§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

    任。

    1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 、公司原董事长邹广严先生因工作变动于2004年12月27日已辞去董事长

    职务，公司现任董事长黄顺福先生，特此说明。

    1.4 、公司负责人董事长黄顺福先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会

    计师罗朝顺先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：

    保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    1.5 、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

    1.6 、本年度报告摘要中，四川省投资集团有限责任公司简称川投集团，宜

    宾丝丽雅集团有限公司简称丝丽雅，四川川投水务集团有限公司简称川投水务公

    司，四川嘉阳电力有限责任公司简称嘉阳电力，国电大渡河流域电力开发有限责

    任公司简称大渡河电力，四川川投国贸有限责任公司简称川投国贸，四川川投峨

    眉铁合金（集团）有限责任公司简称川投峨铁，彭州凤鸣桥电站简称凤鸣桥电站，

    四川天彭电力有限责任公司简称天彭电力。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           川投控股

    股票代码           600674

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 四川省峨眉山市九里镇 四川省峨眉山市九里镇

    邮政编码           614222

    公司国际互联网网址 www.invest.com.cn

    电子信箱           scem@invest.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书           证券事务代表

    姓名     许克义

    联系地址 四川省峨眉山市九里镇

    电话     028-82996861

    传真     028-82996854

    电子信箱 xky@invest.com.cn

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据               2004年           2003年          本期比上期增减（%） 2002年

    调整后           调整前

    主营业务收入               831,153,230.97   732,095,976.11  13.53             645,395,614.99   645,395,614.99

    利润总额                   69,865,182.98    59,571,426.68   17.28             46,900,392.75    48,898,057.26

    净利润                     52,305,933.87    47,214,084.79   10.78             38,028,636.04    39,578,604.06

    扣除非经常性损益的净利润   51,604,843.66    44,136,503.06   16.92             36,689,804.08    36,512,990.17

    2004年末         2003年末        本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后           调整前

    总资产                     1,182,173,053.02 1,118,756,162.7 5.67              1,108,874,060.91 1,113,967,400.77

    股东权益                   763,500,419.71   663,784,082.72  15.02             613,605,555.89   618,251,199.26

    经营活动产生的现金流量净额 -188,618,965.99  118,341,415.8   不适用            114,544,288.96   114,544,288.96

    3.2 主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减（%） 2002年

    调整后   调整前

    每股收益                                  0.1354   0.122    10.98             0.099    0.103

    最新每股收益                              0.1354

    净资产收益率（%）                           6.85     7.11     -0.26             6.20     6.40

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 6.76     6.65     0.11              6.15     5.91

    每股经营活动产生的现金流量净额            -0.48    0.306    不适用            0.391    0.391

    2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后   调整前

    每股净资产                                1.977    1.72     14.94             1.59     1.60

    调整后的每股净资产                        1.974    1.70     16.11             1.57     1.58

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                                 金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益              -2,015,462.18

    短期投资收益                                      941,640.00

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出      -252,981.43

    以前年度已经计提各项减值准备的转回                3,378,120.64

    中国证监会认定的其他非经常性损益项目              -1,142,614.33

    所得税影响数                                      -10,350.35

    少数股东权益影响                                  -197,262.14

    合计                                              701,090.21

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    本次变动前  本次变动增减（+，-）                  本次变动后

    配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       11,964,480                                      11,964,480

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份   11,964,480                                      11,964,480

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他     219,503,376                                     219,503,376

    未上市流通股份合计  231,467,856                                     231,467,856

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     154,740,608                                     154,740,608

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  154,740,608                                     154,740,608

    三、股份总数        386,208,464                                     386,208,464

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    31,733

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                              年度内增减    年末持股  数量    比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量     股东性质

    四川省投资集团有限责任公司                  0             209,532,976       54.25    未流通                            国有股东

    峨眉铁合金综合服务开发公司                  0             10,967,440        2.84     未流通   质押 6,854,650           法人股东

    成都海宏信息技术开发有限公司                0             9,970,400         2.58     未流通                            法人股东

    中国银行-同盛证券投资基金                                 2,741,318         0.71     已流通                            社会公众股东

    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                       2,571,497         0.67     已流通                            社会公众股东

    同德证券投资基金                                          2,264,485         0.58     已流通                            社会公众股东

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金               1,537,400         0.40     已流通                            社会公众股东

    东北证券有限责任公司                                      1,010,200         0.26     已流通                            社会公众股东

    成都铁路局成都铁路分局                      0             997,040           0.26     未流通                            法人股东

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金                     893,005           0.23     已流通                            中外合资股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                              年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    中国银行-同盛证券投资基金                     2,741,318             A股

    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金           2,571,497             A股

    同德证券投资基金                              2,264,485             A股

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选投资基金       1,537,400             A股

    东北证券有限责任公司                          1,010,200             A股

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金         893,005               A股

    路仲倜                                        569,800               A股

    莫发钱                                        576,232               A股

    李永红                                        533,409               A股

    李环忠                                        526,940               A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    在前10名股东中，四川省投资集团有限责任公司是公司的控股股东；峨眉铁

    合金综合服务开发公司是川投集团全资子公司四川川投峨眉铁合金（集团）有限

    责任公司的子公司，故川投集团和峨铁综开司之间存在关联关系，其余法人股股

    东不存在关联关系和一致行动人的情况。未知其他流通股股东是否存在关联关系

    和一致行动人的情况。前10名流通股股东与前10名股东中的非流通股东无关联关

    系。未知前10名流通股股东与前10名股东中的流通股股东存在关联关系。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：四川省投资集团有限责任公司

    法定代表人：黄顺福

    注册资本：3,139,000,000.00元人民币

    成立日期：1996年6月26日

    主要经营业务或管理活动：经营和管理能源（含节能）。交通。通信。原材

    料。机电。轻纺。科技。农业。林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省

    政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务。

    公司控股股东川投集团是四川省人民政府的主要投资主体，授权的国有资产

    经营主体和重点建设项目融资主体，具有政府出资人身份，是我国特大型国有独

    资集团公司之一，该公司作为战略管理控股公司，主要围绕能源、基础设施、主

    要原材料工业等领域进行投资。

    4.3.3 四川省投资集团有限责任公司的控股股东系四川省国有资产监督管理

    委员会，公司控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下；

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    职务               性别  年龄 任期起止日期         年初持股数  年末持股数    变动原因

    邹广严 董事长             男      63 2003-04-15～2005-01-31      0      0

    郭振英 独立董事           男      67 2002-06-21～2008-01-31      0      0

    林 凌  独立董事           男      78 2002-06-21～2008-01-31      0      0

    苏重基 独立董事           男      46 2003-07-11～2008-01-31      0      0

    黄工乐 董事               男      59 2001-12-18～2008-01-31      0      0

    蒋国俊 董事、总经理       男      40 2004-12-27～2008-01-31      0      0

    金 群  董事               男      48 2001-12-18～2005-01-31      0      0

    谢心敏 副董事长           男      60 2001-12-18～2005-01-13      24,925 24,925

    李 放  董事               男      56 2001-12-18～2005-01-13      0      0

    毛明坤 董事               男      58 2001-12-18～2008-01-13      0      0

    王清泉 董事               男      59 2001-12-18～2005-01-13      0      0

    龚明锐 监事会主席         男      59 2001-12-18～2008-01-13      0      0

    曹筱萍 监事               女      51 2001-12-18～2008-01-13      0      0

    刘玉如 监事               女      51 2001-12-18～2008-01-13      0      0

    金树安 监事               男      54 2004-08-05～2008-01-13      0      0

    王 新  监事               男      42 2001-12-18～2005-01-13      0      0

    陈长江 副总经理           男      45 2002-04-19～2008-01-31      0      0

    罗朝顺 副总经理兼总会计师 男      44 2001-12-18～2008-01-31      1,993  1,993

    李 壮  副总经理           男      42 2001-12-18～2005-01-31      0      0

    许克义 董事会秘书         男      57 2001-12-18～2008-01-31      0      0

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    任职的股

    东名称 在股东单位  担任的职务              任职期间    是否领取报酬、津贴（是或否）

    邹广严 川投集团    董事长                                                   是

    黄工乐 川投集团    副董事长                                                 是

    金 群  川投集团    副总经理                                                 是

    龚明锐 川投集团    党委副书记、纪委书记                                     是

    曹筱萍 川投集团    总会计师                                                 是

    本表中的董事、监事及下表中的不在公司领取报酬的董事、监事只在公司领

    取董事津贴和监事津贴，其他报酬在其所在单位领取。

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：元币种：人民币

    年度报酬总额                                             1,460,800.00

    金额最高的前三名董事的报酬总额（只有二名董事在公司领薪） 286,300.00

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                   640,900.00

    独立董事津贴                                             75,000（3名独立董事全年合计）

    独立董事其他待遇                                         报销独立董事出席公司董事会会议、

    股东大会的差旅费。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名                   邹广严、郭振英、林凌、苏重基、

    黄工乐、金群、谢心敏、毛明坤、

    王清泉、龚明锐、曹筱萍、刘玉如、

    金树安、王新。

    报酬区间                                                 人数

    10万元以下                                               1

    10-20万元                                                1

    20万元以上                                               4

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司报告期内在抓好铁合金生产经营的同时，加强了资产结构调整，实施转

    变主营的资产重组工作，公司转变主营，由铁合金行业转向电力行业的重大资产

    重组也获证监会批准，为公司可持续良性发展打下了坚实基础。公司全年实现利

    润总额6,986 万元，与上年同期比增加7.44%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分行业或分产品            主营业务收入   主营业务成本     毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    黑色金属冶炼及压延加工业  773,830,105.49 578,682,139.59   24.16     12.80                     -0.78                     9.25

    其中：关联交易             238,294,354.62 194,705,398.90   18.29     -21.24                    -25.52                    4.69

    中锰                      251,655,869.71 185,008,540.41   25.43     241.18                    178.16                    15.54

    硅锰                      390,777,737.48 283,583,443.81   26.38     -6.45                     -17.48                    8.65

    其中：关联交易             238,294,354.62 194,705,398.90   18.29     -21.24                    -25.52                    4.69

    关联交易的定价原则

    公司关联交易定价均以双方协商、公平、公正、自愿、互利为原则

    关联交易必要性、持续性的说明

    由于公司在经过资产重组和产业、产品结构调整后，公司原主营铁合金生产

    能力减少，为了保证公司效益的稳定和原市场占有率，故公司委托四川川投峨眉

    新银江铁合金有限公司加工产品；由于四川川投国贸有限公司有较好的进出口渠

    道，为保证公司所需原料进口和产品出口，故委托其进出口业务；由于嘉阳电力

    公司的供电稳定，并能满足公司的生产需要，故多年来公司的用电一直由嘉阳电

    力公司供给。综上所述，我公司上述关联交易是必要的，具有一定的持续性。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品、或提供劳务的关

    联交易金额为：23,829.43 万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区 主营业务收入   主营业务收入比上年增减（%）

    国内   749,646,544.64 58.08

    国外   81,506,686.33  -68.39

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   478,584,938.23 占采购总额比重（%） 58.86

    前五名销售客户销售金额合计 208,488,117.36 占销售总额比重（%） 25.08

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    参股公司名称                宜宾丝丽雅集团有限公司

    本期贡献的投资收益          -7,238,645.76                  占上市公司净利润的比重（%） -13.84

    参股公司           经营范围 粘胶长丝等化工产品的生产与销售

    净利润   -22,720,168.73

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    经营成果和利润中新增加了本年度投资成立的四川天彭电力公司实现的利润。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    公司的资产负债结构发生了较大变化，主要原因为本年实现了公司铁合金生

    产向电力行业转型的重大资产重组。公司资产负债中已将原铁合金部分生产相关

    的资产和负债全部置换转出，将嘉阳电力的电力资产全部置换进入了公司，优化

    了资产结构。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用√不适用

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    项目名称                                        项目金额     项目进度 项目收益情况

    以丝丽雅31.86%股份置换大渡河水电开发公司10%股份 23,703.704 已完成   本年无

    收购原凤鸣桥电站资产                            14,311.50    已完成   自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润732.45万元。

    嘉阳电力95%股权                                 14,327.87    已完成   本年无

    合计                                            52,343.074 /        /

    因嘉阳电力资产于2004年12月31日置换进入，故本期无收益。

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额6,986.52万元，

    净利润5,230.59万元，分别提取10% 法定公积金598.26万元（含子公司），提取

    5%法定公益金299.13万元（含子公司），提取15% 任意公积金782.86万元（含子

    公司），加上上年结转10,165.65 万元，本次可供股东分配利润13,716.00 万元。

    会议提议：

    1 、以2004年末总股本386,208,464 股为基数，向全体股东按每10股派现金

    0.25元（含税），总计派现金总额9,655,211.60元，剩余未分配利润12,750.48

    万元结转下年度。

    2 、本年度不进行资本公积金转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被收购资产   购买日     收购价格  自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    川投水务公

    司 ，原凤

    鸣桥电站资

    产           2004-02-06 14,311.50 732.45     是，公平、公开、公正的原则           是

    川投集团公

    司 ，国电

    大渡河流域

    开发有限责

    任公司10%

    的股权       2004-04-14 23,703.70 0          是，公平、公开、公正的原则           是

    川投集团公

    司 ，嘉阳

    电力95%股权  2004-12-30 14,327.87 0          是，公平、公开、公正的原则           是

    7.2 出售资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被出售资产  出售日     出售价格  本年初起

    至出售日

    该出售资

    产为上市

    公司贡献

    的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户   所涉及的债权债务是否已全部转移

    川投集团公

    司 ，宜宾

    丝丽雅集团

    公司31.86%

    股权        2004-04-14 11,875.00 -723.86                   是，公平、公开、公正的原则           是

    川投集团公

    司 ，与铁

    合金生产相

    关的全部资

    产和负债    2004-12-31 58,633.72                           是，公平、公开、公正的原则           交易已完成，有关手续正在办理中。

    由于以上收购、出售资产，所以原主营铁合金业务将不存在，但对当前公司

    管理层的稳定性无影响。

    7.3 重大担保

    □适用√不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方     向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额                   占同类交易金额的比例 交易金额                   占同类交易金额的比例

    新银江公司 2,906.71                   3.29                 4,079.30                   4.85

    川投峨铁   29,846.12                  28.38                20,504.22                  19.85

    川投国贸   7,244.09                   9.36                 3,365.09                   14.85

    嘉阳电力                                                   6,879.55                   89.87

    合计       39,996.92                                       34,828.22

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方   向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额 发生额                   余额

    川投峨铁 5,095.88         0    3,503.54                 0

    合计

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,095.88

    万元人民币 ，余额 0万元人民币 .

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    郭振英       7                    4              3              0

    林 凌        7                    3              4              0

    苏重基       7                    6              1              0

    公司独立董事均能按规定亲自或委托他人出席董事会会议，没有无故不出席

    也不委托他人出席会议的情况。

    （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注

    郭振英       无             无

    林 凌        无             无

    苏重基       无             无

    独立董事在报告期对公司各重大事项均未提出异议。

    公司独立董事在报告期内严格执行各项证券法规，认真履行职责，积极参加

    董事会会议和股东大会，充分发挥独立董事作用，对公司的生产经营、关联交易、

    资产重组和公司发展等重大事项发表独立意见，保证了公司决策和运作行的科学

    性、合法合规性，维护了公司和广大股东的利益。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会

    计师何勇、王文春签字出具了君和审字（2005）第2018号标准无保留意见的审计

    报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：四川川投控股股份有限公司2004年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                     合并                              母公司

    期初数           期末数           期初数           期末数

    流动资产：

    货币资金                 504,539,097.20   145,775,297.74   461,797,087.24   90,545,284.17

    短期投资

    应收票据                 14,960,185.30    23,441,540.00    12,441,386.00

    应收股利

    应收利息

    应收账款                 221,507,206.94   46,048,526.01    192,998,811.88

    其他应收款               7,138,056.71     180,810,155.70   3,921,135.25     179,349,591.13

    预付账款                 15,169,489.24    1,285,599.41     13,830,700.46

    应收补贴款

    存货                     134,463,116.91   23,265,746.69    125,733,438.77

    待摊费用                 268,309.39       153,404.34       114,905.05

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计             898,045,461.69   420,780,269.89   810,837,464.65   269,894,875.30

    长期投资：

    长期股权投资             160,606,123.00   277,210,474.81   208,728,827.60   619,386,121.27

    长期债权投资

    长期投资合计             160,606,123.00   277,210,474.81   208,728,827.60   619,386,121.27

    其中：合并价差

    其中：股权投资差额

    固定资产：

    固定资产原价             109,799,585.30   632,080,033.05   68,960,314.36    1,802,319.00

    减：累计折旧             62,154,326.97    191,931,836.19   41,461,950.14    197,515.64

    固定资产净值             47,645,258.33    440,148,196.86   27,498,364.22    1,604,803.36

    减：固定资产减值准备     6,553,955.51     2,316,239.68     4,237,715.83

    固定资产净额             41,091,302.82    437,831,957.18   23,260,648.39    1,604,803.36

    工程物资

    在建工程                 280,711.19       33,984.40        280,711.19

    固定资产清理

    固定资产合计             41,372,014.01    437,865,941.58   23,541,359.58    1,604,803.36

    无形资产及其他资产：

    无形资产                 18,732,564.00    46,316,366.74    15,434,961.54

    长期待摊费用

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计   18,732,564.00    46,316,366.74    15,434,961.54

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                 1,118,756,162.70 1,182,173,053.02 1,058,542,613.37 890,885,799.93

    资产负债表

    编制单位：四川川投控股股份有限公司2004年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                               合并                              母公司

    期初数           期末数           期初数           期末数

    短期借款                           115,170,000.00   23,000,000.00    115,170,000.00   23,000,000.00

    应付票据                           72,035,253.30    4,290,855.77     68,538,000.00

    应付账款                           50,404,045.03    19,102,326.05    45,323,299.99

    预收账款                           45,065,270.90    1,414,137.22     44,530,731.80

    应付工资                           603,563.46       1,906,287.98                      400,000.00

    应付福利费                         2,253,857.62     4,615,774.31     22,808.56        57,021.16

    应付股利                                            4,644,911.48

    应交税金                           9,921,334.69     16,545,991.99    3,637,027.90     6,709,133.66

    其他应交款                         603,459.86       228,574.65       585,336.38       47,088.87

    其他应付款                         71,350,821.55    13,880,637.33    60,990,090.05    3,874,132.26

    预提费用                           4,907,685.15     1,816,335.98     3,250,215.56     1,797,055.12

    预计负债

    一年内到期的长期负债               50,000,000.00    15,000,000.00    50,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计                       422,315,291.56   106,445,832.76   392,047,510.24   35,884,431.07

    长期负债：

    长期借款                                            260,000,000.00                    90,000,000.00

    应付债券

    长期应付款                         1,616,518.94     1,616,518.94     1,616,518.94     1,616,518.94

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       1,616,518.94     261,616,518.94   1,616,518.94     91,616,518.94

    递延税项：

    递延税款贷项                       1,094,501.47                      1,094,501.47

    负债合计                           425,026,311.97   368,062,351.70   394,758,530.65   127,500,950.01

    少数股东权益                       29,945,768.01    50,610,281.61

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 386,208,464.00   386,208,464.00   386,208,464.00   386,208,464.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             386,208,464.00   386,208,464.00   386,208,464.00   386,208,464.00

    资本公积                           28,469,574.68    75,879,977.80    28,469,574.68    75,879,977.80

    盈余公积                           147,449,541.82   164,251,943.49   142,976,586.31   158,633,695.53

    其中：法定公益金                   25,219,849.42    28,211,131.77    24,396,216.92    27,005,735.12

    未分配利润                         101,656,502.22   127,504,822.82   106,129,457.73   133,007,500.99

    拟分配现金股利                                      9,655,211.60                      9,655,211.60

    外币报表折算差额

    减：未确认投资损失

    所有者权益（或股东权益）合计       663,784,082.72   763,500,419.71   663,784,082.72   763,384,849.92

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,118,756,162.70 1,182,173,053.02 1,058,542,613.37 890,885,799.93

    利润及利润分配表

    编制单位：四川川投控股股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                    合并                          母公司

    本期数         上期数         本期数         上期数

    一、主营业务收入                        831,153,230.97 732,095,976.11 773,830,105.49 686,011,984.25

    减：主营业务成本                        612,826,529.14 618,284,082.88 578,682,139.59 583,238,558.50

    主营业务税金及附加                      8,463,637.12   632,812.49     8,136,125.34   498,351.21

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   209,863,064.71 113,179,080.74 187,011,840.56 102,275,074.54

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   -9,980,566.89  4,803,271.49   -10,130,666.15 3,892,166.10

    减： 营业费用                            27,627,547.23  21,614,057.15  24,881,928.34  17,426,685.10

    管理费用                                76,515,956.17  22,430,598.34  67,577,803.51  18,148,884.71

    财务费用                                12,477,758.05  13,126,547.95  12,795,396.11  13,729,991.93

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       83,261,236.37  60,811,148.79  71,626,046.45  56,861,678.90

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       -10,692,532.33 -1,698,360.50  -3,492,401.23  23,332.69

    补贴收入                                521,617.11     1,472,379.12

    营业外收入                              15,933.07      137,640.04                    15,829.54

    减：营业外支出                          3,241,071.24   1,151,380.77   3,107,743.09   1,147,728.15

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   69,865,182.98  59,571,426.68  65,025,902.13  55,753,112.98

    减：所得税                              16,694,238.14  9,440,246.44   12,835,538.05  8,539,028.19

    减：少数股东损益                        865,010.97     2,917,095.45

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         52,305,933.87  47,214,084.79  52,190,364.08  47,214,084.79

    加：年初未分配利润                      101,656,502.22 69,075,482.36  106,129,457.73 73,079,598.38

    其他转入

    六、可供分配的利润                      153,962,436.09 116,289,567.15 158,319,821.81 120,293,683.17

    减：提取法定盈余公积                    5,982,564.71   5,033,968.14   5,219,036.41   4,721,408.48

    提取法定公益金                          2,991,282.35   2,516,984.07   2,609,518.20   2,360,704.24

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  144,988,589.03 108,738,614.94 150,491,267.20 113,211,570.45

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积                        7,828,554.61   7,082,112.72   7,828,554.61   7,082,112.72

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 137,160,034.42 101,656,502.22 142,662,712.59 106,129,457.73

    现金流量表

    编制单位：四川川投控股股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                             合并数           母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                     965,093,818.24   893,295,019.36

    收到的税费返还                                   521,617.11

    收到的其他与经营活动有关的现金                   592,482.52

    现金流入小计                                     966,207,917.87   893,295,019.36

    购买商品、接受劳务支付的现金                     842,895,591.53   805,613,223.88

    支付给职工以及为职工支付的现金                   24,880,044.51    17,550,290.28

    支付的各项税费                                   66,619,879.30    56,787,728.89

    支付的其他与经营活动有关的现金                   220,431,368.52   206,192,485.97

    现金流出小计                                     1,154,826,883.86 1,086,143,729.02

    经营活动产生的现金流量净额                       -188,618,965.99  -192,848,709.66

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                         991,200.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,683.53

    收到的其他与投资活动有关的现金                   2,673,504.97

    现金流入小计                                     3,667,388.50

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,924,629.08    12,515,500.52

    投资所支付的现金                                 143,115,000.00   143,115,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                     163,039,629.08   155,630,500.52

    投资活动产生的现金流量净额                       -159,372,240.58  -155,630,500.52

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                             12,000,000.00

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金                                 90,000,000.00    90,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                     102,000,000.00   90,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                             102,000,000.00   102,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             10,772,592.89    10,772,592.89

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    现金流出小计                                     112,772,592.89   112,772,592.89

    筹资活动产生的现金流量净额                       -10,772,592.89   -22,772,592.89

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                     -358,763,799.46  -371,251,803.07

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              52,305,933.87   52,190,364.08

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 865,010.97

    减：未确认的投资损失                                33,522,706.90   33,642,023.24

    加：计提的资产减值准备                              8,315,555.80    2,399,210.06

    固定资产折旧                                        1,074,900.64    393,687.36

    无形资产摊销

    长期待摊费用摊销

    待摊费用减少（减：增加）                            1,994.54        1,994.54

    预提费用增加（减：减少）                            -1,079,173.03   559,015.70

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 126,340.65

    固定资产报废损失                                    3,107,743.09    3,107,743.09

    财务费用                                            12,506,808.85   12,795,396.11

    投资损失（减：收益）                                2,550,761.23    3,492,401.23

    递延税款贷项（减：借项）                            -273,625.36     -273,625.36

    存货的减少（减：增加）                              69,110,233.04   77,277,080.28

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      -295,246,442.29 -301,002,105.15

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      -75,507,714.89  -77,431,894.84

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          -188,618,965.99 -192,848,709.66

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      145,775,297.74  90,545,284.17

    减：现金的期初余额                                  504,539,097.20  461,797,087.24

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                            -358,763,799.46 -371,251,803.07

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

    9.4本报告期无会计差错变更

    9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》将光芒公司、长飞双龙公司、

    天彭电力公司纳入合并范围（其中天彭电力公司属于本年度新投资设立公司）。

    将本公司涉及铁合金经营业务的资产、负债本年度产生的损益纳入合并会计报表

    范围，将涉及铁合金经营业务的资产及相应负债与川投集团公司持有的嘉阳电力

    公司95% 股权进行置换所涉及的的资产、负债不再在本公司年末资产负债表反映，

    将嘉阳电力公司年末资产负债表纳入合并会计报表范围，未将嘉阳电力公司2004

    年度损益纳入合并会计报表范围。

    § 10 备查文件

    在公司办公室备有以下文件供查阅：

    10.1载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会

    计报表。

    10.2载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    10.3报告期内在中国证券报和上海证券上公开披露过的所有公司文件的正本

    及公告的原稿。

    10.4公司2004年度报告正本。

    董事长：黄顺福

    四川川投控股股份有限公司

    二〇〇五年三月十五日