月30日 7,342.54 1,876.62                   否   攀钢集团、攀钢集团国际      是               否

    经济贸易有限公司、本公

    司三方签署的《股权转让

    合同》中约定“在评估基

    准日至新钢钒支付首笔股

    权转让价款当月末，根据

    攀枝花国贸净资产的变化，

    相应调整转让价款”，根

    据该约定，聘请中喜事务

    所对攀枝花国贸2005年1月

    1日至4月30日的净资产变

    化情况进行了审计，根据

    中喜事务所出具的《专项

    审计报告》（中喜专审字

    [2005]第01135号），

    截至2005年4月30日，攀枝

    花国贸净资产为143,971,386.36

    元，本公司共向攀钢集团

    国际经济贸易有限公司支

    付股权受让款73,425,407.04

    元，自2005年5月1日起持

    有攀枝花国贸51%的股权。 

    6.1.2  出售或置出资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √ 适用 □ 不适用

    新钢钒2004年度股东大会于2005年4 月28日召开，会议审议通过关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案。本公司于2004年4 月30日支付受让资产价款7342.54 万元，相关手续已办理完毕；受让后，该公司经营稳定，财务状况良好，5-6月实行净利润1876.62 万元，本公司按照权益法确认投资收益957.07万元。

    6.2  担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方名称                         与上市公司的关系       上市公司向关联方提供资金       关联方向上市公司提供资金

    发生额              余额       发生额              余额

    攀钢集团                           最终控制公司           22,271.11          23.34      4,573.90           25.20

    攀钢有限                           母子公司               259,006.35         7,001.15  234,559.39         6,671.56

    攀钢集团国际经济贸易有限公司       同一母公司下的子公司   129,951.92         635.34     45,904.86          2,646.58

    攀钢集团修建公司                   同一母公司下的子公司   0.00                0.00       5,705.11           127.04

    攀钢集团矿业公司                   同一母公司下的子公司   0.00                0.00       72,942.26          0.00

    攀钢集团冶金材料有限责任公司       同一母公司下的子公司   39.71               0.00       22,212.72          0.00

    攀钢集团冶金建设公司               同一母公司下的子公司   4,698.69           150.20     18,364.22          9,856.76

    攀钢集团北海钢管有限公司           同一母公司下的子公司   14,535.17          3,294.22  15.74               0.00

    攀钢集团昆明钢管公司               同一母公司下的子公司   4,450.66           120.00     0.00                117.78

    四川托日信息公司                   同一母公司下的子公司   0.00                0.00       3,274.10           1,290.00

    攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 同一母公司下的子公司   29,844.51          8,258.52  0.00                50.66

    攀钢集团成都钢铁有限责任公司       同一母公司下的子公司   3,524.51           65.77      969.94              663.13

    攀钢集团攀枝花钢铁研究院           同一母公司下的子公司   2,101.73           0.00       5,722.35           1,152.61

    防城港攀达工贸有限公司             同一母公司下的子公司   0.00                2,883.72  0.00                0.00

    攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司   本公司对其产生重大影响 0.00                2.71       1,520.54           783.49

    中国第十九冶金建设公司             对本公司产生重大影响   10.15               62.56      4,973.85           3,799.67

    攀钢集团国际旅行社有限责任公司     同一母公司下的子公司   0.00                0.16       82.91               0.00

    攀钢集团设计研究院有限公司         同一母公司下的子公司   0.00                0.00       2,590.06           4,578.44

    四川省金川物资公司                 同一母公司下的子公司   0.00                1,544.44  0.00                0.00

    香港攀港实业有限公司               同一母公司下的子公司   0.00                0.86       0.00                0.00

    攀钢集团财务公司                   同一母公司下的子公司   0.00                0.00       0.00                5,000.00

    合计                                                      470,434.51         24,042.99 423,411.95         36,762.92

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告     □未经审计         √审计

    审计意见     √标准无保留意见   □非标意见

    审计意见全文

    审计报告

    中喜审字（2005）第01477号

    攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了后附的攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称贵公司）2005年6 月30日的资产负债表和合并资产负债表、2005年1 月1 日至6 月30日的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年1 月1 日至6 月30日的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及《合并会计报表的暂行规定》等有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年6 月30日的财务状况以及2005年1 月1 日至6 月30日的经营成果和现金流量。

    中国注册会计师：张增刚

    中喜会计师事务所有限责任公司

    中国注册会计师：张军书

    中国·北京

    二00五年八月五日

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                                    上年同期            

    合并                母公司              合并                母公司              

    一、主营业务收入                      7,636,361,006.37 7,503,670,918.92 5,521,461,408.83 5,481,571,253.65 

    减：主营业务成本                      6,351,350,802.79 6,262,326,439.19 4,674,141,928.02 4,642,879,786.95 

    主营业务税金及附加                    54,676,770.34     49,407,624.48     26,230,456.07     26,076,922.05     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,230,333,433.24 1,191,936,855.25 821,089,024.74    812,614,544.65    

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -31,726,071.23    -32,754,808.17    350,967.05         3,087.47           

    减：营业费用                          147,408,089.97    146,993,908.35    115,714,785.51    115,040,402.85    

    管理费用                              251,933,160.03    244,673,208.44    217,922,159.87    213,039,077.02    

    财务费用                              32,435,981.96     30,878,358.42     8,700,159.52      8,713,808.36      

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     766,830,130.05    736,636,571.87    479,102,886.89    475,824,343.89    

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     695,726.73         31,138,712.46     2,985,728.46      8,431,669.61      

    补贴收入                              3,349,435.86                          2,329,501.65      7,949.00           

    营业外收入                            1,243,588.50      1,241,524.50      993,842.71         993,842.71         

    减：营业外支出                        13,652,283.45     13,652,283.45     31,035,099.92     31,013,099.92     

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     758,466,597.69    755,364,525.38    454,376,859.79    454,244,705.29    

    减：所得税                            126,174,357.54    114,324,135.34    45,711,613.00     45,694,433.88     

    少数股东损益                          9,245,705.09                          114,975.38                             

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                                        

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       623,046,535.06    641,040,390.04    408,550,271.41    408,550,271.41    

    加：年初未分配利润                    1,560,993,429.50 1,562,604,203.90 1,086,820,935.04 1,123,263,448.13 

    其他转入                              -22,425,407.04                        36,275,356.12                         

    六、可供分配的利润                    2,161,614,557.52 2,203,644,593.94 1,531,646,562.57 1,531,813,719.54 

    减：提取法定盈余公积                                                                                                  

    提取法定公益金                                                                                                        

    提取职工奖励及福利基金                                                                                                

    提取储备基金                                                                                                          

    提取企业发展基金                                                                                                      

    利润归还投资                                                                                                          

    七、可供投资者分配的利润              2,161,614,557.52 2,203,644,593.94 1,531,646,562.57 1,531,813,719.54 

    减：应付优先股股利                                                                                                    

    提取任意盈余公积                                                                                                      

    应付普通股股利                        261,369,057.60    261,369,057.60    261,369,057.60    261,369,057.60    

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                                        

    八、未分配利润                        1,900,245,499.92 1,942,275,536.34 1,270,277,504.97 1,270,444,661.94 

    利润表（补充资料）                                                                                                    

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                                 

    2.自然灾害发生的损失                                                                                                 

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                                 

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                         -141,143,953.55   -141,143,953.55   

    5.债务重组损失                                                                                                       

    6.其他                                                                                                               

    7.3  报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √ 适用 □ 不适用

    本期合并报表范围与上年度相比，增加了攀钢集团国贸攀枝花有限公司（以下简称“攀枝花国贸”）。

    为进一步提高本公司的市场竞争力和经济效益，2005 年4 月28日，本公司2004年度股东大会通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案》，受让攀钢集团国际经济贸易有限公司持有的攀枝花国贸51% 的股权。

    攀枝花国贸是由攀钢集团国际经济贸易有限公司和攀钢集团共同出资组建成立的有限责任公司，注册资本1 亿元，由攀钢集团国际经济贸易有限公司出资9,500万元，占95% 的股权，攀钢集团出资500 万元，占5%的股权。攀钢集团、攀钢集团国际经济贸易有限公司、本公司三方共同聘请中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜事务所”）对攀枝花国贸进行了审计，聘请北京中证评估有限责任公司（以下简称“中证评估公司”）对转让股权价值进行了评估，审计、评估基准日为2004年12月31日，根据中喜事务所出具的《专项审计报告》（中喜专审字[2005]第01084 号），攀枝花国贸于2004年12月31日的净资产为123,916,935.41元，根据中证评估公司出具的《资产评估报告书》（中证评报字[2005]第009-1号），攀枝花国贸于2004年12月31日的净资产评估价值为125,981,377.39元。攀钢集团、攀钢集团国际经济贸易有限公司、本公司三方签署的《股权转让合同》中约定“在评估基准日至新钢钒支付首笔股权转让价款当月末，根据攀枝花国贸净资产的变化，相应调整转让价款”，根据该约定，聘请中喜事务所对攀枝花国贸2005年1 月1 日至4 月30日的净资产变化情况进行了审计，根据中喜事务所出具的《专项审计报告》（中喜专审字[2005]第01135 号），截至2005年4 月30日，攀枝花国贸净资产为143,971,386.36元，本公司共向攀钢集团国际经济贸易有限公司支付股权受让款73,425,407.04元，自2005年5 月1 日起持有攀枝花国贸51% 的股权。

    纳入合并后本公司的应收款、存货项目较年初上升幅度较大；对该项投资采用权益法核算，2005 年5-6 月共确认投资收益 957.07 万元。